Маркетинговое исследование конкурентов на рынке

Санаторий «Зеленоградск» имеет схожую лечебную базу, однако более высокий уровень комфорта, развлечений и предоставляет своим клиентам разнообразные скидки. Медицинские показатели, показатели обслуживания и доп. услуг незначительно отличаются, однако «Пионерск» имеет более низкие цены, лучшее месторасположение и сайт по сравнению с главным конкурентом.

В сегменте санаториев для отдыха и развлечений можно назвать пансионат «Волна» и санаторий «Майский». Лидирует здесь «Волна» с высоким уровнем комфорта, обслуживания, доп. услуг и развлечений. Также респонденты отметили предоставляемые скидки и акции, несмотря на отсутствие сайта.

Метод оценки конкурентоспособности с помощью построения многоугольника имеет несколько недостатков. Например, невозможно вывести прогнозы относительно будущего исследуемого предприятия, также не учтены недобросовестные виды борьбы за потребителя. Поэтому следует пользоваться нескольким методами исследования.

Воспользуемся методикой расчета конкурентоспособности на основе интегрального показателя.

 

Расчет конкурентоспособности товара на основе интегрального показателя начинается с формирования требований к предприятию-эталону и определения перечня параметров, которые подлежат оценке и их удельного веса

Проведение опроса потребителей позволило  сформировать основные требования к  санаторию-эталону, который обеспечивает потребности рынка на 100 %. Воспользуемся вопросом 4 анкеты и составленным ранее конкурентным листом, чтобы определить критерии конкурентоспособности и их важность, В таблице балльные характеристики оценивались по семибалльной шкале, где 1-наилучший показатель, а 7 –наихудший. Цены указаны минимальные, с питанием и лечением.

Таблица 2.7. Сравнительные характеристики эталона и санаторно-оздоровительных  учреждений

Параметры	Ед. измерения	Эталон	Пио-нерск	Волна	Зелено-градск	Отрад-ное	Пульманологический	Майский	Важность параметра, %
1. Месторасположение	баллы	1	2,2	3,3	3	3,6	3	2,5	14
2. Комфорт	баллы	1	4	2,9	3,4	3,8	5	4,5	15
3. Лечебная база	баллы	1	3	4,1	3,4	3,8	3	3,5	15
4. Доп. услуги	баллы	1	3,4	2,4	3,8	3,8	5	4	9
5. Цена услуг	Руб.	750	900	1200	900	1600	750	750	15
6. Скидки, акции	баллы	1	4,8	3,3	3,6	5,5	7	5,5	8
7. Реклама	баллы	1	4,8	2,8	3,6	5,5	5	5,5	5
8. Качество сайта	баллы	1	2	4	3,4	3	3	5,5	5
9. Развлекательная программа для детей	баллы	1	4,2	2,8	3,6	3,4	5	2,5	7
10. Квалификация мед. персонала	баллы	1	2,8	4	3	3,2	3	3,5	7
Итого									100

 

Процедура определения единичных параметрических индексов по показателям (показателям качества) осуществляется по формуле:

*100%

где q_i – единичный параметрический индекс, рассчитанный по і-му параметру;

      P_i –значение і-го параметра изделия;

      P_баз. – аналогичный параметр базового изделия, с которым производится сравнение.

Отметим, что базовым объектом сравнения был выбран санаторий-эталон – гипотетическое предприятие, которое удовлетворяет потребности покупателей на 100% (Р_баз. = Р₁₀₀).

Теперь есть все основания оценить  конкурентоспособность санатория «Пионерск» и конкурентов с эталоном по всем характеристикам, определив взвешенный параметрический индекс. Для этого воспользуемся формулой:

/100%,                   

где Q_p – взвешенный параметрический индекс;

       q_i – параметрический индекс і-го параметра;

       a_i – вес і-го параметра;

       n – количество параметров.

Расчеты производились в таблицах Excel. Результаты расчетов параметрических и взвешенных параметрических индексов представлены в таблице 2.8.

 

 

Таблица 2.8. Расчет параметрических и взвешенных параметрических индексов согласно критериям

