Совершенствование инновационной деятельности на добывающем производстве (на примере ОАО «Уралкалий»)

Средняя экспортная цена измеряет успешность нашего стратегического подхода к экспортным продажам.

Формула расчета показателя.  Экспортная выручка/объем экспортированной продукции.

В 2012 году экспортная цена увеличилась по сравнению с 2011 годом до 370 долл. США за тонну.

Рентабельность по EBITDA отражает успех нашей ценовой политики и эффективность затрат, а также преимущества Компании, как производителя исключительно калийных удобрений – бизнеса с фундаментально привлекательными характеристиками.

Формула расчета показателя. Скорректированная EBITDA/чистая выручка от продаж. Скорректированная EBITDA = EBITDA плюс расходы на ликвидацию последствий затопления рудника и прочие разовые расходы без корректировки доходов на сумму восстановленных резервов, равных 54,7 млн долл. Чистая выручка от продаж = выручка от продаж за вычетом расходов на железнодорожный тариф, фрахт и перевалку.

Высокая рентабельность по EBITDA была достигнута благодаря высоким ценам на калийные удобрения и постоянному контролю за издержками.

Денежный поток от операционной деятельности демонстрирует способность калийного бизнеса генерировать денежные средства.

Формула расчета показателя. Чистые денежные средства от операционной деятельности.

«Уралкалий» по-прежнему создает значительный денежный поток благодаря сильным фундаментальным показателям калийной отрасли.

 

Удовлетворение постоянно растущего мирового спроса на продукты питания за счет расширения производства.

Достигнутая мощность демонстрирует успешность нашей стратегической инвестиционной программы и отражает максимально возможный уровень производства.

Формула расчета показателя. Максимальный уровень производства, который может быть достигнут в течение календарного года с учетом предполагаемых остановок мощностей на плановый ремонт и обслуживание.

К концу 2012 года «Уралкалий» расширил свои мощности на 1,5 млн тонн KCI – до 13 млн тонн в год. Таким образом, промежуточная цель в рамках ранее объявленной программы расширения мощностей была достигнута.

Капитальные затраты на расширение мощностей отражают, насколько эффективно мы вводим новые мощности по производству калия.

Формула расчета показателя. Капитальные затраты, относящиеся к программе расширения мощностей.

Объем капитальных затрат «Уралкалия» в 2012 году соответствовал бюджету

и подтвердил рентабельность нашей программы расширения мощностей.

Например, средняя стоимость увеличения мощности фабрики Березники-4

на 1,5 млн тонн составила 430 долл. США за тонну KCI.

 

Поддержание оптимальной структуры капитала.

Коэффициент выплаты дивидендов отражает наш сбалансированный подход к инвестициям в расширение мощностей и возврату свободных денежных средств акционерам.

Формула расчета показателя. Дивиденды за финансовый год 2012/чистая прибыль.

Наша дивидендная политика предусматривает выплату акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Показатель чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев измеряет надежность нашей структуры капитала и отражает наш подход к управлению

денежными средствами.

Формула расчета показателя. Чистый долг = долг (включая только банковские займы) минус денежные средства. LTM EBITDA = EBITDA

за последние 12 месяцев.

Несмотря на инвестирование в рост производства, возвращение капитала акционерам в форме дивидендов и выкуп ценных бумаг, мы удержали соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев на минимальном уровне, что позволит нам сохранить финансовую гибкость.

 

Максимизация эффективности для поддержания конкурентоспособной себестоимости.

Денежная себестоимость проданной продукции на тонну измеряет, насколько конкурентоспособна наша себестоимость по сравнению с конкурентами по отрасли.

Формула расчета показателя. Себестоимость реализованной продукции за вычетом расходов на износ и амортизацию.

Несмотря на рост, вызванный снижением производства калия в 2012 году,

денежная себестоимость реализованной продукции является одной из самых

низких в отрасли, и в дальнейшем мы также собираемся удерживать лидерские позиции.

Уровень капитальных затрат на поддержание мощностей показывает, насколько эффективно мы можем обслуживать наши мощности после их запуска.

Формула расчета показателя. Капитальные затраты, относящиеся к поддержанию текущих производственных мощностей в надлежащем

техническом состоянии.

В 2012 году мы потратили 218 млн долл. США на поддержание наших

Производственных мощностей и планируем сохранять этот уровень

расходов в дальнейшем.

