Рынок химической промышленности на основе

В химической индустрии  осуществляет свою деятельность примерно 1000 крупных и средних промышленных предприятий и около 100 научных и проектно-конструкторских организаций. Предприятия комплекса размещаются по всей России, однако наибольшая доля их приходится на Приволжский федеральный округ (43,5% общего химического производства страны с центрами в Башкортостане, Татарстане, Волгоградской, Самарской обастях), Центральный округ (16,7% с центрами в Рязане, Ярославле, Московской области), Уральском федеральном округе (17,3% и центры производства в Оренбургской области, Солекамске)⁴. Крупнейшими корпорациями и холдингами отрасли являются «Лукойл-Нефтехим», «Татнефть», «Фосагро», «Сибур Холдинг», «Амтел», «Еврохим», «Акрон» и другие. Химический комплекс также характеризуется высокой занятостью населения – количество работающих в отрасли составляет более 791 тыс. человек, что также говорит о значительной роли химического комплекса в экономике России.

Российская экономика  и химический комплекс в частности  в последние годы все более  интегрируются в мировую экономику, а потому рассмотреть развитие химического комплекса страны не представляется возможным без изучения внешней торговли в области химической продукции. При этом, для понимания ситуации в отрасли крайне важным является понимание сущности и структуры не только российского импорта, но и экспорта химической продукции. В таблице 1 представлены основные мировые импортеры химической продукции.

Таблица 1 – Ведущие  импортеры химической продукции  в мире в 2005-2008 гг.⁵

Как видно из таблицы, лидерами в мировом импорте химической продукции, по данным ВТО, неизменно  остаются Европейский Союз (45,8% мирового импорта в 2008 году), США (10,41%), Китай (6,85%), Япония и Канада. Объемы химического импорта Российской Федерации уверенно растут в последние годы, и если в 2005 году импорт составил 13,95 млрд. долл., то в 2008 году показатель практически удвоился и составил 27 млрд. долл. При этом с 2005 по 2008гг. увеличивалась и процентная доля России в мировом импорте. В 2006 году страна закупала 1,23% продукции мирового импорта, а в 2008 году уже 1,56%, однако в 2009 году вследствие экономического кризиса во многих отраслях отечественной экономики и падения курса рубля российский импорт химической продукции сократился до 13,8 млрд. долл., что даже ниже уровня 2005г.  Также стоит отметить, что в последние годы, помимо исторических стран-лидеров химического импорта (таких как США, Япония, страны Евросоюза), в мире появились новые страны-импортеры химической продукции, доля которых также растет очень высокими темпами. Это такие развивающиеся страны, как Бразилия и Индия. На первый взгляд может показаться, что ситуация с импортом химической продукции в этих странах схожа с российской. Однако это не так. Основополагающим фактором в данной ситуации является структура импорта, а она в России и других развивающихся странах очень сильно разнится, как, собственно и структура экспорта. Для того, чтобы раскрыть это несоответствие, нужно более подробно раскрыть структуры этих видов внешнеэкономической деятельности.

Показатели импорта химической продукции в РФ можно охарактеризовать более высокими стоимостными объемами, скоростью динамики и уровнем  цен, нежели у показателей экспорта. Связано это со структурой спроса и тем, что в большей степени за рубежом закупается качественная продукция высокой степени переработки и с высокой добавочной стоимостью, а экспортируются низкопереработанные простейшие химикаты.

Конкурентоспособность химической продукции зависит от спроса на продукцию, дефицитности сырья и полупродуктов, возможности доступа к ним. Последнее важно, так как рынок этого сегмента экономики России весьма монополизирован, несколько самых крупных холдингов выпускают больше 50% всей продукции⁶. Большую роль играют технический уровень переработки первичного сырья и получаемых полупродуктов, ассортимент и качество конечной химической продукции, ее взаимозаменяемость, товарный вид и т.п.

