Черная металлургия. Тенденции и перспективы развития

 

1. Современные тенденции на мировом рынке черной металлургии

 

Согласно данным ежегодных статистических отчетов Международного института  чугуна и стали (IISI), около 30% отлитого металла расходуется в машиностроении, включая тяжелое машиностроение, судо-, авиа, автомобилестроение и т.д.; еще 25% - в строительстве, включая  промышленное и гражданское строительство. При мировом производстве стали  в размере 1,41 млрд т в 2010 г. на долю России приходится 4,8-5% мирового объема, что позволяет сохранять 4-е место  в мире, уступая только Китаю, Японии и США. Черная металлургия занимает ведущие позиции в экономике  нашей страны. На ее долю приходится 4,5% ВВП (1 786 млрд р.), около 15% промышленного  производства, 6,2% основных фондов. Предприятия  отрасли обеспечивают до 6% налоговых  поступлений в консолидированный  бюджет России. Уральская металлургическая база является самой крупной в  России, на ее долю приходится 43% выплавляемой с год стали и 42% общего объема выпуска проката России. Черная металлургия  обеспечивает более 8% общероссийского  объема валютной выручки. Развитие отрасли  и каждого отдельного предприятия  черной металлургии существенно  влияет на экономический климат нашей  области, России и мирового хозяйствования в целом, обеспечивая бюджеты всех уровней поступлениями, население - рабочими местами и социальными гарантиями, экономику - инвестициями

В 2010 г. мировой рынок черной металлургии  практически вышел из кризиса, и  мировое производство достигло рекордного уровня. В настоящее время 16 крупнейших стран - производителей стали. по данным Мировой ассоциации стали на 2012 г. обеспечивают 84,5% мирового производства Производство стали в мире достигло рекордного уровня в 1,41 млрд. тонн. Это на 15% больше, чем в 2011 г. В основных центрах металлургии, таких как Индия, Бразилия, США и Китай отрасль черной металлургии восстанавливалась быстрыми темпами. Этому способствовало, в первую очередь, принятие широких государственных программ по развитию инфраструктуры, и поддержки машиностроительной и автомобильной промышленности.

В последние десять лет, мировой  рынок черной металлургии переживал  большие изменения. Достаточно долгое время, на рынке черной металлургии был период низких темпов роста, низких цен и избыточных мощностей. Этот период продолжался приблизительно с середины 1970-х годов до конца прошлого столетия. В конце 90-х гг. ХХ в.  и первом 10-летии XXI в. в глобальной металлургии началась реорганизация, которая привела к изменению структуры рынка металлов  В 21 веке начался новый этап в развитии черной металлургии.

В 2001–2008 гг. спрос на металл со стороны  Китая ежегодно возрастал на 25% ,  мировое производство стали так же увеличивалось ежегодно на 7% и достигло 1,22 млрд. тонн. Одновременно с этим, существенно выросли и цены на металл – только за 2001–2006 гг. более чем в три раза. Так же в то же время наблюдался существенный рост цен и на базовое металлургическое сырье: кокс, металлолом, железную руду и др. Это привело к росту издержек производства металла по всему миру. Тем не менее ведущие металлургические компании закончили 2008 г. с заметной прибылью.

С конца 1990-х годов в мировой металлургии началась успешная реструктуризация. Она включала в себя четыре важнейших элемента:

· ускоренную консолидацию активов (главным  образом внутрирегиональную, но также, во все возрастающих масштабах, и международную). Консолидация активов, которая привела к образованию крупных региональных и международных компаний, таких как ArcelorMittal (выпуск продукции составляет 97 млн т в 2011 г.), POSCO (39.1 млн т), Tata Steel (23.8 млн т), Evraz (16.8 млн т) . ArcelorMittal Hebei Group, Boasteel Group, DPOSCO Wuhan Group, Nippon Steel, Shagang Group, Shougang Group JFE, Ansteel Group Shandong Group, Tata Steel, US Steel, Gerdau Nucor, ThyssenKrupp, Evraz Maanshan, Benxi, Hyndai steel, Riva Group, Valin Group, SeverStal, Metinvest, China Steel Corp и прочие..

· приватизацию убыточных государственных  активов;

· переориентацию большей части  металлургических компаний на производство высокотехнологичной продукции;

· модернизацию металлургических мощностей, особенно в Китае, Индии и странах  СНГ.

