Спрос и предложение на рынке продовольствия в фазе роста конъюнктурного цикла

ограничение урожайности основных культур, так как резерв технологических нововведений оказывается в значительной мере исчерпанным, например, Англия повысила урожайность пшеницы до 70 ц/га, после чего рост прекратился. В Японии урожайность риса повышалась до 1984 года, затем начала снижаться. В то же время, большинство стран (в т.ч. Россия и Беларусь) не достигли такого уровня урожайности, что сохраняет потенциал для некоторого ее роста в масштабах планеты и в ближайшее десятилетие.

Во многих странах наметилась тенденция сокращения пастбищного скотоводства, дававшего основной объем мяса и молока. Производство мяса баранины и говядины в 90-е годы сократилось на 14 % по отношению к предыдущим 20 годам. Темпы прироста мяса оказались ниже темпов прироста населения. Снижение продуктивности пастбищ произошло по двум причинам: из-за невозможности расширения площади пастбищ и из-за чрезмерной их эксплуатации, ведущей как к снижению продуктивности, так и к полной деградации пастбищ, что, в свою очередь, вызвало необходимость производства говядины на откормочных площадках. Однако это направление может быть развито в основном в странах, имеющих значительные запасы зерна. На площадках эффективнее производить мясо птицы и свинину.

Истощение ресурсов океана, рек и озер в результате бесконтрольного, превышающего допустимую норму вылавливания рыбных ресурсов. Отдельные виды рыбы выловлены на 90 %, что ставит под угрозу возможность восстановления их ресурсов. Обмеление и пересыхание рек и озер, загрязнение вод химикатами, промышленными отходами, кислотными дождями и т.п. привело к биологическому вымиранию многих водоемов.

Ухудшение экологической обстановки на планете наносит ущерб производству продовольствия. Уничтожение лесов, нарушение речного и подземного водного баланса, засаливание и заболачивание, стремительный рост численности населения планеты становится важнейшим фактором уничтожения плодородного слоя земли. Увеличение ультрафиолетовой радиации, по мнению ученых, на 15 % ведет примерно к такому же снижению урожайности сои, кукурузы, морского планктона и может привести к изменению жизнеспособности всего океана, разрушению озонового слоя, изменению климата планеты вследствие удвоения доли углекислого газа, вызывающего парниковый эффект. Факторы техногенного происхождения вызывают загрязнение атмосферы, водной акватории и земельных ресурсов. Так, например, одна из крупнейших катастроф – Чернобыльская, вызвала в Беларуси 4 % или 2500 тыс. га выбытия из сельскохозяйственного оборота земель, подвергшихся загрязнению.

Тенденции развития мирового сельского хозяйства с учетом ограничивающих факторов не позволяют рассчитывать на высокие темпы прироста продовольственных и сырьевых ресурсов в отдаленной перспективе. По расчетам экспертов ФАО до 2030 г. производство зерна увеличится на 950 млн. т и составит 2839 млн. т или 80 % к потребности (табл. 2.1). Производство мяса возрастет на 148 млн. т, за счет свинины – на 38 млн. т, и бройлеров на – 80 млн. т, то есть до 336 млн. т или 86 % к потребности (табл. 2.2); использование морепродуктов сохранится на уровне 100 млн. т, при потребности 168 млн. т.

Формирование и функционирование рынка зерна определяется тенденциями, складывающимися на мировом рынке. Удовлетворение растущего спроса со стороны развивающихся и развитых стран стало возможным за счет роста объемов производства зерновых в мире за последние тридцать лет на 45 % и увеличения урожайность зерновых культур на 49,7 % , с 18,5 до 27,7 ц/га.

Источник: Таблица составлена по данным FAO. 

В ближайшие годы расширение мировой торговли зерном будет происходить в основном за счет активизации спроса на европейском рынке. Мировое потребление всех видов зерна должно увеличиться в 2030 г. почти на 1 млрд. т. Около половины предназначается на продовольствие, 40,1 % на корм.

Динамика ежегодного прироста продовольственных ресурсов на планете за период с 1950 по 2030 гг. резко снижается, так в 1950-1985 гг. прирост составил 30 млн. т, в 1985-1995 гг. – 12 млн. т, а по прогнозу на 1995-2030 гг. – около 9 млн. т.

