Черная металлургия. Тенденции и перспективы развития

Нынешние успехи бразильской металлургии  не в последнюю очередь связаны  с государственной поддержкой импортозамещения. О привлекательности бразильского рынка и возможностях его роста  говорит присутствие на нем таких  глобальных игроков, как Arcelor Mittal и Nippon Steel Corporation. Помимо этого, такие гиганты, как Shanghai Baosteel, ThyssenKrupp и другие, уже осуществляют или планируют производство высококачественного металла в стране, что означает существенное увеличение экспорта в ближайшие годы.

Реорганизация отрасли позволила  снизить процент неиспользуемых мощностей. К 2010 г. средняя загруженность  мощностей в черной металлургии  достигла 80%. Из анализа динамики и  структуры рынка очевидно, что  формируются новые центры производства - это страны Дальнего Востока во главе с Китаем. Черная металлургия  Китая будет развиваться и  дальше, только умеренными темпами, так  как потребление металлопродукции на душу населения в Китае достаточно низко. Проблема китайский металлургии  состоит в том, что производственные мощности позволяют выпускать только полуфабрикат, а всю высокотехническую  продукцию страна вынуждена завозить из Японии, США, ЕС. Следовательно, китайская  черная металлургия в ближайшее  время не сможет стать единственным центром мирового металлургического  производства.

Нужно отметить, что в таких странах  и регионах. как Бразилия, Южная  Америка, СНГ. сохраняется низкий уровень  издержек производства. Поэтому экспорт  из этих стан будет сохранять и  увеличивать свою долю на мировом  рынке в ближайшие годы.

  За последние 10 лет наблюдает расширение географии поставок каждого отдельного предприятия черной металлургии. До 2000 г. большинство предприятия черной металлургии были ориентированы на один территориальный рынок сбыта: российские предприятия обеспечивали внутренний спрос и рынок стран СНГ, заводы Германии, Испании и Италии были ориентированы на спрос в Западной Европе. По этой причине в каждом регионе производится весь сортамент стального проката и конечная цена на прокат значительно отличалась в зависимости от региона продажи.

 Значительная дельта цен  на прокат послужила одной  из причин освоения новых рынков. На протяжении последних 10 лет  производители все больше осваивают  новые рынки сбыта, чем ужесточают  конкуренцию на мировом рынке  и уравнивают конечные цены  на металлопрокат. В результате  появляется понятие «средняя  мировая цена» на определенный  сортамент, ее диапазон постоянно  стремится к минимуму.

Консолидация активов в отрасли  привела к тому, что 43% продукции  выпускается крупнейшими 20 компаниями, которые представляют объединения  предприятий с полным циклом производства, разбросанных по всему миру и общими центрами управления. Данные структуры  имеют возможность оптимизировать деятельность согласно конъюнктуре  рынков отдельных регионов, уровня спроса и т.д.

  Консолидированные центры продаж и закупок позволяют снизить издержки по закупу материалов и сырья благодаря крупным партиям, стабильности поставок, гарантии платежа. а также максимизировать уровень прибыли. При этом постепенно, но бесповоротно уходят с рынка средние и мелкие предприятия, не обладающие полным производственным циклом. Их производственные мощности либо выкупаются крупными игроками рынка при условии высокой рентабельности данного производства в комплексе ТНК, либо идут под снос, в лом.

  В развитых странах наблюдается тенденция выноса металлургических предприятий за границы населенных пунктов в соответствии с ужесточенными требованиями комиссии по окружающей среде. В основном это касается устаревших и выработанных производственных мощностей, поэтому собственники данных активов зачастую предпочитают закрыть предприятие, очистить участок и продать.

В 2005-2011 г.  наблюдается сокращение спроса на крупносортный прокат и  резкий рост спроса на арматурную и  проволочную сталь, что связано  в первую очередь с изменением технологий глобального строительства. Все это привело к сокращению производства крупносортного проката, закрытию станов и заводов (особенно в Европе) и постройке новых  мелкосортных станов (в странах СНГ, ЕС и Китае).

 Кроме того. нужно отметить, что только высокоразвитые страны  обладают производственными мощностями. позволяющими выпускать высокотехническую  продукцию черной металлургии.  В условиях роста спроса на  высокотехническую продукцию и  резкого спада на продукцию  чернового передела компании  вынуждены инвестировать в высокотехническое  оборудование нового поколения,  модернизировать старые производственные  мощности, чтобы сохранить свою  долю на рынке и соответствовать  современным требованиям к продукции  черной металлургии. 

