Исследование товарного рынка

В целом можно сказать, что российская трубная промышленность имеет неплохие шансы для укрепления своего положения на мировом рынке. Сильными сторонами отечественной трубной отрасли являются относительно низкая себестоимость производства, растущий внутренний рынок и активная модернизация производственных мощностей.

Уровень цен. Вследствие устойчивого спроса на трубы последние годы, а также в результате повышения цен на штрипс и заготовку стоимость труб стабильно растет. Скачок цен на металлопродукцию в 2007 г. привел к увеличению стоимости труб примерно на 50%. В итоге отпускные цены на трубную продукцию снизились в 2008 г., вновь повысившись в 2009 г.

Динамика внутренних цен на продукцию, $/т

В текущем году цены на трубы остаются стабильными, хотя и демонстрируют небольшую тенденцию к росту. Предполагается, что стабильность на внутреннем рынке сохранится до конца года, в особенности на фоне падающих цен на металлопрокат. Однако в следующем году не исключен рост стоимости трубной продукции, главным образом бесшовных труб и сварных ТБД, на фоне роста закупок со стороны нефтегазовых компаний.

Требования, предъявляемые к качеству продукции

Их можно условно разделить на две группы: те, которые свойственны любым трубам, независимо от типа, и специфические, характерные для каждого вида труб. К первым относятся такие параметры, как диаметр, длина, толщина стенки.

Диаметр и толщину  стенки трубы всегда указывают в мм, а длину в метрах

Труба ГОСТ, встречающаяся  на вторичном рынке, бывает, как правило, следующих диаметров: 159, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 720, 820, 920, 1020, 1220, 1420, причем диапазон труб среднего и большого диаметра начинается от 530 мм.

В зависимости  от технологии изготовления возможен значительный разброс в отношении диаметра трубы, например, прямошовные трубы, выпускаются от 8 мм, а спиральношовные не выпускаются диаметром меньше, чем 159 мм.

Для каждого диаметра и способа изготовления трубы  ГОСТом определен свой диапазон толщин стенки согласно сортаменту. Чем больше диаметр трубы гост, тем больше минимальная максимальная толщина ее стенок. Например, п/ш 530 труба может быть со стенкой от 5 мм до 24 мм с шагом в 1 мм, а 1020 - от 8 до 32 мм. Например, основные толщины стенок трубы 530 мм, это 7, 8, 9 и 10 мм.  Для труб диаметром 1020 мм - 10, 11, 12 и 14 мм.

При определении  геометрических параметров трубы  ГОСТ допускает значительные отклонения по толщине стенки. Например, п/ш труба гост диаметром 1020 мм со стенкой 10 мм может иметь отклонения от номинальной толщины до 0,8 мм как в большую, так и меньшую сторону. При шаге толщины в 1 мм это очень много, поскольку пересекаются соседние по сортаменту позиции. Так что, высока вероятность того что, прямые измерения толщины стенки не совпадут с заводской маркировкой.

Толщина стенки трубы напрямую влияет на определение веса трубы и ее стоимости. Практика указания цен за вес трубной продукции, а не погонные метры, связана с преобладанием в стоимости трубы сырьевой составляющей. В данном случае речь идет о теоретическом весе трубы, который указан в ГОСТ.

Требования ГОСТов к длине трубы не являются жесткими. Например, трубы гост при диаметре св. 152 мм изготовляются длиной не менее 5 м. Длина магистральных труб может составлять от 10,6 до 11,6 метров.

Если при продаже  п/ш или с/ш б/у длина трубы  не указывается, это может означать, что длина трубы находится  в пределах ГОСТ (как правило, около 11 метров). По бесшовным трубам допускается  еще больший разброс по длинам.[11]

Кроме соответствия геометрическим параметрам, трубы ГОСТ  должна соответствовать определенным техническим требованиям (условиям), или ТУ. Как правило, технические  условия определяют, какой шов, какая сталь, какие испытания должна проходить труба, особенности маркировки и т.д. То есть, основные характеристики трубы, от которых зависит ее стоимость, качество, назначение и срок эксплуатации, регулируется не только ГОСТами, но и ТУ.

Специфические свойства труб (различные для различных сортаментов)

Бесшовная труба [12] Разные ГОСТы определяют требования к горячекатаным (ГОСТ 8731-74 и ГОСТ 8732-78 – для определения сортамента) и холоднокатаным трубам (ГОСТ 8732-75). Труба бесшовная производится из трубной заготовки способом горячего или холодного деформирования. Холоднодеформированная труба гост за счет своих улучшенных характеристик стоит дороже горячедеформированной. По ГОСТу диаметр холоднокатаной трубы должен составлять не более 250 мм по ГОСТ.

