Исследование конъюнктуры мирового товарного рынка (на примере мирового рынка природного газа)

Природный газ широко применяется в качестве горючего в жилых частных и многоквартирных домах для отопления, подогрева воды и приготовления пищи; как топливо для машин  (газотопливная система автомобиля),котельных, ТЭЦ и др. В наше время он уже используется в химической промышленности как исходное сырьё для получения различных органических веществ, например пластмасс. Широко применяется как топливо на электростанциях, в чёрной и цветной металлургии, цементной и стекольной промышленности, при производстве стройматериалов.

Природный газ - одно из важнейших  горючих ископаемых, занимающие ключевые позиции в топливно-энергетических балансах многих государств, важное сырьё для химической промышленности.

Данный энергоресурс тесно связан с государством и его политикой. Предпочтения потребителей энергии определяют самую высокую динамичность данного сегмента мирового рынка топливно-энергетических товаров.

Транспортировка природного газа представляет собой естественную монополию. Только государство может отрегулировать ее деятельность так, чтобы защитить законные права и экономические интересы всех участников, участвующих в процессе добычи, транспортировки, продажи потребления данного энергоносителя. Только государство может предотвратить возможность и/или последствия антиконкурентного поведения доминирующих компаний, в том числе манипуляции в ценообразовании, особенно на ранних стадиях конкуренции в оптовой и розничной торговле газом. Большинству государств приходится через свое регулирование обеспечивать защиту конечных потребителей газа, наиболее социально и экономически уязвимых - домашние хозяйства, особенно бедные и малообеспеченные.

В условиях нарастающего дефицита местных энергоресурсов и снижения самообеспечения ими стран ЕС ниже 50%, неизбежно увеличение импорта энергоносителей, в том числе природного газа из России.

Важно отметить, что роль и значение природного газа в структуре  мирового  энергопотребления возрастает устойчивыми темпами, поскольку его отличает от других видов носителей энергии экологическая чистота.

Почти на 90% природный газ состоит из углеводородов, главным образом метана СН4. Содержит и более тяжёлые углеводороды-этан, пропан, бутан, а так же меркаптаны и сероводород (обычно эти примеси вредны), азот и углекислый газ (они в принципе бесполезны, но и не вредны) , пары воды , полезные примеси гелия и других инертных газов.

Энергетическая и химическая ценность природного газа определяется содержанием в нём углеводородов. Очень часто в месторождениях он сопутствует нефти. Разница в  составе природного и попутного  нефтяного газа имеется. В последнем, как правило, больше сравнительно тяжёлых углеводородов, которые обязательно отделяются, прежде чем использовать газ.

Метан, содержащийся в природном газе, представляет немалую ценность для химической промышленности. При неполном сгорание его образуется водород, оксид углерода СО, ацетилен, а от них начинаются разнообразные цепи химических превращений, приводящих к образованию альдегидов, спиртов, ацетона, уксусной кислоты, аммиака и т.д. Природный газ, а не вода, является главным источником промышленного получения водорода. И всё же в основном метан идёт на сжигание. Синтетические возможности других углеводородов, содержащихся в природном газе, более богатые, чем метана. Эти углеводороды превращают, прежде всего, в этилен и пропилен - важнейшее сырьё для производства пластических масс. К сожалению , бутановая фракция природного газа и составляет в среднем около 1%.

Часть мирового запаса газа сосредоточена в виде так называемых газовых гидратов. Внешне они напоминают спрессованный снег. Их месторождения существуют в условия вечной и многолетней мерзлоты и представляют собой потенциальный источник добычи газа методами, сходными с традиционными способами добычи твёрдых горючих ископаемых. Но пока газовые гидраты осложняют работы газодобытчиков Севера - забивают скважины и трубопроводы, уменьшают их пропускную способность. Для борьбы с ними в скважины закачивают некоторые химикаты или сжигают часть газа.

Хранят природный газ  в подземных газохранилищах, нередко используя для этого прежние выработки и огромные естественные пещеры. В газгольдерах же (держателях) хранится лишь минимально необходимый запас газа. Газгольдеры предназначены главным образом для того, чтобы с их помощью регулировать суточные неравномерности потребления газа на производстве.