Более 85% предприятий черной металлургии  России считаются экспортно ориентированными, т.е. более 40% объема продаж данных предприятий  приходится на внешние рынки, на экспорт. В России нет механизма субсидирования данных предприятий за счет федеральных  средств, в отличие от предприятий  Китая и Южной Америки. Согласно нормам Налогового кодекса РФ единственная привилегия состоит в том, что  ставка НДС на экспорт составляет 0%. Следовательно, экспортно ориентированные  предприятия черной металлургии  России находятся в более жестких  условиях, чем предприятия других стран. Осложняет их положение морально и физически устаревший производственный фонд. Более того, для организации и ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) любое предприятие должно ввести в собственную структуру дополнительную административную единицу - отдел ВЭД, который включает в себя финансового работника, бухгалтера, специалиста по продажам, юриста со знанием международных норм торговли и законодательства, что. в свою очередь. увеличивает расходы предприятия. Каждое экспортно ориентированное предприятие принимает на себя как внутрироссийские, так и международные риски.

  С целью оптимизации рисков предприятия вынуждены вести сделки в различных валютах и расширять географию поставок, т.е. постоянно осваивать новые рынки сбыта. Более того, предприятия вынуждены вести постоянный мониторинг и изучать конъюнктуру мирового рынка, что невозможно без привлечения специалистов по международному маркетингу.

Ведущие аналитики в области  металлургии отмечают активное увеличение спроса на продукцию металлургии  в 2012 году, при этом  прогнозируют  его рост до отметки в 1270 млн. тонн, что значительно превышает предыдущие прогнозы на 35 млн. тонн. Эти показатели значительно опережают докризисные характеристики наиболее успешного 2007 года, так что ни о какой рецессии в данном случае не может идти и речи.

Эксперты говорят, что  рост связан с восстановлением мировой экономики  и, следовательно, возросшими потребностями  в металле. В странах СНГ снизилось  потребление металлов, однако вместе с тем в  развитых странах Северной Америки и ЕС отмечается всё возрастающий спрос на продукцию металлургической индустрии. В целом, невзирая на падение  спроса на чёрные металлы в данных странах отмечается большой спрос  на цветные металлы и продукцию машиностроения. В основном активный рост потребительского спроса на сталь связан с подъёмом экономики Китая, которую уже называют настоящим двигателем мирового рынка. Именно благодаря спросу китайских потребителей отрасли металлургии, почти во всём мире, вышли на докризисный уровень. Потребление стали китайской промышленностью составляет почти 50% всего рынка металлургии. Несмотря на эту оптимистичную динамику увеличения спроса, многие экспертные аналитики все же достаточно осторожны в положительных прогнозах. Они считают, что на динамику спроса могут в значительной степени повлиять и   экономические проблемы в России. Например, сдерживающим фактором может быть усиление государственного контроля над металлургией или борьба с безработицей. Поэтому, в этом случае диктующим фактором будет сама себестоимость продукции.

Стоит отметить, эксперты поддерживают пессимистичные прогнозы взаимодействия металлургического рынка с зарубежным потребительским рынком. Некоторые аналитики считают, что повторной рецессии в США не избежать, полагая, что самый большой этап взлета экономики США уже позади и, что эта страна похожа на солдата, у которого закончились патроны и пребывающего в состоянии неопределенности. Эксперты Morgan Stanley  убеждены, что из-за большой долговой нагрузки, ВВП развитых государств будет расти совсем незначительными темпами. Эти осторожные выражения авторитетных аналитиков, заставляют потребителей удерживать минимальный резерв металлургической продукции, удерживаясь от масштабных закупок.

В период до 2020 года основными факторами, которые будут оказывать значительное влияние на развитие мировой металлургической отрасли, продолжат оставаться волатильность  мировой экономики и опережающий  рост развивающихся стран. Особенно это касается стран Юго-Восточной  Азии, Индии, Ближнего Востока, Северной Африки и ряда стран Латинской Америки. К регионам с наиболее высокими прогнозируемыми темпами роста металлопотребления относятся Турция, страны Ближнего Востока и Северной Африки, Индия, а также Россия и СНГ. В то же время рынки развитых стран, вероятно, больше не смогут демонстрировать существенного увеличения спроса на стальной прокат из-за сравнительно низких темпов экономического роста, а также общего снижения металлоемкости этих экономик.

