Перспективи розвитку банківської системи України

За результатами 2011 року частка кредитів в національній валюті збільшилась на 5,8 п.п. і станом на 01.01.2012 р. складала 58,6%, частка кредитів в іноземній валюті становила 40,9% відповідно. Аналіз кредитів у розрізі строків і валют станом на 01.01.2012 р. наведено на рис. 2.12.

Рис. 2.4. Структура виданих кредитів в розрізі строків і валют станом на 01.01.2012 р. [23]

 

Як бачимо, в національній валюті продовжує переважати короткострокове та середньострокове кредитування (48,2% та 41,4% відповідно станом на 01.01.2012 р. та 36,2% та 45,7% станом на 01.01.2011 р.). На частку кредитів виданих в національній валюті строком понад 5 років, припадає 12,3% (12,2% станом на 01.01.2011 р.). В іноземній валюті переважають кредити на строк понад 5 років - 41,4% станом на 01.01.2012 р. (45,3% станом на 01.01.2011 р.), тоді як на кредити до 1 року припадає 29,5% (25,6% станом на 01.01.2011 р.). Дана тенденція, на думку аналітиків НРА «Рюрік», пов’язана з нестабільністю національної валюти України (гривні), тому банки встановлюють за кредитами в національній валюті процентні ставки вищі, ніж за кредитами в більш стабільних валютах, таких як долар США та євро. Однак, беручи кредити в іноземній валюті, позичальники наражаються на валютні ризики, що у випадку несприятливої зміни валютного курсу може негативно вплинути на їх платоспроможність. В результаті погіршення платоспроможності позичальників, збільшується розмір простроченої заборгованості в кредитному портфелі банків та погіршується його якість. Дане явище негативно впливає на розвиток банківського бізнесу. Тому пріоритетним для банківської системи України є нарощення обсягів кредитного портфелю саме в національній валюті.

Сукупний обсяг зобов’язань українських банків з початку року зріс на 11,7% (94,4 млрд. грн.) і станом на 01.01.2012 р. складав 898,8 млрд. грн. (станом на 01.01.2011 р. - 804,4 млрд. грн.). Варто відзначити, що випереджаючі темпи зростання порівняно з зобов’язаннями показує обсяг залучених коштів від фізичних осіб (рис. 2.5). Так, їх розмір протягом 2011 року збільшився на 13,1% (35,5 млрд. грн.) до 306,2 млрд. грн. станом на 01.01.2012 р. (270,7 млрд. грн. станом на 01.01.2011 р.).

Рис. 2.5. Динаміка зобов’язань банківської системи України [23]

 

Зростання обсягів залучених банками коштів від фізичних осіб поряд зі збільшенням частки строкових коштів в зобов’язаннях, виступає позитивним фактором в фінансовій стабілізації банківської системи України, адже свідчить про поступове відновлення довіри населення до даних фінансових установ.

Деталізацію окремих складових зобов’язань банків та їх зміну приведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Сукупні зобов’язання банківської системи, млн. грн. [23]

Показники	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12
Кошти банків	249519	247771	236792	234952	250264
Кошти юридичних осіб	164372	182142	197656	202207	214363
Кошти фізичних осіб	275075	291122	302170	304673	310545
Інші залучені кошти	43010	42686	37252	35668	35001
Інші фінансові зобов’язання	16960	35973	42357	45053	37926
Інші зобов’язання	55423	56904	55766	54744	50685
Усього зобов’язань	804359	856599	871994	877296	898785

 

Як бачимо, за результатами IV кварталу 2011 р. відбулось зростання коштів банків, а також коштів клієнтів як фізичних, так і юридичних осіб. Так, станом на кінець IV кварталу 2011 р. кошти банків склали 250,3 млрд. грн., що на 6,5% (15,3 млрд. грн.) більше, ніж на кінець III кварталу 2011 р., та на 0,3% (0,7 млрд. грн.) - ніж на початок 2011 р.

Кошти клієнтів - юридичних осіб склали на кінець IV кварталу 2011 р. 214,4 млрд. грн., що на 30,4% (49,9 млрд. грн.) більше, ніж на початок року, та на 6,0% (12,2 млрд. грн) більше, ніж на кінець III кварталу 2011 р.

Кошти клієнтів - фізичних осіб склали 310,5 млрд. грн. станом на 01.01.2012 р., що на 12,9% (35,5 млрд. грн.) більше, ніж на початок року, та на 1,9% (5,9 млрд. грн.) більше, ніж на кінець III кварталу 2011 р.

