Маркетинговое исследование конкурентов на рынке

Отдых в Янтарном крае ориентирован не только на взрослых, но и на детей. Для детского отдыха существуют не только санатории, но и детские оздоровительные  лагеря, в которых ребёнок может получить необходимое лечение и профилактику заболеваний и провести весёлые каникулы в компании сверстников. 

Информация  о типах лагерей и их распределении  по Калининградской области представлена в таблице 2.3.(составлено по реестру детских лагерей Калининградской области)

 

Таблица 2.3. Структура детских оздоровительных учреждений Калининградской области на 2012 г.

Тип учреждения	Район	Кол-во	Число мест размещения в смену
Загородные оздоровительные лагеря	Светлогорский	7	1422
	Багратионовский	2	140
	Зеленоградский	3	1010
	Неманский	1	200
	Гурьевский	1	150
	Нестеровский	1	160
	Советск	1	120
	пос. Волочаевское	1	120
	ИТОГО	17	3322
Санаторно-оздоровительные  лагеря	Пионерский	1	300
	Светлогорский	4	720
	Зеленоградский	1	70
	ИТОГО	6	1090

 

Наиболее  широко представлены загородные оздоровительные  лагеря (17), большинство из них имеют  сезонный тип работы.

Санаторно-оздоровительные  лагеря (6) характеризуются круглогодичным типом работы и имеют большую  медицинскую направленность. Этот тип  оздоровительных учреждений, а именно ФГБУ детский ортопедический санаторий «Пионерск», был выбран мной для исследования.

Для наглядности представим данные из таблицы 2.3 в виде диаграмм.

 

Рис. 2.1 - Распределение мест размещения в санаторно-оздоровительных лагерях по районам

 

 

Рис. 2.2 - Распределение мест размещения в загородных оздоровительных лагерях по районам

 

Главным курортом области заслуженно является г. Светлогорск. Основу экономики города округа составляют предприятия санаторно-курортного и туристского комплексов. На территории округа расположено наибольшее количество детских санаториев (4) и летних лагерей (7).

Близость  Куршской Косы и развитая туристская инфраструктура делают г. Зеленоградск вторым по популярности отдыха в детских  лагерях, однако в секторе санаторных услуг город проигрывает Пионерскому городскому округу (рис.2.1).

Рассмотрим  подробнее детские круглогодичные санаторно-оздоровительные лагеря Калининградской области (табл.2.4). Цены указаны на путевку с лечением в стандартном номере эконом-класса. Стоимость путевки зависит от возраста ребенка.

 

 

 

Таблица 2.4. Детские лагеря Калининградской области санаторно-оздоровительного типа

№	Полное наименование учреждения	Адрес	Кол-во мест в смену, возраст	Стоимость путевки/сутки	Питание	Специализация	Инфраструктура, развлечения	Доп. платные услуги
1	ФГБУ дет. ортопедический санаторий «Пионерск» Минздрава и соц. развития РФ	г. Пионерский, ул. Комсомольская, 44 «а»	300 от 3 до 17 лет	900	5-ти разовое	Заболевания опорно-двигательного  аппарата.	мини-бассейн, школа, пляж, спорт площадки, дет. комнаты, дискотеки	Тренажерный зал, сауна, массаж и грязевые терапии
2	ЗАО «Пансионат Волна»	г. Светлогорск, Калининградский проспект, 68 «б»	200 от 6 до 15 лет	650-750	Завтрак включен.  Обед и ужин по 150р.	Общая лечебно-оздоровительная	библиотека, детская игровая  комната,  дет.площадка	Ресторан, интернет-кафе, игровые автоматы, салон красоты, солярий, конференц-залы, бар, видеосалон, сауна с бассейном, тренажеры, шашлычная прокат - велосипеды, пляж. принадлежности.
3	ООО «Санаторий «Зеленоградск»	г. Зеленоградск, ул. Пугачева, 14	70 от 7 до 13 лет	900	3х-разовое	костно-мышеч. сис-ма и соединит.ткань,  нервная система,  кровообращение	Пляж, танц.зал, библиотека, дет.комнаты	Кафе-бар, экскурсии
4	ООО «Санаторий «Отрадное»	г. Светлогорск, Калининградский проспект, 99	200 от 6 до 15 лет	1600-2000	4х-разовое	костно-мышечная система,соединит. ткань,  нервная система,   органы пищеварения, система кровообращения	Танц. зал, тренажерный зал, библиотека дет. Комнаты, площадки	Парикмахерская, бар, сауна, спорт. зал, экскурсии
5	ФГБУ дет. пульмонологический санаторий «Отрадное» Минздрава и соц. развития РФ	г. Светлогорск, Калининградский проспект, 74	150 от 7 до 14 лет	750-950	3х-разовое	кожа и подкожная клетчатка;   органы дыхания;  органы пищеварения	Кружки, секции, спорт площадки	Сауна
6	ООО «Детский санаторий «Майский»	г. Светлогорск, пос. Майский	170 от 6 до 15 лет	750-950	5ти-разовое	Заболевания органов дыхания, органов  пищеварения	Бассейн, пляж, дискотеки, библиотека, спорт. Площадки, аэротерапия	экскурсии

