Система управління якістю продукції як складова загального менеджменту ПАТ «ЗТР» в процесі ведення міжнародного бізнесу

Як уже зазначалося, конкурентами ПАТ «ЗТР» в міжнародному середовищі є наступні: «АВВ» (Швеція); «AREVA» (Франція); «Siemens» (Німеччина), ХК «Електрозавод» (Російська Федерація), ТОВ «Тольятинский трансформатор» (Російська Федерація); ВАТ «Уралелектротяжмаш» (Російська Федерація).

Провівши дослідження сильних та слабких сторін ПАТ «ЗТР» та компаній-конкурентів, результати занесені до таблиці 2.5.

 

Таблиця 2.5 – Сильні та слабкі сторони підприємств-конкурентів

Назва фірми	Сильні сторони	Слабкі сторони
ПАТ «ЗТР» (Україна)	Досвід на ринку трансформаторобудування; довіра клієнтів; широкий спектр послуг; велика клієнтська база.	Неповне використання ресурсів підприємства; недостатня організація роботи цехів; застаріле обладнання.
«АВВ» (Швеція)	Невисока цінова категорія; висока якість; широка географічна диверсифікованість ринку збуту; досвід на ринку трансформаторобудування.	Нестача досвіду у сфері передпродажної підготовки; вузька клієнтська база; нерозвинена логістична мережа.
«AREVA» (Франція)	Вигідні умови клієнтам; високий рівень передпродажної підготовки; довіра клієнтів.	Завищена цінова категорія; нерозвиненість зовнішньої політики збуту; недостатність після продажного обслуговування
«Siemens» (Німеччина)	Відомий бренд; висока якість; довіра клієнтів; високий рівень автоматизованості виробництва; активна реклама.	Відсутність лояльних дисконтних систем для клієнтів та постачальників.
ХК «Електрозавод» (Російська Федерація)	Широка клієнтська база на національному ринку; невисока цінова категорія; розвинена логістична мережа.	Нерозвиненість зовнішньоторговельних зв’язків; недостатній рівень після продажного обслуговування; застарілість основних фондів; недостатня завантаженість цехів.

 

Далі проводимо аналіз впливу конкурентного середовища на діяльність ПАТ «ЗТР» за методикою Портера. Для оцінки впливу окремих факторів конкурентного середовища на діяльність компанії використовуємо трьохбальну шкалу: 0 – відсутність спливу; 1 – слабкий вплив; 2 – помірний вплив; 3 – сильний вплив. Результати оцінки продемонстровано у таблиці 2.6.

 

Таблиця 2.6 – Оцінка впливу конкурентного середовища за методикою Портера

Конкурентні сили		Фактор		Стан фактору	Оцінка фактору в балах
					0	1	2	3
1		2		3	4	5	6	7
1.Проникнення нових конкурентів		1.1. Рівень вхідного бар`єру		Значна економія на масштабах збуту				х
				Високий рівень фінансових інвестицій			х
				Низький ступінь диференціації продукції			х
				Консерватизм існуючої системи поставок		х
				Необхідність залучення постійних покупців		х
		1.2. Реакція діючих підприємств  на появу нових конкурентів		Відсутність активної маркетингової політики		х
				Низька інноваційна активність управління персоналом			х
				Слабке використання методів ведення конкурентної боротьби		х
	Середнє значення впливу появи нових конкурентів І (нк) = 13/8=1,625
2. Поява товарів - замінників			2.1. Вплив товарів - замінників	Перевагу отримує товар з нижчою ціною		х
				Тенденції до реалізації дешевшого і менш якісного товару		х
				Відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів			х
			2.2. Протизаконна імітація  існуючих виробів	Поява великої кількості товарів – замінників, отриманих в результаті дублювання відомих марок	х
	Середнє значення сили впливу товарів-замінників І (тз) = 1,000
3.Конкурентна сила покупців			3.1. Вплив покупців на  конкурентні позиції підприємства	Високий ступінь організації споживачів			х
				Великі можливості покупців у виборі товарів-аналогів		х
				Високий ступінь стандартизації продукції				х
				Висока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства		х
			3.2. Торговельна сила споживачів	Зростання рівня інформованості покупців про товари		х
				Висока цінова еластичність товару			х
	Середнє значення сили впливу покупців І (пок) = 1,667
Продовження таблиці 2.6
1			2	3	4	5	6	7
4.Конкурентна сила постачальників			4.1 Вплив постачальників на конкурентні позиції підприємства	Необмежені можливості підприємства у виборі постачальників		х
				Тенденції до скорочення тривалості господарських зв`язків		х
				Низька вартість переходу до іншого постачальника		х
			4.2. Обмеження ресурсного потенціалу фірми	Відсутність власних оборотних коштів		х
				Нестача складських приміщень				х
	Середнє значення сили впливу постачальників І (пост) = 1,4
5. Конкуренція між існуючими  на ринку фірмами			5.1. Ступінь інтенсивності  конкуренції	Узагальнюючий показник інтенсивності конкуренції			х
				Наявність великої кількості малих підприємств – конкурентів		х
				Сильними конкурентами є невеликі ринки		х
				Незначний приріст попиту на товар підприємства		х
			5.2. Конкурентні позиції  досліджуваної фірми	Вдале місце розташування фірми				х
				Відсутні дослідження конкурентів			х
				Досліджені конкуренти фактично не мають сильних конкурентних переваг			х
	Середнє значення інтенсивності конкуренції між фірмами І (к) = 1,714