Очевидно, что в общем случае выгоднее экспортировать продукцию с более высокой степенью переработки сырья. На деле же из страны вывозится преимущественно химическая продукция низких переделов, а ввозится – высоких. Доля России в мировой выручке от реализации химической продукции резко снижается с удлинением цепочки ее переработки. Казалось бы, надо ориентировать экспорт на технологически более сложную химическую продукцию. Однако на деле это зачастую не представляется возможным. Так, стоит отметить, что Россия унаследовала от СССР избыточные мощности по производству минеральных удобрений, синтетических каучуков, нефтехимических полупродуктов. Плюс к этому за последнее десятилетие резко упало потребление этих продуктов внутри России. Построенные производственные мощности были не загружены. Экспорт химической продукции стал практически единственной возможностью выжить предприятиям в такой сложной ситуации. То есть фактически в нашей стране большую часть занимают производства слабопереработанной продукции, в то время как внутренний спрос отличается потребностью в продукции высоких переделов и высокой степени переработки. Так, по экспорту отдельных групп химической продукции, которые отличаются слабой переработкой материалов, Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2009 году на мировом рынке аммиачной селитры доля российской продукции составила почти 35%, калийных удобрений – 22%, карбамида – 13%, аммиака – 14,8%⁷. Важными статьями экспорта являются также метанол, капролактам, первичные пластмассы. Все это продукция, востребованная для дальнейшей переработки в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Определяющим фактором экспортной конкурентоспособности отечественной химической продукции является относительно низкая цена потребляемых для ее производства природного газа и электроэнергии.

Резкий рост мировых цен на углеводороды явился причиной повышения цен на большую часть химической продукции. За период 2005–2008 годов экспорт химической продукции из России увеличился более чем в два раза, хотя в 2009 году так же произошел сильный спад. Россия экспортирует до 40% производимой химической продукции, потому что мировые цены зачастую превышают внутренние. За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли. В отдельных секторах этот показатель превышает 80% – калийные и фосфорные удобрения, капролактам, ксилолы и другие.

Начиная с 2005 года темпы  роста импорта химической продукции  стали почти вдвое превышать  соответствующий показатель по экспорту. Этот рост связан с повышением спроса на химическую продукцию высокой степени переработки со стороны потребляющих секторов экономики страны, недостаточным ассортиментом и низким качеством продукции российского химического комплекса, формирование открытой рыночной экономики. Рынок стал быстрее реагировать на запросы потребителей, но при этом открылся и для производителей из других стран. На рисунке 1 представлена структура российского импорта химической продукции в 2009 году.

Источник: www.gks.ru

Рисунок 1 – Структура  импорта химической продукции России в 2009 г.

Номенклатура российского импорта многообразна. В отличие от экспорта в нем традиционно превалируют высокотехнологичные товары: изделия из пластмасс (25,1% от общего объема в 2009 г., 22,3% в 2004), пластмассы и синтетические смолы (15,9% в 2009г., 19,1% в 2004), автомобильные шины (7,2% в 2009г., 6,9% в 2004), лакокрасочные материалы (5,4% в 2009г., 5% в 2004), химические волокна и нити (5,6% в 2009г., 4,4% в 2004), химические средства защиты растений (2,7% в 2009г., 2,4% в 2004), товары бытовой химии (2,3% в 2009г., 1,5% в 2004), резинотехнические и резиновые изделия (4% в 2009г., 3,6% в 2004), катализаторы и пластификаторы (3,9% в 2009г., 2,1% в 2004). Все это товары с высокой степенью переработки и добавленной стоимостью. Из всех видов продукции лишь доля пластмасс и синтетических смол уменьшилась в структуре импорта с 19,1% в 2004г. до 15,9% в 2009г. Объясняется это некоторой активизацией отечественных производителей и увеличением производства первичных смол и пластмасс на внутреннем рынке. Однако в целом доля химической продукции высоких переделов в совокупном химическом импорте России только растет. При этом нередко оказывается, что из страны вывозится продукция сырьевого назначения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров с высокой добавленной стоимостью возвращается на российский рынок, конкурируя с продукцией отечественного производства. По сути, мы вывозим продукцию, чтобы ввезти ее обратно. На переработке полупродуктов российского химического экспорта развиваются производства в зарубежных странах в ущерб отечественным.

