Стратегическое планирование в организации (на примере ООО «Синергия»)

ГЛАВА 2.АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СИНЕРГИЯ»

1. Общая характеристика алкогольной промышленности

     Согласно оценкам Национальной алкогольной ассоциации, в настоящее время объем рынка составляет порядка 200 млн дал. Вероятно, уровень прошлого года (объем российского рынка водки в 2005 году оценивался в 247 млн дал или 14,2 млрд долларов, коньяка - 7 млн дал или 1,4 млрд долларов, прочего крепкого элитного алкоголя -- 0,8 млн дал или 0,5 млрд долларов)будет достигнут. Однако говорить о более конкретных результатах и тем более делать прогноз пока преждевременно - ситуация оказалась дестабилизированной в результате двух кризисов, возникших на рынке.

Что касается результатов 2005 года, то акцизы на ликероводочную продукцию  выросли на 8%. Нынешняя система уплаты акцизов формируется из расчета 159 руб. за 1 л этилового спирта в  готовой продукции. Таким образом, с пол-литровой бутылки водки  производитель выплачивает 32 руб. В 2005 г. производители алкоголя в РФ уплатили в бюджет акцизов на сумму 127 млрд руб. С 2007 г. предполагается увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию  с долей этилового спирта выше 25% (за исключением вин) с 159 руб. до 173 руб. за 1 л так называемого безводного спирта.

Структура потребления выглядела  следующим образом: водка - порядка 50% продаж, вина - 30%, слабоалкогольные напитки - 17%, коньяки и бренди - 3%. В сегменте водочных изделий основная тенденция - активный рост среднеценового и премиального сегментов. Последний во многом рос  за счет импорта. По данным Федеральной  таможенной службы (ФТС), импорт водки  в 2005 году по сравнению с 2004 годом  увеличился на 210%. В премиальных  и среднеценовых категориях значительно  усилили свои позиции украинские производители, на долю которых пришлось более 98% импорта. В стоимостном выражении  доля на российском рынке таких украинских компаний, как УВК Nemiroff и "Союз Виктан", достигла соответственно 2% и 1,7%.

По данным Росстата, производство этилового спирта из пищевого сырья  в январе-ноябре 2005 года в РФ составило 62 млн 638,5 тыс. дал (90,9% от уровня аналогичного периода прошлого года). За этот же период производство водки и ликероводочной продукции составило 113 млн 318,3 тыс. дал (94,7% от уровня аналогичного периода  прошлого года). Производство вин виноградных - 27 млн 700,0 тыс. дал (78,6%). Вин шампанских и игристых - 12 млн 76,4 тыс. дал (115,3%). Коньяков - 3 млн 769,3 тыс. дал (110,3%). Слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового  спирта не более 9%) - 42 млн 965,5 тыс. дал (99,4%).

В целом, объем российского  рынка водки в 2005 году оценивался в 247 млн дал (14,2 млрд долларов), коньяка - 7 млн дал (1,4 млрд долларов), прочего  крепкого элитного алкоголя -- 0,8 млн дал (0,5 млрд долларов).

В отличие от водочного  рынка российский рынок коньяков (бренди) рос за счет относительно дешевых  ценовых категорий, основу которых  составляла продукция российского  производства. На продукцию отечественных  производителей пришлось более 2/3 (по объему) рынка.

Два кризиса на алкогольном  рынке серьезно повлияли на результаты этого года. По данным Росстата, производство водки и ликероводочных изделий  в январе составило 330 тыс. дал, что  составляет 4,2% от показателя аналогичного периода прошлого года, коньяка - 26,2 тыс. дал (10,8%), виноградных вин - 4,8 тыс. дал (0,3%), плодовых вин - 14 тыс. дал (12,9%). Однако затем положение стало  исправляться. По оценкам Экспертного  совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, производство этилового спирта из пищевого сырья в январе-мае 2006 года составило 20 млн 340,02 тыс. дал (69,7% от уровня аналогичного периода прошлого года). Производство водки и ликероводочной продукции  за данный период составило 36 млн 529,21 тыс. дал (77,1% от уровня аналогичного периода прошлого года). Производство вин виноградных - 9 млн 258,26 тыс. дал (82,9%), вин шампанских и игристых - 3 млн 131,49 тыс. дал (96,2%), коньяков - 1 тыс. 395,06 тыс. дал (90,9%), слабоалкогольных напитков -- 19 млн 660,21 тыс. дал (107,2%).