Сочетание высокого спроса на металл и реструктуризационных усилий компаний привело к тому, что в 2002–2007 гг., впервые за последние десятилетия, металлургическая отрасль превзошла  по показателю акционерной прибыли  все другие базовые сектора экономики

Начиная с 2002 г., на этот раз благодаря Китаю, глобальная металлургия снова стала важным фактором модернизации. Ежегодные темпы роста отрасли поднялись до 7–8% в год

В последнее время в Китае  из года в год возрастает потребление  металла. Оно обеспечивается стремительным ростом таких китайских отраслей, как судостроение, автомобилестроение,  и инфраструктура. Колоссальный спрос на металл со стороны Китая явился одной из важных причин беспрецедентного скачка цен на металл в мире. Среди других факторов следует отметить постоянную нехватку сырья и новых металлургических мощностей, а также, впервые в истории мировой металлургии, сознательное сокращение производства в развитых странах с целью снизить волатильность мировых цен.

Таблица 1. Крупнейшие страны-производители  стали в 2010 г

	Страна	Производство стали, млн. т
1.	Китай	626,6
2	Япония	109,6
3.	США	80,5
4.	Россия	67,9
5.	Индия	66,8
6.	Южная Корея	58,5
7.	Германия	43,8
8.	Украина	33,5
9.	Бразилия	32,8
10.	Турция	29,0

 

Позиции Китая на глобальном металлургическом рынке стремительно крепнут. Страна быстро модернизирует верхние этажи  технологической цепочки. Еще в 1980 г. Китай более трети металла  выплавлял по устаревшим технологиям. В настоящее же время он уже  достиг уровня ведущих западных стран  по масштабам использования технологии непрерывной разливки стали

 

Страна	1995 г.	2010 г.
Южная Корея	90,1	98,1
Япония	95,2	97,8
США	95,1	96,8
Германия	96,1	96,4
Китай	47,0	95,7
Бразилия	64,0	92,4
Россия	38,0	66,0
Индия	38,0	65,9

Таблица 2. Доля технологии непрерывной  разливки стали в общих объемах  ее производства, %

 

 

 

 

 

 

 

 

Каковы же перспективы развития глобального металлургического  рынка? Они зависят от трех ключевых проблем:

· каково будет влияние китайской экономики на мировую металлургию, и как быстро и в каком направлении станет развиваться китайская экономика;

· сможет ли развитие других стран BRIC, в том числе России, а также  стран Центральной и Восточной  Европы поддержать следующую волну  роста мирового металлургического  рынка;

· в каком направлении будет  происходить процесс консолидации в мировой металлургической промышленности.

Что касается Китая, его экономика, по всей вероятности, продолжит развиваться  достаточно быстро, однако менее высокими темпами. Следует учесть, что потребление  стали на душу населения в Китае  остается на исключительно низком уровне по сравнению с развитыми странами, составляя лишь 50 кг (в США – 400 кг, в Японии – 500 кг) .

Китайское правительство предполагает, что отечественные производители  смогут удовлетворить большую часть  роста внутреннего потребления  металла. Ожидается, что к 2013 г. в стране появится от 100 до 120 млн. тонн новых мощностей, а ежегодное производство будет расти на 15% в год. В то же время Китай останется и после 2013 г. производителем в основном полуфабрикатов, импортируя из-за рубежа высококачественные продукты металлургии.

Китайская металлургическая промышленность остро нуждается в дальнейшей консолидации. Уровень ее концентрации все еще очень низок по сравнению  с другими странами. В соответствии с государственной программой развития металлургии, объявленной в 2005 г., планируется  объединить более 800 независимых производителей в десять крупных металлургических компаний, которые будут выплавлять более половины всей стали в стране. В случае успеха этого плана каждая из крупных компаний будет способна выплавлять до 20 млн. тонн стали в  год. Иными словами, эти десять компаний войдут в число 25 крупнейших металлургических корпораций мира. Уже сейчас Baosteel Group вышла на второе место в мире по выплавке стали.

От иностранных металлургических компаний, желающих инвестировать в  китайскую экономику, новая программа  требует, чтобы они производили  не менее 10 млн. тонн углеродистой стали  или 1 млн. тонн высоколегированной стали  в год. Существующие ограничения  на покупку иностранцами мажоритарных пакетов акций в китайских  компаниях сохраняются.

