Исследование конъюнктуры мирового товарного рынка (на примере мирового рынка природного газа)

Мировые запасы природного газа по состоянию  на конец 2008 г. составляли 185 трлн м³. За десять лет, с 1998 г., они увеличились в 1,25 раза. А за 2008 г. их прирост по отношению к предыдущему году составил 8 трлн м³ или 4,5%.

Лидерами по запасам природного газа являются Россия (43,3 трлн м³), Иран (29,6 трлн м³) и Катар (25,5 трлн м³). В сумме эти три страны контролируют более 50% мировых запасов этого энергетического и минерального сырья. Далее в рейтинге стран по запасам природного газа идут Саудовская Аравия, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, США, Венесуэла. Но даже в совокупности эти страны значительно уступают России  ̶ они располагают 33,5 трлн м³ природного газа или 18,1% его мировых запасов.

За последние 10 лет наибольший прирост  запасов был достигнут на Ближнем  и Среднем Востоке – увеличение в 1,43 раза, в Африке – 1,36 раза и в  странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – 1,35 раза.

Таким образом, крупнейшие запасы природного газа в мире сосредоточены в настоящее  время в России, а также на Ближнем  и Среднем Востоке. В то же время  в нашей стране за последние 10 лет  запасы сократились на 0,2 трлн м³ из-за хронического недофинансирования геологоразведочных работ и растущей добычи.

Этот фактор еще не отрицательный, так как на данный момент мировых  запасов достаточно для функционирования рынка, поэтому характер влияния  фактора оценен как положительный. Значимость 12% и 5 баллов степень влияния, так как фактор является определяющим на рынке.

10.частота  и характер природных катаклизмов

За последние годы происходило  немало природных катаклизмов и  катастроф. Они оказывали немалое  временное влияние, их характер не равномерен. Поэтому, хоть фактор и отрицательный  ему была дана небольшая оценка влияния,5% и выше средней оценка значимости 4 балла, из за потенциального масштабного  негативного воздействия на рынок.

Таблица 3

Оценка  социальных факторов мирового рынка  природного газа

№ п/п	Название фактора	Значи-мость фактора	Степень влияния фактора	Степень влияния фактора с учетом его значимости	Характер влияния фактора («-» отрицательное «+» положительное «н» нейтральное)
1	смена образа жизни людей	9%	4	0,36	+
2	Колебания структуры и динамики потребностей	10%	2	0,2	н
3	Наличие профессионального состава	10%	2	0,2	+
4	Увеличение численности и плотности  населения	10%	2	0,2	+
5	система ценностей, норм, религия	10%	1	0,1	н
6	межнациональная напряженность и  вражда	18%	4	0,72	-
7	отношения между людьми и организациями	6%	2	0,12	н
8	Обновление социальной структуры  общества	8%	3	0,24	+
9	традиции, обряды, предрассудки, суеверия, табу	10%	1	0,1	н
10	искусство	9%	1	0,09	н

 

1.смена  образа жизни людей

Этот фактор сильно повлиял  на количество потребления газа по всему миру. Поэтому характер влияния  на рынок его положительный а  так же значимость 9%,и степень  влияния 4 балла.

2.Колебания  структуры и динамики потребностей

Этот фактор нейтрален, так как колебания хоть и представляют влияние, но сравнительно небольшое. Значимость 10% и степень влияния 2 балла.

3.Наличие  профессионального состава

Этот фактор положительно влияет на рынок хоть и не очень  значительно. Значимость 10% и степень  влияния 2 балла.

4.Увеличение  численности и плотности населения

Этот фактор так же оказывает  влияние, но не в значительной степени. Значимость 10% и степень влияния 2 балла.

5.система  ценностей, норм, религия

Этот фактор оказывает  влияние в совсем небольшой степени. Значимость 10% и степень влияния 1 балла.

6. межнациональная напряженность и вражда

Она характерна для стран  с низкими политическими свободами. В мире за 20 летний период фактор имел место, поэтому поставлен высокий  балл и оценено значительное влияние. Значимость 18% и степень влияния 4 балла.

7.отношения между людьми и  организациями

Нейтральный фактор и небольшое  значение и влияние, 6% и 2 балла.

8.Обновление  социальной структуры общества

Нейтральный фактор. Значимость 8% и степень влияния 3 балла, так  как за данный период обновление социальной структуры происходило, но не очень  ощутимо для рынка.

9.Традиции, обряды, предрассудки, суеверия, табу

Незначительное влияние  и значимость. Нейтральный фактор. Значимость 10% и степень влияния 1 балла.

10.искусство

Незначительное влияние  и значимость. Нейтральный фактор. Значимость 9% и степень влияния 2 балла.

