Черная металлургия. Тенденции и перспективы развития

Впрочем, несмотря на низкие издержки и большой размер инвестиций, развитие российской металлургии проходило  значительно скромнее мировой отрасли. Темпы общемирового роста за последнее  десятилетие составили более 76% (в  целом в 2011 году глобальная отрасль  произвела около 1,5 млрд тонн стали). А, например, Китай за этот период нарастил объемы внутреннего производства в 4,5 раза, до 683,3 млн тонн (или более 45% мирового производства, у России только 4,5%). 

Российская отрасль так  и не сумела значительно увеличить  свою долю в ВВП страны, которая  сегодня не превышает 2%. Черная металлургия, поясняют участники рынка, стала  заложником проблем своих "соседей" — отраслей, находящихся ниже и  выше от нее в цепочке создания продукции и, соответственно, стоимости, которые развивались медленнее. Кроме того, металлургия во многом стала "жертвой" чрезмерных усилий государства по сохранению своей контролирующей роли в промышленном секторе и привилегированного положения отраслей-монополистов. Эксперты рынка, в свою очередь, думают, что российские металлурги отстают от общемировых темпов, потому что основной поток инвестиций пришелся не на создание новых современных мощностей, а на модернизацию устаревших. 

Тем не менее металлурги уже наметили новые горизонты. Уже  сейчас только заявленных до 2015 года проектов известно около 30. Их общая стоимость  оценивается в более чем 650 млрд руб. Наиболее крупные — новый  завод НЛМК по производству сортового  проката в Калужской области, реконструкция стана "2500" на ММК (оба оцениваются 30 млрд руб.), строительство  цеха по производству ГБЖ N3 на ЛГОК "Металлоинвеста" (42,3 млрд руб.), Evraz собирается построить  на НТМК доменную печь и кислородно-конверторный цех N2 (36 млрд руб.), а "Мечел" планирует  за это время завершить очередной  этап освоения крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения  в Якутии (83 млрд руб.). Таким образом, к 2015 году российские металлурги рассчитывают выйти на пиковые уровни инвестиций в отрасль — 200 млрд руб. 

Согласно долгосрочному  прогнозу развития металлургического  комплекса, до 2030 года в отрасль будет  инвестировано $80-100 млрд (в ценах 2011 года) Соотношение инвестиций в развитие сырьевой базы и металлургической части ожидается в пропорции 50:50. По прогнозам, к 2030 году объемы производства металлургического комплекса России возрастут в 2-2,5 раза, до 137-172 млн тонн, за счет развития внутреннего рынка. По данным Минэкономразвития, доля внутреннего потребления вырастет с 30% в 2012 году до 45% в 2020 году и 60-75% к 2030 году. 

Основным драйвером роста  в ближайшие годы будет внутреннее потребление, которое вырастет к 2017 г. на 18%, а также экспорт готового проката (+8%). Росту производства стали  в РФ будет способствовать замещение  импорта, который снизится к 2017 г. на 5% (с 7,2 до 6,8 млн тонн).

Все крупнейшие отечественные  металлургические компании показали рост операционных показателей как по производству, так и по реализации в 2012 году. Хороший рост демонстрировали  производство и продажи продукции  высокого передела — сортового и  оцинкованного проката, проката  с полимерным покрытием и метизов. Цены на прокат на внутреннем рынке  в конце 2012 года немного снизились  из-за избыточного предложения, а  объемы производства труб большого диаметра резко сократились из-за завершения поставок на текущие проекты магистральных  трубопроводов.

У российских компаний происходит постепенная переориентация продаж на более стабильный внутренний рынок. Причина — падение спроса на экспортных направлениях и сезонное восстановление спроса со стороны трейдеров, строительного и машиностроительного секторов. Одновременно компании, имеющие активы в Северной Америке, где спрос на продукцию подстегнули автомобильный и строительный сектора, сумели компенсировать часть потерь на европейском рынке за счет своих североамериканских дивизионов.

Несмотря на рост производства и продаж, из-за падения цен и отрицательного эффекта от изменения валютных курсов чистая прибыль резко сократилась.

Российские металлурги продолжат  наращивать производство в текущем  году и будут сокращать экспорт, переориентируясь на внутренний рынок.