Всього серед резидентів та нерезидентів станом 01.01.2012 нар. банками було залучено депозитів на суму 553,0 млрд. грн., що на 19,1% (88,7 млрд. грн.) більше, ніж на початок 2011 р. (464,3 млрд. грн.). Більше половини залучених депозитів продовжує припадати на домогосподарства (інші сектори економіки), їх частка складає 56,6%, що на 3,2 п.п менше, ніж станом на 2010 р. (59,7%).Депозити, залучені серед нефінансових корпорацій, продовжують становити близько четвертої частини всіх депозитів - 27,7% станом на 01.01.2012 р. На депозити, залучені серед решти секторів економіки, припадає близько 16%.

Протягом 2011 року розмір депозитів, залучених від нефінансових корпорацій, збільшився на 31,9% (37,0 млрд. грн.) і станом на 01.01.2012 р. складав 153,1 млрд. грн.Станом на 01.01.2012 р. структура депозитів залучених серед нефінансових організацій, порівняно з станом на початок 2011 р. не зазнала суттєвих змін.27,1% депозитів залучено зі сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових приладів та предметів особистого вжитку (25,2% станом на 01.01.2011 р.). На переробну промисловість припадає 19,6% (21,6% станом на 01.01.2011 р.), на операції з нерухомістю - 15,8% (14,8% станом на 01.01.2011 р.), транспорт - 8,4% (10,4% станом на 01.01. 2011 р.).

Частка депозитів, залучених в національній валюті, станом на 01.01.2012 р. порівняно з початком року збільшилась на 0,6 п.п. і станом на 01.01.2012 р. складала 55,3%, відповідно частка депозитів, залучених в іноземній валюті, складає 44,7%. Перевага надається депозитам на вимогу, їх частка становить 36,0% від загального розміру депозитного портфеля (36,9% станом на 01.01.2011 р.) (рис. 2.6), в тому числі частка депозитів на вимогу серед депозитів, залучених в національній валюті, складає 43,4% (45,4% станом на 01.01.2011 р.), серед депозитів, залучених в іноземній валюті, - 26,8% (26,7% станом на 01.01.2011 р.).

Рис. 2.6. Структура депозитів за строками та валютами станом на 01.01.2012 р. [23]

 

В іноземній валюті найбільша частка належить депозитам строком до 1 року - 34,3% (35,7% станом на 01.01.2011 р.). Найменша частка депозитів строком більше 2 років, зокрема серед депозитів, залучених в національній валюті, - 5,6% (4,7% станом на 01.01.2011 р.), серед депозитів, залучених в іноземній валюті, - 9,4% (9,4% станом на 01.01.2011 р.).

Сукупний розмір власного капіталу українських банків протягом 2011 р. зріс на 12,9% (17,8 млрд. грн.) і становив 155,5 млрд. грн., станом на 01.01.2012 р. Розмір власного капіталу і надалі продовжує бути меншим за статутний капітал, що пояснюється значними збитками банківської системи України. Поряд з цим розмір регулятивного капіталу перевищує значення статутного капіталу на 3,8% (6,6 млрд. грн.) станом на 01.01.2012 р.

Показник адекватності регулятивного капіталу (Н2) для банківської системи України перевищує критичне значення та становить 14,7% станом на 01.01.2012 р., що свідчить про достатню капіталізацію банків (для порівняння, станом на 01.01.2009 р. значення Н2 дорівнювало 12,9%) (рис. 2.7).

Розмір балансового власного капіталу становить близько 18,9% від сукупних пасивів банківської системи України (20,8% станом на 01.01.2011 р.; 14,0% станом на 01.01.2009 р.).

Рис. 2.7. Динаміка основних показників власного капіталу банків України [23]

 

Деталізацію окремих складових власного капіталу українських банків приведено нижче у таблиці 2.3. Як бачимо, накопичений збиток минулих років станом на 01.01.2012 р. становить 43,8 млрд. грн., або 21,1% власного капіталу без урахування збитків. Порівняно з станом на початок 2011 р., розмір збитків минулих років збільшився на 53,2%. (15,2 млрд. грн.). Величина статутного капіталу станом на 01.01.2012 р. порівняно з розміром на 01.01.2011 р. збільшилась на 17,8% (26,0 млрд. грн.).

Протягом IV кварталу 2011 р. 36 банків збільшили статутний капітал на загальну суму 4,515 млрд. грн. (див. табл. 4.2): з 1-ї групи - 3 банки на суму 2 492,4 млн. грн. (55,2% від загальної величини, на яку збільшили статутний капітал банки України), з 2-ї групи – 4 банки на 732,2 млн. грн. (16,2%), з 3-ї групи - 3 банки на 213,0 млн. грн. (4,7%) та з 4-ї групи - 28 банків на 1 078,2 млн. грн. (23,9%). Нарощення статутного капіталу банками перших 3-х груп здійснено з метою розширення масштабів діяльності. Банки 4-ї групи здебільшого нарощували статутний капітал з метою виконання вимог щодо його мінімального розміру (120 млн. грн.).

