Пути совершенствования лизинговых операций в ОАО «СКБ-банк»

В млн.руб.

Сегменты  рынка банковских  услуг	Объем рынка  на 01.01.2006 г.,	Темпы прироста 2005 года	ОАО "СКБ-банк"
			Объем на 01.01.2006г.,	Доля рынка, (в %)
Расчетные счета юридических  лиц	12 212	1,59	1 293,3	8,5
Депозиты юридических лиц и выпущенные векселя	14 404	1,96	978,5	6,8
Вклады населения	30 875	1,95	1 992,0	6,5
Кредиты юридическим лицам	39 400	1,71	2 882,2	7,3
Кредиты физическим лицам	7 640	5,26	358,6	4,7
Выданные МБК и МБД	2 482	1,63	442,0	17,8
Ценные бумаги	8 274	1,61	1 014,9	12,3

 

Масштабы конкуренции 

На рынке Свердловской области выделяются три основных конкурентных группы банков:

• региональные банки;
• филиалы Сбербанка России;
• филиалы иногородних, в основном крупных московских, банков.

По информации Банка  России, на начало 2006 года на территории Свердловской области доля каждой группы составляла определенные проценты, которые видно на рисунке 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Конкурентные группы банков

 

По данным Областного комитета статистики на территории Свердловской области действует порядка 130 тыс. крупных и средних предприятий - юридических лиц.

Объем пассивов самостоятельных  кредитных организаций Свердловской области, сформированных за счет корпоративных клиентов, в среднем, составлял  в 2005 году 21 млрд.руб.

Объем активов банков Свердловской области, сформированных за счет корпоративных клиентов, в  среднем за 2005 год составлял 39 млрд. руб.

Рынок физических лиц

Численность постоянного  населения Свердловской области  составила в 2005 году 4,5 млн. чел. (из них 88% - городского).

За последние 2 года объем средств физических лиц на счетах в банковском секторе  Свердловской области увеличился в  номинальном выражении более чем на 17 млрд. руб. и к концу 2005 г. достиг уровня 30 млрд. руб.

Доходность  отрасли

В истекшем году сохранялось  устойчивое снижение процентной банковской маржи, связанное с относительной  стабилизацией курса рубля и снижением темпов инфляции, что объективно снижало доходность банковского бизнеса.

 

2.1.2 Характеристика финансовых показателей

 

Открытое акционерное  общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») более 14 лет работает на финансовом рынке Среднего Урала. Банк имеет 25 филиалов и дополнительных офисов, расположенных в Свердловской области. Среднесписочная численность персонала составляет 1113 человек. В настоящее время банк входит в число 200 крупнейших банков России.

В 2005 году  значительно выросли показатели, характеризующие масштабы деятельности Банка. Объем совокупных активов вырос на 6%, достигнув к концу года 6,2 млрд. рублей. Привлеченные средства увеличились 7,8 %, их объем превысил 4,8 млрд. рублей. Рост был в основном обеспечен увеличением остатков на расчетных счетах предприятий до 1,2 млрд. рублей, объем привлечения вкладов населения увеличился на 30% и достиг уровня 2,3 млрд. рублей. Прибыль за год составила более 98 млн. рублей.

Наряду с  ростом объемных показателей деятельности Банка, в прошлом году достигнуты определенные изменения структуры баланса - активов и пассивов.

Наиболее заметные изменения произошли в структуре  пассивов. Заметно увеличилась доля привлеченных средств, размещенных  в Банке на конкретные сроки –  срочных пассивов. Одновременно, меняется структура привлеченных средств по источникам привлечения. По сравнению с 2004 годом удельный вес средств, привлеченных в виде остатков на расчетных счетах, увеличился до

24 %. Доля депозитов  физических лиц возросла на 7 п.п. и достигла уровня

46 %. Подробную структуру привлеченных денежных средств можно узнать из таблицы 2.2.

Таблица 2.2 - Структура привлеченных денежных средств

В тыс. руб.

Показатели	01.01.05		01.07.05		01.01.06		Изменение за год
	сумма	доля  (в %)	сумма	доля  (в %)	сумма	Доля  (в %)	сумма
Остатки на счетах клиентов	723 889	16	878 027	18	1 192 375	24	468 486
Бюджетные средства	86 790	2	118 566	2	100 984	2	14 194
Депозиты юридических лиц	49 160	1	168 249	3	196 166	4	147 006
Депозиты физических лиц	1 757 654	39	1 970 352	40	2 257 132	46	499 478
Векселя банка	1 760 664	39	1 593 465	32	752 282	15	-1 008 382
МБК	73 636	2	68 055	1	314 108	6	240 472
Прочие привлеченные средства	66 680	1	113 138	2	59 005	1	-7 675
Всего привлеченных средств	4 518 473	100	4 909 852	100	4 872 052	100	353 579

В прошлом году сохранилась тенденция увеличения работающих активов, величина которых достигла 4,7 млрд. рублей. Основным фактором изменения активов послужило увеличение объемов кредитования физических лиц – объем кредитного портфеля составил на конец 2005 года 3,2 млрд. рублей.

