Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовищя металургійної галузі ( на прикладі ПАТ ” ДМКД ” )

 

 

                               Міністерство   освіти і науки України

             Дніпродзержинський  Державний Технічний Університет

             Факультет  економіки і  менеджменту,  соціології та філології                                                                                                  Кафедра  менеджменту  і адміністрування

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Оцінка  зовнішнього і внутрішнього середовищя металургійної галузі ( на прикладі ПАТ ” ДМКД ” )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    м. Дніпродзержинськ 2013

 

 

 

 

Індивідуальне завдання

Мета:

• оцінити стан зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, і прийняття рішення , щодо впровадження інвестицій підприємства.

Завдання:

• оцінка зовнішніх умов та зовнішнього середовища підприємства
• оцінка внутрішнього стану підприємства
• визначення сценаріїв інвестиційного розвитку підприємства

Базою дослідження  є ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Ф.Е. Дзержинського"

І . Оцінка зовнішнього  середовища.

1. Оцінка ринків  збуту 

Металургійний комплекс є базовою галуззю економіки  України, оскільки забезпечує понад 25 % промислового виробництва, 34 % загального експорту товарів. Частка України у світовому виробництві сталі становить 2,4 % (рис. 1). Серед країн-виробників металургійної продукції Україна посідає восьме місце.

 

Рис. 1.1. Світове виробництво сталі у 2010 р.

Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. внесла суттєві корективи у завантаження виробничих потужностей металургійного комплексу і позиціювання вітчизняних виробників металургійної продукції на світовому ринку. Так, виробництво сталі в Україні скоротилось у 2008 р. на 13,3 % (у порівнянні з попереднім роком), у 2009 р. - на 19,4 %, у 2010 р. - спостерігалось зростання на 12,4 %. В інших країнах, що є основними виробниками сталі, падіння виробництва під час кризи було меншим, а у Китаї та Індії, незважаючи на кризу, відбувся приріст (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1.

Основні виробники сталі у світі (млн тонн ) 

	2006	2007	2008	2009	2010
Китай	423,0	494,9	500,5	573,6	626,7
Японія	116,2	120,2	118,7	87,5	109,6
США	98,6	98,1	91,4	58,2	80,6
РФ	70,8	72,4	68,5	60,0	67,0
Індія	49,5	53,1	55,2	62,8	66,8
Південна Корея	48,5	51,5	53,6	48,6	58,5
Німеччина	47,2	48,6	45,8	32,7	43,8
Україна	40,9	42,8	37,1	29,9	33,6

Внутрішнє споживання металургійної продукції в Україні  є досить обмеженим (табл.1. 2), до того ж спостерігається тенденція його зменшення у 2008-2010 рр. по відношенню до 2007 р. відповідно на 8,4; 3,9 і 8,4 в.п. Збільшення частки внутрішнього споживання у структурі реалізованої продукції в 2009 р. (з 21,2 % до 25,7 %) пояснюється значним зменшення обсягів експорту металопродукції у цьому році (на 32 % в порівнянні з попереднім роком). 

    Таблиця 1. 2

Загальні обсяги реалізації та внутрішнє споживання вітчизняної металопродукції 

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Обсяги реалізації вітчизняної металопродукції, млрд. грн	94,7	109,5	141,0	177,1	127,9	167,3
в т.ч. експорт вітчизняної  металопродукції, млрд грн	68,3	77,8	99,3	139,5	95,0	131,9
Внутрішнє споживання вітчизняної металопродукції
млрд. грн.	26,4	31,7	41,7	37,6	32,9	35,4
% до обсягів реалізації	27,8	28,8	29,6	21,2	25,7	21,2
Імпорт металопродукції
млрд. грн.	8,6	11,2	16,5	24,9	13,5	22,2
% імпорту в загальному  обсязі внутрішнього споживання	24,6	26,1	28,3	39,8	29,1	38,5
Довідково
Загальний обсяг  внутрішнього споживання (вітчизняна продукція плюс імпорт), млрд грн	35,0	42,9	58,2	62,5	46,4	57,6

 

Імпорт металургійної  продукції у 2010 р. у порівнянні з 2009 р. збільшився на 64,4 %, що спричинило збільшення частки імпорту у структурі внутрішнього споживання металопродукції (у 2010 р. у загальному обсязі споживання металопродукції 38,5 % складав імпорт).

