Влияние Таможенного Союза на экономику Кыргызстана

экспортеры и производители), пострадавшего  в результате закрытия границы с  Казахстаном.

Оценка потерь от закрытия кыргызско-казахской границы проведена на основании:

· Опросов руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей;

· Опроса экспертов, представителей ведомств и бизнес ассоциаций;

· Официальных данных НСК КР, ГТС КР, НС КР, МЭР КР и др.;7

· Данных международных организаций.

Для определения целевых групп, в целях проведения опроса, была принята гипотеза о том, что в 

основном, потери от закрытия границ понесли предприниматели, осуществляющие

внешнеэкономическую деятельность с  РФ и РК5

, а именно:

· Предприятия-производители товаров, основными рынками сбыта которых являются

Казахстан и Россия (Практически  весь объем внешней торговли между  КР и РФ

осуществляется через территорию РК );

· Предприятия, в которых производство существенно зависит от поставок материалов и

сырья, импортируемых из Казахстана и России;

· Предприятия и предприниматели, осуществляющие импорт товаров для поставок на

внешние рынки Казахстана, России (реэкспортеры).

При анализе структуры внешнеторгового  оборота за последние 4 года были установлены

следующие основные товарные позиции:

· В торговле с Казахстаном: строительные материалы (портландцемент), электроэнергия,

молочная продукция, фрукты и овощи (по экспорту), нефтепродукты (ГСМ), пшеница  и мука

(по импорту);

· В торговле с Россией: нефтепродукты, транспортные средства и оборудование (по

импорту); предметы одежды, фрукты и  овощи (по экспорту).

Таким образом, в данном исследовании подробно рассматривались такие  сектора как: швейный;

строительный; молочный и сельское хозяйство (в части производства пшеницы, фруктов и

овощей). Также исследованием было охвачена сфера реэкспорта товаров  в Казахстан и Россию,

учитывая его отсутствие в официальной  статистике, но при его фактически значительном объеме.

Таблица 2. Количество интервьюированных человек

Наименование сектора Количество опрошенных

(включая экспертов)

Торговый бизнес (реэкспорт) 60

Швейное производство 40

Молочное производство 7

Строительный сектор 45

Сельское хозяйство 55

Критерии оценки потерь – оценка потерь бизнеса проводилась путем определения в денежном

эквиваленте размеров снижения выручки, а также дополнительных расходов (где возможно),

возникших из-за закрытия границы.

Экспресс опросы экспертов, представителей бизнеса проводились в августе 2010 г., методом

личного интервью.

Потери бизнеса 

В ходе проведения опроса исследования большинство представителей деловой  среды не

стремятся принимать участие в  анкетировании по оценке ущерба. Ситуация также осложнена тем,

что на многих предприятиях не поставлен бухгалтерский и управленческий учет, что особенно

характерно для предприятий  швейной промышленности (около 70%). Это, в свою очередь, весьма

затрудняет оценку ущерба в конкретном денежном эквиваленте.

Потери торгового бизнеса (реэкспорт)

Основным акцентом при опросе сегмента реэкспортеров стали предприниматели рынка «Дордой»,

который является крупнейшим вещевым  рынком на территории Центральной Азии. Рынки 

«Дордой» также является торговой площадкой для экспорта отечественной  продукции и 

реэкспорта.

5

Учитывая фокус данного исследования.8

Таблица 3. Характеристики рынков Дордой и Карасуу6

.

Наименование 

рынка

Общее число 

торговых 

точек

Занятость,

тыс. чел

Доля оптовой 

торговли в 

общем

объеме 

продаж, %

Общий

расчетный

объем

продаж (в

месяц), млн.

долл.

Общий

расчетный

объем опт.

продаж (в 

мес.), млн.

долл.

Дордой 40300 54,6 80 331 264,8

Справочно,

Карасуу 10200 16,3 80 94 75,2

1.3.1 Потери торгового бизнеса 

Как видно из таблицы 3, большая  часть реализации на рынке «Дордой» приходится на оптовую

торговлю. В ходе опроса стало известно, что доля оптовой торговли, в общем  обороте рынка 

снизилась с 80 до 30%, в течение двух месяцев (с апреля до конца мая 2010г.).

Очевидно, что данное снижение имело  место вследствие закрытия границ с Казахстаном, которое

в целом, не могло повлиять на розничные  продажи «Дордоя», т.к. эти продажи  в основном

осуществлялись для потребления  на внутреннем рынке. Таким образом, принимаем объем 

розничных продаж постоянным или 66,2 млн. долл.

