Отчет по практике в ПАТ «Пивзавод на Подолі»

До трійки лідерів належать: Китай, США та Росія. У світі на три  провідні країни-виробника в 2010 році припадало 42% обсягу випуску пива (рис. 3.1). За підсумками 2010 року в КНР було вироблено 423 638 тис. гектолітрів пива. Китай стоїть на першому місці в світі, постійно збільшуючи обсяги виробництва.

Рис. 3.1. Частки країн у виробництві пива в світі в 2012 році, % [9, c. 90]

Порівняно з 2000 роком виробництво  пива в країні зросло практично в 2 рази, у той час як у США, що знаходиться на другому місці, скоротилося в 2012 році на 1,1%. Обсяг виробництва в США в 2012 році склав 230 234 тис. гектолітрів.

Росія знаходиться на третьому місці  в світі за підсумками 2012 року. Також  як і в Китаї, в Російській Федерації  обсяги виробництва пива постійно зростали, і за 10 років з 2000 по 2012 рік зросли в 2,1 рази. Всього ж за 2012 рік у світі було виготовлено 1 810 млн. гектолітрів пива.

За останні десять років завдяки  швидкій консолідації пивоварної галузі, п'ять провідних холдингів стали  виробляти майже 50% світового обсягу пива (рис. 3.2) [7, c. 24]. У 2006-2009 рр. зростання ринку в середньому становило 4,5%. При цьому в 2012 році за експертними даними, відбулося зниження темпів зростання до 0,8%. За даними «BARTH-HAAS GROUP» у світі в 2012 році з 170 країн, які виробляють пиво, в 90 країнах обсяг виробництва знизився [7, с. 24].

Рис.3.2. Частки провідних компаній у світовому виробництві пива             в 2012 році, % [7, c. 24]

Серед виробників на першому місці  за підсумками 2012 року знаходиться компанія «AB InBev», що випустила 19,8% пива від загального світового обсягу. Бельгійський холдинг «AB InBev» був створений в результаті злиття «InBev» і «Anheuser-Busсh». До складу «AB InBev» входить 131 завод по всьому світу, з них 121 завод виробляє пиво (включаючи 18 заводів з виробництва, як пива, так і інших напоїв). Підрозділи холдингу розташовані в Північній і Південній Америці, Європі і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У даний час «AB InBev» випускає понад 200 марок пива, у тому числі три провідних світових бренди: «Budweiser», «Stella Artois» і «Becks». У 2011 році «InBev Beer» виготовила 352 931,8 тис. гектолітрів пива. Із загального обсягу виробництва компанії 30% припадає на США, на долю Бразилії – 21%, і 12,5% – на Китай.

На другому місці серед провідних світових виробників пива знаходиться компанія «SAB Miller». За підсумками 2010 року частка компанії склала 9,6%. «SAB Miller» представлена в 75 країнах світу на шести континентах. Підприємства холдингу виробляють понад 200 різних брендів. Обсяги продажів становлять близько 213 мільйонів гектолітрів пива на рік [10, с. 43].

Замикає трійку лідерів група компаній «Heineken», що володіє 125 броварнями більш  ніж в 70 країнах світу. Обсяг виробництва  пива «Heineken» в 2012 році, за офіційними даними, склав 159,1 млн. гектолітрів. У 2011 році обсяги виробництва «Heineken» в світі виросли на 21%, склавши 192,3 млн. гектолітрів. Зростання показника в 2011 році обумовлено збільшенням випуску пива групою «Heineken» в Америці в 1,5 рази, а зокрема за рахунок розвитку ринків в Мексиці та Бразилії.

Головні компанії розглянутих вище холдингів знаходяться в Європі, яка зокрема є провідним регіоном з виробництва пива. За даними «Ernst and Young» в Європі розташовано 3 733 пивоварень. У сукупності обсяг виробництва в регіоні склав у 2010 році 555 111 тис. гектолітрів на рік, з них 69% припадає на країни Європейського Союзу (EU-27).

Отже, в цілому у 2011 році на світовому  ринку пива відбулося відновлення  обсягів виробництва. Фахівці «Canadean Consulting» прогнозують світове зростання ринку пива на 2,8% за період 2012-2015 рр., а світове споживання на рівні 2 мільярдів гектолітрів у 2013 році [10, с. 45].