Скорочення внутрішнього споживання вітчизняної металургійної  продукції у кризові 2008-2010 рр. пояснюється декількома причинами.

Відбулося падіння  виробництва у галузях економіки, що формують основний попит на металопродукцію. Найглибше падіння було зафіксовано  у машинобудуванні, де обсяги виробництва  почали знижуватися з кінця 2008 р. Найбільший спад зафіксовано у IV кв. 2008 р. на підприємствах виробництва автомобілів (50,2 %), побутових приладів (47 %), машин та устаткування для сільського і лісового господарства (35,9 %), залізничного рухомого складу (35,8 %). Негативний тренд посилився у 2009 р., коли на підприємствах машинобудування індекс виробництва становив лише 54,9 % до рівня 2008 р., у т. ч. на підприємствах із випуску машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва – 52,1 %, для сільського і лісового господарства – 55,1 %, для металургії – 48,7 %, залізничного рухомого складу – 47,7 %, автомобільного транспорту – 19,1 %.

Скоротився попит  на металопродукцію у будівельній  галузі[2]. Обмежені можливості кредитування спричинили суттєве зменшення обсягів будівництва, що вплинуло на обсяги внутрішнього споживання металу. У 2010 р. відносно попереднього року обсяги будівельних робіт скоротились на 5,4 % (у 2009 р. - на 48,2 %). Падіння обсягів будівельних робіт відбулось внаслідок дії низки негативних факторів, зокрема низького попиту з боку домогосподарств (через практично повну зупинку іпотечного кредитування) та повільного відновлення попиту з боку корпоративного сектору.

Знизилася платоспроможність  промислових підприємств внаслідок  збільшення кількості збиткових  підприємств. Фінансові результати підприємств промисловості в 2009 р. вперше за останні десять років сягнули від’ємного значення мінус 4788 млн грн. Неможливість залучення позичкових коштів для промислових підприємств ускладнює не лише реалізацію інвестиційних проектів, а й поточну діяльність. 

Значне перевищення  цін на основні види сталевого  прокату на внутрішньому ринку над  цінами експорту металу (табл. 3) гальмує внутрішнє споживання вітчизняної металургійної продукції і стимулює споживання імпортної продукції. 

Таблиця 1. 3

Ціни на основні  види вітчизняного сталевого прокату, грн/т з ПДВ  

	Внутрішні ціни			Ціни на експортну  продукцію
	Грудень 2009 р.	Грудень 2010 р.	Січень 2011 р.	Грудень 2009 р.	Грудень 2010 р.	Січень 2011 р.
Прокат плаский  гарячекатаний	4600	6100	6280	4100	4800	5600
Прокат плаский  холоднокатаний	5800	7160	7280	4960	5600	6360
Прутки та бруски, арматура	5200	6300	6600	3700	4950	5650
Кутики, фасонні  і спеціальні профілі	5350	6650	6900	4000	5200	5300

 

Перспективи розвитку металургійної галузі України значною  мірою  залежать від того, як швидко вона зможе відновити свої позиції на світових ринках. Обсяги експорту металопродукції групи УКТ ВЕД 72 «Чорні метали» в 2010 р. були вище показників 2009 р. на 5,8 %. Найбільше зростання спостерігалося щодо експорту феросплавів – на 42,8 %, прутків, брусків та арматури – на 16,9 % (табл. 1.4). 

Таблиця 1. 4

Експортні поставки металопродукції з України

Найменування	Кількість, тис. т				Вартість, млн дол. США
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
7201 Чавун у чушках  або інших формах	2070	1470	1380	1480	610	730	370	560
7202 Феросплави	1200	990	770	1100	1120	1660	710	1200
7206-7207 Зливки та  напівфабрикати	11760	12540	11420	11320	5100	8600	3900	5350
7208 Прокат плаский  гарячекатаний	7000	6700	4700	5300	3920	5380	2080	3000
7209 Прокат плаский  холоднокатаний	1010	780	740	730	530	580	340	460
7213-7215 Прутки та  бруски, арматура	5150	4030	3650	4270	2620	3060	1450	2200
7216 Кутики, фасонні  та спеціальні профілі	1600	1080	1020	1160	940	880	450	650

 

 

Відновленню позитивної динаміки щодо присутності вітчизняної  продукції металургії на світових ринках у 2010 р. сприяли наступні чинники.