Среди факторов спроса на природный газ определяющими являются темпы развития мировой экономики и ее энергоемких отраслей – электроэнергетики, химической промышленности, металлургической промышленности и некоторых других. Также на спрос влияет потребление сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств. В этих сегментах экономики наблюдается разнонаправленное воздействие многих факторов. С одной стороны, новые энергосберегающие технологии и товары, появляющиеся на рынке, понижают спрос на природный газ, а с другой стороны, увеличение энерговооруженности сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств ведет к его росту.

Спрос конечных потребителей на газ для теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе и в некоторой степени в качестве топлива для электростанций сильно зависит от погодных условий и, как следствие, подвержен значительным сезонным колебаниям. В существенно меньшей степени это касается газа, когда он используется в качестве химического сырья.

Категории качества природного газа различаются по химическому составу в зависимости от региона добычи. Основную часть природного газа составляет метан. В состав природного газа в большом количестве могут входить различные углеводороды — этан, пропан, бутан и пентан. Другими, удаляемыми  компонентами являются сероводород и диоксид углерода. В зависимости от содержания метана выделяются две основные группы природного газа:

Природный газ группы H (Н–газ, т.е. высококалорийный газ) в связи с высоким содержанием метана (от 87% до 99%) является самым высококачественным. Российский природный газ относится к группе Н и отличается высокой теплотворной способностью. Ввиду высокого содержания метана (~ 98%) он является самым высококачественным природным газом мира.

Природный газ группы L (L–газ, т.е. низкокалорийный газ) — это природный газ с менее высоким содержанием метана — от 80% до 87%. Если требования по качеству не выполняются (11,1 кВт-ч/куб.м ), то часто газ нельзя поставлять непосредственно конечному потребителю без дополнительной переработки.

Поставки газа потребителям осуществляются только при соответствии качества поставляемого газа государственным стандартам и при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии⁴. Качество высчитывается с помощью ГОСТ показателей.

Поскольку природный газ связан с государственной политикой и государственным регулированием, качественные характеристики определяются непосредственно самим государством. Во всем мире существуют почти схожие выше указанные характеристики.

Газовые залежи по особенностям их строения разделяются на две группы: пластовые и массивные. В пластовых залежах скопления газа приурочены к определённым пластам-коллекторам. Массивные залежи не подчиняются в своей локализации определённым пластам. Наиболее распространены среди пластовых сводовые залежи, сохраняемые мощной глинистой или галогенной покрышкой.

Промышленные месторождения природного газа встречаются в виде обособленных скоплений, не связанных с каким-либо др. полезным ископаемым; в виде газонефтяных месторождений, в которых газообразные углеводороды полностью или частично растворены в нефти или находятся в свободном состоянии и заполняют повышенную часть залежи (газовые шапки) или верхние части сообщающихся между собой горизонтов газонефтяной свиты; в виде газоконденсатных месторождений, в которых газ обогащен жидкими, преимущественно низкокипящими углеводородами.

В последние  годы в мировой экономике и  в структуре потребления первичных  энергоносителей произошли существенные изменения. Наиболее важным из них можно  назвать растущее значение природного газа, энергетическая и экологическая  эффективность которого предопределяет его роль как доминирующего энергоресурса XXI века. Так, если за последние 20 лет  мировое потребление энергии  выросло на 48%, то газа - на 70%, в то время как нефти - на 33%, угля - на 46%.

В настоящее  время сжиженный природный газ (СПГ) выступает неотъемлемым и достаточно заметным элементом мировой торговли природным газом. Мировой рынок  сжиженного природного газа развивается  в направлении поставок природного газа из стран, где его ресурсы  избыточны, в страны, испытывающие недостаток в этом виде энергоносителя. Для  этих целей на сегодняшний день за рубежом построены и активно  используются более 14 крупных заводов  по производству СПГ. Производительность вновь вводимых установок сжижения природного газа возросла за последние 25 лет с 0,6 до 12,5 млн. тонн в год  за счет применения нового более мощного  оборудования. В конце 2005 года в мире на разной стадии развития находились 38 проектов по созданию новых заводов  по сжижению газа и более 70 проектов приемных регазификационных терминалов.

