Рынок химической промышленности на основе

Что касается Самарской  области, то она является одним из лидеров по производству химической продукции в Приволжском Федеральном Округе, на который, в свою очередь, приходится наибольшая доля химического производства в России. Основу химического производства Самарской области в основном составляют такие  химические продукты низких переделов, как метанол, аммиак, азотные минеральные удобрения и другие продукты органической и неорганической химии. При этом большая часть произведенной продукции (около 80%¹²) направляется на экспорт. В 2008 году было экспортировано химической продукции на 1863 млн. долл. В то время как импорт составил 364 млн. долл. Однако в 2009г. Внешняя торговля химической продукцией Самарской обл. подверглась спаду, как и внешняя торговля по химическому комплексу России в целом, что связано с кризисными явлениями (химический импорт Самарской обл. составил 203,1 млрд. долл., экспорт – 926,4 млрд. долл.)   Такое превышение экспорта над импортом объясняется высокими объемами производства продукции, направляемой на экспорт. Так, ОАО «Тольяттиазот» является крупнейшим производителем метанола и аммиака, на его долю приходится 7,6% мирового рынка данной продукции, ОАО «КуйбышевАзот» производит 60% всего полиамида-6, выпускаемого в России и 52% капролактама, ОАО «Промсинтез» – крупнейший производитель нитробензола и промышленных взрывчатых материалов. Если говорить о структуре импорта Самарской области, то в 2009г. на долю изделий из пластмасс в химическом импорте области приходилось 25,9%, на долю пластмасс и синтетических смол – 20,1%, автомобильных шин – 10,2%, лакокрасочных материалов – 7,2%, пластификаторов и катализаторов – 5,7%¹³. Такая ситуация соответствует общероссийским тенденциям, закупается продукция высоких переделов.

Далее, в качестве яркого примера хотелось бы рассмотреть  ситуацию с производством и импортом на некоторых специфических сегментах химической промышленности, которые напрямую связаны со строительным производством и темой данного исследования. Это – рынок эмульсионного и суспензионного ПВХ.

Поливинилхлорид (ПВХ) относится к термопластичным синтетическим материалам. В зависимости от условий полимеризации образуются продукты различной степени полимеризации с различными физико-химическими свойствами. ПВХ имеет очень широкое применение в производстве различных товаров. Одной из основных сфер применения ПВХ является производство строительных материалов. Существуют два базовых вида ПВХ – эмульсионный и суспензионный. Суспензионный имеет очень широкое применение. Эмульсионный используется в основном для изготовления виниловых покрытий, обоев, линолеума.

В 2008 году объем внутреннего потребления суспензионного поливинилхлорида (С-ПВХ) на российском рынке значительно превышал производство. Дефицит С-ПВХ на российском рынке, рассчитанный как разница между внутренним производством и потреблением, к концу 2008 года составлял 241,5 тыс. тонн. Поскольку мощности отечественных производителей уже несколько лет перегружены (загрузка превышает 100%), а ввод новых мощностей в краткосрочной перспективе на должном уровне не возможен, дефицит на рынке будет нарастать. Прогнозируется, что к 2012 году дефицит достигнет максимальных значений и превысит 400 тыс. тонн, компенсировать его, как и прежде, будут импортные поставки¹⁴.

В ближайшие 15 лет потребуется ввод мощностей по производству С-ПВХ объемом до 1200 тыс. т., для того чтобы покрыть потребности внутреннего рынка. Прогнозируемый к 2020 г. объем потребления С-ПВХ в России, предусматривает ежегодные темпы прироста в 2008-2020 гг. на уровне 15%. Рост спроса на ПВХ в подавляющем объеме покрывается ростом производства по четырем группам продукции – оконного профиля, труб, кабельного пластиката и листов. В 2008 году мощности по производству С-ПВХ были перегружены на 2% в совокупности по всем предприятиям отрасли. Однако всех усилий производителей все равно не хватает на постоянно растущий спрос. Производство С-ПВХ на стерлитамакском заводе «Каустик» и волгоградском «Пласкард» давно и значительно превысили номинальные производственные мощности. Почти все российские производители (кроме НАК «Азот») заявили о своих планах по расширению производства. Ввод новых производственных мощностей у всех компаний запланирован на конец 2011 г. Значительная часть планируемых к вводу мощностей, будет запущена после 2011 года. К этому времени дефицит внутреннего предложения С-ПВХ превысит 300 тыс. т. В 2011 году доля импорта С-ПВХ в совокупном объеме российского потребления данного сырья будет составлять около 38%¹⁵. Поэтому в эти годы стоит ожидать резкого роста цен на ПВХ, подобно ситуации с ростом цен на полиэтилен в 2006 году, когда резко возросло его потребление.

