Развитие рынка потребительского кредитования в России

Потребительское кредитование регулируется также нормативными правовыми актами Центрального банка РФ, устанавливающими обязательные для выполнения нормативы, а также разъяснения и рекомендации ЦБ РФ.

Среди локальных актов нельзя не отметить постановления Конституционного Суда РФ, Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, на разъяснения которых нижестоящие суды чаще всего ссылаются при регулировании вопросов, связанных с потребительским кредитованием.

Проведенным анализом теоретических подходов по раскрытию особенностей потребительского кредитования, а также по обобщению практических подходов, позволяет сделать такие выводы:

• цели получения потребительских кредитов трактуются неоднозначно: лишь для удовлетворения потребительских нужд либо для того. чтобы обеспечить получение основных и дополнительных доходов;
• по срокам получения кредита выделяют экспресс-кредитование, краткосрочные кредиты, среднесрочные кредиты и долгосрочные кредиты;
• потребительский кредит различается по субъектам получения. В российской практике по некоторым кредитам, особенно среднесрочным и долгосрочным, есть ограничения, которые связаны с возрастом заемщиков, уровнем их дохода, местом работы, другими существенными характерис- тиками;
• потребительские кредиты различаются по объектам кредитования: ипотечное кредитование, автокредитование, кредитование для покупки бытовой техники, кредитование для потребительских нужд, для покупки бытовой техники, кредит на медицинские нужды, кредит на обучение и т.д.;
• потребительские кредиты могут предусматривать страхование объекта потребительского кредитования в качестве главных условий, а также страхования жизни заемщиков;
• анализом состояния дел по правовому регулированию потребительского кредитования в России показано, что в сегодня он не соответствует нуждам общества, потому что отсутствует ясное правовое регулирование процедур кредитования, а это вынуждает правоприменителя к применению норм по аналогии, с учетом общих положений гражданского законодательства;
• в Законе о потребительском кредитовании установлен порядок расчета стоимости кредита, ограничены наибольшие размеры неустойки, устанавливаются подробные требования по содержанию и оформлению договоров по потребительскому кредитованию (займа).

 

2 Состояние рынка  потребительского кредитования  в России

2.1  Анализ рынка  потребительского кредитования

 

Сегодня на рынке потребительского кредитования работает около 700 российских коммерческих банков, 4000 ломбардов и 350 кредитных потребительских кооперативов граждан. Темпы прироста розничного бизнеса приведены на рисунке 4[20, с. 37].

Рисунок 4. По темпам прироста розничный бизнес заметно опережает

кредиты малому и среднему бизнесу и корпоративный сегмент

В сентябре на Международном банковском форуме в Сочи зампред правления ЦБ Михаил Сухов заявил, что ЦБ с 2014 года повысит регулятивные коэффициенты риска по ссудам с процентными ставками от 45–60%, заставив банки формировать повышенные резервы по этим ссудам. Таким образом, Банк России через повышения давления на капитал банков, увлекающихся необеспеченными ссудами, пытался заставить их снизить темпы роста до 20–25% к середине 2014 года. В середине сентября 2013 года ЦБ опубликовал данные по предстоящему увеличению резервов по необеспеченным розничным кредитам. Банк России хочет предложить рассчитывать средние ставки по беззалоговым кредитам физлиц, рассчитывая максимально допустимое отклонение их стоимости [19].

 

Рисунок 5. Ускоренный рост депозитов у физических лиц обеспечивает высокую динамику розничного кредитования [23, с. 105]

Рисунок 6. По итогам 2013 года доля розничных кредитов в ВВП может достигнуть 13% [20, с. 45]

За последние полгода рост кредитования в России замедлился. Корпоративный кредитный портфель после роста более чем на 20% г/г в 1 полугодии 2013 года в этом году растет лишь на 13-15% г/г, отражая замедление экономического роста. Рост розничных кредитов, составлявший 43-44% г/г летом 2013 г., в последние месяцы замедлился до 37% г/г. И если этот показатель все еще высок в сравнении с историческими данными, динамика корпоративных кредитов близка к историческому минимуму.

Рисунок 7. Рост кредитования в 2003-2013 годах [19]

Учитывая замедление роста, могут возникать опасения по поводу качества кредитных портфелей банков. Совершенствований в динамике просроченных задолженностей не произошло: в выражении номинальном они не изменились и их совокупный объем по двум сегментам составил примерно 1,2 трлн руб., лишь чуть снизившись в процентном отношении - до 4-5% кредитного портфеля.

Это указывает на очень незначительное улучшение в сравнении с максимумом 6-7% в 2009 г. (по РСБУ), и заметно превосходит докризисные 1-2%.