Диаметр данной трубы по ГОСТу составляет не более 530 мм. Как правило, на рынке можно встретить трубы до 426 диаметра. Исходя из этого, горячекатаные трубы, которые соответствуют  ГОСТ 8732-75 можно отнести к трубному прокату малого и среднего диаметра. По длине бесшовная горячекатаная труба ГОСТ изготавливается немерной длины в пределах 4 - 12,5 метров.

Технические требования к бесшовным трубам задаются ГОСТ 8731-74. Согласно этому ГОСТу б/ш  трубы можно относить к трем группам А, Б и В. В группе А нормируются механические свойства стали, отвечающие за прочность трубы. По группе Б - химические свойства (это важно при оценке коррозийной стойкости, например). Чаще всего встречается группа В, это когда нормируются и механические и химические свойства стали. Конечно, механические свойства стали зависят от химического состава (чем больше углерода, тем прочнее и более хрупкой является сталь). При рассмотрении качества трубы ГОСТ большую роль играет также структура металла, которая зависит от технологии плавки, термообработки и прочих. факторов.

Спиральношовная труба. Характеристики и сортамент спиральной трубы определяет ГОСТ 8696-74. Спиральношовные трубы бывают среднего и большого диаметра (от 159 до 2510 мм).

Подобные трубы  изготавливаются из рулонной стали  и имеют меньшую толщину стенки, нежели прямошовные.

Согласно ГОСТам, толщина стенки у 530 с/ш трубы должна составлять 4 до 9 мм. А для прямошовных труб этот диапазон составляет 5 - 24 мм.

Что касается технических  требований, то они предусматривают  нормирование механических, химических свойств. Наибольшее внимание уделяется характеристикам материала швов, в особенности, ударной вязкости.

Прямошовная труба. Сортамент прямошовной трубы определяется ГОСТом 10704-91. Технические требования к данной трубе определяет ГОСТ 10705-80 и ГОСТ 10706-76.

Разные ГОСТы  связаны с двумя различными технологиями сварки. Это контактная сварка токами высокой частоты и электродуговая сварка. ГОСТ 10705-80 подразумевает контактную сварку токами высокой частоты и распространяется на трубы диаметром от 10 до 530 мм.

ГОСТ 10706-76 определяет характеристики труб большого диаметра (428 - 1420 мм). Подобные трубы гост изготавливаются  методом электродуговой сварки с внешним и внутренним усилением. Согласно технологии, эта труба гост сваривается в три захода: сначала изготовляется промежуточный шов, затем наружный и внутренний для усиления.

Магистральная (прямошовная и спиральношовная) труба. ГОСТы на трубы, упомянутые ранее, относились к трубам общего назначения. Сушествуют отдельные госты, которые распространяются на стальные сварные трубы для магистральных газонефтепроводов.

Этот ГОСТ определяет сортамент и технические характеристики магистральных труб. Сортамент, согласно ГОСТу: длина - 10,6 - 11,6 метра; диаметр - 159, 168, 219, 245, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820.

Данная труба  отличается узкой специализацией, и  поэтому сортамент не очень большой.

Сложные условия  эксплуатации магистральных труб определяют жесткие технические требования к материалу, шву, испытаниям и маркировке.

ГОСТ 20295-85 не распространяется на трубы диаметром 1020, 1220 и 1420. Характеристики этих труб регулируется техническими условиями.

Таким образом, чтобы  иметь возможность реализовывать  свою продукцию, компаниям необходимо получить сертификаты соответствия ГОСТам и ТУ  [4][5][6][7][8]

Исследовав документацию, опубликованную на сайтах трех крупнейших трубных компаний страны, можно сказать что ГОСТам, которые касаются производимой ими продукции продукция ТМК, ОМК и ЧТПЗ соответствует, о чем свидетельствуют выданные сертификаты. [13] [14][16]

Более того, ТМК в 2010 году сумела получить международный сертификат на соответствие стандарту DNV-OS-F101, что позволит в дальнейшем участвовать ей в проектах не только внутрироссийских, но и осуществляемых на территории других стран.[10][15]

Перспективы развития рынка

Если рассматривать  ближайшую перспективу развития, исходя из данных на 2011 год, то можно сделать следующие выводы.

2011 год превысил  показатели 2007 предкризисного года  и стал для российских производителей  труб рекордным по объему отгрузок  трубной продукции, который составил 9,93 млн. тонн при рынке в 10,33 млн. тонн. При этом структура внутреннего рынка изменилась. В частности, потребление в сегменте магистрального трубопроводного транспорта возросло на 5%, в строительстве и ЖКХ – на 2,1%. В ТЭК и машиностроении потребление труб сократилось соответственно на 6,2 и 0,8%.

В 2012 году ожидается  снижение объема рынка труб для ТЭК, так как инвестиционные программы  основных потребителей ТБД до сих  пор не утверждены Правительством. «Восстановление (и даже превышение) спроса в этом сегменте возможно к 2014 году», - считает директор ФРТП Александр Дейнеко. – «В тоже время рынок труб OCTG по итогам 2 мес. 2012 г. демонстрирует устойчивый рост и на ближайшую перспективу поведение этого сегмента трубного рынка можно охарактеризовать как стабильно-растущее».

