Перспективи розвитку банківської системи України

2.2. Аналіз сучасного стану банківської  системи України

             На функціонування банківського сектора України в 2011 році впливали, насамперед, грошово-кредитна і фіскальна політика в країні, стан економіки, зміни в банківському законодавстві та різних галузях економіки, рівень довіри з боку різних груп інвесторів та наявність платоспроможного попиту на банківські кредити, а також стан світових ринків. Враховуючи структуру банківського капіталу України, останнє надавало визначальний вплив на стратегії розвитку більшості банків.

Незважаючи на затяжну кризу у світовій економіці і проблеми на фінансових ринках, банки України протягом 2011 року залучили значний обсяг ресурсів на внутрішньому ринку, що дозволило відновити фінансування економіки, зберігши прийнятні показники ліквідності і капіталізації. Грошово-кредитна політика в країні, а також ситуація на валютному ринку і в більшості галузей економіки залишалися стабільними і прогнозованими, що сприяло відновленню ресурсної бази банківської системи та корекції вартості фондування. Торік відбувалися суттєві зміни в банківському регулюванні, що, ймовірно, буде сприяти подальшому коригуванню стратегій розвитку окремих банків. Зміни фінансових показників банківського сектора були не істотними – у 2011 році банки намагалися відновити втрачені ринкові позиції і проводили роботу з поліпшення якості активів. Законодавчі зміни і вироблення спільних позицій з регулятором та іншими контролюючими органами спростили процес розчищення банківських балансів за рахунок списання проблемних боргів, що може розширити можливості банків з нарощування кредитно- інвестиційних операцій. При цьому якість ресурсної бази та активів банківської системи все ще залишається досить низькою, а операційне середовище - слабким, що підсилює чутливість банків до основних індивідуальних ризиків. Чутливість банків до системного ризику - помірна, що, перш за все, зумовлено високою ймовірністю підтримки з боку регулятора і високим рівнем регулювання в галузі.

Більша частина банківських установ має необхідний запас капіталу, що дозволяє абсорбувати збитки від погіршення якості активів. Разом з тим, враховуючи негативні тенденції у світовій економіці, зниження інвестиційної привабливості банківського сектора країни (в т.ч. через обмеження можливостей хеджування валютних ризиків) і ймовірність погіршення ситуації у низці галузей вітчизняної економіки, протягом 2012 року необхідною умовою успішного функціонування банківського сектора буде здатність банків підтримувати власну платоспроможність на прийнятному рівні, не покладаючись на фінансову підтримку з боку власників.

Протягом IV кварталу 2011 року НБУ відкликав ліцензію на здійснення банківських операцій в ПАТ «КБ «СОЦКОМБАНК». Як наслідок, станом на 01.01.2012 р. ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. На кінець IV кварталу 21 установа перебуває на стадії ліквідації, а в одному банку (ПАТ «Інпромбанк») продовжує діяти тимчасова адміністрація.

Протягом 2011 року відбулись незначні структурні зрушення в розподілі активів банківської системи України за групами банків згідно класифікації НБУ, що пов’язано зі змінами розмірів активів окремих банків. Активи банківської системи в IV кварталі 2011 р. продовжили своє зростання і за результатами 2011 року їх розмір збільшився на 11,9% та дорівнював 1 054,3 млрд. грн. В IV кварталі розміри торгових цінних паперів та цінних паперів в портфелях банків на продаж збільшились на 13,3% (1,3 млрд. грн.) та на 6,9% (4,1 млрд. грн.). Балансова вартість кредитного портфелю (за вирахуванням сформованих під них резервів) протягом року збільшилась на 9,0% до 666,1 млрд. грн. В результаті частка кредитів у сукупних активах протягом 2011 року знизилась на 1,7 п.п. до 63,2%. Велика частка активів банківської системи продовжує знаходитись в грошових коштах (13,4% станом на 01.01.2012 р.).

На початку IV кварталу 2011 року було поставлено крапку в питанні стосовно видачі споживчих кредитів в іноземній валюті. Так, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг» №37951 від 22.09.2011 р. забороняє надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України. Заборона видачі споживчих кредитів в іноземній валюті унеможливить виникнення в майбутньому ситуації з масовим погіршенням кредитоспроможності позичальників в результаті девальвації гривні.