Что касается региональной структуры российского импорта  химической продукции, то она представлена в таблице 2. Как видно из таблицы, наибольшие объемы импорта химической продукции направляются в Россию из стран ЕС (52,3% в 2003г.) Основными поставщиками России в этом регионе традиционно являются такие страны, как Германия, Франция, Голландия и др. Однако из таблицы можно увидеть, что доля ЕС в совокупном импорте за 5 лет сократилась с 52,3% в 2003 году до 43,4% в 2008 году.

Таблица 2 – Региональная структура российского импорта  химической продукции в 2003, 2005 и 2008 гг⁸.

Такое существенное сокращение объясняется, в первую очередь, тем, что за последние годы существенно  вырос импорт в Россию химической продукции из стран Восточной  Азии (таких как Китай, Южная Корея) и стран СНГ. Этот рост связан с тем, что химическая промышленность данных регионов находится в стадии бурного роста, а Россия является одним из целевых рынков для этих стран, как географически, так и исходя из структуры отечественного спроса на химическую продукцию.

Качественные структурные  изменения на мировом рынке химических товаров ослабили позиции России. На мировом рынке появились новые  игроки, которые не только смогли отказаться от импорта значительной части химической продукции, но и начать экспортировать ее, в том числе и на российский рынок, где она начинает конкурировать с продукцией российских предприятий. Это связано с развитием химической промышленности Китая, которая вышла на третье место в мире, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и других развивающихся стран. Китай уже производит химической продукции в 9 раз больше, чем Россия. На мировом рынке химической продукции уже давно существуют такие лидеры, как США, Япония, страны Евросоюза (Германия, Франция и Голландия, которые являются основными поставщиками химической продукции высоких переделов в Россию), теперь же химическую продукцию с высокой степенью переработки активно начали производить и развивающиеся страны. Это значит, что конкуренция усилится и будет происходить постепенное снижение цен на мировом рынке (в результате появления дешевых и довольно качественных товаров из Китая, Индии и др. стран). В такой ситуации импорт России будет только увеличиваться, так как спрос на такие товары в нашей стране будет расти, а предложение импортных товаров окажется выгоднее в отсутствие подходящих внутренних аналогов.

Рост импорта объясняет и  совокупное потребление химической продукции в Российской Федерации, представленное на рисунке 2.

           Источник: www.gks.ru

Рисунок 2 – Структура  потребления продукции химического комплекса России в 2009г.

Как видно, в потреблении химической продукции полностью преобладает  продукция высокой степени переработки, на ее долю приходится более 60% всего  потребления. Так, пластмассы и синтетические  смолы составили 15,2% от общего потребления в 2009 году, резиновые изделия – 11,6%, изделия из пластмассы – 17,6%, краски и лаки – 5,8% и др. В то же время структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась неадекватна потреблению, то есть современным тенденциям развития российской экономики. Основу его, как уже говорилось, составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, синтетические красители, лакокрасочные материалы, текстильно-вспомогательные вещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет импорта. Так, в 2008 году доля импорта в общем потреблении составляла 36%, в то время как еще в 2005 году импорт занимал 30%⁹.

Более того, в секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, синтетических моющих средств, конструкционных полимеров, лакокрасочной  продукции) отечественные производители  оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе с зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на российском рынке в последние годы привела к тому, что в таких сегментах как производство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос незначительно.

В настоящее время  в России прекращено производство некоторых  видов полимерных материалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится  производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42% малотоннажных производств, в том числе углеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкие органические стекла; термостойкие кремнийорганические и элементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д¹⁰. Удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран. В индустриально развитых странах производство важнейших видов продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей) значительно превышают отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол в России составляет 26,4 кг/чел. (в  2008 г.), а в США – 279,4 кг/чел., химических волокон и нитей в России – 1,1 кг/чел., в США – 13,5 кг/чел., в Японии – 10,3 кг/чел¹¹. Все эти факты говорят о том, что закрытые производства и неудовлетворенный внутренний спрос в России будут компенсироваться импортом химической продукции.