Драйверами роста  рынка ТБД будет выступать  строительство и ввод до 2015 года стратегически важных магистральных  трубопроводов: Южный поток, Бованенково – Ухта, Якутия-Хабаровск-Владивосток, Штокман. У трубных компаний уже имеется опыт участия в строительстве морских газопроводов: ОМК поставила суммарно для двух ниток проекта Nord Stream около 500 тыс. тонн ТБД. 
Сегмент труб для строительства, ЖКХ в 2012 году, по оценке ФРТП, ожидает небольшой рост, либо стагнация, а рынок труб машиностроительного сортамента продолжит своё восстановление до докризисного уровня 2007 года.

В целом, с 2002 по 2011 годы отечественные производители  инвестировали более 11 млрд. долларов США, совершив за это время настоящий технологический прорыв. Российская продукция сертифицирована в соответствии со всеми мировыми и зарубежными стандартами [10][15]. Но из-за кризиса 2008 — 2009 годов трубные компании вынуждены ввести в строй ряд объектов только в 2012 —2014 годах, стоимостью около 2,5 млрд. долларов. Речь идет о запуске непрерывных производств универсальных горячекатаных труб: их можно использовать как для нефтегазового сектора, так для машиностроения и общестроительных работ. [2]

Важно также учитывать  и вступление страны в ВТО, которое может оказать неоднозначное влияние на состояние отрасли

«Обычно металлургия называется в числе секторов, которые очевидно выигрывают от вступления в ВТО, но ситуация там не столь проста. Если мы посмотрим на рынок труб для нефтяной промышленности, то мы выясним, что сейчас где-то 2/3 потребностей отечественных нефтяных компаний удовлетворяются российскими производителями. <…> В силу вступления России в ВТО пошлины будут существенно снижены, и у наших металлургов возникнет серьезная конкурентная проблема, прежде всего связанная с украинскими конкурентами. Сейчас мы квотируем доступ украинских труб в Россию. Вне квот, которые являются, по сути, политическим моментом и вытекают из межправительственных соглашений России и Украины, мы вводим запретительные пошлины до 38%. Соответственно, эти возможности у нас в связи со вступлением в ВТО существенно сократятся для подобного рода протекционизма, и конкуренция для российских производителей труб существенно ужесточится, усилится. Можно сказать, что от этого выиграет потребитель, то есть нефтяная промышленность. Наверное, так и есть. Но, если мы говорим о металлургии, то ее владельцам есть о чем задуматься в связи с ужесточением предстоящей конкуренции».[17]

Таким образом, перспективы развития трубной промышленности Российской Федерации связаны с основными стратегическими целями:

• структурным и технологическим преобразованием отрасли на основе конкурентоспособных наукоемких технологий, обеспечивающих устойчивость позиций отечественной трубной продукции на внутреннем и внешнем рынках в условиях открытой экономики и жесткой конкуренции;
• максимальным насыщением рынка отечественной продукцией высокого качества по приемлемой для потребителей цене;
• переходом к финансовой отчетности по международным стандартам и освоению нового типа корпоративного управления — "Управление стоимостью"

Основные задачи, соответствующие  поставленным целям, предопределяют создание отраслевого системного механизма, состоящего из прямой и обратной связи заинтересованных субъектов, в числе которых промышленный бизнес, органы государственной власти, разработчики, изготовители и потребители трубной продукции.

В целом же, несмотря на позитивную динамику развития трубной  промышленности, в ней остается и немало проблем:

1. Высокая степень изношенности оборудования и отсталость технологических схем при избытке трубных мощностей.
2. Невысокая конкурентоспособность (качество, производительность, фондоемкость, расход материальных и энергетических ресурсов и др.).
3. Отсутствие необходимых современных мощностей (обсадные, насосно-компрессорные, бурильные, трубы диам. 1420 мм и др.).
4. Низкая доля сварных, коррозионностойких, жаропрочных труб, труб специального назначения (импорт).
5. Неготовность отечественной металлургии поставлять высококачественную заготовку для производства сварных и бесшовных труб.
6. Перечень показателей, определяющих технический уровень металла и труб, не отвечает современным требованиям международных стандартов.
7. Недостаточный уровень переработки труб в изделия и изготовления продукции с высокой добавочной стоимостью.
8. Невысокая доля нанесения в заводских условиях антикоррозионных, износостойких, консервационных покрытий.
9. Недостаточная оснащенность производства современными средствами входного и выходного контроля качества, автоматизация технологических процессов и др.
10. Неудовлетворительное состояние нормативной базы в области стандартизации трубной продукции, действующей на территории Российской Федерации.[13]
11. Опережающие темпы роста цен на энергоресурсы и транспортные тарифы по сравнению с трубной продукцией.