Залишки коштів фізичних осіб на рахунках у банках України протягом 2011 року збільшилися на 13,1%, що говорить про поступове відновлення довіри населення до банків. Однак досить високою залишається частка депозитів на вимогу (36,0%) та депозитів на термін до 1-го року (31,0%). Переважання короткострокових депозитів, разом з можливістю довгострокового зняття вкладником коштів, робить ресурсну базу, яка сформована за рахунок залучених коштів, нестабільною та стримує видачу банками довгострокових кредитів для розвитку економіки України.

За результатами IV кварталу 2011 року продовжилось зростання розміру власного капіталу банківської системи України за рахунок збільшення статутного капіталу окремими банками. Сукупний обсяг власного капіталу банків залишається меншим за статутний капітал, що пояснюється значною збитковістю банків за підсумками 2009 - 2011 рр. В цілому, за 2011 рік розмір власного капіталу зріс на 12,9% (17,7 млрд. грн.) і дорівнював 155,5 млрд. грн. станом на 01.01.2012 р.

Станом на 01.01.2012 р. 54 банки із 175, які подають звітність до НБУ (30,9%), не виконували вимогу стосовно нарощення розміру статутного капіталу до 120 млн. грн. до початку 2016 р.

За 2011 рік сукупні збитки українських банків скоротилися на 40,8% порівняно з підсумками 2010 року і дорівнювали 7 708,0 млн. грн. Головним «баластом», який стримує українські банки на шляху до прибуткової діяльності, виступають проблемні банки. Найбільш збитковим банком був «Укрсиббанк» (-3 717,3 млн. грн.), найбільш прибутковим - «Приватбанк» (+1 425,8 млн. грн.). За результатами 2011 року відбулось скорочення витрат, пов’язаних з відрахуваннями до резервів (на 22,4% порівняно з результатом за 2010 рік), також зменшилось значення коефіцієнта забезпечення резервами кредитних вкладень, на 0,4 п.п. до 18,2%, що свідчить про поступове «очищення» кредитно-інвестиційних портфелів банківської системи України від проблемної заборгованості.

Станом на 01.01.2012 р. лише близько половини банків (53,7% загальної кількості) мали довгострокові кредитні рейтинги позичальників. Незважаючи на можливість отримання додаткових конкурентних переваг, переважна кількість найменших банків (IV група за класифікацією НБУ), не використовує кредитний рейтинг як інструмент підтвердження фінансової репутації позичальника, урізноманітнення джерел та інструментів запозичення, зниження вартості їх обслуговування (лише 35,9% банків IV групи мають довгострокові кредитні рейтинги).

Рис. 2.1. Динаміка зміни кількості банків України [23]

У регіональному розрізі більшість банків, як і раніше, було зареєстровано у м. Києві та Київській області - 114 банків (65,1% від загальної кількості). Серед інших регіонів лідерами були Дніпропетровська область (13 банків), Донецька область (10 банків), а також Харківська (9 банків) та Одеська (8 банків) області.

Кількість учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на початок 2012 року складає 170 організацій та 4 банки - тимчасових учасників.

На кінець IV кварталу 2011 р. в Україні діяло 53 банки з іноземним капіталом (див. рис. 2.2). У повній власності (100% статутного капіталу) іноземних інвесторів перебуває 41,9% (22 банки) від загальної кількості банків, які мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій. В цілому протягом IV кварталу 2011 р. частка іноземного капіталу практично не змінилася (42,0% на 01.10.2011 та 41,9% на 01.01.2012).

Рис. 2.2. Динаміка впливу іноземного капіталу на українську банківську систему [23]

Протягом 2011 року розподіл активів банківської системи України за групами зазнав змін, зокрема збільшились частки активів банків, які відносяться до 1-ї, 3-ї та 4-ї груп на 0,2 п.п. (з 66,7% до 66,9%), на 1,5 п.п. (з 6,3% до 7,8%) та 1,7 п.п. (з 8,8% до 10,5%) відповідно, і зменшилась частка активів банків 2-ї групи на 3,3 п.п. (з 18,1% до 14,8%).

За результатами IV кварталу 2011 р. сукупний обсяг активів українських банків, за вирахуванням сформованих під них резервів, збільшився на 25,1 млрд. грн. (або на 2,4%) і перевищував позначку в 1 трлн. грн., досягши 1 054,3 млрд. грн. станом на 01.01.2012 р. Порівняно з розміром активівна початок 2011 р., вони зросли на 11,9% (або на 4 млрд. грн.).