В высокоразвитых странах мира в структуре ежедневного потребления продуктов питания на долю овощей приходится от 20 до 30 %, что определяет особое место овощеводства среди других отраслей растениеводства и в сельском хозяйстве в целом. Среднедушевое потребление составляет от 104 до 173 кг. В странах развитого овощеводства до 80 % овощей потребляется в свежем виде, в связи с ориентацией на круглогодичное производство переработка овощей носит второстепенный характер. Практически все овощи выращиваются для реализации и относятся к группе повышенного спроса. Высокий процент товарности (до 85 %) свидетельствует о современном уровне технологий и маркетинга. Опыт США и других стран показывает, что стабильность обеспечения населения овощной продукцией достигается на основе принципов адаптивного земледелия. Производство овощей сосредоточено в основном на территориях, где почвы и климат являются наиболее пригодными. Тесная организационная и технологическая увязка овощеводства с агросферой позволяет использовать биологические агроресурсы с максимальной отдачей и в согласии с природой [2].

На рынке овощной продукции картофель занимает первое место и имеет большое значение в решении мировой продовольственной проблемы. За счет картофеля на 1/3 обеспечивается потребность населения европейских стран и Северной Америки в полноценном белке. В мировом хозяйстве площади под картофелем сократились на 3,4 %, урожайность культуры повысилась на 15 % и составила 164 ц/га. Объем производства увеличился с 269,6 до 299,3 % млн. т, или на 11 %. Решение проблемы питания за счет увеличения производства картофеля просматривается в странах Азии, особенно в Китае и Индии. Удельный вес этих стран в мировом производстве картофеля увеличился за 10 лет с 18 до 31,1 %, а валовой сбор в 2 раза. Тенденцию к росту производства имеют также страны Африки (на 74,4 %), Южной Америки (на 32,9 %).

Таблица 2.2 Баланс продуктов (млн. тонн)

Источник: Источник: Рынки сырья и продовольствия в условиях глобализации / Под редакцией З. М. Ильиной. Минск: Институт аграрной экономики НАН Беларуси. 2005. С. 30.

На мировом рынке сахара прогнозируется к 2030 г. увеличение производства и спроса сахара-сырца почти в 2 раза в развивающихся странах. Производство сахара является важнейшим фактором экономики многих стран. Сырьем для производства сахара являются сахарная свекла и сахарный тростник в соотношении выработки сахара, примерно, от 3 : 1 до 4 : 1.

Доля свекловичного сахара в мировом производстве составляет 25 %. Издержки на его производство превышают почти в 2 раза затраты на производство тростникового сахара, и поэтому правительства многих стран принимают меры по поддержке собственных производителей. В наибольшей степени действие системы регулирования производства сахара проявляется в странах ОЭСР, особенно в ЕС, США и Японии. В течение последних 20 лет ЕС, США и Япония из импортеров половины объема сахара, поступающего в каналы международной торговли, превратились в чистых экспортеров этого товара. Эксперты этих стран считают, что без защиты рынка производство свекловичного сахара в ЕС и США могло бы резко сократиться, а в Японии прекратиться совсем.

Политика в области регулирования рынка вызывает протест со стороны стран - экспортеров тростникового сахара. В 2003 г. Австралия, Бразилия и Таиланд подали в ВТО иск, обвинив ЕС в невыполнении принятых в ходе «Уругвайского раунда» обязательств по сокращению поддержки сахарного сектора, а также в том, что субсидирование сахарного сектора в ЕС приводит к ситуации, когда мировые цены на сахар оказываются ниже производственных издержек. В июле 2004 г. Европейская комиссия представила предложения по реформированию системы регулирования рынка сахара. В подготовленном документе предлагаются радикальные изменения, направленные, прежде всего, на сокращение выплат фермерам субсидий. Предусматривается отказ от сахарных интервенций и их замена системой контрольных цен. Определяются минимальные цены, уплачиваемые производителям сахарной свеклы, пороговый уровень поддержки для частного хранения, гарантированные цены для преференциального импорта из стран Африки, бассейнов Карибского моря и Тихого океана и базис для исчисления импортных пошлин. Уровень контрольных цен на 2005/2006 г. и на 2006/2007 г. предлагается установить в размере 506 евро за тонну, а на 2007/2008 г. – 421 евро, что означает снижение текущего уровня цен на 33 %.

