Проблемы кредитной системы

Рассмотрим  ситуация на рынке кредитования МСБ  в 2011 году.

В 2011 году расстановка сил на рынке кредитования МСБ не изменилась. По данным агентства РБК.Рейтинг Сбербанк является крупнейшим игроком рынка  с большим отрывом  от других участников как по объему портфеля, так и по объему выданных кредитов. Однако в 1 полугодии 2011 года частные банки наращивали свои кредитные портфели гораздо активнее лидера рынка.

Таблица 1. Рейтинг банков по объему портфеля кредитов МСБ на 1 июля 2011 года, млн. рублей

№	Банк	Портфель  выданных кредитов МСБ на 01.07.2011	Портфель  выданных кредитов МСБ на 01.07.2010	Изменение, в %
1	Сбербанк	545 521	493 865	10,46
2	«Уралсиб»	76 477	63 035	21,32
3	ВТБ 24	64 026	66 955	-4,37
4	«Возрождение»	58 309	47 670	22,32
5	Банк Интеза	41 745	40 882	2,11
6	Юниаструм Банк	37 740	30 259	24,72
7	Промсвязьбанк	34 987	22 759	53,73
8	Транскапиталбанк	30 033	21 988	36,59
9	Инвестторгбанк	27 150	16 810	61,50
10	«Ак Барс»	24 241	24 061	0,75

Источник: РБК  Рейтинг.

Большинство участников рейтинга показали рост объемов портфеля кредитов МСБ. Однако рост объема портфеля в 1 полугодии  в Сбербанке был заметно ниже рынка, а в банке ВТБ 24 объем  портфеля даже снизился. Из крупных  игроков снижение объемов портфеля наблюдалось также у Татфондбанка (-4,58%), Абсолют Банка (-1,15%), ОТП Банка (-30,30%). Замедление роста, заметное у Банка Интеза, Абсолют Банка и ОТП Банка, можно объяснить позицией акционеров этих банков, ожидающих «вторую волну» банковского кризиса в Европе.

Таблица 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов МСБ в 1-м полугодии 2011 года, млн. рублей

№	Банк	Объем выданных кредитов МСБ в 1-м полугодии 2011	Объем выданных кредитов МСБ в 1-м полугодии 2010	Изменение, в %
1	Сбербанк	385 412	216 410	78,09
2	«Уралсиб»	134 210	89 596	49,80
3	«Возрождение»	73 683	36 170	103,71
4	Промсвязьбанк	65 483	30 615	113,89
5	РосЕвроБанк	47 133	22 964	105,25
6	«Центр-Инвест»	27 974	20 358	37,41
7	Транскапиталбанк	26 390	11 890	121,96
8	ВТБ 24	20 858	10 896	91,42
9	ЛОКО-Банк	19 371	13 052	48,41
10	СБ Банк	17 120	9 175	86,60

Источник: РБК Рейтинг.

Лидером по объему выданных кредитов является тот же Сбербанк, но здесь  отставание остальных участников рейтинга уже не столь разительное. Объяснить  столь крупные объемы выданных кредитов при росте объемов кредитных  портфелей на гораздо меньшие  суммы можно тем, что большинство выдаваемых банками кредитов МСБ оформляются на относительно короткие сроки.

По данным агентства, наиболее активно  государственные ресурсы, выделяемые через МСП-банк для целей кредитования МСБ по льготным ставкам, использовали следующие банки: Юниаструм Банк (4 034 млн. рублей), «Возрождение» (3 237 млн. рублей), Номос-банк (1 116 млн. рублей), «Ак Барс» (925 млн. рублей), ЛОКО-Банк (857 млн. рублей), «Уралсиб» (608 млн. рублей) и Московский кредитный банк (517 млн. рублей).

Однако в целом, по данным Счетной  палаты, проводившей проверку эффективности  деятельности МСП-банка в 2009–2011 годах, доля кредитов МСБ, выданного МСП-банком через банки-партнеры, не превысила 1% от общей суммы кредитов, выданных банками России этой категории заемщиков.