Розмір кредитного портфелю без урахування сформованих резервів показав дещо нижчі темпи зростання і з початку року збільшився на 9,0% (на 55,1 млрд. грн.) (рис. 2.3). Частка довгострокових кредитів в кредитному портфелі банків зменшилася до 53%, в той час як станом на 01.01.2009 р. вона становила 64,1%. Довгострокові кредити виступають головним драйвером розвитку економіки та індикатором довіри банківських установ до позичальників.

Рис. 2.3. Динаміка активів банків України [23]

Деталізацію та динаміку зміни окремих агрегованих балансових показників наведено нижче в табл. 2.1.

Як зазначалось вище, протягом IV кварталу 2011 р. продовжилось зростання кредитно- інвестиційного портфелю. Зокрема, за результатами IV кварталу залишки коштів в інших банках збільшились на 17,9% (7,9 млрд. грн.) і становили 52,1 млрд. грн. станом на 2011 р. Розміри торгових цінних паперів та цінних паперів в портфелях банків на продаж збільшились на 13,3% (1,3 млрд. грн.) та на 6,9% (4,1 млрд. грн.). Також, протягом 4 кварталу 2011 р. збільшились залишки грошових коштів та їх еквівалентів на 4,6% (6,2 млрд. грн.).

Таблиця 2.1

Сукупні активи банківської системи, млн. грн. [23]

Кредити та заборгованість клієнтів зросли всього на 0,9%, або на 6,0 млрд. грн. Вартість основних засобів за підсумками 4 кварталу 2011 р. залишилась практично на попередньому рівні.

Розмір кредитів, наданих банками резидентам, протягом 2011 року збільшився на 5,6% (42,5 млрд. грн.) і становив 801,8 млрд. грн. станом на 01.01.2012 р.Розмір кредитів нефінансовим корпораціям на кінець IV кварталу 2011 р. дорівнював 575,5 млрд. грн., що на 74,6 млрд. грн. (або на 14,9%) більше, ніж станом на 01.01.2011 р., та на 5,4 млрд. грн. (або на 0,9%) більше, ніж станом на 01.10.2011 р. Розмір кредитів, наданих домашнім господарствам (входять в групу «інші сектори економіки»), скоротився на 7,4 млрд. грн. (або на 3,6%) порівняно з їх розміром станом на 01.01.2011 р. та на 6,1 млрд. грн. (або на 2,9%) порівняно з станом на 2010 р.

У порівнянні з результатами 2010 р., частка кредитів нефінансовим корпораціям збільшилась на 3,2 п.п. із 64,7% до 67,9%. Частка кредитів, яка припадає на інші сектори економіки (в тому числі домогосподарства), зменшилась на 3,3 п.п з 27,1% до 23,8%. Величина кредитів, виданих депозитним корпораціям, нерезидентам, іншим фінансовим корпораціям та сектору загального державного управління в сукупності не перевищує 8,5% загального розміру кредитного портфелю. Зміни питомої ваги кожної з перелічених статей були незначними.

Протягом 2011 року структура кредитів, виданих нефінансовим корпораціям, за цільовим спрямуванням, значних змін не зазнала (див. рис. 2.8). Станом на 01.01.2012 р. продовжує переважати кредитування поточної діяльності (84,1%). Кредити в інвестиційну діяльність, в тому числі на придбання нерухомості, складають лише 14,1%.

Кредити, надані домашнім господарствам, станом на 01.01.2012 р. становили201,2 млрд. грн., протягом IV кварталу їх розмір зменшився на 6,1 млрд. грн. (або на 2,9%). За результатами 2011 року значно збільшилась частка кредитів, виданих на споживчі потреби з 58,7% до 85,2%. Збільшення відбулось за рахунок значного зменшення об’єму кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості, на 76,0% (61,9 млрд. грн.) та одночасного збільшення об’єму кредитів на споживчі потреби, на 2,6% (3,2 млрд. грн.). Частка кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості протягом 2011 року зменшилась з 39,1% до 13,2%.

Розподіл кредитів за видами економічної діяльності протягом 2011 року не зазнав значних структурних змін. Найбільша частка кредитів, виданих нефінансовим корпораціям, продовжує припадати на торгівлю, ремонт автомобілів, побутових приладів та предметів особистого вжитку (36,3% станом на 01.01.2012 р. та 34,8% станом на 01.01.2011 р.). Розподіл кредитів між іншими видами економічної діяльності наступний: 21,6% кредитів спрямовано в переробну промисловість (24,3% станом на 01.01.2011 р.), 15,9% - в операції з нерухомим майном, на оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям