Краткосрочная финансовая политика предприятия (на примере ОАО Банк "Санкт-Петербург")

    Для наглядного  примера финансовые результаты  банка в сравнении представлены  в Приложении № 1.

 

2.3. Анализ краткосрочной  финансовой политики Банка «Санкт-Петербург»

   Во всех коммерческих банках имеют преимущество в основном кредиты, выдаваемые на длительный срок. К ним относятся, например, ипотечные кредиты, автокредиты, кредиты на развитие бизнеса. И лишь краткосрочные вклады набирают популярность.

   Банк «Санкт-Петербург»  привлекает средства клиентов,  предлагая целую систему вкладов,  учитывающую основные потребности  вкладчиков: сбережение денежных  средств от влияния инфляции, накопление, получение выплат по  вкладу в виде периодически  выплачиваемых процентов и пр. С 2004 года Банк «Санкт-Петербург»  является участником Системы  страхования вкладов, по которой  в 2012 году  уровень гарантий  установлен в размере 400 тыс.  рублей. По объему привлеченных  средств физических лиц доля  Банка на рынке Санкт-Петербурга  выросла за 2012 год  с 6,0% до 7,8%.

На 01.01.2013 года в Банке  действовало порядка 73 тысяч срочных  вкладов физических лиц. За год объем  ресурсов, сформированных за счет срочных  вкладов физических лиц, увеличился в 2,4 раза и достиг 29 675 млн.рублей. На рынке вкладов физических лиц  Банк «Санкт-Петербург» занимает  третье место среди банков  Северо-Запада.

 

Диаграмма 4. Срочные средства клиентов-физических лиц (млн. руб.)

Срочные средства клиентов-физических лиц 

(млн. руб.)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

01.01.2011

 

01.01.2012

01.01.2013

 

    Рынок корпоративных  и розничных депозитов находится  в состоянии роста. При этом  эксперты отмечают тенденцию,  когда банки предлагают ставки  на срок 181 день выше, чем на  более длинные сроки. Возникает  "перекос" портфелей, когда  короткие деньги увеличили свою  долю в портфеле, а традиционные  вклады на 385 дней постепенно теряют  привлекательность.

    Клиенты предпочитают  депозиты на незначительные сроки  — до 180 дней по причине существенных  валютных рисков. Если же рассматривается  более продолжительный срок, то  при оформлении договора они  стремятся убедиться в возможности  его досрочного расторжения с  минимальной потерей процентов.

     Наиболее популярным  и распространенным видом вкладов  сегодня являются классические  депозиты без права пополнения  счета и досрочного снятия средств, сроком на 12 месяцев, в рублях. Сбережения на таких условиях предлагаются сегодня во всех банках. Выбор же потребители делают, ориентируясь на проценты по вкладу. Соответственно, подбирать нужно наиболее выгодные для вкладчика условия не только по конкретному виду сбережения, но по тому, что готов предложить банк в процессе сотрудничества.

     В настоящее  время 60 процентов клиентов предпочитают  вклады в рублях. За первые  восемь месяцев 2012 года депозитный  портфель банка «Санкт-Петербург»  увеличился на 7,8 млрд рублей до 67,6 млрд рублей. По сравнению с  аналогичным периодом прошлого  года темпы прироста увеличились  на 53,6%. С учетом увеличения интереса  населения к размещению вкладов  в банке ожидают сохранения  тенденции темпа прироста депозитов.  При этом  прогнозировать 2013 очень сложно: сейчас все банки занимаются финансовым планированием 2013 года, все будет зависеть от планового уровня доходности розничного бизнеса, заданных темпов роста депозитного и кредитного портфелей, достаточности капитала.

    Предполагая, что  банку «Санкт-Петербург» удастся  сохранить свою долю на рынке  во всех  бизнес-сегментах местного  рынка, руководство банка рассчитывает, что в период 2012-2015 гг. средний  темп роста вкладов населения  составит порядка 17%.