Сприятлива кон`юнктура  цін на металопродукцію, яка утворилася в результаті виходу світового господарства зі стану кризи (рис. 2). Зокрема, підвищувались ціни на сталь на світових товарних ринках у зв’язку із зростанням попиту на тлі погіршення конкурентоспроможності продукції європейських постачальників через зростання курсу євро до долара США. У січні–травні 2011 р. прогнозується підвищення експортних цін на гаряче- та холоднокатані листи та рулони, зливки, прутки та кутики, фасонні і спеціальні профілі з нелегованої сталі

Рис.1. 2. Динаміка цін на металургійну продукцію на зовнішніх ринках (дол. США/т).

На тлі постійного попиту закордонних споживачів українські металовиробники у січні 2011 р. значно збільшили обсяги виробництва. За даними Державної служби статистики України, у січні 2011 р., порівняно з січнем 2010 р., у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст продукції становив 13,3 %, у т.ч. на підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів – 8,6 %, труб – 54,7 %, інших видів первинного оброблення сталі – 30,0 %, готових металевих виробів – 26,7 %. Водночас, зменшились обсяги продукції у виробництві кольорових металів (на 0,2 %). Основні обсяги металопродукції у I кв. 2011 р. будуть відвантажені до країн ЄС та Азії. Експортні ціни у січні-лютому 2011 р. збільшилися в середньому на 15-20 дол. США/т, зокрема на: прутки із нелегованої сталі до 715-720 дол. США/т; кутики – 650-670 дол. США/т; чавун переробний – 500-520 дол. США/т.

Стабілізація курсу  гривні сприяла формуванню реальних фінансових планів металургійних комбінатів, які забезпечували як операційну, так і інвестиційну їх діяльність, а незначне зміцнення гривні до долара США впродовж 2010 р. не було спроможне «розмити» цінову конкурентоспроможність експортерів. 

Запровадження процедури  автоматичного повернення податку  на додану вартість. У березні 2011 р. вперше проведено автоматичне відшкодування ПДВ 24 підприємствам, більшість з яких – підприємства металургійної та машинобудівної промисловості, на загальну суму 456,5 млн грн.

Між тим, нарощування  обсягів реалізації вітчизняної  металургійної продукції на зовнішньому  і внутрішньому ринках стримується  низкою системних чинників.

Більшість вітчизняних  підприємств чорної металургії оснащені застарілим обладнанням, металургійні заводи експлуатуються понад нормативні терміни (табл. 1.5). На обладнанні з терміном служби понад нормативний виробляється понад 50 % металопродукції. Утримання устаткування, введеного в експлуатацію на початку минулого століття, коштує підприємствам значно дорожче, ніж впровадження нових технологій, що відповідають світовим стандартам. 

Таблиця 1.5

      Ступінь зношеності основних фондів металургійних підприємств України

Найменування підприємств	Дата заснування, рік	Зношеність основних фондів, %
ЗАТ «Макіївський металургійний  завод»	1899	67,4
ВАТ «Міттал Стіл» (м. Кривий Ріг)	1934	80,8
ВАТ «Дніпропетровський мет. завод ім. Комінтерну»	1899	56,6
ВАТ «Дніпропетровський мет. завод ім. Петровського»	1887	79,5
ВАТ «Дніпровський  мет. комбінат ім. Дзержинського»	1889	55,2
ВАТ Запорізький  металургійний комбінат «Запоріжсталь»	1933	56,4
ВАТ «Маріупольський  металургійний комбінат ім. Ілліча»	1897 (відновлено в  1927р.)	57,7
ВАТ «Алчевський  металургійний комбінат»	1896	38,9
ВАТ «Єнакіївський  металургійний завод»	1897	13,4
ВАТ Металургійний  комбінат «Азовсталь»	1933	57,1
ВАТ «Донецький металургійний  завод» (ДМЗ)	1872	58,1