Параметры	Важность параметра, %	Пионерск			Волна		Зеленоградск		Отрадное		Пульманологич.			Майский
		Параметрический индекс, %		Взвешенный параметрический индекс, %	Параметрический индекс, %	Взвешенный параметрический индекс, %	Параметрический индекс, %	Взвешенный параметрический индекс, %	Параметрический индекс, %	Взвешенный параметрический индекс, %	Параметрический индекс, %	Взвешенный параметрический индекс, %		Параметрический индекс, %	Взвешенный параметрический индекс, %
1. Месторасположение	14	45		6,36	30	4,24	33,3	4,66	27,77	3,88	33,33		4,66	40	5,6
2. Комфорт	15	25		3,75	34,48	5,17	29,41	4,41	26,31	3,94	20		3	22,22	3,33
3. Лечебная база	15	33,33		5	24,39	3,65	29,41	4,41	26,31	3,94	33,33		5	28,57	4,28
4. Доп. услуги	9	29,41		2,64	41,66	3,75	26,31	2,36	26,31	2,36	20		1,8	25	2,25
5. Цена услуг	15	83,33		12,5	62,5	9,37	83,33	12,5	46,87	7,03	100		15	100	15
6. Скидки, акции	8	20,83		1,66	30,30	2,42	27,77	2,22	18,18	1,45	14,28		1,14	18,18	1,45
7. Реклама	5	20,83		1,04	35,71	1,78	27,77	1,38	18,18	0,90	20		1	18,18	0,90
8. Качество сайта	5	50		2,5	25	1,25	29,41	1,47	33,33	1,66	33,33		1,66	18,18	0,90
9. Развлекательная программа для детей	7	23,8		1,66	35,71	2,5	27,77	1,94	29,41	2,05	20		1,4	40	2,8
10. Квалификация мед. персонала	7	35,71		2,5	25	1,75	33,33	2,33	31,25	2,18	33,33		2,33	28,57	2
Итого	100	36,7	39,6		34,47	35,88	34,781	37,6	28,39	29,3	32,76	36,9		33,89		38,5

 

 

На основании выполненных расчетов, с учетом весовых показателей, можно сделать вывод, что наибольшей конкурентоспособностью обладает санаторий «Пионерск» за счет своей мощной лечебной базы, квалифицированного мед. персонала и приемлемой цены. Эти критерии являются определяющими при выборе санаторного учреждения, так как им респонденты присвоили наибольший вес.

Основными конкурентами являются санаторий  «Майский» и «Зеленоградск», которые  также сильны своими медицинскими услугами и характеристиками. Наименьшей конкурентоспособностью обладает санаторий «Отрадное».

Таким образом, расчет интегрального  показателя подтвердил выводы, сделанные  нами при анализе многоугольника конкурентоспособности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В современных условиях рынка санаторно-оздоровительных услуг маркетинговые исследования вносят ощутимый вклад в совершенствование системы управления, глубокое применение маркетинга в каждом конкретном санаторном учреждении и в индустрии туризма в целом положительно влияет на положение на рынке.

В первой главе курсовой работы были рассмотрены теоретические аспекты, раскрывающие общие сведение о конкурентоспособности, специфику и этапы маркетинговых исследований конкурентоспособности, а также выделили методы оценки КСП предприятий.

Вторая  глава характеризует рынок санаторно-оздоровительных услуг Калининградской области последних лет и место ФГБУ ДОС «Пионерск» на рынке, предложен план маркетингового исследования конкурентоспособности санатория, разработана и проанализирована анкета, даны практические рекомендации по улучшению деятельности санатория.

Индустрия санаторных услуг нуждается в  возрастающем числе  профессионалов  маркетинга,  понимающих  ее  глобальные  проблемы   и способных  реагировать  на  растущие  потребности  потребителей   выработкой творческих  стратегий,  основанных  на  предварительных маркетинговых исследованиях.   Для достижения   положительного   маркетингового   эффекта   необходима   тесная координация маркетинга  различных организаций   и   предприятий.

Обладая широким набором конкурентных преимуществ, санаторий «Пионерск» не раскрывает в полной мере свой коммерческий потенциал. Ошибки в управлении не позволяет воспользоваться вышеназванными преимуществами.

В связи с этим предложен ряд  мер по укреплению позиций санатория  на рынке, реализации большего экономического потенциала с учетом специфики изучаемого предприятия. Были сделаны некоторые  рекомендации, которые должны помочь в преодолении части имеющихся  в настоящее время проблем  и сделать предприятие более  устойчивым к колебаниям маркетинговой среды.

Рекомендации по закреплению сильных  сторон и ликвидации слабых мест позволят ФГБУ «Пионерск» получить преимущества в конкурентной борьбе и увеличить свою долю рынка.

 

 

Приложение 1

Анкета

Уважаемые друзья!

Предлагаем вам принять участие  в нашем опросе, для того чтобы  мы могли лучше  узнать ваши предпочтения.

1. Пользовались ли вы услугами санатория или лагеря для вашего ребенка?

А) да

Б) нет

 

2. Услугами  какого детского санаторно-оздоровительного  учреждения вы пользовались последний раз?