Рост просроченных кредитов в сегменте корпоративного кредитования, по всей видимости, прекратился после 2011 г., что свидетельствует о стабилизации качества кредитного портфеля.

Однако недавний рост просроченных кредитов в сегменте розничного кредитования - тревожный знак, указывающий на вероятность возврата к докризисному тренду ухудшения качества кредитного портфеля (рис. 8).

Рисунок 8. Просроченные кредиты, млрд. руб. [19]

Замедление экономического роста - основной повод для опасений в отношении ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля. Это подтверждают как недавнее замедление промпроизводства, которое выросло лишь на 0,5% г/г за 4 месяца 2013 года, так и очень слабый, близкий к нулю, рост инвестиций за последние шесть месяцев.

Существуют опасения по отношению к качеству кредитов. Они могут быть оправданы структурой кредитного роста не только в корпоративном, но и в розничных сегментах.

Например, может вызывать удивление список секторов, доля которых в росте корпоративного кредитования оказалась наибольшей. В их числе - недвижимость, сельское хозяйство, транспорт и строительство.

Тогда как в 2008 году на долю этих секторов приходилось 30% корпоративного кредитного портфеля, в этом году их доля составляет уже 36%. Дефицит предложения на рынке труда негативно сказывается на российских производителях, так как их конкурентоспособность находится под давлением, особенно от устойчивого роста расходов на оплату труда [18].

Чистая прибыль за 1 квартал 2013 года по РСБУ, опубликованная Росстатом, лишний раз подтверждает, что риск ухудшения финансового положения выше в секторах с самой низкой производительностью труда. Снижение суммарного показателя чистой прибыли по российской экономике на 30% г/г вызвано падением прибыли до нуля в строительстве и недвижимости, и ее снижением на 40% г/г в транспортной отрасли. [19].

Опасения в сегменте розничного кредитования связаны с тем, что рынок теперь ориентирован не на долгосрочное ипотечное кредитование, а на короткие потребительские кредиты. Сейчас на долю ипотечных кредитов приходится 27% розничных кредитов против 32% в 2009 г. Доля автокредитов снизилась с 15% в 2009 г. до 10% в прошлом году. Рост на рынке был обусловлен в основном ростом в сегментах кредитных карт (его доля выросла в два раза) и персональных кредитов. В итоге совокупная доля обоих сегментов выросла с 50% до 60% розничного портфеля. Это подчеркивает опасения, что опора на дорогостоящие краткосрочные кредиты ограничит возможности розничного кредитования по поддержке потребительского тренда, так как новые кредиты россияне направят на выплату процентов по уже существующему долгу.

Есть вероятность, что населением может быть направлено вплоть до 100% роста розничных неипотечных кредитов этого года на обслуживание тех задолженностей, которые уже существуют. Это, возможно, и объясняет предпочтения населения по конвертированию растущих доходов в сбережения, а не совершение новых покупок. Следовательно, несмотря на сильное возрастание розничного кредитования по сравнению с корпоративным, опасения по поводу качества кредитов все же, главным образом, вызывает сегмент корпоративного кредитования. Это связано, во-первых, с тем, что объем рынка розничного кредитования составляет лишь $260 млрд, тогда как розничные депозиты сейчас составляют $480 млрд. Таким образом, пусть уровень закредитованности части населения и возрос, домохозяйства все же остаются держателями крупных нетто-сбережений. Российские компании, которые, напротив, являются чистыми заемщиками, находятся в более уязвимом положении, несмотря на замедление роста кредитования.

Во-вторых, дефицит предложения на рынке труда играет в пользу домохозяйств, а не компаний. В конце прошлого года в России безработица снизилась до минимального за всю историю уровня 5,1%. Кроме того, в ближайшие годы страна столкнется с заметным замедлением прироста рабочей силы из-за снижения рождаемости в 1990-х годах [21, с. 115].

Действительно, как отметил в своем докладе директор по маркетингу Национальное бюро кредитных историй НБКИ Алексей Волков, необеспеченные ссуды в структуре задолженности россиян занимают существенную долю – 61%. Однако, по его словам, в 2013 году розничное кредитование развивается равномернее, без существенного «крена» в сторону необеспеченных займов (рис. 9). Например, если по итогам девяти месяцев 2012 года разница между ростом кредитования с помощью кредитных карт и ипотекой составляла 49 п.п., то в 2013 году – 3 п.п. 

Рисунок 9. Динамика объемов кредитования за девять месяцев, в

процентах к значению на начало года[19]

Важной тенденцией, характеризующей развитие розничного кредитования в России по цивилизованному пути, представитель НБКИ назвал уменьшение доли небольших, а следовательно, и самых дорогих займов. «Кредиты "на чайники" уходят в прошлое, – отметил Алексей Волков. – Россияне все чаще стремятся занимать на существенные покупки, в том числе – на покупку недвижимости».

