Потребительское кредитование в России

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «Альфа-Банк»

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Головной  офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах России и за рубежом открыто 444 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. В Альфа-Банке работает около 17 тысяч сотрудников. Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания ОАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% акций банка. Бенефициарными акционерами Альфа-Банка в составе Консорциума «Альфа-Групп» являются 6 физических лиц.

Альфа-Банк является крупнейшим российским частным банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов. По состоянию на конец третьего квартала 2011 года клиентская база Альфа-Банка составила около 49 тысяч корпоративных клиентов и 5,8 миллионов физических лиц. В 2011 году Альфа-Банк продолжил свое развитие как универсальный банк по основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес (включая систему банковских филиалов, автокредитование и ипотеку). Особое внимание оказывается развитию банковских продуктов корпоративного бизнеса в массовом и МСБ сегментах, а также развитию удаленных каналов самообслуживания и интернет-эквайринга. Стратегическими приоритетами Альфа-Банка являются поддержание статуса лидирующего частного банка в России, укрепление стабильности, повышение прибыльности, установление отраслевых стандартов технологичности, эффективности, качества обслуживания клиентов и слаженности работы.

Альфа-Банк является одним из самых активных российских банков на мировых рынках капитала. В сентябре 2010 года Альфа-Банкразместил среднесрочные еврооблигации участия в займе на сумму 1 миллиард долларов США с погашением в 2017 году, став первым российским частным банком, разместившим эти бумаги в таком объеме. В феврале 2011 года Альфа-Банк выпустил рублевые облигации номиналом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет с офертой через 3 года. В апреле 2011 года Альфа-Банк стал первым российским частным банком, разместившим десятилетние еврооблигации, сумма выпуска составила 1 миллиард долларов США.

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Альфа-Банку одни из самых высоких рейтингов среди российских частных банков. В марте 2011 года агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Альфа-Банка с «B+» до «ВВ-», прогноз стабильный. В ноябре 2010 года агентство Moody’s подтвердило свой рейтинг на уровне «Ва1» и изменило прогноз с негативного до стабильного. В июле 2011 г. агентство Fitch повысило свой кредитный рейтинг до «ВВ+», прогноз стабильный.

В течение 2011 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе России. В четвертый раз подряд он занял первое место в по результатам исследования «Индекс впечатления клиента — 2010. Сектор розничных банковских услуг после финансового кризиса», проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers. Также в этом году Альфа-Банк был признан лучшим интернет банком по версии журнала Global Finance, награжден за лучшую аналитику Национальной Ассоциацией Участников Фондового Рынка (НАУФОР), стал лучшим российским частным банком по индексу доверия, рассчитанным исследовательским холдингом Ромир.

Альфа-Банк является членом Корпоративного клуба WWF России, продолжает реализацию образовательной программы для российских школьников «Альфа-Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительной программе спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

2.2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО  ПОРТФЕЛЯ БАНКА

 

По оценкам специалистов, кредитный портфель физических лиц ОАО «Альфа-Банк» отличается минимальными кредитными рисками и низким уровнем просроченной задолженности. К концу 2011 года темпы потребительского кредитования в целом по банковской системе региона несколько замедлились.

Учитывая наработанный опыт банка  и очевидные перспективы потребительского кредитования необходимо прогрессивно развивать данные направления посредством  решения следующих задач [37]:

• совершенствование технологии массового кредитования физических лиц;
• разработка политики процентных ставок, привязанной к уровню рисков;
• развитие системы продаж стандартизированных кредитных продуктов на базе сети филиалов и дополнительных офисов;
• выпуск кредитных карт;
• внедрение системы лояльности к ответственным клиентам;
• периодическое проведение маркетинговых исследований с целью обновления продуктовой линейки в соответствии с меняющимися потребностями клиентов.

Кредитный портфель банка имеет  достаточно сбалансированную структуру, хотя большинство займов физическим лицам выдается на срок, превышающий 3 года. Диаграмма кредитного портфеля показана на рисунке 1.

 

Рисунок 1 - Кредитный портфель ОАО «Альфа-Банк»

 

Также растут и привлеченные средства, т.е. вклады, что позволяет сделать  вывод о пропорциональном увеличении обеспечения кредитов.

Проведем  анализ выполнения контрольных показателей, установленных бизнес-планом на 2011 год.

Срочная задолженность за 2011 год увеличилась на 7 271 601 руб., темп роста составил 148,7% (табл. 1).

Таблица 1 - Изменение срочной ссудной задолженности за 2011 год, руб.

Территория	Остаток срочной ссудной задолженности		Прирост за 2011 год	Темп роста, %
	на 01.01.2011	на 01.01.2012
Центральная Россия	1 555 822	4 971 278	3 415 456	219,5
Уральский регион	1 685 604	3 504 487	1 818 883	107,9
Сибирь	1 316 860	2 896 814	1 579 954	120,0
Поволжье	330 352	787 660	457 308	138,4
ВСЕГО	4 888 638	12 160 239	7 271 601	148,7

 

Наибольший рост срочной задолженности  за последние 3 года - 7 271 601 руб. - произошел в 2011 году (табл. 2).

