Потребительское кредитование в России

Средняя сумма остатка по кредитному договору увеличилась в 2011 году на 16 тыс. руб. (табл. 9).

Таблица 9 - Средняя сумма  остатка по кредитному договору, тыс. руб.

Территория	01.01.2011	01.01.2012	Изменение за 2011 год
Центральная Россия	22	46	25
Уральский Регион	23	36	13
Сибирь	15	26	11
Поволжье	17	28	11
ВСЕГО	20	35	16

 

Средняя сумма выданного кредита в декабре 2011 года составила 93 тыс. руб. (табл. 10).

 

Таблица 10 - Средняя сумма выданного в декабре 2011 года кредита

Территория	Выдано кредитов, тыс. руб.	Заключено кредитных договоров, шт.	Средняя сумма кредитного договора, тыс. руб.
Центральная Россия	937 405	8 392	112
Уральский регион	439 301	4 627	95
Сибирь	362 710	5 271	69
Поволжье	112 162	1 648	68
ВСЕГО	1 851 578	19 938	93

 

Количество действующих кредитных договоров за 2011 год увеличилось на 95,2 тыс. штук, в 1,4 раза (табл. 11 и 12).

 

Таблица 11 - Количество действующих кредитных договоров, шт.

Территория	Количество действующих кредитных  договоров		Изменение за 2011 год
	На 01.01.2011	На 01.01.2012
Центральная Россия	72 485	108 064	35 579
Уральский регион	71 889	96 617	24 728
Сибирь	85 960	112 101	26 141
Поволжье	19 731	28 433	8 702
ВСЕГО	250 065	345 215	95 150

 

Таблица 12 - Количество кредитных договоров, заключенных в декабре 2011 г., шт.

Территория	Всего заключено договоров, шт.	В среднем по отделению заключено, шт.
Центральная Россия	8 392	200
Уральский регион	4 627	145
Сибирь	5 271	142
Поволжье	1 648	110
ВСЕГО	19 938	158

 

В связи со снижением ставок кредитования физических лиц с 01.03.2010 произошло снижение соответствующих средневзвешенных процентных ставок по кредитам физических лиц (табл. 13).

Таблица 13 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, % годовых

Показатель	Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц		Изменение
	01.01.2010	01.10.2010
Кредиты в рублях	21,68	19,77	-1,91
Кредиты в долларах США	11,42	11,66	0,24

 

Рост процентных доходов от операций кредитования физических лиц в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 697 130 тыс. руб. или в 1,9 раза. Рост доли доходов от операций кредитования физических лиц в процентных доходах банка в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 8,1% и достижение ею 26,9% (табл. 14).

 

Таблица 14 - Доходы от операций кредитования физических лиц

Территория	01.01.2011			01.01.2012			Изменение за 2011 год
	Тыс.руб.	% в доходах всего	% в доходах от операций кредитования	Тыс.руб.	% в доходах всего	% в доходах от операций кредитования	Тыс.руб.	% в доходах всего	% в доходах от операций кредитования
Доходы от операций кредитования физических лиц	785563	9,4	18,8	1482693	13,8	26,9	697 130	4,3	8,1

 

Перечень услуг, по которым взимается  комиссионное вознаграждение (табл. 15).

 

Таблица 15 - Перечень услуг, по которым взимается комиссионное вознаграждение

Наименование услуги	Цена услуги
Обслуживание ссудных счетов в  рублях и иностранной валюте	Кредит наличными - 3% от суммы кредита по договору, min 500 рублей, мах 1 000 рублей, потребительский кредит - 1% от суммы кредита по договору, мах 3 000 рублей, «Быстро» - 4% от суммы кредита по договору, min 500 рублей.
Предоставление пакета бланков, необходимых  для рассмотрения вопроса о кредитовании	42,37 рублей (с учетом НДС - 50 рублей)
Предоставление справок физическому  лицу о наличии (остатке) у него ссудной  задолженности во всех подразделениях ОАО «Альфа-Банк»	min 100 рублей за каждый бланк справки
Предоставление справок физическому  лицу об отсутствии у него ссудной  задолженности (в т.ч. по закрытым кредитным  договорам) во всех подразделениях ОАО «Альфа-Банк»	min 100 рублей за каждый бланк справки (с учетом НДС min 118 рублей за каждый бланк справки)
Предоставление справок о применяемых Альфа-Банк действующих (действовавших) процентных ставках при размещении кредитных ресурсов	min 100 рублей (с учетом НДС min 118 рублей)
Рассмотрение кредитной заявки клиента	min 100 рублей
Оказание консультационных услуг  по составлению форм, необходимых  для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита	бесплатно