Импорт суспензионного поливинилхлорида рос колоссальными темпами в период 2005-2008 гг., за этот период объем импорта вырос более чем в 40 раз. В 2008 году он достиг 290 тыс. тонн, в 2007 – 174 тонны. Структура импорта С-ПВХ по странам-изготовителям значительно изменилась за период 2004-2009 гг. В начале периода большая доля импортной продукции принадлежала странам Западной Европы, Скандинавии, Прибалтики. В конце периода их доля снизилась на порядок, место было занято азиатскими странами – Китаем и Республикой Корея. Основным поставщиком России является Китай, его доля в структуре импорта С-ПВХ составила 43,3%, далее с большим отрывом следует Республика Корея (16,68%)¹⁶. Характерно, что крупнейшим изготовителем импортного С-ПВХ, поставляемого в Россию, также является китайская компания XINGIANG ZHONGTAI CHEMICAL (26,2%). Крупнейшим импортером продукции со стороны российских компаний является ООО "Химтрейдинггрупп", на его долю в 2008 году приходилось 24,26% совокупного объема импорта.

Ситуация с рынком эмульсионного ПВХ (Э-ПВХ) еще более сложная. К 2020г. объем спроса на эмульсионный Э-ПВХ на российском рынке превысит 200 тыс. т¹⁷. Желающих удовлетворить этот спрос нет. Данный уровень потребления предполагает среднегодовые темпы прироста порядка 10%. Прирост объемов потребления Э-ПВХ будет обеспечиваться, прежде всего, за счет уверенного увеличения спроса на линолеум, замещения импорта и роста объемов потребления виниловых обоев, а также различных групп уплотнителей и герметиков.

Несмотря на значительные потребности внутреннего рынка, производителям данное производство не интересно. На сегодняшний день не анонсируется ни одного проекта по созданию нового производства Э-ПВХ. В том числе не предполагается проведение проектов по обновлению производственных линий. Идея такого производства оценивается лишь компанией Solvay. Речь идет об установке мощностью 30 тыс. т. в год. Скорее всего, этот проект целиком ориентирован на обслуживание потребностей ЗАО «Таркетт».

В России производством  Э-ПВХ занимаются три предприятия: ОАО «Химпром» (Волгоград), ООО «Усольехимпром» (Иркутская область), ОАО НАК «Азот» (Тульская область). Совокупные производственные мощности всех предприятий – 73 тыс. т продукции в год. Производство Э-ПВХ запущено на всех предприятиях в 60-ых годах прошлого века, и на сегодняшний день является абсолютно устаревшим.

Отечественное производство Э-ПВХ характеризуется крайне ограниченным марочным ассортиментом. Производство микросуспензионных смол в России вовсе  отсутствует.

Объемы производства постоянно снижаются. Уровень загрузки производственных мощностей по предприятиям колеблется от 50% до 70% от номинальных. Причины неполной загрузки, в условиях высокого спроса на продукцию: низкое качество продукции и, соответственно, проблемы со сбытом, а так же физическое устаревание оборудования, усложняющее увеличение объемов производства.

Главной причиной отсутствия интереса нефтехимических компаний к производству эмульсионного ПВХ  следует считать опережающие  темпы роста спроса на суспензионный  ПВХ (С-ПВХ), производство которого требуют  примерно тех же ресурсов, но при этом объем рынка С-ПВХ в 7,5 раз больше, а темпы роста значительно выше. В результате реализуемых сегодня проектов к 2015 г. производственные мощности С-ПВХ в стране удвоятся, однако и этого будет недостаточно для покрытия растущего спроса. Поэтому, в условиях дефицита на более востребованную продукцию, вряд ли стоит ожидать какого-либо интереса нефтехимиков к производству Э-ПВХ. А такое положение дел сохранится еще минимум лет пять-семь¹⁸.

Потребление эмульсионного  ПВХ в России является относительно небольшим и однобоким. Производство многих видов продукции из Э-ПВХ либо развито очень слабо, либо отсутствует вовсе. Производство Э-ПВХ в России изначально было ориентировано на изготовление линолеума. Другие сферы переработки Э-ПВХ в России сложно назвать крупно тоннажными. Только в 2005 году в России открылись первые крупные производства виниловых обоев. Другие области переработки Э-ПВХ – производство уплотнителей, герметиков, другой продукции, изготавливаемой методом промазывания, заливки или окунания, являются в России неразвитыми. Одной из основных причин подобной ситуации является отсутствие сырьевой базы.

Таким образом, в настоящее  время наблюдается ситуация замкнутого круга. Производство изделий из Э-ПВХ не развито потому, что отсутствует сырьевая база. Нефтехимикам данное производство не интересно потому, что нет потребительского спроса.

Однако анализ причин отсутствия интереса к производству эмульсионного ПВХ позволяет сделать выводы о том, что данное направление может являться инвестиционно привлекательным. Неразвитость перерабатывающего сектора обусловлена отсутствием сырьевой базы. Появление на рынке внутреннего предложения способно пробудить к жизни не только сотни перерабатывающих производств, но и целые отрасли.