Таким образом, за рубежом создана и  успешно функционирует целая  индустрия производства сжиженного природного газа, обеспечивающая получение  до 100 млрд. м3 газа в год. По оценкам  экспертов, объем мировой торговли СПГ может возрасти к 2010 г. до 150 млрд. м3 и более. Стимулирование спроса на природный газ будет вызвано  новыми, более жесткими нормами по охране окружающей среды от загрязнения, а также сравнительно высокой  конкурентоспособностью природного газа по отношению к другим видам энергоносителей. Энергетическая ценность газа выглядит следующим образом: при сжигании 1 грамма топлива выделяется следующее  количество энергии: природный газ - 55,6 КДж, нефть - 47,9 КДж, уголь - 25-32 КДж, древесина - 9,3-16,3 КДж.

Производство  СПГ в значительной степени росло  за счет экспорта больших объемов  природного газа из газодобывающих стран (Нигерии, Алжира, Индонезии, Ливии, Малайзии и др.) в страны промышленно развитые страны Западной Европы, США, Японии и  его более экономичной транспортировкой морским транспортом в сжиженном  виде.

Важнейшими  экспортерами СПГ являются страны Северной Африки (Алжир, Ливия, Нигерия), Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Оман), Юго-Восточной  Азии (Малайзия, Индонезия, Бруней), а  также Австралия, США (Аляска), Тринидад и Тобаго.

Импортерами же СПГ являются Япония, Франция, Испания, Бельгия, Южная Корея, Тайвань, Пуэрто-Рико, США, Италия, Турция, Греция.

Для стран-потребителей газа, в которые  транспортировка газа по трубопроводам  затруднена или невозможна, сжиженный  природный газ является одним  из важнейших элементов топливно-энергетического  комплекса. Так, в США и странах  Западной Европы доля сжиженного газа в общем газопотреблении составляет более 20%. Япония импортирует до 85% (45 млрд. м3) природного газа в сжиженном состоянии.

Анализ  данных о мировой добыче природного газа и международной торговле этим товаром свидетельствует о том, что время, когда трубопроводный транспорт был практически единственным средством его транспортировки, уже прошло, и доля СПГ в мировой  торговле природным газом постепенно, но неуклонно растет.

В настоящее время масштабы международной торговли природным  газом позволяют сделать вывод  о формировании мирового рынка природного газа, который наряду с мировым  рынком нефти стал важнейшим элементом  мирового энергетического комплекса.

3.2. Выявление  общих тенденций развития мирового  рынка природного газа

Зарождающийся глобальный рынок природного газа способен удовлетворить растущий спрос на электрическую энергию во всем мире. Сегодня газ может подвергаться сжижению, перевозке и быть эффективно использован. Новая энергетическая взаимозависимость создает новые риски – но каждый из них можно регулировать посредством надлежащей диверсификации⁵. (http://www.globalaffairs.ru/number/n_2117) 
Последние 20 лет мировой рынок природного газа рос примерно на 6% в год и в 2009 г. почти 30% природного газа пересекло государственные границы. Динамика экспорта и импорта природного газа представлена на рис.2

Рис.2 Динамика мирового экспорта природного газа 1990-08г., млрд куб м.

Основным  и самым крупным экспортером  трубопроводного газа в настоящее  время является Россия, которая обеспечивает более 21% мирового экспорта. В 2009 г. десять крупнейших стран-экспортеров - Россия, Норвегия, Канада, Катар, Алжир, Нидерланды, Индонезия, Малайзия, США и Австралия поставили на мировой рынок более 76% природного газа. (Рис.3)

Рис.3 Десятка стран-лидеров по экспорту природного газа в 2009 году, млрд куб. м

С другой стороны, десять других стран - США, Германия, Япония, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Южная Корея, Турция и Россия импортируют 66% поставляемого  на мировой рынок газа.(Рис.4)

Рис.4 Десятка стран лидеров по импорту природного газа в 2009 году, млрд куб. м

В сегменте СПГ основными  экспортерами являются Катар, Малайзия, Индонезия, Австралия и Алжир, обеспечивающие 62% мирового экспорта. В то же время  только две страны - Япония и Южная  Корея - импортируют половину (50%) поставляемого  на рынок СПГ. В целом мировой  рынок СПГ почти на 70% является рынком стран АТР.

Единый мировой рынок  природного газа как таковой еще  не сформировался. Основные препятствия  на пути создания глобальной газовой  системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в экономических показателях  природного газа. Так, в стоимости  природного газа, поставляемого в  Западную Европу из Норвегии, на долю магистральных  и распределительных сетей приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей  плотности потока оказывается почти  в два раза выше, чем нефти.