 

Полученный комиссионный доход за 2011 год – 94 475 тыс. руб. (табл. 16).

 

Таблица 16 - Комиссионный доход от операций кредитования физических лиц, тыс. руб.

показатель	План	Факт	% выполнения
Комиссионный доход	65 615	94 475	144

 

Доля срочных ссуд физических лиц  в работающих активах возросла за 2011 год в 1,9 раза и достигла 19,64% (табл. 17).

Таблица 17 - Доля срочных  ссуд физических лиц в работающих активах, %

показатель	01.01.2011	01.02.2011	01.12.2011	31.12.2011	Изменение за 2011 год
Доля срочных ссуд	10,08	9,96	18,01	19,64	9,56

 

Внешняя среда. Банк функционирует на территории четырех субъектов федерации, обладающих разных социально-экономическим положением.

Наиболее привлекательным социально-экономическим  положением обладает Уральский регион: наибольшая численность экономически активного населения, занятого в экономике, и доходы населения (табл. 18 и 19).

 

Таблица 18 - Среднемесячная заработная плата, руб.

Территория	2009	2010	2011	темп роста 2011/2010,%	темп роста 2010/2009,%
Центральная Россия	3 246	4 473	5 684	137,8	127,1
Уральский регион	2 959	3 847	4 896	130,0	127,3
Сибирь	2 837	3 718	4 612	131,1	124,0
Поволжье	2 064	2 892	3 688	140,1	127,5

 

 

Таблица 19 - Численность экономически активного населения, занятого в экономике, тыс. чел.

Территория	2010	2011	темп роста 2011/2010,%
Центральная Россия	2 039	2 058	100,9
Уральский регион	1 568	1 573	100,3
Сибирь	1 747	1 764	101,0
Поволжье	451	449	99,6

 

Фактически сложившийся кредитный  портфель по физическим лицам на 01.01.2012 соответствует социально-экономическому положению субъектов (табл. 20).

 

Таблица 20 - Потенциальная емкость рынка

Территория	Численность населения, занятого в экономике (2011г.), тыс.чел.	Среднемесячная заработная плата (2011г.), руб.	Потенциально возможный объем  портфеля		Фактический портфель по состоянию на 01.01.2012
			тыс.руб.	% территории	тыс.руб.	% территории
Центральная Россия	2058	5684	118324302	40,1	4971278	40,9
Уральский регион	1573	4896	77901289	26,4	3504487	28,8
Сибирь	1764	4612	82292905	27,9	2896814	23,8
Поволжье	449	3688	16749883	5,7	787660	6,5
Итого:	5844	18880	295268379	100	12160239	100

 

Жесткая конкурентная среда, представленная большим количеством региональных банков (62 банка) и филиалов инорегиональных банков (58 филиалов). Значительная их часть – крупные серьезные конкуренты.

Свердловская область занимает четвертое место в Российской Федерации по количеству кредитных  организаций и их филиалов (на 01.05.12 – 126 банковских учреждений, кроме отделений Сбербанка России).

Среди региональных банков к основным конкурентам относятся ОАО «Уралвнешторгбанк», ОАО Банк «Северная казна», ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ОАО «СКБ-банк», ОАО «УралТрансБанк».

Кроме того, на территории области  работают филиалы 17 московских банков. К основным конкурентам относятся  «Первое ОВК», «Русский стандарт», «Уралсиб», «Банк Москвы», «Внешторгбанк».