А по оценкам Росстата объем  продаж водки и ликероводочных изделий  в России в сегменте розничной  торговли снизился в январе-июне текущего года на 3,8% по сравнению с тем  же периодом 2005 года и составил 103 млн  дал. Продажи виноградных и плодовых вин за 6 месяцев увеличились на 0,4% до 39,7 млн дал, шампанских и игристых вин - на 5,7% до 10 млн дал, коньяков - на 2,9% до 3,6 млн дал, пива - на 9,7% до 467,4 млн  дал.

В последние несколько  лет сегменты рынка крепких и  слабых алкогольных напитков находятся  на расходящихся траекториях. Согласно статистики, в последние годы в стоимостном выражении продажи алкоголя растут, в натуральном выражении — сокращаются. В сегменте крепких спиртных напитков (водки и ликероводочных изделий, а также коньяка) эти тенденции выражены гораздо сильнее – и сокращение, и рост проходят с  более высокой скоростью.

За 2008-2012 годы объем продаж водки и ликероводочных изделий сократился на 17% - примерно до 146-148 млн дкл. Соответственно, сократилось и среднее их потребление на душу населения, упавшее до немногим более 11 литров в год на человека. Однако одновременно увеличивается доля этих напитков в общерыночном объеме выручки от продаж – в 2012 году она должна была составить около 46%, увеличившись за три послекризисных года на 4 процентных пункта. Сама водка, однако, постепенно теряет свою долю: несмотря на рост ее продаж, в других сегментах крепких напитков (коньяке, роме) продажи увеличиваются несколько быстрее.

Стоит отметить, что это  – официальные данные, собираемые и регистрируемые органами государственной  статистики, а рынок алкогольной  продукции традиционно является одним из наиболее прибыльных и одновременно – одним из самых «серых» и закрытых.

Даже если обращать внимание на официальные показатели, бросается  в глаза несоответствие параметров рынка друг другу. Например, производство этилового спирта за 2008-2010 годы сократилось  на четверть, в то время как годовое  производство водки и ликероводочных изделий увеличилось с 131 до 143 млн  дкл при неизменном объеме внешней  торговли спиртом,  т.е. если бы показатели официальной статистики были верны, для производства крепких алкогольных напитков в настоящее время банально не хватало бы спирта. Кроме того, согласно все той же отчетности, демонстрируемая загрузка производственных мощностей водки и ликероводочных изделий в 2000-е годы в целом составляла не больше 35%, а во время экономического кризиса и вовсе приблизилась к 25%, что заметно меньше среднего уровня загрузки по экономике (60-80%).

Не помогает объяснить  эти сомнения и внешняя торговля. Объемы импорта и экспорта в данном сегменте остаются сравнительно стабильными  и на рынок значимо не влияют. Так, ежегодный объем импорта  составляет 14-21 млн дкл (в основном, это английское виски и армянские  и французские настойки), экспорта – чуть меньше 14 млн дкл (в основном, это водка, большая часть которой  поставляется в Латвию и Украину). Стабильность и сравнительная незначительность объема внешней торговли указывает  на стабильность рынка в целом, а  следовательно, наблюдаемые колебания  объема производства и потребления  крепких спиртных напитков скорее вызваны  недостатками статистического учета  и уходом бизнеса в тень, чем  реальным сокращением производства.

Упоминаемый уход в тень, по всей видимости, является следствием амбициозных планов правительства  по снижению потребления алкоголя в  стране. Так, согласно принятой в 2009 году «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления  алкоголем и профилактике алкоголизма  среди населения Российской Федерации  на период до 2020 года», к 2020 году предполагается сократить потребление алкоголя на человека на 55%. В рамках реализации этой программы в последние годы были приняты запрет на торговлю алкоголем в ночное время, требование о необходимости наличия у оптовых торговцев алкогольной продукцией склада площадью не меньше 1 тыс. м²; также регулярно повышаются акцизы и минимальная стоимость продукции. В целом, на алкогольном рынке государственное влияние ощущается сильнее, чем в других отраслях экономики. Так, основные пики роста цен производителей водки и ликероводочной продукции в 2008-2010 годах совпадали по времени с моментами увеличения акцизов (в то же время розничные цены увеличивались заметно более плавно – ритейлеры были готовы скорее пожертвовать частью маржи, чем потерять постоянных покупателей).

