Развитие Коммерческих Банков в Кыргызской Республике и их роль в экономике

Национальный банк Кыргызской Республики уделяет большое внимание вопросу структуры капитала коммерческих банков. В 1995 г. была утверждена Инструкция по определению стандарта адекватности капитала, в которой дано подробное описание составных элементов собственного капитала банка. За период с июня 1995 г. по январь 2001 г. в инструкцию было внесено 12 изменений и дополнений, благодаря чему вопрос о структуре собственного капитала можно считать исчерпанным и детально освещенным со всех сторон.

Особенно остро встал  вопрос о составе капитала банков в период кризиса 1998 г., когда при  наличии относительно большого размера  уставного капитала банки имели  мизерный или отрицательный капитал. Общий капитал всех действующих коммерческих банков в этот период не достиг миллиарда сомов. Максимальная его величина составила 939 млн. сом на 1 января 1999 г. и 955 млн. сом. - на 1 февраля 2001 г. Начиная с 1 апреля 1999 г. и до настоящего времени общий капитал действующих банков стабильно отстает от величины уставного капитала в связи с наличием убытков.

На 1 мая 2000 г. величина недостатка капитала достигла рекордной цифры - 214 млн. сом. Это больше, чем уставной капитал всех банков республики на 1 января 1996 г. Убытки поглотили все средства акционеров, резервы и прибыль отдельных банков.

Благодаря принятым мерам  НБКР по наращиванию уставного капитала во второй половине 2000 г. ситуация не только стабилизировалась, но даже наметилась слабая тенденция к росту капитала по банковской системе, поскольку действующие  банки продолжали увеличивать свой уставной капитал, что позитивно  сказывалось на всей банковской системе  республики.

Бурному процессу преобразований в банковской сфере неизбежно  сопутствовали определенные издержки: среди высшего руководства коммерческих банков были и есть лица, не обладающие достаточным опытом практической работы с банковскими операциями. Проблемы в банках не возникают в одночасье, они накапливаются в течение длительного периода. Но неэффективный надзор со стороны НБКР, его непродуманные до конца действия привели к тому, что за период с 1997 по 2001 гг. прекратили свою деятельность 13 коммерческих банков, в том числе системообразующие - АКБ "Меркюри", АКБ "КыргызКРАМДСбанк", АГБ "Бишкек", АКБ "Максат".

В настоящее время реорганизация  банков в форме слияния или  присоединения нескольких банков в  целях увеличения собственного капитала является наиболее перспективным вариантом  решения проблемы с наращиванием объема уставного капитала. Это происходит на добровольной основе по решению общего собрания акционеров банков, подлежащих реорганизации или принудительно - в случаях, предусмотренных законодательством государства.

2.2. Современное состояние системы КБ в Кыргызской республике

По состоянию на 31.12.2011 года в республике осуществляли деятельность 22 коммерческих банка, 254 филиалов, 531 сберегательные кассы и 29 выездных касс. В том числе 13 банков - с иностранным участием в капитале, включая 10 банков с иностранным участием в размере более 50 процентов. Все банковские учреждения республики по виду деятельности являются универсальными.

В четырех проблемных банках: ОАО ИАКБ "Акыл", ЗАО "Манас Банк" ОАО "КыргызКредит Банк", ОАО ИБ "Иссык-Куль" осуществлялся режим консервации.

Остальные банки, составившие  большую часть банковской системы, функционировали в штатном режиме, обеспечили предоставление населению основного набора банковских услуг и продуктов.

Во 2 полугодии 2011 года основные показатели банковской системы, в частности, активы, обязательства и депозитная база коммерческих банков, демонстрировали рост по сравнению с итогами 2 полугодия 2010 года.

Анализ структуры банковской системы с точки зрения сегмента рынка, занимаемого группами "крупных","средних" и "мелких" банков1 (график 2.1), свидетельствует о росте рыночной доли "крупных" и "мелких" банков, удельный вес которых повысился в рассматриваемом периоде на 2,5 и 4,6 процентных пункта, соответственно.

 

 

График 2.1. Изменение структуры банковской системы в разрезе по группам банков¹

Отмечается увеличение рыночной доли "крупных" и "мелких" банков в связи с переходом банка  из группы "средних" в группу "мелких" банков банковской системы, ростом рассматриваемых  показателей в абсолютном выражении  в группе "крупных" банков. В  итоге, в соответствии методологией, принятой для данного анализа по итогам 2011 года в банковской системе не было группы "средних" банков.

Сегмент "крупных" банков представлен четырьмя банками, занимающими 79,7 процента рыночной доли.