Мировое производство растительных масел в настоящее время находится на уровне 75 млн. т. Наиболее динамичными товарами в группе масел и жиров являются пальмовое, соевое, рапсовое, хлопковое, подсолнечное, арахисовое, кокосовое и пальмовое. Среднегодовые темпы роста этих масел достигали 4-4,5 % в 80-е гг. и 1,5-2,5 % в 90-е гг. Это связано: с высокой эффективностью производства соевых бобов, рапса, плодов масличной пальмы и др.; с увеличением объемов переработки масел, в связи с устойчивым спросом на белковый шрот; совершенствованием технологии производства и переработки масел в качестве сырья при получении маргаринов, майонезов; более высоким по сравнению с животными жирами спросом на сырьевом рынке. Изменения в конъюнктуре рынка растительных масел, животных и рыбьих жиров определяются, прежде всего, развитием мясной откормки животных в развитых странах. Вследствие этого мировое производство пищевых жиров стабилизировалось на уровне 12 млн. т.

По предварительным оценкам потребление растительных масел и жиров в мире к 2005 г. достигло 104 млн. т, что вдвое превысило уровень потребления в 1980 г. В разрезе отдельных стран уровень потребления определяется, главным образом наличием собственных ресурсов и колеблется от 3 (Индия) до 41 кг (Малайзия) в год. При рекомендуемой среднедушевой норме 13 кг в США потребление составляет 22,4 кг, Германии – 14,1 кг, Беларуси – 13 кг, России – 7,4 кг. Основой жирового баланса в Бразилии является соевое масло, в Малайзии – пальмовое, в США – соевое и хлопковое, в Скандинавских странах рыбьи жиры и рапсовое масло, в Австралии – животные жиры, в России и на Украине – подсолнечное масло [3].

Мировое потребление растительных масел и жиров на душу населения в будущем десятилетии, по прогнозам ФАО будет увеличиваться на 1-1,5 % в год. Эксперты ФАО полагают, что в ближайшие годы расширение мировой торговли растительным маслом и масличными культурами будет происходить в основном за счет активизации спроса на рынке развивающихся стран, который к 2030 г. увеличится в 2,45 раза и составит 152,2 млн. т, а совокупное мировое потребление увеличится на 120 млн. т. Увеличение мирового производства этого вида продукции прогнозируется на 2,25 раза и составит 216,2 млн. т. Мировой рынок мяса относится к числу динамично развивающихся секторов мировой экономики. Низкие цены на продовольствие, урбанизация и рост доходов населения способствовали расширению спроса на мясо, стимулируя развитие производства и торговли. С середины 80-х годов мировой рынок мяса характеризуется высокими темпами развития. В структуре мирового производства наибольший удельный вес принадлежит свинине – 39 %. На долю говядины приходится 25 % мяса, мяса птицы – 29 %, баранины и козлятины – 5 %, прочих видов мяса – около 2 %.

Мировое производство мяса прибавляло 2-2,5 % в год и в начале XXI в. составляло более 200 млн. т, однако в последние годы темпы роста его производства снизились из-за кризиса, вызванного распространением заболеваний скота и птицы. Согласно прогнозам ФАО мировое производство мяса в 2005 г. достигнет 266 млн. т. Функционирование мясного подкомплекса развитых государств происходит в условиях интеграции, концентрации и специализации производства. В развивающихся странах рост производства достигается за счет экстенсивных методов. Крупными мировыми производителем мяса являются Китай ЕС и США, где соответственно производится 24 %, 17 и 16 % мирового объема. Рост производства мяса обеспечивается в основном за счет развивающихся стран, на их долю в 2005 г. ожидается около 60 %. Развитие рынка мяса обусловлено наличием потребности в данном виде продукции и традиционными особенностями потребителей.

Среднедушевое потребление мяса в мире по статистике за 2003 г. составило 35 кг и прогнозируется в 2005 г. – 40,8 кг, вследствие стабилизации ситуации в животноводстве государств с переходной экономикой и роста производства в развивающихся странах, а мировая торговля мясом достигнет 20,3 млн. т. [2, 3]. Структура потребления мяса и мясной продукции по странам существенно различается. В западноевропейских странах удельный вес свинины в структуре потребления мяса достигает 49 %, говядины – 24, мясо птицы 22 % и баранина 5 %. В США, Канаде и странах Латинской Америки на первом месте по потреблению находится говядина. Среднедушевое потребление говядины в США составляет около 45 кг или 37,5 %; на долю мяса птицы приходится 26,5 %, свинины – 26,5 %. Традиционно объем торговли мясом составляет примерно 7 % от мирового производства. Согласно оценке Министерства сельского хозяйства США, мировой экспорт мяса в 2003 г. достиг 16,7 млн. т. В настоящее время почти 60 % экспорта на мировом рынке мяса обеспечивается за счет развитых стран так, на долю ЕС и США приходится по 18 %, на Канаду – 7 %.