 

Производительность отражает, насколько оптимальна численность производственного персонала и эффективен процесс производства.

Формула расчета показателя. Фактический объем производства готового продукта за год/средняя численность производственного персонала

за год.

По итогам 2012 года нам удалось добиться определенного прогресса, и мы планируем продолжать начатую работу за счет оптимизации численности персонала и автоматизации производственных процессов.

Забота о людях и местных сообществах.

 

FIFR является ключевым показателем ответственной политики в области охраны труда и промышленной безопасности. Работа над улучшением этого показателя занимает центральное место в нашей деятельности.

Формула расчета показателя. FIFR рассчитывается как количество смертельных случаев, приходящихся на 200 тыс.1 отработанных часов.

С прискорбием сообщаем о трагической гибели на производстве трех сотрудников Группы в 2012 году. Все случаи были расследованы;

были приняты меры для недопущения таких происшествий в будущем.

 

LTIFR отражает частоту несчастных  случаев на производстве. Этот  показатель помогает оценить  эффективность наших инициатив  по охране труда и промышленной  безопасности, а также контрольных  процедур на производственных  площадках.

Формула расчета показателя. LTIFR рассчитывается как общее количество пострадавших с потерей рабочего времени, приходящихся на 200 тыс.1

отработанных часов.

«Уралкалий» принимает все меры по обеспечению безопасности на рабочем месте, постоянно улучшая свои программы охраны труда и здоровья. Принятые в 2012 году Кардинальные правила позволили нам уменьшить число производственных травм.

 

Уровень социальных инвестиций демонстрирует важность роли Компании в развитии территорий присутствия.

Формула расчета показателя. Общий объем затрат на социальные проекты, включая благотворительность, поддержку инфраструктуры и спорта.

Мы уделяем много внимания улучшению социально-экономической ситуации в регионе нашего присутствия, выделяя средства на поддержку

спорта, благотворительные нужды и содержание социальной инфраструктуры.

 

Уровень текучести кадров отражает способность Компании удерживать сотрудников и является ключевым направлением в реализации стратегии привлекательного работодателя.

Формула расчета показателя. Текучесть кадров рассчитывается как количество уволенных постоянных сотрудников в процентах от общего числа

сотрудников (за исключением уволенных в рамках сокращения и переведенных к другому работодателю).

Текучесть кадров увеличилась по сравнению с прошлым годом в результате оптимизации численности персонала.

Средний уровень годовой зарплаты на одного сотрудника определяет, насколько Компания конкурентоспособна на рынке труда и может привлекать и удерживать самый квалифицированный персонал.

Формула расчета показателя. Фонд оплаты труда за год, поделенный на среднюю численность сотрудников в основном производственном подразделении, за исключением топ-менеджеров и сотрудников московского представительства.

Средний уровень годовой зарплаты в 2012 году вырос на 10% в долл. США, или на 16% в руб. эквиваленте. Компания предлагает привлекательный компенсационный пакет и достойный уровень оплаты труда, оставаясь

одним из самых привлекательных работодателей в регионе.

Обеспечение экологической безопасности.

 

Нехватка воды является распространенной проблемой для промышленных производителей, поэтому для нас важно ответственно подходить к ее потреблению.

Формула расчета показателя. Объем воды, забранный из поверхностных источников на тонну выпускаемой продукции.

В результате оптимизации потребление воды в 2012 году снизилось.

 

Уровень использования электроэнергии отражает подход Компании к проблеме глобального изменения климата.

Формула расчета показателя. Объем потребленной энергии (электричество) для производственных целей на одну тонну продукции.

Удельное энергопотребление на тонну произведенной продукции увеличилось по сравнению с 2011 годом в связи с уменьшением объема производства.

Уровень инвестиций в природоохранные мероприятия демонстрирует нашу заботу об экосистемах и природной среде в целом.

Формула расчета показателя. Сумма затрат на утилизацию отходов, улавливание выбросов загрязняющих веществ и рекультивацию использованных земель, а также обучение персонала по вопросам экологического менеджмента и т.д.

В 2012 году «Уралкалий» продолжил инвестировать в защиту окружающей

среды. Помимо инвестиций в охрану воздуха, воды и земельных ресурсов

мы также вложили средства в установку нового очистного оборудования.