ГЛАВА 3. ОТРАСЛЬ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РФ

 3.1 Место черной металлургии  в экономике России

Черная  металлургия России отличается массовостью и высокой концентрацией производства, огромными масштабами использования сырья, топлива и вспомогательных материалов, тесным взаимодействием всех звеньев металлургического передела и его смежников, широкой утилизацией промышленных отходов. Эти технико-экономические особенности оказывают сильное влияние на территориальную организацию черной металлургии: освоение соответствующих по размерам сырьевых и топливных баз, выбор наиболее эффективных с точки зрения использования природных, трудовых и материальных ресурсов, вариантов размещения предприятий, установление определенных пространственных сочетаний металлургического производства с другими отраслями промышленности. СССР хорошо обеспечен сырьем для развития черной металлургии: около половины разведанных руд находится на его территории. Большинство из них относится к богатым (не требующим обогащения) и сравнительно легкообогатимым рудам. Россия занимает первое место в мире по добыче железной руды и уровню концентрации её производства.

Черная  металлургия в первую очередь служит базой для развития машиностроения и металлообработки. Продукция черной металлургии находит применение практически во всех сферах современной экономики.

Эта отрасль тяжелой промышленности охватывает такие стадии технологического процесса, как добыча, обогащение и агломерация руд черных металлов, производство огнеупоров, добыча нерудного сырья для черной металлургии, коксование угля, производство чугуна, стали, проката, ферросплавов, вторичный передел черных металлов, добыча вспомогательных материалов, изготовление металлических изделий производственного назначения и др. Но основу черной металлургии составляет производство чугуна, стали и проката.

По  добыче железной руды, выплавке чугуна, производству кокса Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в мире. Крупнейшими потребителями продукции черной металлургии являются машиностроение и металлообработка, строительная индустрия, железнодорожный транспорт. Самым тесным образом черная металлургия связана с химической и легкой промышленностью.

В 2010 г. в России объем промышленной продукции черной металлургии составил 367 402 млн. руб. В отрасли действует 1421 предприятие, а среднегодовая  численность промышленно-производственного  персонала составляет 711 тыс. человек.

Подъем  производства в черной металлургии произошел в основании за счет значительного увеличения экспорта продукции, а также более широкого использования толлинговых операций. Вместе с тем рост производства не улучшил финансового состояния отрасли.

Доля  убыточных предприятий выросла на 4% и составила 14% общего числа всех предприятий. К основным причинам ухудшения финансового состояния отрасли следует отметить:

1. Снижение цен на металл на внешнем рынке;
2. Опережающий рост цен на продукцию и услуги естественных монополий;
3. Неполное использование производственных мощностей, вследствие чего выросли удельные нормы расхода сырья и топливно-энергетических ресурсов;
4. Уменьшение сбора металлолома, что привело к увеличению потребления первичного сырья.

Отрасль черной металлургии развивается с опережением запланированных параметров. Активно растут внутренний спрос, поставки продукции, ранее отправляемой на экспорт, все в большей мере переориентируются на российский рынок. 2007 г. стал переломным в этом отношении – впервые после спада 1990-х гг. экспорт стал меньше объема внутреннего рынка. При этом существенная часть экспортных поставок обеспечивает потребности приобретенных нашими компаниями зарубежных активов, т. е. фактически являются составной частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать риски по спросу. Перспектива развития рынка позволяет уже сегодня говорить, что внутренний рынок и дальше будет расти опережающими темпами.

Набранные темпы развития отрасли  должны базироваться на достаточной  минерально-сырьевой базе.

На сегодня Россия занимает первое место по разведанным запасам  железных руд в мире (около 26 млрд. т) и полностью обеспечена собственным сырьем. Существующий сегодня импорт железорудного сырья (доля во внутреннем потреблении не превышает 10%) объясняется в основном выгодной логистикой импортных поставок из стран ближнего зарубежья до некоторых крупных российских металлургических предприятий (например, из Казахстана на Магнитогорский металлургический комбинат).