 

2.2 Общая характеристика ФГБУ ДОС «Пионерск»

 

Детский ортопедический санаторий "Пионерск" расположен  в Калининградской области в г. Пионерский, ул. Комсомольская, 44-а.

Санаторий является некоммерческим государственным бюджетным учреждением, курирующим институтом является Санкт-Петербургской НИИ детской ортопедии им. Турнера.

Главным врачом санатория с 2004 года является Ефимов Александр Анатольевич.

В санатории работают 20 врачей-специалистов: реабилитологи, ортопеды, педиатры, терапевты, неврологи, физиотерапевты и врачи лечебной физкультуры, врач мануальной терапии, отоларинголог, стоматолог, рентгенолог, лаборант и 60 квалифицированных медицинских сестер и специалистов по массажу, лечебной физкультуре, физиотерапии, бальнеотерапии, грязелечению и др.

В августе 1946 года бывший немецкий курорт "Нойкурен" решением Совета Министров  СССР был передан в ведение  органов здравоохранения для  организации детского санатория  республиканского подчинения. В честь  детской здравницы и городу было присвоено название "Пионерский", которое город носит и поныне.

23 декабря - санаторий принял первую группу больных. С тех пор более чем за полвека в санатории выполнено 6000 операций. С 1970 года в санатории применяется чрескостный остеосинтез по Илизарову. Все известные виды оперативного лечения ортопедических больных были выполнены в санатории, как сотрудниками ведущих НИИ страны, так и хирургами санатория.

Санаторий "Пионерск" являлся одним из крупнейших учреждений страны своего профиля. Санаторий рассчитан на 300 круглогодовых коек. Одно из отделений  (на 100 коек) предусмотрено для  лечения детей с родителями.

  В санатории получают лечение дети с 3-х до 17 лет с заболеваниями костей и крупных суставов. Значительную часть составляют больные с патологией тазобедренного сустава (врожденный вывих бедра и его последствия, болезнь Пертеса, юношеский эпифизеолиз и др.), позвоночника (сколиоз, юношеский кифоз)  а так же последствиями переломов и другими деформациями длинных трубчатых костей.

Ассортимент предлагаемых мед. услуг широк, некоторые  услуги уникальны. Например, ортопедические операции проводятся в России очень  ограниченно, а санаторий такого типа вообще единственный в стране.

Применяются следующие виды диагностики:

1. Клинико — инструментальный метод исследования больных с ортопедической патологией (используются гониометры, динамометры, ростомеры и др.)
2. Рентгенологический метод исследования костей и суставов (исследования проводятся с помощью трех рентгенологических аппаратов при постоянном контроле радиационных доз облучения)
3. Метод компьютерной оптической топографии позвоночника
4. Метод компьютерной стабилографии
5. Метод оптической подографии (исследуется патология стоп)
6. Электрокардиография
7. Исследование функции внешнего дыхания с компьютерной  регистрацией данных
8. Клинико-биохимические лабораторные методы исследования

Применяются следующие виды лечения:

1. Ортопедический режим

2. Аппаратная физиотерапия: водо-, тепло-, электро-, магнито-, вибротерапия и  пр.

3. Грязелечение. Грязи отпускаются  в основном в виде аппликаций. Используется торфяная грязь  из местного месторождения «Горелое».

4. Медикаментозное лечение: стимулирующая,  сосудорасширяющая, антибактериальная,  десинсебилирующая, витаминотерапия.

5. Лечебная физкультура. Проводится  практически всем больным в  форме групповых и индивидуальных  занятий с применением гимнастических  снарядов, тренажеров, аппаратов механотерапии. 