Ввиду взвешенной кредитной политики доля просроченной ссудной задолженности  Уральского банка в общем остатке  просроченной ссудной задолженности  кредитных организации региона снижается. Банки-конкуренты развивают более рискованные схемы кредитования физических лиц в рамках реализации стратегий экспансии на розничном рынке.

Банки-конкуренты:

• практикуют, как правило, существенно более короткие сроки рассмотрения заявок по сравнению с банком при одновременно ограниченных сроках кредитования (до 3 лет) и высоких процентных ставках (до 36%);
• динамично развивают программы «экспресс-кредитования», в соответствии с которыми кредит выдается за несколько минут без документального подтверждения доходов и оформления обеспечения в торговой сети на приобретение товаров народного потребления (бытовой и компьютерной техники, электроники, мебели, дорогостоящей одежды и т.п.);
• в последнее время развивают кредитование на приобретение услуг, в том числе оплату туристических путевок;
• успешно развивают кредитование на приобретение автомобилей путем заключения соглашений о сотрудничестве с автосалонами. Уральского региона значительное внимание уделяют развитию программ «корпоративного кредитования». Кредит выдается руководителям и работникам предприятий, находящихся на обслуживании в банке и реализующих «зарплатные» проекты;
• в основном ориентированы на «средний» класс экономически активного населения, а также на VIP-клиентов;
• обладают значительными преимуществами на рынке потребительского кредитования, такими как высокий уровень развития материально-технической базы (наличие достаточных площадей для обеспечения комфортных условий обслуживания клиентов, в том числе VIP-клиентов, современный интерьер офисов, значительная автоматизация) и гибкие условия кредитования.

Подобные  преимущества, а также наблюдаемый  рост доверия населения к коммерческим банкам в условиях стабилизации экономики  в совокупности с благоприятным  прогнозом роста потребительской  активности населения создают в  перспективе реальную угрозу существенного ослабления позиций ОАО «Альфа-Банк» на основном розничном сегменте рынка.

Дополнительный  фактор, имеющий негативное влияние  на развитие кредитования населения - конкуренция со стороны самих  фирм и организаций, реализующих  товары и услуги.

Преимущества ОАО «Альфа-Банк»:

• стабильность, надежность;
• наличие самой широкой филиальной сети;
• самые низкие процентные ставки;
• самые длительные сроки кредитования: до 5 лет – на неотложные нужды и до 15 лет - на приобретение, ремонт и реконструкцию жилья;
• нет ограничений по минимальной и максимальной сумме кредита;
• незначительная величина комиссионного вознаграждения;
• нет штрафных санкций за досрочный возврат.

С учетом имеющегося продуктового ряда для частных клиентов нишей банка на рынке Уральского региона является среднесрочное (3-5 лет) и долгосрочное (ипотечное) кредитование населения.

2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ потребительскОГО  кредитовАНИЯ в ОАО «Альфа-Банк»

потребительский кредит банк конкуренция

ОАО «Альфа-Банк» предоставляются кредиты физическим лицам - гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

Кредиты предоставляются по месту  регистрации заемщиков или по месту нахождения предприятия –  работодателя заемщика, клиента банка, по ходатайству этого предприятия  и при условии предоставления им поручительства в обеспечение  исполнения обязательств заемщика по кредитному договору.

Предоставление кредита не по месту  регистрации заемщика осуществляется после получения от банка по месту  регистрации заемщика информации о  наличии (либо отсутствии) задолженности  по кредитам, кредитной истории с  последующим его уведомлением о  факте выдачи кредита.

Кредитование заемщика производится на основе: кредитного договора, предусматривающего единовременную выдачу кредита или  договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с установлением максимальной суммы кредита, которую сможет получить заемщик в течение обусловленного срока и при соблюдении определенных условий. Выдача кредита производится в пределах максимальной суммы кредита (лимита выдачи), при этом погашенная часть кредита не увеличивает свободный лимит выдачи.