Таблица 4

Оценка  технологических факторов мирового рынка природного газа

№ п/п	Название фактора	Значимость фактора	Степень влия ния фактора	Степень влияния фактора с учетом его значимости		Характер влияния фактора («-» отрицательное «+» положительное «н» нейтральное)
1	наличие высококвалифицированных научных  кадров	10%	5	0,5		+
2	повышенный уровень развития науки	11%	5	0,55		+
3	наличие научной инфраструктуры	10%	5	0,5		+
4	повышенная степень государственной  поддержки науки	11%	5	0,55		+
5	повышенный уровень технического развития	10%	5	0,5		+
6	увеличенный размер финансирования научных  исследований	11%	5	0,55		+
7	Рост мощностей по производству сжиженного природного газа	10%	5	0,5		+
8	Рост добычи природного и сланцевого газа в США, которая занимает 2 место  по добыче газа в мире	12%	5	0,6		+
9	Технологические разработки по добыче нетрадиционного газа	10%	5	0,5		+
10	наличие полной, актуальной рыночной информации и возможность ее получения	5%	3	0,15	н

Все научные продвижения  в газовом секторе обладают положительным  эффектом, способствуют развитию рынку. Однако разработки по добыче новых (альтернативных) источников энергии сказываются  негативно.

Что касается наличия полной, актуальной рыночной информации и возможность ее получения это нейтральный фактор так как он имеет слабое влияние на рынок.

В оценке вышеперечисленных  факторов я исходила из того что  подразумеваются разработки по уменьшению издержек по разведке, добыче, транспортировке  и хранению газа и, таким образом, способствуют снижению цены на него.

Технологический прорыв в  добычи газа в США и наращивание  мощностей по производству СПГ (сжиженного природного газа) привели к значительным переменам на газовом рынке. Развитие технологий бурения и гидрозрыва пласта привело к настоящему буму добычи из нетрадиционных источников природного газа (таких как сланцы, плотные песчаники и угольные пласты) в США. В настоящее время на долю “нетрадиционного газа” приходится почти 50% от совокупной добычи в США. Снижение спроса, вызванного спадом экономики, вкупе с технологическим прорывом в добыче способствовало образованию значительного навеса предложения на рынке, что привело к обвалу цен на газ на американском рынке и значительному сокращению импорта природного газа в США. Развитие технологий транспортировки газа привело к возможности реализации газового потенциала стран Ближнего Востока. Наращивание мощностей по производству СПГ в этом регионе и снижение затрат на его перевозку способствует росту конкуренции среди поставщиков газа и началу интернационализации газового рынка, который до этого был четко разделен на три региональных рынка: Североамериканский, Европейский и Азиатский

Рост мощностей по производству сжиженного природного газа

Наибольшие запасы сланцевого газа находятся в США и оцениваются  в 17 трлн.куб.м. В Европе запасы сланцевого газа могут составлять около 11 трлн., в Китае  –  12 трлн., России  –  20 трлн.

Наибольшие запасы в  Европе находятся во Франции, Норвегии и Швеции. Наиболее доступные для  разработки месторождения находятся  в Польше, где уже получили лицензии  на разведку  крупнейшие нефтегазовые компании (Chevron, ExxonMobil). 

Мировой рост мощностей  по производству сжиженного природного газа прогнозируется на уровне 42 млн.куб.м  в 2011г. и около 23 млн.куб.м. в 2012г.,  что составит около 20% от роста объемов  производства газа за предыдущие 5 лет. Растущие объемы производства

СПГ оказывают дополнительное давление на снижение цен на газ.

В России склонны не замечать возможную угрозу — развитие нетрадиционного  газа (сланцевого газа, метана угольных пластов, а также газа, запертого  в плотных породах).

А между тем в США  за последние 5 лет добыча нетрадиционного  газа выросла настолько, что в 2010 году такой газ будет составлять уже более 50% от производства газа в  США(Рис.5). Понятно, что название «нетрадиционный» при этом вообще теряет смысл. Основная причина этого рывка — развитие технологий гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Эти технологии — по мере развития и тиражирования — позволили серьезно снизить себестоимость добычи настолько, что добыча осталась рентабельной даже в условиях циклического снижения цен на газ в США.

            Рис.5 Добыча газа

 

Более того, быстрорастущая добыча окупает инвестиции за месяцы, а быстрая окупаемость инвестиций позволяет бурить все больше и  больше скважин.

В Европе запасы нетрадиционного  газа достаточно велики и, вероятно, даже превышают запасы обычного газа. Доводы российских экспертов о том, что  в Европе добыча нетрадиционного  газа не может развиваться по американскому  пути — самоуспокоение, могущее  привести к существенным просчетам  в оценке будущей емкости экспортных рынков.