 

 

 

 

 

Таблица 1. Доля Банка «Санкт-Петербург» по вкладам

Вклады  населения и средства предприятий	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Вклады  населения	6,0	7,8	9,5	9,7	9,7	9,7	9,6	9,6	9,5	9,5
Средства  и депозиты предприйтий	8,9	11,8	11,9	11,5	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7	10,5

 

 

Таблица 2. Показатели Банка-Санкт-Петербург»

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Вклады населения и средства предприятий	44,8	88,7	139,8	176,0	171,9	197,7	229,4	267,7	309,9	355,2
Вклады  населения	15,6	30,2	49,0	60,7	66,6	79,5	95,3	114,7	136,7	161,0
Средства  и депозиты предприятий	29,1	58,5	90,8	115,3	105,2	118,3	134,1	153,0	173,2	194,1

 

Таблица 3. Темпы роста статей банка «Санкт-Петербург», %

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Вклады населения и средства предприятий	90,9	98,3	57,6	25,9	-2,3	15,0	16,0	16,7	15,8	14,6
Вклады  населения	74,6	93,3	62,3	23,9	9,7	19,2	20,0	20,4	19,2	17,8
Средства  и депозиты предприятий	101,0	100,9	55,2	27,0	-8,7	12,4	13,4	14,1	13,2	12,1

 

  Исторически банк  поддерживал высокую долю как  коротких кредитов, так и высокую  долю коротких обязательств. В  2012 году в силу рыночных тенденций  и проводимых реструктуризаций  банк увеличил долю долгосрочных  активов и снизил долю долгосрочных  обязательств до одинакового  уровня в 75%. Это значит, что  влияние снижения процентных  ставок на маржу банка как  со стороны доходности кредитов, так и со стороны средств  фондирования будет примерно одинаково.

   Таким образом,  на основании проведенного анализа  можно сделать вывод, что банк  «Санкт-Петербург» кредитует физических  и юридических лиц только в  среднесрочной и долгосрочной  перспективе,  а в краткосрочном  периоде заинтересованы лишь  вкладчики банка.

 

2.4 Оценка эффективности  управления кредитной политикой  банка «Санкт-Петербург»

 

   Основной стратегической целью Банка на 2013 год по кредитному направлению является укрепление рыночных позиций Банка, увеличение объемов кредитных вложений, соблюдение лимитов кредитных рисков, определенных кредитной политикой и нормативными актами Банка России.

    Средние темпы роста объемов потребительского кредитования банками Северо-Запада составили за 2012 год более 68%. Достаточно динамично развивался и рынок банковских платежных карт. За год общее число эмитированных  банками Северо-Запада  карт увеличилось на 13%.

Банк «Санкт-Петербург» предоставляет  широкий спектр продуктов, удовлетворяющий  основные потребности розничных  клиентов: ипотечное, потребительское  и автокредитование, кредитные и  расчетные банковские карты, вклады, расчетное обслуживание физических лиц, удаленное управление счетами.

Кредитование корпоративных  клиентов - одно из важнейших направлений  деятельности Банка. Кредитная политика Банка в 2012 году была направлена на формирование  сбалансированного  по срокам, диверсифицированного по направлениям вложений кредитного портфеля.

Чистая ссудная задолженность  на 01.01.2013 составила 102 201 млн.руб., что в 2,2 раза  превышает ее объем по состоянию на 01.01.2012. По объему кредитного портфеля Банк «Санкт-Петербург» занимает третье место среди банков Северо-Запада.

Кредиты корпоративным клиентам (включая  учтенные векселя) составляют 84 170 млн.руб. или 82% общего объема кредитов и превышают  уровень прошлого года в 2,2 раза. Просроченная задолженность клиентов – менее 0,5%.

 

Диаграмма 5. Кредиты корпоративным  клиентам (млн. руб.)

 

Кредиты корпоративным  клиентам

(млн.руб.)

0

30 000

60 000

90 000

2011

2012

2013

 

Сообщения о крупных корпоративных  кредитах, выданных банком, встречаются  относительно редко. В 2011-2012 гг. было всего 3 сообщения о крупных сделках. В то же время кредитный портфель банка «Санкт-Петербург» отличается высокой концентрацией риска  на группу заемщиков. Так, по состоянию  на 31.12.2012 г. Совокупная сумма кредитов 20 крупнейших групп заемщиков увеличилась  до 35,2% с 27,4% на конец 2011 года.