Нужно отметить, что для составления  рейтинга агентством РБК.Рейтинг данные об объемах кредитования МСБ представили далеко не все банки. Поэтому рост объемов выдачи кредитов в 1-м полугодии 2011 года по сравнению с 1-м полугодием 2010 года на 55%, а также рост объемов кредитных портфелей МСБ на 19% характеризуют деятельность именно 71 банка, принявшего участие в рейтинге. Эти банки более активно, чем другие участники рынка, участвуют в кредитовании МСБ. Это ясно видно из данных Центробанка РФ, сведенных регулятором из формы отчетности № 0409302, которые дают несколько иную картину.

Таблица 3. Общая сумма задолженности  и просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам  малого и среднего предпринимательства (всего – в рублях и инвалюте), млрд. рублей

Дата	01.01.2010	01.01.2011	01.02.2011	01.03.2011	01.04.2011	01.05.2011	01.06.2011	01.07.2011	01.08.2011	01.09.2011	01.10.2011
Сумма задолженности	2 647	3 227	3 039	3 076	3 181	3 256	3 346	3 444	3 535	3 589	3 716
Просроченная задолженность	200	284	291	298	301	307	316	308	320	321	319

Источник: Центральный  Банк РФ.

Таблица 4. Общие объемы предоставленных  кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (всего – в  рублях и инвалюте), млрд. рублей

Дата	01.01.2010	01.01.2011	01.02.2011	01.03.2011	01.04.2011	01.05.2011	01.06.2011	01.07.2011	01.08.2011	01.09.2011	01.10.2011
Объем предоставленных кредитов	3 014	4 704	288	668	1 184	1 669	2 140	2 689	3 191	3 700	4 257

Источник: Центральный  Банк РФ.

Объемы портфеля кредитов МСБ по банковской системе  России в целом за 2010 год выросли  на 22%, объем просроченной задолженности  – на 42%. А за 9 месяцев 2011 года объемы портфеля кредитов МСБ выросли на 15%, объем просроченной задолженности  вырос на 12%.

Таким образом видно, что рост объемов кредитных портфелей МСБ в 2011 году замедлился. Кредитование МСБ растет заметно медленнее, чем объемы кредитных портфелей предприятиям в целом, выросшие по данным ЦБ с начала года на 01 октября 2011 года на 18,6%, и чем объемы кредитных портфелей физлицам, выросшие за тот же период на 24%.

В то же время  уровень просроченной задолженности  стабилизировался, а в 2011 году в процентном отношении к сумме кредитного портфеля начал снижаться из-за размывания доли старой проблемной задолженности  более качественными новыми кредитами. В целом уровень просрочки  по кредитам МСБ на 1 октября 2011 года составлял 8,5%.

Минувшим  летом на рынке активно обсуждалась  несостоявшаяся сделка продажи портфеля «плохих долгов» МСБ Сбербанком. Речь шла о продаже портфеля объемом  примерно 100 млн. руб. со средним сроком просрочки 4–5 лет по цене 4% от объема портфеля. Аукцион был признан  несостоявшимся – участвующие в  нем коллекторские агентства сочли стоимость долгов завышенной.

Проблемные  кредиты МСБ реализует коллекторам  и банк ВТБ 24. Банк уже реализовал коллекторам проблемных кредитов МСБ  на общую сумму 500 млн. рублей по цене ниже 3% от общей суммы портфеля. Банк планирует реализовать портфель на общую сумму примерно 2,5 млрд. рублей, со средней суммой долга 5 млн. рублей и сроком просрочки более 2 лет.

Сохранять на балансе такие долги для банков чаще всего бесперспективно, так  как обеспечение по ним отсутствовало или утрачено, а бизнесмены-неплательщики ведут себя подобно неплательщикам – физическим лицам. Для списания же таких долгов требуется прохождение полного цикла судебных процедур, процесс которых может растянуться на 1–2 года и более.

Примеры программ и основные условия кредитования

Перечислить все программы даже основных игроков  рынка просто невозможно. Особенно – с учетом деталей, имеющих в таком вопросе часто решающее значение. В таблице приведены основные программы некоторых банков, уделяющих внимание сектору МСБ.