Данные банки отнесены к разряду "крупных" по показателю занимаемой им высокой доли в совокупных кредитах банковской системы - 74,0 процента, в совокупной депозитной базе (без  учета депозитов банков и других ФКУ, а также депозитов местных  органов власти) - 84,1

процента, в совокупных активах  и обязательствах - 79,0 и 82,0 процента, соответственно.

Рост совокупного капитала банковской системы за 2 полугодие  и с начала 2011 года составил 16,2 и 14,8 процента, соответственно.

Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале коммерческих банков составляла 39,9 процента (по состоянию на 30.06.2011 года - 37,0 процента) (график2.2)

График 2.2 Изменение структуры уставного

капитала банковской системы²

.

 

Рост активов банковской системы по итогам 2 полугодия 2011 года составил 8,7 процента. Рассматривая изменение  структуры совокупных активов, отмечается, что 57,6 процента активов банков являлись работающими2, и их доля снизилась на 1,4 процентных пункта по сравнению с 30.06.2011 года. При этом доля ликвидных активов3 в совокупных активах банковской системы увеличилась на2,4 процентных пункта и составила 29,4 процента (по со-

стоянию на 30.06.2011 г. - 27,0 процента) (график 2.3).

График 2.3 Изменение структуры активов

банковской системы³

Ликвидные активы, превышающие  нормативный уровень, позволили  банкам во 2 полугодии 2011 г. увеличить кредитование экономики. Доля "прочих" активов несколько сократилась в 2 полугодии 2011 года и составила 13,0 процента в совокупных активах банковской системы (на 30.06.2010 г. - 14,0 процента).

Продолжается проведение операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования. Объем активных операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела (мурабаха, мудараба, шарика и др.)4 по итогам 2 полугодия 2011 года составил 1 119,1 млн. сомов (на 30.06.2011 года - 991,4 млн. сомов), т.е. прирост за 2 полугодие составил 12,9 процента.

В целях более детального рассмотрения динамики и структуры  депозитной базы, как основного источника  размещения ресурсов и кредитования реального сектора экономики, отмечается следующее. Во 2 полугодии 2011 года прирост  депозитной базы банковской системы  составил 5,1 процента, по сравнению  с 30.06.2011 года и сумма депозитов  достигла 36,9 млрд. сомов. В структуре  депозитов доля вкладов физических лиц составила 43,8 процента (увеличение на 3,6 процентных пункта). При этом прирост  объема депозитов физических лиц  составил 8,7 процента по сравнению с 30.06.2011 года.

Удельный вес депозитов  юридических лиц составил 43,3 процента (снижение на 2,3 процентных пункта). При  этом, во 2 полугодии 2011 года отмечается некоторый рост объема депозитов  юридических лиц (прирост составил 0,2 процента по сравнению с 30.06.2011 года).

Оставшуюся долю (12,9 процента) занимают депозиты центральных органов  власти Кыргызской Республики. Снижение доли в удельном весе общей депозитной базы данной категории депозитов составило 1,3 процентных пункта.

За рассматриваемый период наблюдался незначительный рост доли срочных депозитов с 34,5 до 34,9 процента от общей депозитной базы банков (график 2.4.).

График 2.4 Изменение  структуры депозитов банковской системы в разрезе сроков привлечения⁴

При этом, прирост срочных  депозитов физических лиц за 2 полугодие 2011 года составил 7,2 процента, а в  абсолютном выражении составил 0,61 млрд. сомов.

Во 2 полугодии 2011 года отмечалось снижение уровня "долларизации" депозитной базы банковской системы (график 2.5).

 

 

 

 

График 2.5 Изменение структуры депозитов

банковской системы  по видам валют⁵

Данный показатель составил 48,4 процента против 50,9 процента по итогам 1 полугодия 2011 года.

Доля депозитов юридических  лиц в иностранной валюте на конец  рассматриваемого периода снизилась  на 3,3 процентных пункта (по итогам 1 полугодия 2011 г. - 57,1 процента) и составила 53,8 процента от совокупных депозитов юридических  лиц. Доля депозитов физических лиц в иностранной валюте по итогам 2 полугодия 2011 года уменьшилась на 3,2 процентных пункта и составила 54,7 процентов от совокупных депозитов физических лиц (на 30.06.2011 года - 57,9 процентов).

Совокупный кредитный  портфель6 банковской системы в 2 полугодии 2011 года возрос на 10,2 процента и составил 31,1 млрд. сомов. При этом уровень "долларизации" кредитов коммерческих банков повысился  и составил на 31.12.2011 года 55,2 процента (график 2.6).

