Разработка стратегии «МАШИМПЭКС»

 

Требуемые инвестиции в проекты по энергосбережению оценивается  Минпромэнерго РФ в 50-70 млрд. долларов до 2010 года.

Таким образом, инвестиции в промышленность увеличиваются из года в год. Предприятия  меняют свое старое оборудование на более  современное, оснащают производства новыми технологическими линиями. Все это  ведет к повышению спроса на теплообменное  оборудование и является хорошей возможностью для увеличения продаж компании «МАШИМПЭКС»

Научно-технические факторы

В настоящее время в России сложилась  практика сборки теплообменников на основе отечественных рам и импортируемых  пластин. Поэтому основным критерием  сравнения качества пластинчатых теплообменников является характеристика пластины.

Крупные производители теплообменников Alfa Laval, GEA, APV, Sondex, FUNKE, Swep каждые 5-10 лет производят выпуск нового поколения пластин. Целью НИОКР, проводимых мировыми лидерами производства пластинчатых теплообменников, является получение оптимальных гидравлических режимов, позволяющих за счет минимальной площади пластин получать максимальный теплосъем. Это и будет являться основным конкурентным преимуществом при выборе производителя теплообменного оборудования при прочих равных условиях, т.к. этот фактор позволит снизить стоимость.

Продукция компании «МАШИМПЭКС», разработкой которой занимается компания GEA, современна, конкурентоспособна и удовлетворяет большинству требований, которые предъявляют заказчики. Появление каждого нового типа продукции у компании GEA дает компании «МАШИМПЭКС» конкурентные преимущества на российском рынке.

Факторы спроса

Профицит федерального бюджета, стабильность финансового состояния многих предприятий в последние годы обеспечивает большой спрос на замену устаревшего оборудования, а также на поставку нового оборудования для производственных линий.

Табл. 15. Стоимость основных фондов промышленности РФ (млрд. руб.)

Год	Стоимость фондов
2006	4101,3
2007	4716,6
2008	6753
2007	7200
2008	7745
2009	Более 8100

Источник: Федеральная служба государственной  статистики.

 

Табл. 16. Степень износа основных фондов (%)

Год	Степень износа (%)
2003	51,6
2004	52,3
2007	54
2008	52,7
2009	52,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики

 

 

Табл. 17. Распределение основных фондов по отраслям промышленности

(на конец  года; по полной учетной стоимости;  миллионов рублей)

	2007	2008	2007	2008	2009
Вся промышленность	3 734 713	4 315 349	6 277 529	6 895 509	7 607 381
в том числе:
электроэнергетика	897 990	1 041 002	2 130 730	2 245 056	2 376 628
топливная промышленность	746 109	916 501	1 575 295	1 806 173	2 090 182
нефтедобывающая	538 564	669 606	1 275 331	1 461 207	1 699 386
нефтеперерабатывающая	83 362	104 562	135 968	162 386	191 440
газовая	40 312	49 053	59 678	80 825	93 217
угольная	80 251	89 926	101 541	99 049	104 889
химическая и нефтехимическая  промышленность	262 493	278 503	295 437	322 578	347 228
машиностроение и метметаллообработка	752 347	806 460	871 818	919 460	962 770
пищевая промышленность	227 265	275 537	317 699	388 054	434 768

Источник: Федеральная служба государственной  статистики

В российской промышленности наметилась положительная тенденция к росту  стоимости основных фондов. Основных объяснений этому два: увеличение балансовой стоимости уже имеющихся активов  путем их переоценки и приобретение новых. Практика последних лет показывает, что первый вариант компании используют неохотно, так как это заметно увеличивает базу налога на имущество. К тому же понижения степени износа основных средств можно добиться путем инвестиций в покупку новых активов, в том числе и основных средств. Крупные сырьевые холдинги, получив ощутимую прибыль, задумались и об улучшении технологической составляющей своего производства, что постепенно приведет к снижению степени износа основных фондов.

Данные Росстата за апрель 2009 года свидетельствуют о возобновлении подъема промышленного производства, после паузы в начале года. С учетом сезонного и календарного факторов, среднесуточный выпуск продукции, по данным ЦМАКП, в апреле увеличился на 0,8% против снижения на 0,1% в январе-марте. Следует также отметить, что рост выпуска в добывающих и обрабатывающих производствах продолжается уже третий месяц подряд.

Реальное финансово-экономическое положение предприятий последние четыре квартала стабилизировалось на рекордно высоком уровне. Основная (72-75%) часть предприятий со II кв. 2008 считает свое положение удовлетворительным. В 2009 г. доля таких оценок достигла 100% в топливной промышленности, 84% - в нефтехимии и пищевой промышленности, 77% - в машиностроении и лесопромышленном комплексе.

Динамика реальной прибыли также  подтверждает укрепление положительных  тенденций в российской промышленности.

Ожидания улучшения финансово-экономического положения предприятий достигли во II кв. 2009 г. абсолютного максимума(36%). А ожидания ухудшения положения снизились до абсолютного минимума (3%).

Описанные выше тенденции в промышленности способствуют повышению спроса на теплообменное  оборудование, что дает реальную возможность компании «МАШИМПЭКС» к росту продаж и увеличению своей рыночной доли.

