Анализ рисков в региональных экономических потоках

Очевидно, что результатом анализа может  стать создание подсистем управления коммерческими рисками в рамках логистических систем управления экономическими потоками.

Макроэкономическая ситуация в Приморском крае до последнего времени характеризовалась как кризисная (см. табл. 2.1).

Общая устойчивая тенденция падения  деловой активности в регионе

ведет к возрастанию степени коммерческого риска в региональных экономических потоках. Более детальный анализ рискоформирующих факторов в макроэкономической ситуации, сложившейся в экономике Приморского края, дает основание заключить, что наибольшим рискоформирующим потенциалом обладают следующие макроэкономические процессы: резкое свертывание промышленного производства, что сопровождается разрушением сложившихся хозяйственных связей, моральным и физическим старением производственного аппарата региона, появлением на рынке труда значительного количества незанятого населения; падение продуктивности сельскохозяйственного производства, что при отсутствии действенной государственной поддержки сельхозпроизводителей ведет к вытеснению их с регионального рынка продовольствия, а в конечном счете и к деградации села; сокращение объема капитальных инвестиций до размеров не способных обеспечить уже не только расширенное, но и простое воспроизводство; уменьшение нагрузки на объекты производственной инфраструктуры (транспорт, связь, материально-техническое снабжение и т.п.), что сопровождается сокращением, а то и полным прекращением финансирования инфраструктурных отраслей региональной экономики; свертывание сферы платных услуг населению и сокращение объема розничной торговли

из-за снижения покупательной способности  основной части населения региона. Рискоформирующее влияние данных экономических процессов усугубляется тем, что в структуре потребительского спроса все более заметен сдвиг покупательских предпочтений в сторону импортных товаров в ущерб потреблению товаров отечественного производства [24, с. 41].

Нарастание коммерческих рисков под влиянием отрицательных тенденций в макроэкономических процессах в свою очередь приводит к утечке капитала за рубеж (в лучшем случае в другие регионы России) и переход из реального сектора экономики региона в торгово-финансовый. По оценкам специалистов негативные процессы в экономике Приморского края развиваются даже быстрее, чем в среднем по России (см. табл. 2.2).

Таблица 2.1. - Удельный вес Приморского края в общероссийских показателях (в %)

Объективно оценивая современное  состояние экономики Приморского края надо отметить, что в последнее время появились симптомы экономического роста, что определяется как снижение рискоформирующего потенциала региональных экономических процессов.

Рост физического объема промышленного производства в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 7,2% способствовал не только снижению уровня коммерческих рисков (особенно в реальном секторе экономики города), но и увеличению занятости трудоспособного населения (численность безработных сократилась на 7%). Не зависимо от причин, порождающих неустойчивость промышленного производства, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что она всегда сопровождается повышением уровня коммерческого риска в региональных экономических потоках.

Структурные сдвиги в валовом  региональном продукте в пользу производства услуг при уменьшении доли производства товаров - общая тенденция экономически развитых регионов.

В Приморском крае, как и в других регионах России, они объясняются не общим ростом валового регионального продукта, а прямо противоположным, т.е. его сокращением. При относительно более низких темпах сокращения производства услуг арифметически их доля в валовом региональном продукте возрастает.

Влияние структурных сдвигов  в экономике региона на масштабы и интенсивность коммерческих рисков в региональных экономических потоках двойственно. С одной стороны, угрожающее сокращение материального производства при искусственном расширении некоторых сфер услуг (например рост количества коммерческих банков) ведет к усугублению внутрирегиональных диспропорций и повышению уровня коммерческих рисков.

С другой стороны, интенсивное  развитие элементов рыночной инфраструктуры (особенно ее легальных форм) в состоянии повысить надежность хозяйственных связей, а, значит и снизить уровень коммерческих рисков.

Чаще всего это обнаруживается в сфере товарного обмена, которая  учитывается региональной статистикой через объем и структуру розничного товарооборота.

При наметившейся в регионе  тенденции экономической стабилизации самую большую угрозу экономике  региона представляют неплатежи. Падение платежной дисциплины в состоянии парализовать всю экономическую систему, превратить в высокорисковые практически все формы предпринимательской деятельности.