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Крупные кредиты, выданные Банком «Санкт-Петербург» в 2011-2012 гг.

 

Компания	Объем, млн.	Валюта	Стало известно
Казанский вертолетный завод	100	USD	18.02.2011
Адмиралтейские верфи	50	USD	05.03.2011
Ленэнерго	1500	RUB	27.06.2011
Сэтл Групп	1000	RUB	02.02.2012
ГК «Нортон»	1000	RUB	16.04.2012

 

Доля кредитов физическим лицам  по состоянию на 01.01.2013 г. составила  около 8,4%.  Наибольшая часть кредитного портфеля приходилась на предприятия  тяжелого машино- и судостроения (19,3%), торговлю (13,3%), строительство (12,0%) и  лизинг (10,6%).

 

Таблица 5. Доля Банка «Санкт-Петербург», млн. руб.

 

Кредиты	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Корпоративные кредиты	9,7	12,9	13,9	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0
Розничные кредиты	3,5	6,3	7,1	6,1	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0

 

 

 

 

Таблица 6. Показатели Банка «Санкт-Петербург», млн. руб.

 

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Кредиты	41,3	94,9	150,7	174,1	190,9	215,3	245,1	280,9	319,7	360,6
Корпоративные кредиты	39,3	86,5	134,0	159,5	175,0	196,5	222,8	254,3	288,2	323,6
Розничные кредиты	2,1	8,5	16,7	14,6	15,9	18,8	22,3	26,6	31,5	37,0
Резервы	1,6	2,6	5,8	15,9	23,9	23,5	22,8	21,6	19,5	16,2
Корпоративные кредиты	1,5	2,4	5,4	14,9	21,9	21,4	20,7	19,6	17,6	14,6
Розничные кредиты	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	1,7

 

Таблица 7. Темпы роста статей Банка «Санкт-Петербург», %

 

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Кредиты, gross	104,3	129,8	58,8	15,5	9,6	12,8	13,9	14,6	13,8	12,8
Корпоративные кредиты	98,5	120,3	55,0	19,0	9,7	12,3	13,4	14,1	13,3	12,3
Розничные кредиты	356,1	312,5	97,5	-12,5	8,8	17,7	18,8	19,4	18,5	17,3
Кредиты, net	36,2	61,6	125,3	172,3	50,0	-1,7	-2,9	-5,1	-9,8	-16,8
Корпоративные кредиты	102,4	122,8	53,1	12,4	5,9	14,4	15,4	16,1	15,3	14,2
Розничные кредиты	384,1	317,4	95,5	-16,1	2,1	19,9	20,9	21,5	20,5	19,3

 

Как видно из таблицы, темпы роста кредитного портфеля в тяжелый кризисный 2009 год существенно снизились. По итогам 2009 года кредитный портфель банка вырос на 15,5% и составил 174,1 млрд. руб.  Этот рост произошел благодаря увеличению корпоративного портфеля в 4 квартале, обеспечившему 19 % рост кредитного портфеля за 2009 год. За тот же период кредитный портфель физлицам сократился на 12,5%

В 2012 году Банк ощущал повышенный спрос на кредитные ресурсы, что  было вызвано улучшением макроэкономической ситуации в стране, возросшей потребностью предприятий в увеличении объема оборотного капитала из-за роста продаж, участием предприятий в долгосрочных инвестиционных проектах.

За 2012 год Банком получено доходов от предоставления кредитов юридическим и физическим лицам в сумме 8 010 млн. руб. Удельный вес доходов, полученных от кредитных операций, в общей сумме доходов Банка составил в 2012 году 75%. Доля Банка на рынке Санкт-Петербурга по кредитам юридическим лицам за год увеличилась с 8,9% до 12,9%.

Рост объема кредитных  вложений обеспечен как за счет поддержания  действующего кредитного портфеля, так  и привлечения новых клиентов.

В 2012 году на обслуживание в  Банк привлечено более 300 новых  ссудозаемщиков – юридических лиц, среди них  – ЗАО "ГКХ БОР",  ООО "ЧСЗ-Липецк", ЗАО НПО "Реконструкция".