Ниже представлена информация по степени  износа по основным направлениям деятельности компании «МАШИМПЭКС»

• Степень износа основных производственных фондов РАО «ЕЭС России» в 2008 г. достигла 57,3 процента. Физический износ оборудования на тепловых электростанциях достиг 70 процентов, на гидроэлектростанциях – вырос до 80 процентов. Нормативный парковый ресурс безаварийной эксплуатации выработан на 41 процентов на ТЭС и на 50 процентов на ГЭС.
• Сегодня российская нефтепереработка представлена 27-ю крупными НПЗ, 19 из которых входят в структуру вертикально интегрированных компаний. По уровню используемых технологий российские нефтеперерабатывающие заводы считаются самыми отсталыми в мире. Степень износа отечественных нефтеперерабатывающих заводов составляет, по данным Минэкономразвития, 65%. Из 27 имеющихся заводов 6 были пущены в эксплуатацию еще до войны, а самый последний НПЗ был построен в начале 80-х годов.
• Степень износа предприятий пищевой промышленности в 2008 году находилась на уровне 35,7%. Прирост производства в пищевой промышленности в 2008 г. составил 4,4% против 5,1% в 2003 г. и 6,5% в 2002 г., а удельный вес в структуре промышленности – соответственно до 13,2% против 14,2%.
• Степень износа основного оборудования в ЖКХ составляет порядка 70% (причем, ежегодно этот износ увеличивается на 5%), а объем рынка по некоторым экспертным оценкам равен примерно $30 млрд.

Реформа ЖКХ подразумевает под собой модернизацию всего жилищно-коммунального хозяйства страны. Сегодня мощности ЖКХ изношены до предела и нуждаются в обновлении. По данным Министерства регионального развития РФ в среднем по России физический износ котельных достиг уже 55%, коммунальных сетей водопровода - 65%, канализации и тепловых сетей - 63%, электрических сетей - 58%, водопроводных насосных станций - 65%, канализационных насосных станций - 57%, очистных сооружений водопровода - 54% и канализации - 56%. По отдельным муниципальным образованиям износ коммунальной инфраструктуры составляет 70-80% и увеличивается на 2-3% в год. Около 30% основных фондов ЖКХ уже полностью отслужили нормативные сроки. Износ основных фондов продолжает расти, повышая вероятность техногенных и экологических катастроф, угрожающих миллионам людей и сотням предприятий. Подтверждением тому стали недавние аварии в целом ряде регионов. Основой экономических отношений до сих пор остается система бюджетного дотирования предприятий. Управление производством ЖКУ централизовано, почти не развита конкуренция. Потребители не имеют возможности влияния на количество и качество представляемых им услуг.

Состояние оборудования ЖКХ, эксплуатируемого на территории России и то внимание, которое уделяется отрасли, (создание Российской Коммунальной Системы, и  других операторов по эксплуатации ЖКХ, большие объемы строительства и модернизации) со стороны правительства, делает это направление в среднесрочной перспективе наиболее емким и эффективным.

Следует также обратить внимание на то, что в ближайшим будущем  произойдет перераспределение доходов, которые приносят компании «МАШИМПЭКС» различные направления. Если в настоящий момент основную долю доходов (70-80%) компания получает в жилищно-коммунальном направлении (отопление, вентиляция, кондиционирование), то в скором времени процент дохода с данного направления снизится до 50%. Это связано с предполагаемым бурным ростом следующих 3 отраслей:

• Энергетика России: нехватка мощностей, реорганизация РАО ЕЭС, приток частного капитала в отрасль,
• Нефтехимическое направление: нехватка мощностей, нефтяная промышленность становится не только добывающей, но и перерабатывающей, сокращение запасов нефти, рост цен на нефть и т.д.
• Пищевое направление: большой приток иностранных инвестиций, модернизация оборудования в связи с его изношенностью и для конкурентоспособности предприятий в связи со скорым вступлением в ВТО.

Подготовленной Академией конъектуры промышленных рынков в 2009 г. анализ потребления теплообменников в России подтверждает эти данные. (См.табл.18)

Табл. 18. Сравнительная характеристика объемов потребления пластинчатых теплообменников по отраслям промышленности в период с 2008 г. по 2009 г.

Отрасль	Объем потребления, шт		Динамика потребления %
	2009 г.	2008 г.
ЖКХ	30 097	23 201	29,7
Нефтяная промышленность	7 344	5 401	35,9
Теплоэнергетика	4 979	3 742	32,6
Химическая промышленность	2 791	2 010	38,2
Газовая промышленность	2 195	2130	3,5
ТЭЦ	1 999	1589	25,8
Пищевая промышленность	2 669	1 999	33,4

Источник: Академия конъектуры промышленных рынков анализ потребления

 

Учитывая данные Росстата, аналитические  материалы, сравнивая продажи и темпы роста отрасли, мы получили наглядную картину  характеризующую деятельность компании «МАШИМПЭКС». Основным инструментом для оценки деятельности компании было использование  матрицы BCG (См.рис.1).

 Матрица BCG представляет собой  графическое отображение отношения объема продаж компании  по  четырем основным направлениям к объему продаж основного конкурента и положение каждого вида направления в зависимости от темпов роста отрасли.

 

 

 

Рис1. Пример анализа BCG «МАШИМПЭКС»

ПОРТФОЛИО-АНАЛИЗ БКГ (МАШИМПЭКС) 2009 г.
Число направлений
Краткое название направления	Продажи, шт	Продажи конкурента, шт	Доля рынка	Темпы роста  рынка	Инвестиции
ЖКХ	1200	900	1,33	20%	10,0%
ЭНЕРГЕТИКА	90	400	0,23	32%	30,0%
НЕФТЬ и ГАЗ	100	400	0,25	42%	30,0%
ПИЩЕВАЯ	100	300	0,33	25%	20,0%
	1200		1	10%
Распределение по категориям
Категория	Число	Продажи	Инвестиции
Звезды	0	0	0
Дойные коровы	1	1200	0,1
Вопросительные  знаки	3	290	0,8
Собаки	0	0	0