Черная металлургия. Тенденции и перспективы развития

- передельные заводы, имеющие  собственную сталеплавильную базу (в условиях спада комбинаты  стремятся обеспечить в первую  очередь собственные потребности).

Наиболее сложная ситуация с обеспечением сырьем и топливом наблюдалась на предприятиях Южного Урала, использующих привозное сырье  и топливо, и у производителей спецсплавов, использующих дефицитные легирующие добавки.

Сохраняется значение сибирских  запасов железных руд. На долю Сибири приходится 25% запасов железных руд  России, которые залегают в пределах Бакчарского (Томская область), Ангаро-Илимского (Иркутская область), Ангаро-Питского (Красноярский край) железорудных бассейнов, а также на месторождениях Алтае-Саянской рудной области и в Забайкалье.

Основной составляющей железорудной базы Сибири является Горная Шория  в Кемеровской области, где сосредоточено  около 710 млн.тонн железной руды со средним  содержанием железа 39,7%. Руда, добываемая здесь (10 млн. т в год сырья), поступает  на Кузнецкий металлургический комбинат в Новокузнецке. В районе Горной Шории разрабатывается 6 месторождений: Таштагол, Шалым, Шерегеш, Темиртау, Каз  и Самарское.

В расположенном на юге  Красноярского края Хакасско-Саянском железорудном районе запасы оцениваются  в 833 млн.т. На эксплуатируемых месторождениях данного района – Абинском, тейском, Ирбинском и Краснокаменском  добывается до 10 млн.т сырой руды в год. Эта руда используется на Западно-Сибирской  металлургическом заводе. Также являются перспективными месторождения в  районе Саян: Табратское и Тереховское.

Промышленные запасы Ангаро-Илимского  бассейна составляют 890 млн.т. В настоящее  время добыча ведется на Коршуновском месторождении, и подготовлено к  эксплуатации Рудногорское месторождение.

Запасы железных руд Кузнецкого Алатау оцениваются в 200 млн.т по содержанию железа 32-58%.

Также представляют интерес  месторождения Горного Алтая, разведанные  запасы железных руд которых составляют 860 млн.т. Наиболее крупными месторождениями  являются Холзунское, Инское и Белорецкое, которые пока не осваиваются из-за неудачного расположения в горной местности  и удаленности от железной дороги.

Среди перспективных, но пока еще не изученных железорудных районов  выделяется Ангаро-Питский железорудный бассейн, где залегают гематитовые  руды (Тагарское месторождение).

Бакчарский железорудный бассейн, расположенный на юго-западе Томской области не разрабатывается, несмотря на значительные запасы, в  связи с глубиной залегания, высокой  обводненностью и другими неблагоприятными условиями.

Наряду с железными  рудами черная металлургия также  требует хром, марганец и магнезит. В бывшем СССР марганец полностью  поставлялся с Украины, Казахстана и Грузии, а хром – полностью  из Казахстана, поэтому в настоящее  время необходимо ускорение геологоразведочных работ как по железной руде (восточный  склон Урала – Валериановская зона и Сибирь), так и по марганцу (Коми, Пороженское месторождение  в Нижнем Приангарье. Усинское месторождение  в Кемеровской области, месторождения  Свердловской области) и хрому (Урал-Пермская область, Кольский полуостров).

У российских производителей также наблюдается нехватка феррохрома. Единственное предприятие, осуществляющее в настоящее время разработку хромитовых руд в России – Сарановское  рудоуправление, добывшее в 2006 г. лишь 365 тыс.т, а для ферросплавных заводов  требуется порядка 1,8 млн. т хромовой руды в год, поэтому сырье импортируется.

В ближайшем будущем предполагается разработка Аганозерского месторождения  хромитовых руд в Карелии с  общими ресурсами 100 млн.т и Центрального месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе с выявленными  запасами 18,2 млн.т.

Добыча магнезита в  России сосредоточена на месторождениях Сатинской группы на Урале. Основным потребителем магнезита является металлургическая промышленность, использующая получаемую из него продукцию – каустический магнезит, перикла – в качестве огнеупорного материала. На нужды металлургии  идет около 90% всего объема добытого магнезита. Остальное количество потребляется в производстве вяжущих материалов, электротехнических изделий, в пищевой, фармацевтической промышленности.

Сырьевая база магнезитов в России имеет ряд недостатков: во-первых, исчерпаны запасы для  открытой добычи на основных объектах разработки – месторождениях Сатинской  группы в Челябинской области; во-вторых, сложился недостаток чистых по примесям магнезитов для производства высококачественных огнеупоров; и наконец, большая часть  разведанных запасов находится  вдали от потребителей.

Сокращение дефицита магнезитов, и, в первую очередь, высококачественного  сырья, возможно в результате освоения Савинского месторождения в Иркутской  области, Удерейской группы месторождений  в Нижнем Приангарье и Ларгинского  месторождения в Читинской области.

