Исследование конъюнктуры мирового товарного рынка (на примере мирового рынка природного газа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

Сезонность является неотъемлемой частью мирового газового рынка. В холодные сезоны возрастает спрос на газ в  связи с необходимостью отапливать помещения. Так же цена на газ сильно привязана не только к температуре  на улице, но и количеству уже запасенного  страной газа. Если что-то происходит с газодобывающей станцией или возникают  трудности в добыче, цены на существующий газ резко поднимаются. В холодные сезоны так же усложняется добыча ресурса. На рисунке можно видеть увеличивающийся экспорт газа в зависимости от различных ситуаций на рынке.(Рис.7)

Рис.7 Россия: добыча и экспорт газа 2008-9 гг.

Факторы, в наибольшей степени  влияющие на объем производства/предложения:

Удаленность газовых месторождений, объем газовых месторождений  в стране, наличие средств на разработку и добычу ресурса, сезонность, регулирование  цен государством, политические конфликты  и т.д.

Спрос на газ не эластичен  по цене. Цена устанавливается рынком, либо государством.

На рисунке 8 можно увидеть, что добыча природного газа возросла в связи с совершенствующимися технологиями и путями его добычи.

 

 

Рис.8 Динамика добычи природного газа по основным регионам мира 1990-08 гг

Производство располагается  на месте месторождений природного газа, соответственно наибольшей концентрированностью производства будут обладать страны с наибольшим запасом ресурса. Например, в России производство в большой  степени сконцентрировано на Урале, так как там много месторождений.

На рынке природного газа показателями производственного  потенциала являются технологические  мощности и богатство месторождений  страны. Форсировать добычу страна может только с помощью увеличения субсидирования газодобывающих предприятий. Поэтому для данного рынка  целесообразно расценивать производственный потенциал в качестве мировых  доказанных запасов природного газа.

Динамику фактической  добычи газа характеризуют только те его объемы, которые поступают  в магистральные газопроводы. Это  так называемая товарная добыча, которая  отличается от валовой добычи на величину различных потерь (попутный газ, газ, использованный для закачки в  нефтеносный пласт, сожженный в  факелах или выпущенный в воздух и прочие потери). Соответственно простоем будет считаться отсутствие поступления  газа в магистральные газопроводы. Поскольку такое встречается  только при опустошении залежей, простоем это обозначаться не может. Так что данный фактор обуславливать  не целесообразно.

На таблицах можно увидеть, что экспорт и импорт колеблется у разных стран в разных периодах, это связано с финансовыми  возможностями и ресурсными потребностями  стран.

 

 

Таблица 7

 

Таблица 8

 

Индекс «условий торговли»

Для высчитывания индекса были взяты  данные ценам экспорта и импорта  по США. Международные цены на природный газ варьируются в зависимости от региональных особенностей и обстоятельств. 2009 год.

США  Уут = 3,89/3,38= 1,150

Если  Y >1, то происходит приток ценностей в страну. Соответственно мы видим, что США выгодно торговать газом.

Коэффициент «выявленного сравнительного преимущества»

RCA₁ = (X_ij / X_it) / (X_nj / X_nt) = (X_ij / X_nj ) / (X_it / X_nt),  

где Х – экспорт; i – исследуемая страна; j – товар (или отрасль промышленности); t – группа товаров (или отраслей промышленности); n – группа стран.

Данные от 2008 года. Страна, которая взята для исследования – Россия. Группа стран экспортеров  – Канада Норвегия Нидерланды. Товар  – газ, отрасль – нефтегазовая.

RCA₁=                     243,52     /               493,52            =                                      

            102,89+95,28+61,57/150,57+385,89+97,861

         

           =0,493/0,409=1,205

Итак можно увидеть что Россия обладает сравнительным преимуществом так как

 RCA₁ > 1.

Наш расчет доказал что Россия благодаря  своим ресурсам нефти и газа имеет  сравнительные преимущества перед  другими странами.

Производство растет быстрыми темпами, особенно учитывая разработку новых  путей добычи ресурса. В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в сравнении с нефтью и углем экологичностью. Эта тенденция продолжится и в будущем, а возможно, даже усилится за счет удешевления технологий сжижения природного газа и строительства новых магистральных газопроводов.