 

 

2.3 Анализ и оценка финансового  положения и результатов деятельности 

Предыдущий 2012 год был очень напряженным. В сравнении с данными за 2011 год результаты Группы в 2012 году были бы следующими:

–– объемы продаж Компании были на 12% ниже в 2012 году

–– выручка снизилась на 6% от уровня 2011 года (4,2 млрд долл. США в 2011 году против 3,95 млрд долл. США в 2012 году)

–– средняя экспортная цена на условиях ФСА в долларах США выросла на 5% по сравнению с 2011 годом

Группа принимает действия в отношении оптимизации стоимости и продолжает извлекать преимущества от синергетических эффектов в производстве, продажах и административных расходах после объединения с ОАО «Сильвинит≫в 2011 году. Синергиичастично компенсируют рост расходов.

1. Валовая выручка

В 2012 году объемы продаж Компании повысились на 9% по отношению к уровню 2011 года по МСФО. Средняя экспортная цена в долларах США на продукцию Компании в 2012 году повысилась на 4% по сравнению с уровнем 2011 года по МСФО. Выручка увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 13%, достигнув уровня 3,95 млрд долл. США. Прочие продажи (раствор NaCI и услуги по переработке карналлита) составили 3% от общей выручки, или 0,1 млрд долл. США.

2. Транспортировка

2.1. Фрахт

 

Средняя фрахтовая ставка в долл. США снизилась в 2012 году по сравнению

с 2011 годом на 8% на тонну продукта, отгруженного по морю на условиях CFR. В 2012 году ситуация продолжала оставаться благоприятной на рынке

перевозок морским транспортом. Основными факторами, оказавшими влияние на снижение ставок фрахта в 2012 году, были рекордный ввод новых судов во всех сегментах при росте утилизации судов, сложная и нестабильная экономическая ситуация в Европе, снижение темпов роста

ВВП Китая и Индии до самых низких значений за более чем десятилетний

период. Другой причиной снижения стоимости фрахта стал результат Политики Компании по хеджированию стоимости морских перевозок с использованием долгосрочных фрахтовых контрактов. В 2012 году около 30% морских перевозок было осуществлено с использованием фрахтовых контрактов сроком более шести месяцев. Компания также несла расходы на

речной и баржевый фрахт, которые менее существенны по отношению к перевозкам продукции по морю.

2.2. Железнодорожные тарифы

 

 

 Компания осуществляет прямые железнодорожные поставки покупателям в Северном Китае, Европе и странах СНГ.  Железнодорожные тарифы по всем направлениям регулируются государством. В течение 2012 года были повышены железнодорожные тарифы по направлению Санкт-Петербург на 7%, по направлению Китай – на 16% (Гродеково и Забайкальск). Увеличение тарифа соответствует уровню инфляции, за исключением некоторых направлений, по которым происходит унификация тарифных ставок. Средневзвешенный тариф2 по направлению Санкт-Петербург вырос на 5% (в долларовом выражении остался неизменным) по направлению Китай – на 17%(в долларовом выражении 9%).

3. Чистая выручка

Чистая выручка определяется как объем выручки от реализации за отчетный

период за вычетом некоторых статей коммерческих расходов – расходов на фрахт, железнодорожного тарифа и расходов на перевалку. Чистая выручка увеличилась в 2012 году на 13%, достигнув уровня 3,34 млрд долл. США, по сравнению с 2011 годом в соответствии с МСФО. Рост был достигнут благодаря увеличению продаж в Бразилию и Китай на условиях увеличенных отсрочек платежей за проданную продукцию. Это, в свою очередь, привело к росту оборотного капитала в 2012 году.

4. Полные расходы по калийному  сегменту

Полные расходы по калийному сегменту в 2012 году составили 213 долл. США на тонну в сравнении с 200 долл. США на тонну в 2011 году. Увеличение расходов в первую очередь обусловлено начислением амортизации по лицензиям. Данные расходы возникли в результате присоединения ОАО «Сильвинит». Лицензии на добычу полезных ископаемых были оценены на дату приобретения по справедливой стоимости и амортизируются исходя из объемов добычи руды. Полные расходы для поставок калийных удобрений на внутренний рынок в 2012 году составили 131 долл. США на тонну.

5. Денежная себестоимость реализованной  продукции

Денежная себестоимость одной тонны реализованной продукции составила

62 долл. США за тонну. Помимо инфляционной  составляющей, денежная себестоимость  на единицу продукции выросла  из-за уменьшения объема реализации, что привело к увеличению доли  постоянных расходов в структуре  себестоимости одной тонны реализованной продукции.