3.3 Тенденции и перспективы развинтия рынка черной металлургии РФ

Металлургия – второй по значимости (после нефти и газа) сектор российской экономики. Отрасль  производит продукции на 70 млрд. долл.; больше половины ее экспортируется, рентабельность исключительно высока. Но успешное развитие металлургии в последние годы вызывает неоднозначные ощущения. Металлургия все больше выглядит хоть и полезным, но всего лишь довеском к сырьевой специализации страны. Отечественные компании не стремятся укреплять на своих предприятиях характерную для развитых экономик мира специализацию на высоких переделах, металлообработка не особо их интересует, некоторые от нее и вовсе уже отказались.

Несмотря на то, что за плечами лидеров российского  металлургического рынка миллиарды  долларов инвестиций в основной капитал, они пока отстают по части нового строительства, вкладывая деньги преимущественно  в модернизацию старых советских  заводов.

В черной металлургии России сформировалось 9 крупных компаний и вертикально интегрированных  корпоративных групп, на долю которых  приходится более 80% объемов промышленного  производства отрасли (это металлургические компании «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат», «УК Металлоинвест», «Мечел», а также трубные компании «Трубная металлургическая компания», «Объединенная  металлургическая компания», ЗАО «Группа  Челябинский трубопрокатный завод»).

В 1990-х годах в России происходило сокращение объемов  металлургического производства, обусловленное  снижением потребления металлов на внутреннем рынке. Одновременно значительный объем производства был переориентирован с внутреннего на внешний рынок, доля экспорта проката черных металлов увеличилась до 60%.

Начиная с 1999 г., благодаря  действию как внутренних, так и  внешних факторов, начался рост металлургического  производства. В 2006 г. объемы производства основных видов продукции черной металлургии превысили уровень  начала 1990-х годов.

Для развития металлургической промышленности в Российской Федерации  существуют благоприятные условия. В результате использования дешевых  энергетических, сырьевых и трудовых ресурсов себестоимость производства металлопродукции у нас является одной из самых низких в мире. Учитывая, что металлопродукция реализуется  как на внешнем, так и на внутреннем рынке фактически по мировым ценам, российские металлургические компании являются одними из самых рентабельных в мире. Так, отношение чистой прибыли  к выручке крупнейших российских комбинатов черной металлургии в  последние несколько лет составляло 0,15–0,3 что существенно превышает  аналогичные показатели ведущих  мировых компаний (0,02–0,07).

При таких благоприятных  условиях и высоких финансовых показателях  темпы развития отрасли в 2000–2008 гг. были на относительно невысоком  уровне: производство основных видов  продукции (прокат черных металлов, железная руда) росло в среднем на 2–3% в  год. Это обусловлено высоким  уровнем загрузки производственных мощностей в металлургии, а также  длительными сроками строительства  и высокой капиталоемкостью новых  мощностей. Сказывалось и то, что  на инвестиции в основной капитал  в последние несколько лет  направлялось 25–35% от сальдированного  финансового результата черной металлургии, большая часть прибыли расходовалась  на другие цели, в том числе на приобретение производственных активов  в других секторах экономики и  за рубежом, на выплату дивидендов.

По данным Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, в 2003–2007 гг. на долю металлургической промышленности приходилось, с одной  стороны, 30–40% от объема сальдированного  финансового результата всей промышленности, с другой – 6–9% от суммарного объема налоговых поступлений промышленности. Сумма налоговых поступлений  составляла в металлургии 7–8% от объема произведенной продукции, в то время  как в добыче и переработке  нефти, например, – от 40 до 63%.

Российские металлургические компании при установлении отпускных  цен в значительной степени ориентируются  на быстро растущую ценовую конъюнктуру  внешних рынков, хотя свыше 50% производимой ими готовой продукции поступает  на российский рынок. Однако у них  имеется возможность, в случае необходимости, сократить объемы поставок готовой  продукции внутренним потребителям и направить на экспорт стальные полуфабрикаты, что лишает потребителей необходимых рычагов ответного  рыночного влияния.

Наблюдаемый в настоящее  время рост цен на металлопродукцию на мировых рынках ведет к увеличению российского экспорта, в первую очередь  полуфабрикатов. 

Главная системная слабость российской металлургической промышленности – невысокий передел поставляемых на экспорт изделий. Например, отношение  выручки к объему выплавляемой стали  у российских компаний одно из самых  низких в мире. Иначе говоря, Россия попросту за бесценок продает свою сталь.