Итак, по данным приведенным выше можно  заметить увеличение производства, потребления  экспорта и импорта газа во многих странах. Но нельзя не заметить негативную тенденцию, складывающуюся на рынке. Цены на газ падают в связи с увеличением  числа конкурентов на рынке. Особенно важно, что США, Польша и некоторые  другие страны хотят выйти лидерами на рынок за счет добычи нетрадиционного  газа, что негативно отразится  на остальных участниках и на цене на газ в целом.

Рис.9 Размещение спроса на товары/ потребления товаров на международном рынке.

На  графике ниже явно видно, что потребление  газа очень не значительно в странах  с теплым или жарким климатом. Так  же более развитые страны используют газ в большем количестве.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9

Степень концентрированности  спроса на данный товар определяется технологической развитостью стран. Так же их климатическими условиями. Данный вид топлива очень востребован  в мире. Спрос на природный газ  сильно подвержен сезонности. Зимой  спрос возрастает в связи с  необходимостью отапливать помещения  и др.

За период 1998–2008 гг. мировое  потребление природного газа выросло  на 33%. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. прирост  составил 2,5%. Экологичность, экономичность и технологичность этого энергоресурса и сырья обуславливают высокие темпы роста спроса на него и в будущем. По различным оценкам темпы увеличения его потребления в целом по миру и далее составят 2,5–3% в год.

Среди факторов спроса на природный  газ определяющими являются темпы  развития мировой экономики и  ее энергоемких отраслей – электроэнергетики, химической промышленности, металлургической промышленности и некоторых других. Также на спрос влияет потребление  сферы услуг, общественного сектора  и домашних хозяйств. В этих сегментах  экономики наблюдается разнонаправленное  воздействие многих факторов. С одной  стороны, новые энергосберегающие  технологии и товары, появляющиеся на рынке, понижают спрос на природный  газ, а с другой стороны, увеличение энерговооруженности сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств ведет к его росту.

На графиках приведенных ниже можно  заметить колебания цены в странах. И нельзя не заметить негативную тенденцию, складывающуюся на рынке. Цены на газ  падают в связи с увеличением  числа конкурентов на рынке и  из-за добычи нетрадиционного газа, которая негативно отражается на остальных участниках и на цене на традиционный газ и сжиженный. В  целом тенденция изменений цен  по странам идет почти рядом, поэтому  межстрановое разделение по анализу нецелесообразно.

 

 

 

 

 

 

Таблица 10

 

 

Рис.10 Динамика цен на природный газ 1995-09 гг, долл. США за млн Бте

Важно, что цены на природный газ регулируются многими государствами, а так  же они сильно зависят от цен на бензин и от ситуации на рынке. Поэтому  их вариации могут быть абсолютно  любыми, в зависимости от ситуации на рынке. Даже при государственном  регулировании цены могут колебаться очень сильно.

Исторический  максимум и минимум за последние 10 лет: 

Минимум: $1,76 за миллион британских термических  единиц (сентябрь 2001 г.)

  Максимум: $15,78 за миллион британских  термических единиц (декабрь 2005 г.)

Прогноз основных показателей цены на товар на международном рынке. Прогноз осуществился на основе различных факторов влияющих на спрос и предложения газа на мировом рынке. На рисунке 11 можно увидеть, что цены на газ продолжатся падать в связи с большим ростом предложения голубого топлива.

 

Рис.11 Прогноз  цены на природный газ 2009-2012 гг.

По прогнозам аналитиков Bank of America Merrill Lynch, подобная ситуация сохранится как минимум до 2013 года. Эксперты инвестиционного банка ожидают падения цен до минимальных отметок за последние 10 лет - до 71 доллару за 1000 куб. метров.

 Основной причиной  перепроизводства и, следовательно,  низких цен является так называемый  сланцевый бум, вызванный массовым  примирением технологий горизонтального  бурения и гидроразрыва.

 Кроме того, многие  компании получают попутный газ  при производстве нефти: сейчас  до четверти всего объема добываемого  в США газа получают из нефтяных  скважин. При этом высокие цены  на нефть подталкивают компании  к бурению новых скважин и  увеличению объемов добычи. В  результате автоматически увеличивается  производство попутного газа, что  приводит к росту предложения  на рынке.