А) санаторий «Пионерск»

Б) пансионат «Волна»

В) санаторий «Зеленоградск»

Г) санаторий «Отрадное»

Д) пульмонологический санаторий «Отрадное»

Е) санаторий «Майский»

 

3. Оцените работу  санатория, услугами которого вы пользовались:

Утверждения	Абсолютно согласен	Согласен	Частично согласен	Затрудняюсь ответить	Частично не согласен	Не согласен	Абсолютно не согласен
1. Цена путевки оптимальная
2. Имеет широкую лечебную базу
3. Предоставляет широкий ассортимент доп. услуг
4.Имеет удачное месторасположение
5.Имеет высокий уровень комфорта и развитую инфраструктуру
6. Имеет хорошую развлекательную программу
7.Имеет высокий уровень обслуживания
8.Качество работы мед персонала высокое
9.Внешний вид сотрудников оптимален
10.Предоставлялись скидки или акции
11.Имеет красивый и понятный сайт

 

4. Проранжируйте критерии при выборе санатория для ребенка от 1 до 9, где 1 - наиболее важный критерий, 2 – следующий за ним и т.д.

1. месторасположение (близость моря, города)
2. комфортность проживания и состояние инфраструктуры
3. лечебная база санатория
4. перечень предоставляемых доп. услуг
5. цена услуг
6.наличие скидок, акций
7.реклама
8.качество сайта
9.наличие развлекательной программы для детей
10.квалификация мед. персонала
11. прислушиваюсь к отзывам друзей и знакомых

 

5. Пользовались ли вы до этого услугами другого санаторно-оздоровительного учреждения?

А) да

Б) нет

 

6. Если вы пользовались услугами другого, то укажите, какого санатория?

А) санаторий «Пионерск»

Б) пансионат «Волна»

В) санаторий «Зеленоградск»

Г) санаторий «Отрадное»

Д) пульмонологический санаторий «Отрадное»

Е) санаторий «Майский»

Ж) другое_____________

 

7. По какой причине вы решили поменять санаторий для ребенка?

А) не устраивало качество оказываемых мед. услуг

Б) не устраивало качество обслуживания персоналом

В) высокая цена

Г) не устраивали условия размещения и инфраструктура

Д) совет друзей, знакомых

Е) другое___________

 

8. Какой источник информации о месте отдыха и лечения для ребенка для вас является наиболее значимым?

А) Мнение друзей, знакомых

Б) Интернет

В) Реклама в СМИ

Г) Другое__________________

 

9.  Укажите Ваш пол?

А) мужской

Б) женский

 

10.  Укажите Ваш возраст?

А) 18-25

Б) 26-35

В) 36-45

Г) 46-60

Д) >60

 

11. Укажите ваш ежемесячный доход на члена семьи?

А) [<10 000]

Б) [10 000 -15 000]

В) [16 000- 25 000]

Г) [>25 000]

Спасибо за участие!

 

 

 

Список литературы

 

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2002.
2. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учеб. / В.И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2005.
3. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Учебное пособие. Руководство по изучению дисциплины. Практикум по курсу. Учебная программа. - М.: Московский гос. университет экономики, статистики и информатики, 2004. - 415 с.
4. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования, теория, методология и практика: Учебник. М.: Финпресс, 1998.
5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 2006г.
6. Маркетинг. Словарь / Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., Поршев А.Г., Райзберг Б.А. – М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000.
7. Маршалл А. Принципы политической экономии: В 2 т.– М.: Прогресс, 1993.
8. Перцовский Н.И., Спиридонов И.А., Барсукова С.В. Международный маркетинг: Учеб. пособие / - М.: Высшая школа, 2001.
9. Райс Э., Траут Д. Маркетинговые войны. – СПб.: Питер, 2002
10. Рыночная экономика: Словарь. / Под общ. Ред. Г.Я.Кипермана – М.: Республика, 1993.
11. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации. - М.: Юристъ, 2001.
12. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник (3-е изд.). - М.: Маркет ДС, 2008.
13. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. – М.: Финансы и статистика, 2002.
14. Голубков Е.П. Маркетинг для маркетологов. Предплановые маркетинговые исследования и стратегический анализ // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – № 2.
15. Кафидов В.В. Основные факторы формирования эффективности туристских услуг в Калининградском регионе. // Вестник Российской академии естественных наук: сборник научных трудов ФГОУ ВПО «КГТУ» и ЗНЦ РАЕН.  – Калининград: ФГОУ ВПО «КГТУ», 2011.
16. Леонова Ю.Г. Система показателей оценки эффективности оптовой торговой деятельности // Экономический анализ: теория и практика. – 2005. – № 19. 7. Оценка конкурентоспособности: теоретические и практические аспекты. – Владивосток, 2003.
17. Русалева Л.Ю. Маркетинговые исследования рынка медицинских услуг / Л.Ю.Русалева, М.А.Морозова
18. Калининградская область в цифрах 2012. Калининград., 2012.
19. Реестр загородных стационарных детских оздоровительных лагерей Калининградской области за 2012 год.
20. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ
21. ФГБУ «Пионерск». – URL: http://www.ortosanatorium.ru/
22. Федеральная служба государственной статистики по Калининградской области. – URL: http://kaliningrad.gks.ru