Мировое производство и потребление свинины за период с 1991 по 2002 гг. выросло на 40 %. В структуре производства свинины и поголовья свиней наибольший удельный вес занимала Азия: 53,2 % – мирового производства и 60,3 % – поголовья. Показатели по Европе составляют соответственно 28,9 и 20,8 %; Америке – 16,3 и 16 %.  Крупнейшие производители: Китай – 51 %, ЕС – 21 %, США – 10 %. В Китае доля свинины в мясном балансе составляет более 70 %. С использованием новейших технологий производится 2 % продукции, около 80 % производства приходится на долю мелких фермеров, выращивающих свиней для собственного потребления. В Китае прогнозируется наибольший рост производства свинины. Благоприятные экспортные возможности имеются в странах южной Америки, обладающими такими конкурентными преимуществами, как низкая стоимость земли и рабочей силы, благоприятные погодные условия. Издержки производства свинины находятся на низком уровне от 0,62 до 0,82 долл. за 1 кг живого веса. Основным импортером свинины остается Япония. Производство этого вида мяса в стране с 1992 г. по 2001 г. снизилось на 30 %, а потребление стабильно повышается. В 2003 г. импорт свинины в Японию составил 1,1 млн. т.

Мировое производство говядины в 2003 г. составило 49,7 млн. т. Тенденции потребления говядины схожи с динамикой производства. С 1996 г. по 2000 г. увеличилось среднедушевое потребление в Китае (+53 %), Индии (+96 %), Аргентине и Мексике (+22 %). Рост потребления в ЕС составил 9 %, в Японии – 6 %. По оценке американских аналитиков потребление снизилось в России с 21,6 до 15,4 кг, на Украине – с 16,4 до 12 кг, в Чехии с 30, 2 до 22,5 кг. В конце прошлого десятилетия удельный вес развитых и развивающихся стран был почти одинаковым (около 42 %). По прогнозам ФАО в 2030 г. мировое производство говядины превысит 90 млн. т. Основной рост производства произойдет за счет развивающихся стран, где оно достигнет 55 млн. т. Объем международной торговли говядиной с 1996 по 2003 гг. увеличился более чем на 20 %, достигнув 6,4 млн. т. Конкуренция на данном рынке ожидается в результате укрепления позиций Бразилии, Аргентины, Уругвая и Австралии. Крупнейшим мировым экспортером говядины является Австралия. Основной рынок сбыта – США. Однако увеличение поставок на американский рынок ограничивается импортной квотой. Объем экспорта из ЕС в 2003 г. ниже уровня 1999 г. в 2 раза и оценивается в 400 тыс. т. Развитие экспорта из ЕС будет сдерживаться в результате введения ограничений на ввоз говядины странами Ближнего и Среднего Востока, а также в результате сокращения поголовья скота. Крупнейшими мировыми импортерами говядины в 2003 г были США (1,3 млн. т), Япония (880 млн. т), Россия (590 млн. т).

Интенсификация производства, вертикальная интеграция отрасли и относительно низкие цены на корма позволяют наращивать объемы производства мяса птицы. Ежегодный прирост мяса птицы с середины 80-х годов составляет 5,6 %. Мировое производство мяса птицы в 2003 г. составило 70 млн. т, в том числе бройлеров – 55 млн. т. На долю США приходится 30 %, ЕС –14, Бразилии –13 и Китая –11 %. Дешевая рабочая сила, низкая стоимость кормов собственного производства способствуют укреплению бразильских производителей на мировом рынке. Мировое среднедушевое потребление мяса птицы составляет 9,1 кг. Прогнозируется, что к 2030 г. производство мяса птицы в развивающихся странах увеличится в 3 раза, в индустриальных странах – в 1,6 раза, в странах с переходной экономикой в 2 раза. Большой прирост производства ожидается в Египте, Марокко, странах Ближнего Востока и Азии. Возобновление производства предполагается в большинстве государств Восточной и Центральной Европы. Прогноз потребления тесно коррелируется с производством мяса птицы. Крупнейшими экспортерами мяса бройлеров являются США, Бразилия, ЕС и Таиланд, а основными импортерами – Россия, Япония, ЕС, Саудовская Аравия, Китай и Мексика.