 

Розрахунок коефіцієнту загального впливу конкурентного середовища на діяльність компанії:

 

Кзп = 0,2*1,625 + 0,2*1,000 + 0,3*1,667 + 0,1*1,4000 + 0,2*1,714 = 1,5079 (2.1)

 

Таким чином, розрахувавши загальний коефіцієнт впливу конкурентного середовища, можемо зробити висновок, що рівень 1,5079 не відображає сильний вплив, а скоріше відображає помірний вплив, що фактично відповідає ситуації в галузі.

Тепер важливим кроком є розрахунок показників інтенсивності конкуренції в галузі трансформаторобудування на ринку Європи та Середньої Азії. Для проведення розрахунків візьмемо 3 основні конкуренти ПАТ «ЗТР», такі як «АВВ» (Швеція), «AREVA» (Франція), ХК «Електрозавод» (Російська Федерація).

Перший показник – характер розподілу ринкових часток (чотирьохчастковий показник концентрації (СR4 – Соnсеntгаtіоn Rаtiо). Розраховується за наступною формулою:

 

      СR4 = (ОР1+ОР2+ОР3+ОР4) / ОР = (150000 + 180000 + 135000 +         (2.2)

98000) / 800000 = 0,70

 

де ОРі - обсяг реалізованої продукції і-го підприємства (1 – трансформатори ЗТР в шт./рік; 2 - «АВВ»; 3 - «AREVA»; 4 - ХК «Електрозавод»);

ОР - загальний обсяг реалізації силових трансформаторів в Європі та СНД.

Очевидно, концентрація даних компаній в сукупності на європейському та азіатському ринку досить значна, майже ¾ загального обсягу продукції трансформаторобудування.

Другий показник – Індекс Херфіндаля-Хіршмана, який показує частку продукції підприємства в загальному обсязі продажів на ринку.

 

          HHI = ∑ Дi2,                                            (2.3)

 

 де Дi – частка і-го  підприємства в загальному обсязі  продажу на ринку.

 

ННІ = 18,802 + 22,502 + 16,882 + 12,252 = 353 + 506 + 285 + 150 = 1294 (2.4)

 

Таким чином, індекс Херфіндаля-Хіршмана показує, що середовище реалізації продукції в галузі не можна вважати конкурентним, оскільки  індекс перевищує позначку 1000. Хоча з іншої сторони кожну компанію, яку було взято для розрахунку індексу можна вважати конкурентною іншим, оскільки одиничний показник по кожній компанії не перевищує 1000.

Третім показником є показник інтенсивності конкуренції, розрахований на основі оцінки ступеня схожості часток конкурентів за Індексом Розенблюта. Він розраховується за наступною формулою:

 

UD = 1 -= 0,996     (2.5)                                                     

 

де Дср – середнє значення Дi.

 

Отже, оцінюючи індекс Розенблюта, можна зробити висновок, що інтенсивність конкуренції на ринку трансформаторобудування є високою, оскільки значення показника інтенсивності (0,996) прямує до 1, а з цього слідує, що на ринку присутні фірми з близькими за розміром ринковими частками і фінансовим та виробничим потенціалом.