Хотя состав участников российского  рынка металлов стабилизировался по долям участия (%) и объемам поставок (тыс. тонн), первое полугодие показало, что из-за слабой экспортной конъюнктуры  российские металлурги вынуждены были снизить объемы производства и реализации продукции

По мнению экспертов и  руководителей отрасли, в 2013 году в  России и на мировом металлургическом рынке следует ожидать жесткой  конкуренции, антидемпинговых расследований, снижения экспорта стали и потребления  сырья. К тому же российская металлургия  утрачивает свои традиционные конкурентные преимущества, к числу которых  относилась, в частности, низкая стоимость  энергоресурсов и металлургического  сырья.

Как и во всем мире, в России наблюдается перераспределение  добавленной стоимости черной металлургии  в сырьевой сектор. За период с 2001 года индекс цен на сырьевые ресурсы для металлургии (железная руда, уголь, лом, прочее) вырос в 7,3 раза, в то время как индекс цен на горячекатаный прокат за тот же период увеличился только в 3,5 раза. Результатом этого стало радикальное снижение базовых показателей отрасли.

Консолидированная рентабельность предприятий снизилась с более  чем 30% в 2007 году до 12% в текущем году, неконсолидированная — до 9%. А  это уже совсем другие возможности  для той же инвестиционной политики. Кроме того, снижение прибыльности российских металлургов не могло  не сказаться на величине налоговых  платежей. Даже теперь, спустя четыре года после провального 2009-го, объем платежей отрасли в бюджетную систему России едва дотягивает до 40% от уровня 2007 года.

Немалую лепту в увеличение себестоимости металлургической отрасли  вносит и опережающий рост тарифов  естественных монополий. С 2001 года расходы  производителей на выпуск тонны проката  выросли в 5,6 раза, в том числе  стоимость электроэнергии увеличилась  в 5,3 раза, железнодорожного тарифа —  в 5,9 раза, природного газа — в 7,1 раза. А по статистике РЖД, среднее расстояние перевозки лома в России в 2010 году составляло 847 км, угля — 1320 км, готовой  продукции на экспорт — 1641 км.

А после вступления в ВТО, в зоне риска оказываются предприятия, обеспечивающие 52% металлопотребления, а это 22 млн тонн. Если к этому прибавить отмену и пересмотр соглашений с Евросоюзом и США, обязательные при вступлении в ВТО, то очевидно, что краткосрочный негативный эффект может перевесить планируемые выгоды.

Гораздо меньшее волнение последствия вступления России в  ВТО вызывают у трейдеров. По большому счету металлопроводящие сети и  каналы продвижения металлопродукции к конечным потребителям понадобятся  и иностранным компаниям, для  которых российский рынок окажется привлекательным. Причем ведущие российские металлоторговцы представляют внушительную силу, поставляя сопоставимые объемы продукции на рынок даже по сравнению со сбытовыми сетями крупных производителей проката.

Замедление динамики работы отрасли заставило производителей попросить поддержки государства. Основным аргументом металлургов стало  то, что за последние десять лет  в модернизацию отрасли было вложено  около 1,2 трлн руб., причем более 695 млрд руб.— в три посткризисных  года: с 2008 по 2010-й. В результате, с  начала 2000-х годов степень износа оборудования в черной металлургии  РФ снизилась с 53,5% до 42,5%. Большое  количество средств было направлено на модернизацию прокатных мощностей  и освоение производства новой продукции  высоких переделов.

Главным драйвером рынка  остается строительство. Автопром и  другие представители машиностроительной отрасли работают стабильно. Существенно  упал спрос на плоский прокат со стороны трубной промышленности. Ограничителем агрессивного роста  металлопотребления в России становится отсутствие масштабных программ.

Заключение

Черная  металлургия - это одна из важнейших  базовых отраслей тяжелой индустрии. Её продукция служит основой развития машиностроения и металлообработки, строительства, а также находит  широкое применение во многих других отраслях народного хозяйства.  Согласно данным ежегодных статистических отчетов Международного института чугуна и стали (IISI), около 30% отлитого металла расходуется в машиностроении, включая тяжелое машиностроение, судо-, авиа, автомобилестроение и т.д.; еще 25% - в строительстве, включая промышленное и гражданское строительство. Значение этой отрасли для экономике невозможно недооценивать.

В 21 веке черная металлургия переживает новый этап в своем развитии. После  застоя, продолжавшегося с конца 70х годов, и закончившимся в  конце 90х годов 20 века, отрасль начала этап активного роста. Начали разрабатываться  новые железнорудные месторождения, производство непрерывно увеличивалось.