Анализ причин возникновения  неплатежей поставщикам позволяет  назвать в качестве основных следующие: наличие мультипликативного эффекта неплатежей, когда государство несвоевременно и не в полном объеме рассчитывается по своим обязательствам, тем самым порождая цепочку неплатежей; нарушения договорных обязательств покупателями, включая отказ от оплаты ранее заказанной продукции; отсутствие финансового планирования, эффективного маркетинга и менеджмента как у покупателей, так и у продавцов.

Основными причинами неплатежей в бюджет и внебюджетные фонды  можно назвать такие как: падение эффективности производства и рост количества убыточных предприятий; натурализация товарного обмена и превалирование бартерных сделок.

Причинами таможенных неплатежей чаще всего являются: неплатежеспособность участников внешнеэкономической деятельности; нестабильность таможенного законодательства и неэффективность работы таможенных органов; плохое знание отечественными предпринимателями конъюнктуры мирового рынка и особенностей международной торговли;

Неплатежи по зарплате чаще всего возникают по следующим  причинам:  отсутствие бюджетного финансирования государственных предприятий и организаций; неплатежеспособность негосударственных предприятий и организаций; нарушение работодателями Кодекса законов о труде РФ, коллективных договоров и индивидуальных контрактов [22, с. 33].

Разнообразие умышленных неплатежей столь велико в отечественной  хозяйственной практике, что с трудом поддается классификации по причинам возникновения. Приблизительно всю совокупность этих причин можно свести в три группы:

1. криминальный характер бизнеса, легализация которого сопряжена с уголовной ответственностью;
2. теневые экономические отношения, которые могут стать легитимными при более благоприятной внешней среде бизнеса;
3. различные формы экономических преступлений вплоть до мелкого хулиганства.

Более 2/3 всей задолженностей по платежам в регионе приходится на промышленные предприятия, экономическое положение большинства из которых вызывает наибольшие опасения. Отсутствие у многих промышленных предприятий перспектив на экономическое оздоровление в ближайшее время делает проблему неплатежей почти неразрешимой. Не удивительно, что именно в промышленности региона наиболее высок уровень коммерческих рисков, что в свою очередь сдерживает процесс притока капитала в реальный сектор экономики. Хуже всего, что сокращается инвестиционный потенциал предприятий региона из-за увеличения доли убыточных и нерентабельных производств [23, с. 93].

2. Социальные риски региональных экономических потоков

Чаще всего социальные риски производны от коммерческих, так как экономические потоки самым непосредственным образом сказываются на социальных аспектах жизнедеятельности региона. В свою очередь и социальные факторы играют немаловажную роль в экономических процессах, так как удовлетворение нужд и потребностей людей является одной из основных целей рыночно - ориентированного производства, а трудоспособное население выступает основной производительной силой общества. Социальные факторы способны как ускорить темпы экономического развития, так и снизить уровень коммерческих рисков, и стать, тормозом экономических реформ, повышая коммерческие риски экономических потоков.

Совокупность социальных факторов, способных оказать негативное воздействие на экономические потоки, мы определяем как социальные риски. Диалектика взаимодействия социальных и коммерческих рисков такова, что социальные риски становятся продолжением рисков коммерческих в социальной сфере, с одной стороны, а с другой - социальные риски в состоянии усилить негативные последствия коммерческих рисков, а в ряде случаев даже породить их. Поэтому исследование коммерческих рисков в экономических потоках в отрыве от рисков социальных не в состоянии достаточно полно вскрыть природу рисков, а значит и обеспечить эффективное управление ими.

Разнообразие социальных рисков, связанных с региональными  экономическими потоками, очень велико и фактически охватывает все аспекты человеческой жизнедеятельности: от рождения до смерти. Для оценки их влияния на региональные экономические потоки рассмотрим только те социальные риски, которые, по нашему мнению, являются доминирующими в экономике региона. К таковым мы относим: риски безработицы и неполной занятости; риски снижения реальных доходов трудоспособного населения и падения жизненного уровня; риски социальной незащищенности населения региона и особенно пенсионеров.