Учитывая тот факт, что оптовые продажи снизили свою долю до 30% в общем обороте рынка,

сумма розничных продаж в 66,2 млн. долл., теперь составляет 70% от общего оборота  рынка в 

месяц. Отсюда, пропорционально рассчитывается объем оптовых продаж, который  составил 28,4

млн. долл.7

.

Снижение объема продаж на рынке  вследствие закрытия границ составило 472,8 млн. долл. за два 

месяца.

В то же время, надо отметить, что исследование Всемирного банка проводилось по состоянию на

лето 2008 года. На тот момент, состояние экономик, главных потребителей продукции «Дордоя»

(Россия и Казахстан) было  на пике. Об этом также свидетельствуют  данные зеркальной статистики 

Китая, по данным которой, в 2008 году из Китая в Кыргызстан было экспортировано товаров на

сумму 9,2 млрд. долл.

Диаграмма 2. Экспорт из Китая в  Кыргызстан, млн. долл. (данные Китая)8

6 Bazaars and Trade Integration in CAREC Countries. Report prepared by World Bank, May 2009

7

28,4 = (66,2/70)*30

8

База данным COMTRADE, доступно по адресу http://comtrade.un.org9

Как видно из диаграммы, в 2009 году, снижение импорта из Китая по данным зеркальной

статистики составило 43%. Логично  предполагать, что объемы торговли «Дордоя» также 

снизились. Таким образом, снижение продаж на «Дордое» может быть гораздо  ниже, чем ранее

указанная оценка в 472,8 млн. долл. (в  абсолютных цифрах). На наш взгляд, справедливая оценка

должна быть рассчитана из пропорционального  снижения объемов импорта из Китая  в Кыргызстан

в 2009 году, а именно, расчета торгового  оборота менее 200 млн. долл. Если исходить из этой

оценки, то в абсолютном выражении  за два месяца закрытия границ (с  апреля по май 2010 г.),

снижение торгового оборота  составило от 230 до 260 млн. долл.

Результаты опроса показали, что  существенные потери предприниматели  понесли за счет

затоваривания оптовых складов  товаром, предназначенным для оптовых  покупателей из

Казахстана, России. Учитывая сезонную специфику реализации некоторых  товаров, часть 

складированного можно отнести  к прямым убыткам, в результате его  перехода в категорию

неликвидного товара. Это в свою очередь привело к дефициту оборотных  средств, необходимых 

для покрытия кредитных обязательств9

.

1.3.2 Потери отраслей производства

Швейный сектор

Согласно официальной статистике за пять месяцев 2010 года объем экспорта швейной продукции

из Кыргызстана составил 50,7 млн. долларов или порядка 15% от всего  экспорта (без учета 

экспорта драгоценных металлов), объем которого составил 341 млн. долларов. При этом около 

95% всего экспорта швейных изделий  составляет экспорт в страны ТС, в основном в Российскую

Федерацию. В соответствии с данными  Национального статистического  комитета за 2009г. в 

отрасли задействовано 114,2 тысяч швей, мультипликативный эффект составляет примерно 300

тысяч.

Согласно результатам оценки потерь от закрытия кыргызско-казахской границы для швейного

сектора складывается весьма противоречивая картина для участников рынка. Для  разных

предприятий швейной промышленности влияние закрытия границы в зависимости  от легальности,

направления экспортных поставок и основных каналов сбыта было позитивным и негативным.

В частности, позитив отметили производители  швейных изделий, официально экспортирующие

свои товары в Россию, которые  с начала года, включая месяцы закрытия границ, наращивали

объемы производства и экспорта. Экспорт швейных изделий в Российскую Федерацию за январь-

май 2010 года составил 47,8 млн. долларов или увеличился в сравнении с  аналогичным периодом

прошлого года в 2 раза. Значительное увеличение показателей экспорта швейной  продукции

можно объяснить двумя причинами:

1) наличием низкой сравнительной  базы прошлого года вследствие  снижения деловой активности,

связанного с влиянием мирового экономического кризиса и закрытием  крупнейшего рынка 

сбыта в Москве («Черкизовский рынок»).

2) упрощением процедур доступа  кыргызских швейных изделий на  рынки Российской Федерации, 

предусматривающие применение предотгрузочных  инспекций и предварительного

декларирования при экспорте швейной  продукции в РФ. Значительная часть  экспортных

поставок осуществлялась через компании, связанные с ассоциацией «Легпром». При этом

надо отметить, что между ГТС  КР и ФТС РФ существует соглашение о предварительном 

декларировании и дальнейшему  пропуску швейной продукции на территорию России.