Мировой рынок природного газа основывается на странах производителях. Только страны с запасами природного газа могут торговать им. Соответственно торговля газом сбалансирована в  силу наличия ресурсов, средств на добычу у страны и потребностью стран покупать данный ресурс. Очень важную роль на рынке играют страны, выделяющие большие средства на добычу данного топлива в своей стране.

За последние 45 лет суммарная  доля трех главных природных энергоносителей - нефти, угля и природного газа - изменилась незначительно. Несмотря на политические инициативы, экономические усилия по экономии энергии, развитие атомной  энергетики, а также непрекращающиеся попытки развития нетрадиционных источников получения энергии, доля нефти, угля и природного газа с 94% в 1965 г. к настоящему времени уменьшилась лишь до 88%

Предположительно доля ископаемых энергоносителей будет  постепенно снижаться. Однако предполагается существенный рост доли природного газа, который, согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), может  выйти на первое место среди энергоносителей  при условии, что он все-таки станет полноправным автомобильным топливом. В настоящее время доля природного газа в структуре мирового потребления  энергоносителей составляет 24%. При  этом доля природного газа в структуре  энергобаланса развитых стран примерно такая же, как и в среднем  по миру - порядка 22-23%. В развивающихся  странах, где пока еще в энергобалансе  преобладают традиционные энергоносители (уголь, мазут), эта доля не превышает 18%, хотя достаточно быстро растет.

Основными факторами, способствующими  дальнейшему росту потребления  природного газа, являются: рост числа  электростанций, работающих на газе; увеличение использования газа в жилом секторе; явное снижение в последнее десятилетие  привлекательности ядерной энергетики; дальнейшее повсеместное обострение экологических  проблем

В абсолютном выражении  мировое энергопотребление с 1965 по 2009 г. выросло почти втрое - с 3,8 млрд до 11,1 млрд т в нефтяном эквиваленте (рис. 1). При этом следует отметить, что с 1970 по 2000 гг. наблюдалось неуклонное снижение темпов прироста энергопотребления: за 1970-1980 гг. они составили 33,5%, за 1980-1990 гг. - 22,3%, за 1990-2010 гг. - 14,3%. Однако в 2000-2009 гг. темпы прироста энергопотребления увеличились до 20,5%. Среднегодовые темпы роста энергопотребления с 1980 г. составили 1,7%, причем наибольшие темпы прироста наблюдались в новых индустриальных странах Азии (Таиланд - 8,6%, Малайзия - 8,4%, Китай - 4,1%), наименьшие, а в некоторых случаях отрицательные, в развитых странах Европы и странах с переходной экономикой. 

Последние 20 лет мировой  рынок природного газа рос примерно на 6% в год и в 2009 г. почти 30% природного газа пересекло государственные  границы.

Основным и самым крупным  экспортером трубопроводного газа в настоящее время является Россия, которая обеспечивает более 21% мирового экспорта. В 2009 г. десять крупнейших стран-экспортеров - Россия, Норвегия, Канада, Катар, Алжир, Нидерланды, Индонезия, Малайзия, США  и Австралия (рис. 16) поставили на мировой рынок более 76% природного газа.

С другой стороны, десять других стран - США, Германия, Япония, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Южная Корея, Турция и Россия (рис. 17) импортируют 66% поставляемого на мировой рынок  газа.

В сегменте СПГ основными  экспортерами являются Катар, Малайзия, Индонезия, Австралия и Алжир, обеспечивающие 62% мирового экспорта. В то же время  только две страны - Япония и Южная  Корея - импортируют половину (50%) поставляемого  на рынок СПГ. В целом мировой  рынок СПГ почти на 70% является рынком стран АТР.

Единый мировой рынок  природного газа как таковой еще  не сформировался. Основные препятствия  на пути создания глобальной газовой  системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в экономических показателях  природного газа. Так, в стоимости  природного газа, поставляемого в  Западную Европу из Норвегии, на долю магистральных  и распределительных сетей приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей  плотности потока оказывается почти  в два раза выше, чем нефти.