Оцінка споживчих уподобань  за рівнем споживання пива на одну людину в рік дала змогу визначити, що в Україні цей показник значно поступається зарубіжним країнам: Польщі – у 2,1 рази; Великобританії – у 2,7 рази; Австрії – у 3,3 рази; Ірландії – у 3,7 рази. Це дозволяє обґрунтувати можливості збільшення реалізації пива в країні при підвищенні купівельної спроможності населення і подальшому розвитку культури споживання напою. Вже сьогодні в Україні спостерігається світова тенденція тяжіння споживачів від національних традицій до інтернаціональних, де пиво є основним алкогольним напоєм. Аргументуємо це аналізом тенденцій розвитку ринку пива за такими параметрами (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Параметри споживання пива на одну людину (дані 2012 року)

Показник	Країна
	Україна	Росія	Чехія	Франція	Німеччина
Середньорічне споживання пива (літри/люд.)	60	79	157	64	146
Середньорічне споживання алкоголю (літри/люд.)	3,2	10,4	3,4	3,1	2,4
Середньорічне споживання алкоголю пивного (літри/люд.)	2,3	2,9	2,7	1,8	2,0

Джерело: Мазур Є. Здувши пінку // Агро бізнес сьогодні. - 2012. - №17. - с. 24-29

 

Аналізуючи показники табл. 3.1, відзначимо, що середньорічне споживання пива на людину в Україні у 1,3 рази менше, ніж у Росії; у 2,6 раза менше, ніж у Чехії; на 4 літра менше, ніж у Франції і у 2,4 рази менше, ніж у Німеччині. З аналізу наступного показника – середньорічного споживання алкоголю в літрах на одну людину – можемо зробити висновки щодо близького тяжіння вітчизняних споживачів до розвинених європейських країн. За допомогою показників споживання алкоголю пивного виявлено, що в Україні на кожні 3,2 літра алкоголю припадає лише 2,3 літра пива, або 60% загального споживання алкогольних напоїв. Натомість, в інших європейських країнах це співвідношення суттєво різниться. У Чехії частка пива в середньорічному споживанні алкоголю складає 79%, Франції – 52%, Німеччині – аж 83% [7, с. 25].

За заявою дослідницької групи Plato Logic всесвітній ринок пива в 2013 році зросте на 2,5%. Після остаточної коригування  показників 2012 року це на 0,2% менше. У 2012 році зростання становило 2,7%, про  це говорять оновлені дані досліджень (у вересні 2012-го прогноз теж був 2,5%).

«В цілому, основні лінії графіка  зростання 2012 показують на відновлення  зростання пивного ринку, а також  говорять про поліпшення в порівнянні з 1,6%  зростання в 2011 році і 0,4%, зафіксованого  в 2010 році», говорить директор дослідницької групи Ян Пресснелл в своїй заяві.

Як і в минулому 2012 році, основні  розстановки позицій пивоварних компаній будуть зберігатися для  чотирьох пивних гігантів, що займають 50% світового ринку пива. Це корпорація Anheuser-Busch InBev (ABI.BR) очолює список, SABMiller (SAB.L), Heineken (HEIN.AS) і Carlsberg (CARLb.CO).

Інша частина першої десятки  пивоварних компаній (за спаданням) включає  в себе Циндао (600600.SS), Пекін Яньцзін, Modelo Мексики (GMODELOC.MX), Molson Coors (TAP.N), Японський  Кирин Японії (2503.T) і турецька Turkish Anadolu Efes (AEFES.IS).

Прогноз пивного рейтингу світових компаній 2013:

1. Anheuser-Busch InBev (ABI.BR)

2. SABMiller (SAB.L)

3. Heineken (HEIN.AS)

4. Carlsberg (CARLb.CO)

5. Tsingtao (600600.SS)

6. Beijing Yanjing

7. Mexico ‘s Modelo (GMODELOC.MX)

8. Molson Coors (TAP.N)

9. Japan ‘s Kirin (2503.T)

10. Turkish Anadolu Efes (AEFES.IS)

Аналізуючи сучасний стан економіки  пивоварної промисловості України, слід звернути увагу на той факт, що починаючи з 2009 р. і по сьогоднішній день в Україні пива варять все більше, а ввозять в країну все менше (табл. 3.2). Більш того, за порівняно короткий строк вітчизняні пивовари майже повністю освоїли внутрішній ринок, значно підвищивши якість та конкурентоздатність своєї продукції.

 

 

Таблиця 3.2

Обсяги імпорту та експорту пива в Україні, тис. дол. США

	2008 р.	2009 р.	2010 р.	2011 р.	11 міс. 2012 р.
Імпорт	21469	15691	7113	1583	1500
у % до 2008 р.	100,0	73,1	33,1	7,4	6,9
Експорт	16271	7341	3740	520	9400
у % до 2008 р.	100,0	26,7	23,0	3,2	57,8

Джерело: Мазур Є. Здувши пінку // Агро бізнес сьогодні. - 2012. - №17. - с. 24-29

 

Таким чином, вітчизняний пивоварний продукт фактично зовсім витіснив з  ринку України продукцію західних виробників, імпортному пиву лишився  лише незначний сегмент ринку: супермаркети та ресторани, де можна купити дорогі елітні сорти пива. Як свідчать статистичні дані та аналітичні розрахунки (табл. 3.2), з 2009 р. скорочуються обсяги як імпорту, так і експорту пива. Цьому сприяли регулюючі митні заходи. По-перше, імпорт пива почав значно скорочуватись відразу після введення у 2008 р. мінімальних митних цін на цей продукт – 0,45 дол. США за 1 л пива (у 2012 році вони були відмінені /скасовані/). Це спочатку обмежило, а потім і майже припинило легальний доступ на український ринок дешевого закордонного пива (контрабандного пива в Україну потрапляло у цей період теж не так вже і багато) [10, с.44].