Таким образом, постепенное  ужесточение государственной политики в отношении рынка крепкой  алкогольной продукции приводит к нескольким «непредвиденным» эффектам. Наиболее очевидный из них – перекладывание дополнительных затрат, связанных с  производством продукции на потребителей (что, вероятно, соответствует целям  социальной политики государства). С  другой стороны, когда потребительская  готовность к повышению цен достигает  своего предела, производители уходят в тень, снижая налоговые издержки и переходя к альтернативным моделям  продаж, и рынок продолжает занимать «естественные» для него объемы. Этот уход, в свою очередь, начинает делить рынок крепких напитков на два «сегмента».    Первым из них является официально зарегистрированная продукция, растущая в цене быстрее других видов алкоголя, в которой все большую долю начинают занимать импортная продукция и дорогие, качественные, но «нестандартные» для России виды алкоголя (ром, виски, в какой-то степени – коньяк). Второй сегмент – теневой, слабо поддающийся учету и контролю со стороны государства, но который с большой вероятностью продолжает концентрировать в себе достаточно дешевые и низкокачественные крепкие напитки отечественного производства, спрос на которые вряд ли падал с той же скоростью, что и объем их зарегистрированных продаж.

2. Характеристика деятельности предприятия «Синергия»

          ОАО «Синергия» - одна из лидирующих  компаний российского алкогольного  рынка, стратегическим направлением  деятельности которой является  выпуск ликероводочной продукции.  ОАО «Синергия» структурировано  как холдинг, в который, в  настоящее время, входят 7 ликероводочных  заводов, а также ряд предприятий  в области пищевой промышленности. ОАО «Синергия» основана в  1999 году.

        ОАО «Синергия» включает 16 предприятий в 7 регионах Российской Федерации. Среди основных предприятий компании: ООО «Традиции качества» (г. Краснознаменск, Московская обл.), ОАО «Уссурийский бальзам» (г. Уссурийск), ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г. Хабаровск), ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г. Пермь), ОАО «АЛВИЗ» (г. Архангельск), ЗАО «РООМ» (г. Нижний Новогород), ОАО «Мариинский ЛВЗ» (г. Мариинск). Предприятия компании работают в соответствии с нормативными актами, регламентирующими деятельность ликероводочных заводов.

    В общей сложности,  ликероводочные заводы, входящие  в компанию «Синергия», производят  около 50 видов водок различных  качественных и ценовых групп;  два десятка видов горьких  и сладких настоек на основе  растений и ягод; бальзамы. Ассортимент  предприятий компании включает  ром, коньяк, джин, ликер, вина  и другие алкогольные напитки.

      ОАО «Синергия»  является открытой компанией,  публикуя отчетность по МСФО  с 2003 г., а также крупным налогоплательщиком. Так, по итогам 2009 г., компания  выплатила налогов и сборов  на общую сумму более чем  9 млрд. руб.

    В ноябре 2007 года  компания успешно провела первое  в российском секторе производства  крепкого алкоголя первичное  размещение акций (IPO) на российских  торговых площадках - РТС и  ММВБ. Доля акций в свободном  обращении–19%.

    Высокий профессионализм  и достижения ОАО «Синергия»  признаны деловым сообществом. «Синергия» занимает 31-ю позицию в рейтинге TOP-50 самых быстрорастущих компаний России по версии делового журнала «РБК», являясь единственным представителем категории «Производство спиртных напитков», попавшим в список. По версии журнала «Эксперт» компания включена в рейтинг TOP-200 крупнейших российских компаний по размеру капитализации, где она занимает 101-е место. В рамках данного рейтинга акции «Синергии» отнесены к классу А (высокая ликвидность).    «Синергия» считает себя ответственным игроком национального алкогольного рынка и реализует целенаправленную политику социальной ответственности. В этом направлении финансовая и организационная поддержка культурных, спортивных и социальных проектов, благотворительная помощь являются важной частью деятельности компании.

     Миссия компании  «Синергия» заключается в содействии  процессам интеграции современной  бизнес-культуры в российскую  деловую среду. «Синергия» развивает  бизнес не только с намерением  извлечения прибыли, но и с  целью способствовать достижению  успеха партнерами, клиентами, сотрудниками  компании, а также, безусловно, обществом  в целом.

    «Синергия» работает  в соответствии с требованиями  российского и международного  законодательства, а также нормами  ведения бизнеса, апробированными  международным сообществом. В  основе корпоративных стандартов  деятельности компании лежат  общепринятые ценности современного  общества: право выбора, реализация  личностного потенциала.   

    Стратегические  решения по развитию бизнеса  принимаются управляющей компанией,  тактические решения – руководством  бизнес-единиц на местах. Такое  разделение полномочий способствует  эффективному оперативному управлению  и созданию кумулятивного результата  на уровне управляющей компании  что, в итоге, обеспечивает  общий положительный рост бизнеса.

    Основными стратегическими  задачами компании «Синергия»  являются: лидерство на российском  рынке ликероводочной продукции,  а также повышение общей эффективности  рентабельности бизнеса предприятия.