График 2.6 Изменение структуры кредитного портфеля банковской системы по видам валют⁶

 

Доля долгосрочных кредитов увеличилась с 64,5 до 70,0 процента, а в абсолютном выражении прирост составил 3,4 млрд. сомов. Удельный вес кредитов со сроком возврата менее одного года с 1 полугодия 2009 г. имел тенденцию к снижению и по итогам 2011 года составил 30,0 процента доли кредитного портфеля банковской системы (график 2.7).

 

График 2.7 Изменение структуры кредитного портфеля банковской системы по срокам размещения⁷

Для оценки действующих процентных ставок по кредитам рассмотрены такие  характеристики, как коэффициент  вариации процентных ставок, средняя  и средневзвешенная ставки по кредитам.

В рассматриваемом периоде  средние процентные ставки по выданным кредитам в национальной валюте составили 25,6 процента, в иностранной валюте - 20,8 процента. По сравнению с 1 полугодием 2011 года средние процентные ставки по кредитам в национальной валюте остались неизменными, а в иностранной валюте понизились на 1,2 процентных пункта. Коэффициент вариации, показывающий величину разброса процентных ставок на рынке кредитов, показывает тенденцию к незначительному росту разброса процентных ставок как по кредитам в национальной валюте, так и в иностранной валюте. По итогам 2 полугодия 2011 года средняя процентная ставка по выданным кредитам в национальной валюте показывает некоторое снижение по сравнению с данными на 30.06.2011г. и практически сравнялась со средневзвешенной процентной ставкой, что связано со спросом на кредитные средства и большим объемом кредитов, выданных по низкой процентной ставке в отдельных банках.

Отмечается, что по итогам 2011 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам в национальной и иностранной валютах сравнялись со средними ставками (графики 2.8, 2.9).

График 2.8 Изменение характеристик процентной ставки по кредитам в национальной валюте⁸

График 2.9 Изменение характеристик процентной ставки по кредитам в национальной валюте⁹

 

Таким образом, в банковском секторе по итогам 2 полугодия 2011 года по сравнению с итогами 1 полугодия 2011 года наблюдались следующие тенденции:

– рост совокупных активов;

– прирост совокупной депозитной базы банков;

– рост кредитного портфеля, сопровождавшийся тенденцией к росту  показателя "долларизации" кредитов;

– увеличение доли долгосрочных кредитов клиентам в совокупном кредитном портфеле банков.

 

2.3 Национальная  экономика и роль КБ в её  развитии

Рост кредитования экономики Кыргызской Республики привел к некоторому снижению процентных ставок на рынке кредитов. Так, по кредитам в национальной валюте средние ставки снизились с 30 до 24 %, а по кредитам в иностранной валюте - с 22 до 20,3%.

В последние годы объем кредитных  вложений (основное назначение коммерческих структур) возрос с 9,4 млрд. сом. в 2004 г. до 34,2 млрд. сом в 2008 г., или в 3,2 раза, в том числе, до года соответственно - с 6,2 до 11,7 млрд. сом, или - в 1,9 раза, свыше 1 года - 3,5 до 22,4 млрд. сом, или - в 6,4 раза. Основная доля кредитных вложений была направлена для поддержания бизнеса и их объем увеличился с 7,6 млрд. до 25,5 млрд. сом, ипотечные кредиты - с 3,6 млн.сом до 3,6 млрд.сом и т.д. (табл. 2.1)¹⁰.

 

Табл. 2.1. Кредитные вложения в экономику Кыргызстана, млн.сом.

 

 

 

 

 

 

 

 

		2004	2005		2006		2007		2008
Кредитные вложения - всего		94441,3	12697,8		17140,3		26685,6		34239,2
в том числе: до года		6267,7	6963,6		7245,8		8772,9		11757,5
в % к итогу		63,7	54,8		42,3		32,9		343
свыше года		35734,2	5734,2		9894,5		17912,7		22481.7
в % к итогу		36,3	45,2		57,7		67,1		65,7
в том числе: Кредиты для бизнеса		7596,6	9568,0		12495,3		18611,1		25527,2
Ипотечные кредиты		364,1	722,0		1761,4		3409,1		3617,0
Кредиты на строительство		293,1	413,4		524,0		1097,0		2384,3
Потребительские кредиты физич. Лицам		1469,2	1839,4		2238,9		3431,3		2594,6
Прочие кредиты		118,3	155,0		120,6		137,1		115,1