Таблица №5. Основные условия программ кредитования МСБ

Банк	Программа кредитования	Сумма кредита	Срок выдачи	Процентная  ставка	Дополнительные  условия выдачи кредита.
Сбербанк	Кредит «Доверие»	До 2 млн. рублей	До 3 лет	17% на срок до 2 лет, 18% на  срок от 2 до 3 лет	Годовая выручка – до 60 млн.руб. Срок работы предприятия заемщика (далее – срок работы) – не менее 3 месяцев для торговли, 6 месяцев – другие виды деятельности. Обеспечение – личное поручительство руководителя предприятия или владельцев бизнеса (далее – поручительство). Рассмотрение заявки за 3 дня.
Сбербанк	Овердрафт	До 40% среднемесячных поступлений средств на рублевые счета клиента в Банке за последние 3 месяца.	Генсоглашение – до 180 дней, срок транша – до 30 дней.	Индивидуально	Необходимо обслуживаться в банке более 3 месяцев. Может предоставляться без залога.
Сбербанк	Бизнес-оборот	Индивидуально	До 1,5 лет	Индивидуально	Годовая выручка до 400 млн. рублей Срок работы – от 3 месяцев  для торговли, от 6 месяцев для остальных видов деятельности, для сезонных бизнесов – от 12 месяцев. Залог имущества или гарантии фондов плюс поручительство.
Сбербанк	Бизнес-инвест	Индивидуально	До 5 лет	Индивидуально	Годовая выручка до 400 млн. рублей. Срок работы – от 3 месяцев  для торговли, от 6 месяцев для остальных видов деятельности, для сезонных бизнесов – от 12 месяцев. Приобретение основных средств, модернизация производства. Залог имущества, гарантии, поручительство.
«Уралсиб»	Бинес-доверие	До 1,5 млн. рублей	До 2 лет	Индивидуально	Срок работы – от 6 месяцев. Численность сотрудников – не более 100 человек. Месторасположение бизнеса в городе, где открыт филиал банка. Обеспечение- поручительство.
«Уралсиб»	Бизнес-экспресс	До 1 млн. рублей	До 2 лет	Индивидуально	Срок работы – от 6 месяцев. Численность сотрудников – не более 100 человек. Месторасположение бизнеса в городе, где открыт филиал банка. Обеспечение – не требуется при сроке кредита до 1 года, возможен залог товарно-материальных ценностей. Поручительство. Страхование жизни и здоровья фактических владельцев/учредителей бизнеса либо увеличение ставки по кредиту на 1% годовых.
«Уралсиб»	Бизнес-оборот	До 100 млн. рублей	До 3 лет	Индивидуально	Срок работы – от 6 месяцев. Численность сотрудников – не более 100 человек. Месторасположение бизнеса в городе, где открыт филиал банка. Форма предоставления кредита: единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Порядок погашения кредита: аннуитетные платежи, равными долями,  индивидуальный график. Залог имущества, поручительство.
«Уралсиб»	Бизнес-инвест	До 150 млн. рублей	До 7 лет	Индивидуально	Срок работы – от 6 месяцев. Численность сотрудников – не более 100 человек. Месторасположение бизнеса в городе, где открыт филиал банка. Кредит на расширение или развитие бизнеса. Доля собственного участия клиента в проекте: от 15% до 30%. Форма предоставления кредита: единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия. Порядок погашения кредита: аннуитетные платежи, равными долями,  индивидуальный график. Залог имущества, поручительство.
«Возрождение»	Овердрафт и краткосрочный  кредит	Лимит овердрафта – до 30% кредитовых поступлений на счет предприятия в банке	Овердрафт – до года, кредит – до 1,5 лет	Индивидуально	На пополнение оборотных средств. Форма предоставления кредита: овердрафт, единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Обеспечение – залог имущества, обязательная оценка и страхование залога.
«Возрождение»	Инвестиционный кредит	Индивидуально	До 5 лет	Индивидуально	Срок работы – от 2 лет. Безубыточная работа не менее 5 кварталов, отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Цель кредитования – обновления основных фондов, приобретение и монтаж оборудования, строительство или приобретение производственных помещений, жилой и офисной недвижимости. Участие в проекте собственными средствами — не менее чем 30% от стоимости проекта. Если банк финансирует более 50% от стоимости проекта, сроки окупаемости проекта не должны превышать срок запрашиваемого кредита.
«Интеза»	Кредит доверия	До 1,5 млн. рублей	До 2 лет	19,5% на срок до 1 года, 21% на срок более 1 года.	ИП/юрлицо, деятельность которого относится к сегменту малого бизнеса с годовым оборотом до 60 млн. рублей. Местонахождение на расстоянии до 100 км от подразделения банка. Срок работы – не менее 12 месяцев. Обеспечение – поручительство. Срок рассмотрения заявки 3 дня.
«Интеза»	Овердрафт	До 30 млн. рублей	Срок договора до 1 года, максимальный срок  непрерывной ссудной задолженности – до 90 дней.	Индивидуально, комиссия за открытие лимита от 0,2% до 1%.	Без обеспечения.
«Интеза»	Краткосрочный кредит	До 30 млн. рублей	До 1 года	Индивидуально, в пределах 10–12%. Комиссия за выдачу от 0,5% до 5% от суммы кредита.	На пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. Обеспечение – автотранспорт, недвижимость,  оборудование, поручительство, товар в обороте.
«Интеза»	Бизнес-кредит	Индивидуально	До 7 лет	Индивидуально. Возможна фиксированная или плавающая процентная ставка.	Для финансирования долгосрочных проектов. Срок принятия решения от 3 дней. Обеспечение – имущество, поручительство.