Правда в густонаселенной  Европе есть проблема отвода земель под  бурение скважин, но значение этого  фактора сильно преувеличено российскими  экспертами.

 

 

Таблица 5

Сводная матрица  PEST – анализа мирового рынка природного газа.

Политические факторы рынка (Р-факторы)	Экономические факторы (E-факторы)
1.Политическая не стабильность  в стране	1.скачки уровня инфляции и безработицы
2.нормативные документы по защите  окружающей природной среды	2.Усиление конкуренции
3.Особенности законодательной системы	3.имеющийся потенциал расширения  рынка
4.Установление валютного контроля  и регулирования цен	4.участие государства (группы государств) в различных экономических соглашениях
5.глобализация (как политическая  стратегия стран)	5.Колеблющаяся  динамика цены на нефть привязанная к ценам на газ
6.стандарты, влияющие на характеристики  выпускаемых продуктов и материалы	6.экономические и финансовые кризисы
7.Либерализация рынка	7.Увеличение объема потребления  газа
8.политические риски	8.развитие инфраструктуры бизнеса
9.снижение уровня инвестирования  в нефтегазовый сектор	9.Увеличенный  мировой запас  природного газа
10.смещение административных барьеров  для формирования единой инфраструктуры	10.частота и  характер природных катаклизмов
П= 3,27	Э=4,24
Социальные факторы рынка (S-факторы)	Технологические факторы рынка (Т-факторы)
1.смена образа жизни людей	1.наличие высококвалифицированных научных кадров
2.Колебания структуры и динамики  потребностей	2.повышенный уровень развития  науки
3.Наличие профессионального состава	3.наличие научной инфраструктуры
4.Увеличение численности и плотности  населения	4.повышенная степень государственной  поддержки науки
5.система ценностей, норм, религия	5.повышенный уровень технического  развития
6.межнациональная напряженность  и вражда	6.увеличенный размер финансирования  научных исследований
7.отношения между людьми и организациями	7.Рост мощностей по производству  сжиженного природного газа
8.Обновление социальной структуры  общества	8.Рост добычи природного и сланцевого  газа в США, которая занимает 2 место по добыче газа в  мире
9.традиции, обряды, предрассудки, суеверия, табу	9.Технологические разработки по  добыче нетрадиционного газа
10.искусство	10.наличие полной, актуальной рыночной  информации и возможность ее  получения
С=2,33	Т=4,4

 

Наибольшее влияние на состояние и развитие международного рынка газа в целом и его отдельных сегментов (по результатам сравнительного анализа значений средних арифметических взвешенных по 4 группам факторов) оказали экономические и технологические факторы.

Наиболее важные политические факторы - Глобализация и либерализация

Наиболее важные экономические  факторы - Колеблющаяся динамика цены на нефть привязанная к ценам на газ, экономические и финансовые кризисы, увеличенный мировой запас природного газа

Наиболее важные социальные факторы - межнациональная напряженность и вражда;

Наиболее важные технологические  факторы - научно-технические достижения

Анализ взаимоувязки групп факторов:

-Все факторы  взаимодействуют друг с другом, действия отрицательных окупаются действиями положительных и наоборот. На рынок действует целые комплексы факторов, многие из них невозможно предсказать и обобщить.

- негативно влияющие факторы, которые перекрываются влиянием позитивных факторов;

Глобализация, снижение уровня инвестирования

- негативно влияющие  факторы, которые не имеют покрытия позитивно влияющих факторов.

Экономические и финансовые кризисы, уровень нестабильности политической обстановки политические риски в нефтегазовый сектор, частота и характер природных катаклизмов.

В ходе анализа было встречено  большое количество информации попадающей под сомнение в ее достоверности, так как многие источники опубликованы предприятиями, заинтересованными  в поступлениях инвестиций в свое производство, за счет хороший данных по торговле на рынке газа. Так же было много информации противоречивой в связи с быстрой сменой ситуации на газовом рынке, а так же в  связи с многочисленными не оправдывающими себя прогнозами.

Сложность была в том, что  бы обобщить некоторые факторы по всем странам, и так же оценить  степень их влияния как можно  объективней. Для получения объективной  оценки нужно знать всю информацию по каждому фактору за весь период, что в некоторых случая не возможно.

На рисунке можно увидеть, что страны с наибольшими газовыми ресурсами производят наибольшее их количество. Хотя этот фактор так же зависит от количества вложенных средств в производство.

 

Рис.6 Страны производители природного газа

 

Судя по графику приведенному ниже можно сделать вывод что  добыча природного газа за последние  годы сильно увеличилась, в некоторых  регионах даже в разы.