Однако, несмотря на амбициозные планы, Китай вряд ли превратится в ближайшем  будущем в единственную глобальную металлургическую державу.

Во-первых, в настоящее время  глобальный рынок состоит из многих крупных игроков, разбросанных по всему  миру, с различными структурными недостатками и преимуществами, а также разным уровнем корпоративного управления. Каждый из этих игроков, несомненно, будет  стремиться интенсифицировать производство и совершенствовать стратегию, направленную на слияние с другими участниками  рынка, с целью поддержать свою конкурентоспособность  на отечественном или глобальном рынке.

Во-вторых, производители с наиболее низкими издержками находятся не в Китае, а в Южной Америке  и странах СНГ, в том числе  в России. Поэтому и в перспективе  основной чертой глобального металлургического  рынка будет дешевый экспорт  металла из Бразилии, России и Украины. В течение следующих нескольких лет он окажется большей угрозой  для развитых рынков Запада, чем  экспорт из Китая. Например, в Бразилии ожидаемое увеличение мощностей  связано с кооперационными соглашениями этой страны с партнерами из Западной Европы, США и Японии. Поэтому  рост мощностей в Бразилии не приведет к бесконтрольному наплыву дешевых  полуфабрикатов на рынок развитых стран. Продолжится перевод верхних цепочек производства металла из развитых стран в Бразилию, Россию и Украину, создавая излишние мощности в старых металлургических регионах.

Среди глобальных игроков металлургического  рынка выделяются Индия, Бразилия и  Россия, а также другие страны СНГ.

Индия является здесь одним из лидеров  и имеет хорошие перспективы  для дальнейшего развития. Индийские  предприятия обладают прочными конкурентными  преимуществами, связанными с низкими  издержками на рабочую силу. Эта  страна имеет значительные залежи железной руды (6% мировых запасов) и коксующихся  углей (11% мировых запасов), а также  большие объемы накопленных прямых иностранных инвестиций (более 10 млрд. долл.). Прибыли индийских металлургических компаний постоянно растут благодаря  процессам либерализации и приватизации.

Кроме того, Индия обладает огромным потенциалом роста внутреннего  рынка. Душевое потребление стали  в стране составляет только 30 кг, что  отражает сравнительно низкие инвестиции в социальную инфраструктуру, недостаточное  развитие автомобильной промышленности и производства потребительских  товаров длительного пользования, а также низкую долю в экономике  отраслей тяжелой промышленности и  строительства – 25% (по сравнению  с 35% в Бразилии, 38% в России и 53% в  Китае).

В 2005 г. Комиссией по экономическим  вопросам кабинета министров Индии  была принята национальная программа  развития металлургии. Долгосрочной целью  этой программы является формирование в стране современной металлургической промышленности, функционирующей в  соответствии с глобальными стандартами  и удовлетворяющей диверсифицированный  спрос. Программа предусматривает достижение конкурентоспособности по качеству, номенклатуре производства, эффективности и производительности. Намечено увеличить внутреннее производство до 100 млн. тонн к 2020 г. (против 38 млн. тонн в 2004–2005 гг.), из которых 25 млн. тонн предполагается экспортировать. Это будет означать ежегодный рост металлургического производства на 7–8%. К концу этого периода Индия планирует существенно нарастить производительность труда, которая в настоящее время в 2,5 раза ниже, чем в Египте, и в 8 раз ниже, чем в Бразилии. Намерение компании Arcelor Mittal построить в стране завод полного цикла, а также недавнее поглощение Tata Steel компании Corus существенно ускорят этот процесс.

Бразилия в ближайшей перспективе  сохранит позиции поставщика дешевого металла и металлургических полуфабрикатов в страны Западной Европы и США. Одновременно существенно возрастет экспорт  в страны Латинской Америки.

Бразильские металлургические корпорации продолжают отличаться самыми низкими  в мире издержками производства –  благодаря внутренним запасам высококачественной железной руды, невысоким энергозатратам и дешевой рабочей силе. По сравнению  с Китаем бразильская металлургия  сильно консолидирована: на четыре ведущие  компании – Usiminas, Gerdau, CSN и бразильское  отделение Arcelor Mittal – приходится 80% производимого в стране металла. Эти компании в состоянии конкурировать  с мировыми лидерами как по качеству, так и по технологиям.