Таблиця 2.3.

Сукупний капітал банківської системи, млн. грн. [23]

Показники	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12
Статутний капітал	145857	147062	159254	167645	171865
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди	13012	13775	12481	11753	12025
Резерви переоцінки цінних паперів	12102	12302	12470	13006	13895
Прибуток/збиток минулих років	-28620	-43315	-44555	-43826	-43845
Прибуток/збиток поточного року	-13027	-211	-1062	-5641	-7708
Інший власний капітал	8400	8920	9229	8929	9256
Усього власного капіталу	137725	138435	147817	151866	155487

 

Станом на 01.01.2012 р. 54 банки із 175, які подають звітність до НБУ (30,9%), не виконували вимогу стосовно нарощення розміру статутного капіталу до 120 млн. грн.

Нарощування статутного капіталу банків України забезпечувалось за рахунок інвестицій вітчизняних та іноземних інвесторів. На позитивну оцінку заслуговує факт збереження в IV кварталі тенденції до збільшення власного капіталу банків за рахунок коштів вітчизняних інвесторів (особливо це стосується малих банків (4 група)), адже в цьому випадку підвищення рівня капіталізації може посилити зацікавленість інвесторів у ефективному використанні ресурсів банківських установ, зміцненні їх фінансового стану і якості активів та дасть можливість розширити обсяги кредитування національної економіки.

Банківська система України продовжує демонструвати від’ємний фінансовий результат. Починаючи з 2009 р., банки України так і не зуміли вийти на рентабельну діяльність (рис. 2.8). Головним «баластом», який стримує українські банки на шляху до прибуткової діяльності, виступають проблемні банки.

В цілому за результатами 2011 року, на кожну одиницю власного капіталу банківської системи України припадало 0,0527 одиниці чистих збитків. Таким чином прогнози експертів, які на початку року говорили про можливість виходу банківської системи за підсумками 2011 р. на прибуткову діяльність, не справдилися.

Рис. 2.8. Основні показники результатів діяльності банківської системи України [23]

 

За підсумками 2011 року сукупні збитки українських банків склали 7 708,0 млн. грн. (див. рис. 5.2), що на 40,8% менше, ніж за результатами 2010 року (збиток 13 027,0 млн. грн.). За результатами 2011 року збитковим був 31 банк з 175 (17,7%), які подали звітність до НБУ. Кількість збиткових банків порівняно з 2010 роком зменшилась на 4 установи.

Варто відзначити, за результатами 2011 року збиток показали всі групи банків: по банках 1-ї групи збиток становив 3 089,9 млн. грн. проти 5 094,3 млн. грн. за 2010 рік; по банках 2-ї групи збиток становив 3 886,3 млн. грн. проти 6 993,2 млн. грн. за 2010 рік; по банках 3-ї групи збиток становив 82,5 млн. грн. проти 850,9 млн. грн. за 2010 рік; по банках 4-ї групи збиток становив 648,8 млн. грн. проти 88,2 млн. грн. за 2010 рік.

Доходи банків за 2011 рік склали 134,78 млрд. грн. і перевищили значення за 2010 рік на 2,7% (3,6 млрд. грн.), проте були меншими, ніж за 2009 рік на 1,6% (2,3 млрд. грн.). Збільшення доходів протягом 2011 року відбулось за рахунок росту комісійних та торгівельних доходів, порівняно з результатами за 2010 рік вони зросли на 20,3% та 17,5% відповідно, а порівняно з результатами за 2009 рік на 14,6% та 58,6% відповідно.

В структурі доходів проявляється тенденція до скорочення частки процентних доходів: так, за результатами 2011 року їх частка складала 84,1%, в той час як за 2010 та 2009 рр. вона дорівнювала 86,4% та 86,9% відповідно (див. рис. 5.4). Частки комісійних доходів та торгівельних доходів, порівняно з результатами за 2010 рік, збільшились на 2,0 п.п. та 0,3 п.п. і складали 13,7% та 2,2% відповідно.

Підсумки діяльності банківської системи України у І півріччі 2012 року засвідчили деякі позитивні зрушення. Водночас, залишається суттєва кількість параметрів, за якими українські банки виглядають скромніше, ніж до початку економічної кризи 2008-2009 рр. Можливості зростання присутні, проте залишаються обмеженими. Темпи посткризового відновлення банківського сектора залишаються повільними. Наразі спостерігається відчутна питома вага проблемних кредитів та уповільнення нарощення обсягу нових кредитів. Загрозу для банківської системи України, як і раніше, представляють події на світових фінансових ринках. Проте, на відміну від попереднього року, загальний фінансовий результат банківської системи у І півріччі поточного року був позитивним. Законодавчі зміни, що відбулись у 2011 році, дозволили банківським установам надалі списувати безнадійну заборгованість.