В 2005 году Банк увеличил объем вложений в ценные бумаги и размещения денежных средств на межбанковском рынке на 77 % и 44 % соответственно. При этом удельный вес кредитов, предоставленных юридическим лицам, снизился с 57 до 52 %. Эту картину можно увидеть из таблицы 2.3.

Таблица 2.3 - Структура работающих активов

В тыс. руб.

Показатели	01.01.04			01.07.04		01.01.05		Изменение за год
	сумма		доля  (в %)	сумма	доля  (в %)	сумма	доля  (в %)	сумма
Кредиты		3 319 965	57	3 854 479	62	3 229 824	52	-90 141
Вложения в ценные бумаги		279 960	5	283 690	5	494 914	8	214 954
Учтенные векселя		669 548	11	633 599	10	519 921	8	-149 627
МБК		307 086	5	117 340	2	442 032	7	134 946
Итого активов, приносящих доход		4 576 559	78	4 889 108	78	4 686 691	76	110 132
Всего активов (по Инструкции Банка  России)		5 856 858	100	6 248 378	100	6 179 030	100	322 172

Финансовые  итоги 2005 года отражают полученные Банком совокупные доходы в размере 870 995 тыс. рублей и произведенные расходы в размере 772 876 тыс. рублей. Банк завершил работу в 2005 году с прибылью, балансовая величина которой составила 98 119 тыс. рублей.

В структуре  чистых доходов (таблица 2.4) основную долю составили процентные доходы – 332 759 тыс. рублей, или 72 % в их общем объеме. Доля комиссионных доходов увеличилась до 19%.

Таблица 2.4 - Структура чистых доходов и расходов Банка

В тыс. руб.

Показатели	1-3 квартал 2004	4 квартал 2004	2004 год	доля  (в %)
Чистые доходы	321 088	140 253	461 341	100
Процентные	234 756	98 003	332 759	72
Комиссионные	62 965	26 905	89 870	19
По валюте	21 926	10 775	32 701	7
Разовые (неоперационные)	1 441	4 571	6 012	1
Чистые расходы	-255 964	-107 261	-363 225	100
Заработная плата сотрудников	-152 787	-62 248	-215 035	59
Административно хозяйственные расходы	-90 253	-45 630	-135 883	37
Резервы ("-" создание, "+"восстановление)	-12 925	617	-12 308	3
Прибыль	65 124	32 992	98 119

Доход от кредитования юридических и физических лиц  составили 607 млн. рублей, по межбанковским  кредитам и депозитам  -  17,5 млн. рублей. Значительные доходы в отчетном году были получены банком от операций с ценными бумагами – 113,3 млн. рублей.

 

Таблица 2.5 - Структура доходов и расходов Банка

В тыс. руб.

Показатель		1-3 квартал 2005		4 квартал 2005		2005 год		Доля (в %)
Доходы, в т.ч.:		635 422		235 573		870 995		100
Процентные, в т.ч.:		545 311		192 438		737 749		85
По кредитам юридическим и физическим лицам		438 055		168 895		606 950		82
По межбанковским кредитам		16 159		1 299		17 458		2
По государственным ценным бумагам		91 097		22 244		113 341		15
Непроцентные, в т.ч.:		90 111		43 000		133 111		15
Доходы по операциям с иностранной  валютой		21 926		10 775		32 701		25
Комиссионные доходы	66 744		27 790		94 534		71
Прочие доходы	1 441		4 571		6 012		5
Расходы, в  т.ч.:	-570 270		-202 581		-772 851		100
Процентные, в т.ч.:	-310 555		-94 435		-404 990		52
По остаткам на расчетных счетах	-3 555		-1 114		-4 669		1
По депозитам юрлиц и собственным  векселям	-159 657		-43 228		-202 885		50
По межбанковским кредитам	-8 983		-5 511		-14 494		4
По депозитам физических лиц	-138 360		-44 582		-182 942		45
Неоперационные расходы, в т.ч.:	-243 040		-107 878		-350 918		45
Заработная плата сотрудников	-152 787		-62 248		-215 035		61
Административно-хозяйственные расходы	-90 253		-45 630		-135 883		39
Резервы	-12 925		617		-12 308		2
Прочие расходы	-3 751		-885		-4 636		1