Тепер проведемо розрахунок показників оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку трансформаторів. Результати розрахунків занесено до таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 – Показники оцінки конкурентного середовища (Європейський та середньоазійський регіон, 2010 рік)

Назва фірми	S = Vb/Vm, %	S/ = Vb//Vm/, %	Ts = (S/ – S)/S
ПАТ «ЗТР»	17,50	18,75	0,071
«АВВ» (Швеція)	22,00	22,50	0,023
«AREVA» (Франція)	18,20	16,88	-0,073
ХК «Електрозавод» (РФ)	13,00	12,25	-0,058
«Siemens» (Німеччина)	15,00	15,10	0,007
ТОВ «Тольятинский трансформатор» (РФ)	7,00	7,30	0,043
ВАТ «Уралелектротяжмаш» (РФ)	3,30	3,00	-0,091
Інші	4,00	4,22	0,055

 

S - ринкова частка фірми  на початок 2010 року;

S` - ринкова частка фірми  на кінець 2010 року;

Ts – темп приросту ринкової частки фірми. 

Тепер розраховуємо наступні показники:

1. Середня ринкова частка фірми на релевантному ринку:

 

Sm = 1/N = 1 / 8 = 0,13    (2.6)

 

2. Середня ринкова частка фірми із слабкою конкурентною позицією:

 

Sm1 = 1/N1*∑Si = 1 / 3 * (0,073+0,030+0,042) = 0,048        (2.7)

 

3. Середня ринкова частка фірми із сильною конкурентною позицією:

 

Sm2 = 1/N2*∑Si = 1 / 5 * (0,225+0,188+0,169+0,151+0,123) =  0,171(2.8)

 

Середньоквадратичне відхилення ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією:

 

1 =             (2.9)

 

1 = (((0,225-0,171)2+(0,188-0,171)2+(0,169-0,171)2+(0,151-0,171)2+(0,123-0,171)2) / 5)1/2 = ((0,002916 +0,00029+0,000004+0,0004+0,0023) / 5)1/2 = 0,034

Середньоквадратичне відхилення ринкових часток фірм із слабкою конкурентною позицією:

 

  2 =                  (2.10)

 

2 = (((0,073-0,048)2+(0,030-0,048)2+(0,042-0,048)2 / 3)1/2 = ((0,000625 +0,000324+0,000036) / 3)1/2 = 0,018.

Темп приросту ринку розраховуємо за наступною формулою:

 

              Tt = -1                   (2.11)  

                     

Tt = (800000 / 740000) – 1 = 0,081.

Дисперсія темпів приросту ринкових часток фірм:

 

            

t =                            (2.12)

 

t = (((0,071-0,081)2+ (0,023-0,081)2 +(-0,073-0,081)2+(-0,058-0,081)2+(0,007-0,081)2 + (0,043-0,081)2 + (-0,091-0,081)2 + (0,055-0,081)2 ) / 8)1/2 = ((0,0001+ 0,003364 + 0,023716+ 0,019321+ 0,005476+ 0,001444+ 0,029584+ 0,000676) / 8)1/2 = 0,102.

Таким чином маємо:

3 1 = 3 * 0,034 = 0,102;

3 2 = 3 * 0,018 = 0,054;

3 t = 3 * 0,102 = 0,306;

Smax = 0,220;

Smin = 0,033;

Tmax = 0,071;

Tmin = -0,091;

Tt + 3 t = 0,081 + 0,306 = 0,387;

Tt - 3 t = 0,081 - 0,306 = -0,225;

Sm + 3 2 = 0,13 + 0,054 = 0,184;

Sm - 3 1 = 0,13 - 0,102 = 0,028.

Тепер маємо можливість побудувати конкурентну карту ринку (табл. 2.8).

 

 

Таблиця 2.8 – Конкурентна карта ринку

Класифікація за темпом зростання ринкової частки	Класифікація за розміром ринкової частки
	Лідер	Сильна конкурентна позиція	Слабка конкурентна позиція	Аутсайдер
Швидке покращення конкурентної позиції		ПАТ «ЗТР» (Україна)
Покращення конкурентної позиції	«АВВ» (Швеція)	«Siemens» (Німеччина)	ТОВ «Тольятинский трансформатор» (РФ)	Інші
Погіршення конкурентної позиції		«AREVA» (Франція)	ХК «Електрозавод» (РФ)	ВАТ «Уралелектротяжмаш» (РФ)
Швидке погіршення конкурентної позиції

 

Таким чином, варто відмітити, що ПАТ «ЗТР» займає сильну конкурентну позицію і показує динаміку швидкого її покращення. В на європейському ринку компанія дещо поступається по об’ємах продажів компаніям «АВВ» (Швеція), «AREVA» (Франція) та «Siemens» (Німеччина), однак на ринку СНД та середньоазійському ринку ЗТР впевнено займає лідерську позицію.