Разумеется, на общий уровень  рисков в экономических потоках  оказывают влияние и другие социальные риски, связанные с образованием, здравоохранением, жильем, коммунальным обслуживанием населения и т.д., но все их учесть просто невозможно, а влияние их на экономические потоки чаще носит опосредованный характер, через риски изучаемые нами.

С учетом безработицы совокупная незанятость трудоспособного населения в крае в 2011 г. составила около 30%, что значительно выше порога социально политической безопасности. Острота проблемы несколько сглаживается за счет приработков по совместительству и вовлечением значительной части населения в теневой бизнес, включая получение недекларируемых доходов. В противном случае уровень безработицы и неполной занятости мог создать внешнюю среду полностью неблагоприятную для частного бизнеса и способствующую реставрации командно-распределительной экономики, где коммерческие риски экономических потоков минимальны, но и экономические стимулы предпринимательской инициативы практически отсутствуют полностью.

В принятой Правительством РФ «Программе социальных реформ в  Российской Федерации для преодоления негативных явлений в сфере занятости на федеральном и региональном уровнях предлагается осуществить:

• проведение сбалансированной инвестиционной и налоговой политики, стимулирующей более полное использование рабочих мест, развитие малых предприятий, направление капитальных вложений как в перспективно развивающиеся отрасли, так и в отрасли традиционной занятости;
• разработку на основе прогнозов социально-экономического развития генеральной схемы развития рабочих мест;
• внедрение системы стимулирования развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, индивидуальной трудовой деятельности прежде всего в регионах с критической ситуацией на рынке труда;
• оптимизацию масштабов занятости в негосударственном секторе экономики, обеспечение государственного контроля за соблюдением трудового законодательства в этой сфере;
• совершенствование механизма привлечения иностранной рабочей силы, обеспечивающего приоритетное право российских граждан на занятие вакантных мест, в том числе за счет установления квоты, соответствующей возможностям российского и регионального рынков труда;
• разработку специальных программ по стабилизации занятости в регионах с кризисной ситуацией на рынке труда, монопромышленных городах, районах Крайнего Севера.

             2.3. Инвестиционные риски в региональной экономике

Инвестиционные риски  мы рассматриваем как разновидность  коммерческих рисков, так как значительная их часть тем или иным образом связана с извлечением прибыли. В этом смысле все инвестиции условно можно разделить на две группы:

1. предпринимательские инвестиции, основное назначение которых обеспечение простого и расширенного воспроизводства с целью извлечения прибыли путем производства товаров и услуг;
2. финансовые инвестиции, которые нередко называют спекулятивными, и основное назначение которых извлечение прибыли от операций с ценными бумагами и других спекуляций на фондовом рынке [6, с. 15].

Совершенно очевидно, что  теснее всего с экономическими потоками связаны предпринимательские инвестиции, которые чаще всего называют капитальными вложениями. Из этого можно заключить, что из всех инвестиций в региональную экономику наиболее существенное влияние на уровень коммерческих рисков в региональных экономических потоках оказывают риски капитальных вложений. В свою очередь уровень рисков капитальных вложений зависит от степени неопределенности принятия инвестиционных решений, оценка которой до сих пор не получила в экономической литературе надежного теоретико-методологического обоснования. Это подтверждает и М. Бромвич: «До настоящего времени не предложено безусловных правил принятия решения, которые позволили бы полностью учесть неопределенность при осуществлении оценок инвестиций»[4, с. 120].

Если это справедливо  по отношению к отдельным инвестиционным проектам, то тем большую сложность представляет оценка инвестиционных рисков в экономику региона в целом. Чтобы избежать решения теоретико - методологических проблем оценки инвестиционных рисков, мы для целей нашего исследования использовали показатели, характеризующие их косвенно. При определении круга оцениваемых показателей нами приняты в расчет два критерия: первый - теснота связи между показателями инвестиционной активности и региональными экономическими потоками; второй - наличие статистической информации. Этим критериям в полной мере отвечают следующие показатели:

1. уровень инвестиционной активности в регионе, который оценивается по динамике капитальных вложений;
2. уровень строительной активности, который оценивается по динамике физического объема подрядных работ;
3. доля капитальных инвестиций в банковских кредитах в экономику региона [11, с. 320]