6. Массаж общий, местный, точечный, гидромассаж,  вибромассаж, баночный  массаж

7. Климатотерапия. Проводится в виде  воздушных и солнечных ванн. Санаторий  расположен непосредственно на берегу Балтийского моря.

8. Лечебное питание. Применяются  различные виды диет.

9. Оперативное лечение.      

О качестве оказываемых медицинских  услуг на данный момент можно судить из таблиц ниже.

Помимо  стандартных медицинских процедур санаторий предлагает множество  вариантов проведения досуга:

• Закрытый бассейн для детей младшего возраста, в том числе для лечения патологий
• Спортивные площадки – волейбольная, баскетбольная, футбольное поле и др.
• Солярий
• Ландшафтный парк
• Пляж при санаторий, прямой выход с территории, лифт.
• Тренажерный зал – современное оборудование, тренер.
• Развлекательная программа

К дополнительным сервис-услугами относятся аптека, конференц-зал, экскурсии, автостоянка, трансферт, библиотека, прачечная, школа при санатории.

Структура каналов сбыта санатория опирается на государственные и региональные социальные программы в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Основным  санаторным продуктом является путевка. Срок пребывания по путевке зависит от медицинских рекомендаций. Срок пребывания по коммерческой путевке (лагерь при санатории) составляет 21 день.

В санатории проводится систематическая  работа по повышению квалификации всех категорий медицинского персонала, около 70% из числа  медперсонала имеют  высшую и первую квалификационную.

На  базе санатория функционирует детский  круглогодичный оздоровительный лагерь «Пионер Балтика» для детей без патологий, желающих улучшить здоровье и отдохнуть.

Так как санаторий «Пионерск» - это единственное крупное санаторное учреждение ортопедического профиля в России, то прямых конкурентов у него нет. Поэтому для повышения эффективности и коммерческой выгоды я выбрала для исследования детское отделение «Пионер Балтика» при санатории, которое имеет общий медицинский профиль для детей без патологий. Оно финансируется большей частью из средств потребителей, а не государства, поэтому приносит наибольшую прибыль и грамотное маркетинговое исследование, стратегия по привлечению потребителей может существенно повысить экономические показатели санатория.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Разработка плана маркетингового  исследования с целью исследования  конкурентов ФГБУ «Пионерск»  на рынке санаторно-курортных  услуг

Цель  исследования – оценить конкурентоспособность  ФГБУ «Пионерск» на рынке санаторно-курортных  услуг.

Задачи:

1. Выявить известность учреждения на рынке санаторно-курортных услуг
2. Сформировать совокупность критериев КСП учреждений санаторно-курортного типа
3. Оценить значения критериев КСП
4. Определить ближайших конкурентов
5. Оценить деятельность конкурентов
6. Оценить положение санатория «Пионерск» по отношению к конкурирующим учреждениям
7. Дать рекомендации по усовершенствованию  деятельности санатория

 

Метод сбора первичной информации: телефонный опрос.

Вторичная информация – внутренняя отчетность учреждения/

Разработка  плана выборочного исследования:

1) Определение  генеральной совокупности

Элемент генеральной совокупности – член домохозяйства, имеющий детей в  возрасте от 3х до 17ти лет, с ежемесячным доходом на члена семьи от 18000р, проживающий на территории России.

Единица выборки - совпадает с элементом  генеральной совокупности.

Время проведения – апрель 2013г.

Территория  охвата – РФ.

2) Определение контура выборки 

Контур выборки – телефонный справочник.

3) Определения метода формирования  выборки: вероятностный метод  выборки 

(простая  случайная выборка)

4) Определение объема выборки: Простая  случайная выборка

 

n=

Зададим желаемую степень  точности D, пусть D= ± 0.5

Задаем уровень  доверительности вероятности 95%

По таблице  z- распределения = 1.96

Так как генеральная  совокупность в прошлом не изучалась, тогда π= 0.5

 

n= 385

Учитывая ошибку контура выборки, скорректируем объем выборки с учетом коэффициента охвата и  коэффициента завершенности.

Коэффициент охвата – это % респондентов принадлежащих генеральной совокупности и отобранных для исследования.

Коэффициент завершенности – это % респондентов, которые полностью  прошли интервью и принадлежат генеральной  совокупности.

Коэффициент охвата = 0,5(50%)

Коэффициент завершенности = 0.9 (90%)

Окончательный объем выборки равен:

 

 

802

Следовательно нужно отобрать 802 телефонных номера, чтобы получить 385 хорошо заполненных анкет.

2.4 Анализ данных  анкеты