Как правило, ставки по таким кредитам меньше, а сроки больше. Такой подход снижает долговую нагрузку на домохозяйства (рис. 10) [18].

 

Рисунок 10. Динамика структуры задолженности россиян по суммам кредитов

Приоритетное значение приобретают высокоэффективные инструменты управления рисками, разработанные НБКИ.

  Банки активно внедряют скоринг НБКИ, который используется во время рассмотрения заявки и обслуживания кредита.

Кроме того, за последний год в несколько раз увеличилось количество кредитов, мониторинг которых банки проводят с помощью системы "Сигнал 2.0", созданной НБКИ».

Одним из результатов усиления банками контроля над рисками можно назвать стабилизацию доли заемщиков, обслуживающих одновременно несколько кредитов (рис. 11).

В 2013 году таким заемщикам получить новые кредиты стало практически невозможно.

В настоящее время доля россиян, погашающих более четырех кредитов, не превышает 3%.

 

Рисунок 11. Динамика доли заемщиков, обслуживающих одновременно

несколько кредитов [19]

В завершение своего выступления представитель НБКИ обратил внимание на новую угрозу – кредитное мошенничество. «Для борьбы с ним необходимо использовать современные, наиболее технологичные инструменты, одним из которых является недавно разработанная система НБКИ – AFS», – добавил директор по маркетингу НБКИ. С начала года Центральный банк остужает рынок кредитования физических лиц. Есть некоторые успехи - темпы роста выдачи розничных кредитов замедлились с 39% до 34% за последние полгода, а просроченная задолженность выросла с 4% до 4,3%.

Рисунок 12. Розничные кредиты [19]

Доля заемщиков среди экономически активных россиян - 45 %, а количество тех, кто обслуживает от пяти кредитов и более выросло с 6% до 19% за пять лет.

Сектор становится рискованным - зависимость розничного кредитования от небольших банков растет: доля розничных кредитов выросла с 7% в 2009 году до 13% в 2012 году. На них приходится лишь 3% совокупных банковских активов.

Банки стали избирательнее: раньше они охотно выдавали кредиты всем регионам, а с 2010 года разница между субъектами существенная. В некоторых портфель кредитов снижается.

В секторе корпоративных кредитов на долю нестоличных компаний приходится 44 %, а вот в розничном провинциалы опережают столичных жителей - 67% от общего объема розничных кредитов выданы в провинции.

В 10 из 22 регионов риски повышены. Соотношение долгов живущих там россиян к доходу слишком высокое, в зоне риска 18% граждан.

 

 

Рисунок 13. Среднегодовой рост кредитов по регионам [19]

Население Новосибирской, Воронежской, Самарской, Иркутской областей и Хабаровского края накопило особенно большой долг в сравнении с уровнем дохода.

Рисунок 14. Среднегодовые темпы роста розничного кредитования [19]

Кемеровская, Ростовская и Омская области имеют опасную долю персональных кредитов в розничных портфелях банков.

 

Рисунок 15. Портфель розничных кредитов [19]

В Приморском крае и Волгоградской области рост розничного кредитования ускорился, а во всех остальных регионах - упал.

Москва и Санкт-Петербург демонстрируют средние темпы роста по рынку, другие регионы с городами-миллиониками - Свердловская и Новосибирская области - опережают рынок.

Половина регионов, отмеченных в "Альфа-банке" как рискованные, из-за их высокой долговой нагрузки, большой доли персональных кредитов и опережающего роста кредитов в 2013 г., продемонстрировали средний или выше среднего рост розничного кредитования в 2010-2012 годах.

В этих регионах проживает 18% россиян, и они обеспечивают 23% совокупного кредитного портфеля. Ухудшение качества кредитного портфеля в таком важном сегменте может оказаться системной проблемой.

Традиционно потребительский кредит относят к наиболее рисковым банковским продуктам, однако статистика свидетельствует об обратном.

Банк России назвал порог, при котором рост потребкредитования регулятор будет считать умеренным, — 20–22% в 2014 году. Это вдвое ниже нынешних темпов: банки, по всей видимости, покажут по итогам этого года рост на 40%. Эксперты считают, что достичь таких показателей едва ли возможно. Скорее всего, рост, благодаря усилиям ЦБ, снизится до 30–35%.

Банк России в 2014 году планирует ужесточить регулирование в сфере необеспеченного потребительского кредитования, повысив коэффициенты риска. В целом же потребкредитование с августа 2012 года по август 2013 выросло на 32,5%. При этом даже таких цифр ЦБ добился с помощью регулятивных требований [19].