Источник: открытые данные (сайты и колл-центры банков).

Общими требованиями к заемщику по большинству программ являются: нахождение бизнеса в регионе работы подразделения банка, срок работы бизнеса 1 год и более, наличие работающего бизнеса без проблем с платежами в бюджет и бюджетные фонды, предоставление личных поручительств владельцами бизнеса, предоставление залога имущества с его последующим страхованием.

Процентные ставки банки определяют обычно индивидуально, с учетом финансового положения заемщика, обеспечения кредита, кредитной истории. Реальный размер процентных ставок может находиться в очень широких пределах – от 12% годовых до 25% и более. При этом ряд банков до сих пор берут различные комиссии за рассмотрение кредитной заявки, открытие ссудного счета, выдачу кредита и т.п.

Лидеры рынка готовы по условиям некоторых кредитных программ предоставлять  кредиты без обеспечения. Однако суммы по таким кредитам невелики, процентные ставки выше, сроки кредитования – максимум до 1 года. Кроме того, банк требует перевод денежных потоков предприятия на себя, а также предоставление поручительства учредителей бизнеса.

Заметно, что чем быстрее скорость принятия банком решения по кредитной заявке и меньше необходимое количество документов, тем кредит для предпринимателя обойдется дороже.

Например, у Сбербанка существует вид кредита МСБ «Доверие», по которому для анализа заемщика банком используется методика скоррингового анализа.

Однако цена кредитов МСБ зависит  и от общей ситуации на финансовых рынках. Весь 2010 год и начало 2011 года ставки по кредитам МСБ снижались, и лишь в середине 2011 года в связи с увеличением нестабильности финансовых рынков и ростом стоимости ресурсов для банков ставки по кредитам опять начали медленно расти.

Интересным представляется пилотный проект Сбербанка, который уже начал осуществляться в ряде отделений, и в 2012 году должен быть распространен на всю территорию страны.

В рамках проекта банк будет предлагать начинающим свой бизнес предпринимателям 100 стандартных проектов для открытия своего малого бизнеса, включая кредитный  продукт, адаптированный под конкретную отраслевую идею бизнеса, поставку необходимого для бизнеса оборудования, и разработанный бизнес-план. По словам представителей банка, в основном это франчайзинговые программы в сфере услуг, в сфере питания и в сфере торговли.

Про основные проблемы, с которыми сталкиваются в кредитовании МСБ  как банки, так и их клиенты, писали уже не раз. Со стороны регулятора нет никаких поощрительных мер к участию банков в кредитовании МСБ. Жесткие требования ЦБ к созданию резервов по кредитам МСБ как увеличивают стоимость кредитов для заемщика, так и приводят к достаточно жестким начальным требованиям многих программ по кредитованию МСБ. А традиционные игроки рынка – региональным малые и средние банки – постепенно выдавливаются из этого сегмента госбанками, которые могут предложить кредиты по более низким ставкам.