 

Таблица 2 - Остатки срочной ссудной задолженности физических лиц, руб.

Территория	Остаток срочной ссудной задолженности  физических лиц
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Центральная Россия	342 663	791 939	1 555 822	4 971 278
Уральский регион	406 721	946 026	1 685 604	3 504 487
Сибирь	671 433	945 457	1 316 860	2 896 814
Поволжье	97 896	179 425	330 352	787 660
ВСЕГО	1 518 713	2 862 848	4 888 638	12 160 239

 

Темп роста просроченной задолженности за 2011 год составил 35,0% (табл. 3 и 4).

Таблица 3 - Остатки просроченной задолженности по кредитам физических лиц, тыс. руб.

Территория	Остаток просроченной задолженности  по кредитам физических лиц
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Центральная Россия	6 906	5 699	4 858	7 056
Уральский регион	3 297	2 277	2 784	4 873
Сибирь	9 056	5 860	6 475	7 256
Поволжье	474	518	818	979
ВСЕГО	19 733	14 353	14 934	20 164

 

 

Таблица 4 - Изменение просроченной ссудной задолженности

Территория	Изменение просроченной ссудной задолженности
	2009 год		2010 год		2011 год
	Прирост,тыс. руб.	Темп роста, %	Прирост, тыс. руб.	Темп роста, %	Прирост, тыс. руб.	Темп роста, %
Центральная Россия	-1 207	-17,5	-841	-14,8	2 198	45
Уральский регион	-1 020	-30,9	507	22,3	2 089	75
Сибирь	-3 196	-35,3	615	10,5	781	12
Поволжье	43	9,3	300	57,9	161	20
ВСЕГО	-5 380	-27,3	581	4,1	5 230	35

 

В связи с опережающими темпами  роста срочной задолженности  по сравнению с просроченной, доля просроченной задолженности на протяжении последних трех лет имеет тенденцию  к снижению. Доля в портфеле на 01.01.2012 – 0,17% (табл. 5).

Таблица 5 - Доля просроченной ссудной задолженности физических лиц, %

Территория	Доля просроченной ссудной задолженности  физических лиц
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Центральная Россия	1,98	0,71	0,31	0,14
Уральский регион	0,80	0,24	0,16	0,14
Сибирь	1,33	0,62	0,49	0,25
Поволжье	0,48	0,29	0,25	0,12
ВСЕГО	1,28	0,50	0,30	0,17

 

Доля количества просроченных договоров по состоянию на 01.01.2012 составляет 3,3% (табл. 6).

 

Таблица 6 - Количество просроченных кредитных договоров

Территория	Количество действующих кредитных  договоров, заключенных с физическими  лицами
	Всего	В т.ч. по которым допущена просроченная задолженность (по основному долгу  и/или процентам)	% кредитов с просроченной задолженностью
Центральная Россия	108 064	3 520	3,3
Уральский регион	96 617	2 464	2,6
Сибирь	112 101	4 563	4,1
Поволжье	28 433	789	2,8
ВСЕГО	345 215	11 336	3,3

 

Не смотря на увеличение за 2011 год остатка по шести видам кредитов на 239 996 тыс. руб., их долю значительно увеличить в общем остатке задолженности не удалось. Обеспечены опережающие темпы роста по шести кредитным продуктам (168,7% против 148,7%). Наибольший прирост произошел по «Строительному кредиту» (601 832 тыс. руб.), «Связанному кредитованию» (173 455 тыс. руб.) и «Корпоративному кредиту» (62 467 тыс. руб.) (табл. 7).

 

Таблица 7 - Остатки срочной задолженности по кредитным продуктам, тыс. руб.

Наименование продукта	Остатки срочной задолженности по кредитам физических лиц				Изменение за 2011 год	Темп роста за 2011 год, %
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Кредит наличными	1 191 156	2 515 001	4 331 205	10 760 978	6 429 773	148,5
Потребительский кредит	312 123	326 158	415 159	1 016 991	601 832	145,0
Быстро	13 762	18 304	107 632	281 087	173 455	161,2
Итого остаток задолженности	1 518 713	2 862 848	4 888 638	12 160 239	7 271 601	148,7
В т.ч. остаток по 3 видам	15 434	21 689	142 274	382 270	239 996	168,7
Доля остатка по 3 видам, %	1,0	0,8	2,9	3,1	0,2	-

 

Среднемесячный прирост остатка ссудной задолженности в 2011 году – 605 960 тыс. руб. Среднемесячная выдача кредитов и погашение представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Среднемесячные показатели прироста остатка, выдачи и погашения  кредитов, тыс. руб.

Территория	Среднемесячные показатели за 2011 год
	выдача кредитов	погашение кредитов	прирост остатка задолженности
			срочной	просроченной
Центральная Россия	509 726	230 359	284 614	226
Уральский регион	291 522	144 802	151 574	174
Сибирь	266 712	138 598	131 663	65
Поволжье	69 417	32 343	38 109	13
ВСЕГО:	1 137 377	546 102	605 960	478