Потенциал спроса на Э-ПВХ связан со значительными возможностями импортозамещения виниловых обоев отечественным производством, а так же с переходом производителей виниловых обоев и линлеума, расположенных в России на закупки отечественного Э-ПВХ. Однако в этом сегменте значительным ограничителем роста объемов переработки выступает отсутствие в России свободных объемов качественного Э-ПВХ российского производства. Это существенно ограничивает как выгоду от развития собственного производства виниловых обоев в России с целью импортозамещения, так и от импорта производителями Э-ПВХ в первичной форме. Тем не менее, прогнозируется значительный рост объемов переработки в этом сегменте. Причем рост скорее придется на период, начиная с 2010 года. В настоящее время, не смотря на зависимость российского рынка от импортных поставок, спрос на виниловые обои растет на 25-30% в год¹⁹. Это притом, что сдерживающим фактором является отсутствие внутреннего предложения.

В передовых странах  на долю прочей продукции (уплотнители, прокладки, сепараторы) приходится до 25% всего потребления Э-ПВХ. В России она составляет всего чуть более 5%. В перспективе этот сегмент будет расти. Однако этот сегмент больше остальных подвержен влиянию рынков заменяющего сырья (в первую очередь С-ПВХ). При общем дефиците С-ПВХ в России, наблюдается некоторый излишек марок С-ПВХ со значением константы Фикентчера порядка 70, которые предназначены для производства пластифицированных изделий и, соответственно, в первую очередь, являются конкурентами Э-ПВХ. Значительный рост потребления С-ПВХ в сегменте уплотнителей и прокладок отмечается производителями кабельных пластикатов (пластифицированного С-ПВХ)²⁰.

Динамично развивается  ключевое направление переработки  эмульсионного ПВХ – производство линолеума. Высокие темпы роста  сохранятся в данной отрасли еще очень многие годы. Огромный потенциал для российского рынка лежит в освоении производства полукоммерческого и коммерческого линолеума.

Таким образом, даже в  условиях отсутствия внутренней сырьевой базы спрос на Э-ПВХ будет расти значительными темпами. Как уже было отмечено, к 2020 году спрос на Э-ПВХ составит 200-220 тыс. т. В таких условиях появится большое количество предприятий, заинтересованных в организации производства данного полимера. Скорее всего, ими будут все действующие производители как суспензионного, так и эмульсионного ПВХ. Тем не менее, актуальным производство данного вида сырья является уже сейчас. При выводе на рынок современного производства Э-ПВХ, оно тут же заместит тот объем, который покрывается действующими производствами. Плюс к этому стоит рассчитывать на значительный объем новых производителей, которые выйдут на рынок, ориентируясь на новое сырье.

При планировании производства стратегически важным решением является определение марочной структуры  будущего производства. Она должна быть более диверсифицированной, нежели у действующих производителей. В будущем спрос на Э-ПВХ будет формироваться не только производителями линолеума, но и производителями виниловых обоев, уплотнителей.

Мировое потребление эмульсионного ПВХ на сегодняшний день составляет 2,1 млн. т/год. До 2012 г. производственные мощности по выпуску эмульсионного ПВХ увеличатся на 300 тыс. т. Основным сегментом потребления Э-ПВХ на мировом рынке являются производители линолеума, на них приходится порядка 35%. На производство искусственных кож приходится 25%. Производители виниловых обоев занимают 15% рынка, остальное приходится на производство уплотнителей, сепараторов, герметиков и пр. Производство Э-ПВХ является очень перспективным для российских производителей и для экономики в целом²¹.

Таким образом, после всего сказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний момент значение импорта химических материалов для экономики России является крайне важным. Химическая отрасль обеспечивает практически все другие отрасли промышленности и сферы производства. Однако сам химический комплекс без импортной продукции на данный момент функционировать не может, так как внутренние ресурсы и производство не соответствуют запросам потребителей. Однако для того, чтобы химическая промышленность была развитой, российским предприятиям нужно идти по пути импортозамещения и диверсификации отечественных химических производств. Также одним из важнейших аспектов развития отечественного импортозамещающего производства должно стать повышение конкурентоспособности российской химической продукции. На конкурентоспособность российского химического комплекса влияют следующие разнонаправленные факторы: увеличение мировых цен на химические товары вследствие роста цен на нефть; снижение ценовой конкурентоспособности отечественных химических продуктов из-за укрепления курса рубля, введение в ряде стран протекционистских и антидемпинговых мер. Для продукции массового спроса все более возрастающее значение имеют не только функциональные, но и экологические и декоративные свойства, по которым российские товары существенно проигрывают. Существует мировая тенденция снижения ценовой привлекательности по сравнению с качеством продукции. Надо принимать во внимание и технологическую отсталость, и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов химической продукции. В целом по химическому комплексу износ оборудования составляет 48,1%, а по отдельным видам оборудования – свыше 80%, а то и все 100%. Большая часть оборудования и специальных транспортных средств морально устарела. Используемые технологии отличаются высокой ресурсоемкостью: к примеру, в России на одну тонну аммиака расходуется 1300 куб. м природного газа, а в зарубежных странах – 800 куб. м²². Деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций не оказывает существенного влияния на инновационное состояние химического комплекса. Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Объем финансирования НИОКР в России за последние годы был примерно в 80 раз ниже, чем в США. Для успешной изменения негативных тенденций в химической промышленности нужно  в первую очередь обновить материальную оснащенность предприятий.