Современный этап развития мировой  черной металлургии характеризуется  бурным ростом отрасли в целом  ряде стран Азии и Южной Америки, ставших на путь быстрого индустриального  развития.  В первую очередь это  Китай, Индия, Япония, Бразилия. Среди  этих стран особенно выделяется Китай. В 2001–2008 гг. спрос на металл со стороны  Китая ежегодно возрастал на 25%. Это  обеспечивалось стремительным ростом таких китайских отраслей, как судостроение, автомобилестроение,  и инфраструктура. В то же время Китай был и остается производителем в основном полуфабрикатов, импортируя из-за рубежа высококачественные продукты металлургии.

Так же нельзя не отметить Индию и  Бразилию. Индия является одним из лидеров и имеет хорошие перспективы  для дальнейшего развития. Индийские  предприятия обладают прочными конкурентными  преимуществами, связанными с низкими  издержками на рабочую силу. Эта  страна имеет значительные залежи ресурсов, а также большие объемы накопленных  прямых иностранных инвестиций (более 10 млрд. долл.). Прибыли индийских  металлургических компаний постоянно  растут благодаря процессам либерализации  и приватизации.

Кроме того, Индия обладает огромным потенциалом роста внутреннего  рынка. Душевое потребление стали  в стране составляет только 30 кг, что  отражает сравнительно низкие инвестиции в социальную инфраструктуру, недостаточное  развитие автомобильной промышленности и производства потребительских  товаров длительного пользования, а также низкую долю в экономике  отраслей тяжелой промышленности и  строительства – 25% (по сравнению  с 35% в Бразилии, 38% в России и 53% в  Китае).

Бразилия в ближайшей перспективе  сохранит позиции поставщика дешевого металла и металлургических полуфабрикатов в страны Западной Европы и США. Одновременно существенно возрастет экспорт  в страны Латинской Америки.

Бразильские металлургические корпорации продолжают отличаться самыми низкими  в мире издержками производства –  благодаря внутренним запасам высококачественной железной руды, невысоким энергозатратам и дешевой рабочей силе.

В 2008 – 2010 годах, в связи с мировым  экономическим кризисом, рост отрасли  черной металлургии заметно снизился. Однако уже к концу 2010 года отрасли удалось справиться с последствиями кризиса. Мировое производство достигло рекордного уровня.

Важным  игроком на рынке черной металлургии  так же остается и Россия. Производство черных металлов  в России  сосредоточено  в  основном на предприятиях трех важнейших металлургических баз: Уральской, Центральной  и Сибирской.

Важнейшие задачи дальнейшего  развития черной металлургии  в нашей стране – обновление  производственных  мощностей,  освоение  новых  технологических процессов и оборудования для выплавки стали. 1990-х годов.

Для развития металлургической промышленности в Российской Федерации существуют благоприятные условия. В результате использования дешевых энергетических, сырьевых и трудовых ресурсов себестоимость  производства металлопродукции у нас  является одной из самых низких в  мире. Учитывая, что металлопродукция реализуется как на внешнем, так  и на внутреннем рынке фактически по мировым ценам, российские металлургические компании являются одними из самых  рентабельных в мире.

Основным драйвером роста в  ближайшие годы будет внутреннее потребление, которое вырастет к 2017 г. на 18%, а также экспорт готового проката (+8%). Росту производства стали  в РФ будет способствовать замещение  импорта, который снизится к 2017 г. на 5%.

Список используемой литературы

1. Алисов  Н.В., Хорев Б.С. Экономическая  и социальная география мира- М., Гардарики, 2011. – 120 с.
2. Арбатов А.  Минерально-сырьевой комплекс России в переходный период, 2007. – 162 с.
3. Бродов А. Черная металлургия: Состояние и проблемы, 2011. – 80 с.
4. Бродов  А. Черная металлургия: Состояние и проблемы, 2010. – 200 с
5. Седых А.М., Юзов О.В., Афонин С.З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. М., Экономика, 2009. – 256 с.
6. Семенов  С. К вопросу о разработке  концепции развития металлургического  комплекса РФ, 2011. – 110 с.
7. Российский и мировой рынок черной металлургии. Текущая ситуация и прогноз. Intesco Research Group, 2012. – 212 c.
8. Анализ рынка черных металлов в России. Discovery Research Group, 2012. – 221 c.
9. Журнал «Бюллетень научно-технической и экономической информации «Черная металлургия» 2007 – 2012 г.
10. Аналитический обзор «Перспективы черной металлургии РФ». Айрат Халиков, 2012. – 10 с.
11. http://www.gks.ru/
12. http://www.minpromtorg.gov.ru/
13. http://www.metalbulletin.ru/
14. http://www.kommersant.ru/
15. http://www.metalinfo.ru/