За последние 20 лет отрасль  прошла серьезные испытания. На фоне трехкратного падения спроса произошли  массовая смена структуры владения активами, практически полная переориентация на новые рынки и новые отношения с клиентами. И при этом отрасль не только избежала катастрофы и вынужденной реструктуризации, сопровождаемой массовыми увольнениями и банкротствами (как это случилось с угольной отраслью), но и сумела в значительной степени восстановить объемы производства, обновить ассортимент и выйти на прочный конкурентный уровень в мире, а в последние пять лет сделать серьезную заявку на роль мирового консолидатора. 

Сегодня российская черная металлургия занимает четвертое  место в мире по производству стали  и третье — по экспорту продукции. Металлургия является базовой структурообразующей  отраслью экономики России, занимает второе место после нефтегазовой промышленности по наполнению бюджета  страны. Доля черной металлургии в  общем объеме промышленного производства составляет около 9,8%. В состав отрасли  входит более 1,5 тыс. предприятий и  организаций, 70% являются градообразующими. В отрасли занято свыше 660 тыс. человек. Как потребитель продукции и  услуг субъектов естественных монополий  металлургия использует от общепромышленного  уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных  перевозках — 20%. В 2011 году российские металлурги, по данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), произвели 68,7 млн тонн стали, улучшив прошлогодний результат почти на 3%. За последние десять лет рост составил 17%. Впрочем, это не самый лучший показатель отрасли. Например, в 2006 и 2007 годах в стране было произведено 70,8 млн и 72,4 млн тонн соответственно (рост к 2001 году — 20,2 и 22,9%). При сохранении темпов роста, который был нарушен кризисом 2008 года, в 2011-м российские металлурги могли произвести около 80-82 млн тонн стали, что примерно на 40% выше результата 2001 года. 

За десятилетие (2001-2010 годы) объем производства продукции отечественной  металлургической промышленности увеличился на 22,4 млн тонн. Из них 10,75 млн. тонн пришлось на увеличение производства проката, 7,9 млн тонн - на увеличение производства стали и 3.8 млн тонн - на увеличение производства металлических труб. При  этом чрезмерное падение рынка в 2009 году было компенсировано посткризисным  скачкообразным его восстановлением  и, при условии стабильного развития экономики, следует ожидать постепенный рост величины_объема_производства. за десять лет структура российского металлургического производства изменилась незначительно: в общей массе произведенной продукции доля стали снизилась , в большей степени за счет роста производства труб. Изменение происходило постепенно под влиянием опережающего роста производства труб в абсолютном_выражении.

Потребление металлопродукции в Российской Федерации в кризисные 2008-2009 годы значительно сократилось. Наибольшее падение объема потребления  пришлось на сегменты лома (-37%), ферросплавов (-32%) и стали (-33%), а также наиболее сложных видов продукции сортового  проката и труб. С 2010 года ситуация начала меняться, и в результате увеличения объема потребления в  течение всего года, его средний  объем достиг около 90% по сравнению  с показателем предкризисного 2007 года. В структуре потребления  металлопродукции наибольшие доли в  настоящее время занимают производство труб (21%) и машиностроение (18%).

Несмотря на проблемы мировой  экономики и колебания цен  на стальную продукцию, российская металлургия  оставалась одной из самых привлекательных  отраслей для частных инвестиций. Только с 2000-го по 2010 год, по данным некоммерческого  партнерства "Русская сталь", в  развитие отрасли было инвестировано  более 1 трлн руб. Рост вложений был  постепенным, на пиковых уровнях в 2008 году их размер достигал 199 млрд руб.— почти в 6,5 раза больше, чем в 2001-м. После кризиса, который начался в том же 2008 году, размер инвестиций снизился. Между тем по-прежнему оставался достаточно высоким. В 2009 и 2010 годах объем вложений был равен 159 млрд руб. и 135 млрд руб. соответственно против, например, 128 млрд руб. в предкризисном 2007 году. 

За это время Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) построил комплекс сталеплавильного цеха, а  потом станы "5000" и "2000" и  агрегат полимерных покрытий. "Металлоинвест" — установку по производству горячего брикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском  горно-обогатительном комбинате (ЛГОК), став мировым лидером в этом сегменте, а также завершил строительство  цеха отделки проката стана "350" на Оскольском электрометаллургическом  комбинате (ОЭМК). Evraz Group реконструировала производство железнодорожных колес  на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), а "Северсталь" —  агрегат непрерывного горячего цинкования. "Мечел" Игоря Зюзина закончил строительство первой очереди шахты "Ольжерасская-Новая" и установку  кольцепрокатного стана. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира  Лисина — сортовой стан на Березитовском  ЭМЗ и агрегат непрерывного горячего цинкования (подробнее об инвестициях  основных металлургических предприятий  см. в таблице). Плюс более десятка  крупных проектов было реализовано  в трубной отрасли, куда, по словам президента Фонда развития трубной  промышленности Александра Дейнеки, с  начала 2000-х было инвестировано порядка $10 млрд.