Диаграмма 4. Экспорт одежды трикотажной и текстильной в РФ10

(млн. долл.)

9 По данным НБКР предприниматели  сферы торговли являются основным  заемщиком

10 Источник: Таможенная статистика  «Статистический бюллетень внешней  торговли» и «Доклады и 

проспекты»10

Согласно результатам опроса, усиление контроля со стороны Казахстана и России над поставками

продукции из Кыргызстана, привело  к сокращению экспорта швейной продукции, поставляемых на

рынки стран ТС неофициально.

По оценкам производителей швейной  продукции и экспертов из Кыргызстана в Казахстан

поступает до 40% всей производимой в  стране швейной продукции. В тоже время, согласно

официальным данным за январь-май 2010 г. объем экспорта швейных изделий  в Казахстан 

составил в сумме 0,14 млн. долларов или менее 0,3% от общего объема экспорта указанной

продукции. Следовательно, можно предположить, что значительные объемы экспорта швейной 

продукции в Казахстан поставлялись неофициально.

Таким образом, вследствие закрытия границ в основном пострадали производители  швейных 

изделий, осуществляющие поставки на экспорт не официально, главным образом - в Казахстан

(через рынок «Дордой» или  напрямую). Принимая во внимание, меры по ограничению внешней 

торговли, усилению администрирования  на границе с Казахстаном можно  предположить, что, эти

поставки не состоялись.

Для расчета потерь бизнеса примем за базу официальный объем экспорта швейных изделий за

январь-май 2010 года в Россию и Казахстан (в сумме 47,9 млн. долларов), который  принимается 

как 60% от всего экспорта швейных  изделий по «северному маршруту». Соответственно

остальные 40% составляют 31,9 млн. долларов, которые согласно опросу должны были

поставляться в Казахстан неофициально, или объем двухмесячных таких  поставок составляет 12,8

млн. долларов.

Следовательно, общее снижение продаж за апрель-май 2010 года оценивается в объеме

12,8 млн. долларов.

Производство молочной продукции 

По данным НСК КР, молочной отрасли  задействовано 133 предприятия и 273 предпринимателя, из

которых лишь 22 относятся к субъектам  крупного и среднего бизнеса11

. В общем объеме 

продукции пищевой и перерабатывающей промышленности молочная занимает 20%, около 70%

ее экспортируется в Казахстан. За 2009 год, было произведено продукции  на сумму 3,5 млрд. сом 

(в среднем 291 млн. сом/мес.). Большинство молочных предприятий Кыргызстана ориентировано

на рынки Казахстана. Экспортируется в основном несколько видов молочных продуктов: сухое 

молоко, твердые сыры (голландского и российского сортов), сливочное  масло и полуфабрикат —

обезжиренный сыр.

11 Базой для классификации служит количество занятых на предприятии, в соответствии с ППКР от 17.02.1998г. №78.

Данные предприятия производят около 80% продукции всей молочной отрасли. В сельском хозяйстве, охоте и  лесном

хозяйстве; рыболовстве и рыбоводстве; горнодобывающей промышленности; обрабатывающей промышленности;

производстве и распределении  электроэнергии, газа и воды; строительстве  – 50 человек (малые предприятия) и  от 51 до

200 человек (средние предприятия;  на предприятиях, занятых торговлей;  ремонтом автомобилей, бытовых изделий и

предметов личного пользования; предоставлением  услуг гостиницами и ресторанами; на транспорте и связи; финансовой

деятельностью; операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением  услуг потребителям; образованием;

здравоохранением и предоставлением  социальных услуг; предоставлением  коммунальных, социальных и персональных

услуг – 15 человек (малые предприятия) и от 16 до 50 человек – (средние  предприятия).11

По результатам опроса, в связи  с закрытием границы в Кыргызстане производство молочной

продукции упало на 40 % и снизилось  до 300 млн. сом за 2 месяца. Некоторые  молочные компании

перестали производить определенные виды продуктов, соответственно произошла  частичная 

остановка конвейеров, и сотрудники были отправлены в незапланированные отпуска. Кроме того,

на складах молочных производителей накопилось большое количество молока, были снижены 

объемы его приема у фермеров.

По данным Молочного союза, объединяющего  лидирующие предприятия отрасли, молочные

производители за период закрытия кыргызско-казахской  границы снизили объемы продаж

на сумму 500 млн. сом (или 11,1 млн. долл. США).