У 2009 р. було введене мито на ввезення пива у розмірі ЕСU 0,5 (зараз –  ЕUR 0,5) за 1 л. Це приклад того, коли дії регулюючих органів пішли на користь вітчизняній економіці. З 2009 р. і по теперішній час обсяги виробництва пива в Україні зростають, а імпортують його в країну з кожним роком все менше. Проте поряд з офіційними каналами ввезення, закордонне пиво завозиться і контрабандним шляхом. Інакше просто не можна пояснити невідповідність таких двох фактів: з одного боку, офіційні обсяги імпорту пива за 2012 рік суттєво не змінилися, з другого – протягом того ж 2012 року та на початку 2013 року у продажу з’явилося досить багато російського пива. Коли воно тільки з’явилося в Україні, його не можна було придбати дешевше 3,3-3,5 грн. за пляшку, протягом декількох місяців ціни на нього змінилися до 2,4-2,8 грн. за 0,5 л.

Експорт пива скоротився, по-перше, після  того як вітчизняний ринок з 2009 р. став практично недоступним для дешевого закордонного пива; новостворену нішу стали активно заповнювати місцеві виробники. По-друге, у 2009 р. Росія, найбільший споживач українського пива, ввела ПДВ на ввіз товарів з України, захищаючи тим самим своїх виробників. До прийняття цих заходів українське пиво користувалося достатньо високим попитом в Росії, оскільки було відчутно дешевше російського. Тому стратегічною задачею для вітчизняних пивоварів і стало освоєння внутрішнього ринку, а обсяги експорту стали різко знижуватися. Натомість, у 2012 р. обсяги експорту надзвичайно різко збільшилися. Таке стрімке зростання відноситься не до всієї галузі, а лише до традиційного експортера українського пива – ПАТ «Оболонь»: якщо у 2010-2011 рр. частка цього підприємства становила більш 90% експорту, то у 2012 р. майже 99% експорту пива належить «Оболоні». Практично весь обсяг пива (4,2 млн. дал.) було експортовано до Росії. Це становить не більше 1% виробництва пива в самій Росії. Проте, не дивлячись на це, Росія має наміри зробити більш жорсткими умови ввозу пива. Окремі російські виробники, вкрай занепокоєні цим фактом, були спроби навіть розпочати антидемпінгове розслідування проти українських виробників, проте підстав для цього в них поки немає. В цілому ж АТ «Оболонь» у 2012 р. експортувало біля 4,5 млн. дал. пива на суму більш 10 млн. дол. США, це – 15% всього виробленого підприємством у 2012 р. пива та, як було зазначено вище, 99% експортованого з України пива. Окрім Росії, пиво ПАТ «Оболонь» продається ще у 14 країнах.

За даними Держкомстату, у 2012 р. офіційний  імпорт пива (код ТН ВЕД 220300000) становив 0,366 млн. дал., вартість якого становить  1,646 млн. дол. США. Найбільшим постачальником була Росія: 0,297 млн. дал. – на 1,144 млн. дол. США. При цьому, у 2012 р. з України було вивезено біля 4,6 млн. дал. пива на 11,3 млн. дол. США [7, с.26].

За даними Держкомстату, за останні  роки щорічний приріст виробництва  пива в Україні становить 25-30%. Так, у 2011 р. було вироблено 84 млн. дал. пива, у 2012 р. – 107,4 млн. дал. Обсяги виробництва пива, які очікуються у 2013 р., були названі при обговоренні проекту Закону «Про порядок ввозу в Україну хмелесировини у 2013 році». Вітчизняні виробники передбачають у 2013 році довести випуск пива до 128 млн. дал. Імпортне пиво забезпечує дуже незначну частку продажу – не більше 1-2%. Виробникам не варто розраховувати і на значне зростання експорту, адже основний зовнішній ринок для вітчизняної пивоварної продукції – Росія, а російські виробники зараз самі мають бажання задовольняти потреби своїх споживачів. Отже, виходячи з планів українських пивзаводів, у 2013 р. на внутрішньому ринку повинно бути реалізовано не менше 120 млн. дал напою, або майже на 20% більше обсягу 2012 р. В такому випадку, кожний середньостатистичний українець має спожити у 2013 р. 25 л пива. Слід відзначити для порівняння, що у 2011 р. споживання пива на одну особу в Україні становило 16 л. пива, у 2012 р. – 20 л пива на особу. При цьому сучасний світовий  рівень споживання складає 90-150 л/рік на одну особу.

Необхідно підкреслити, що при виробництві  та реалізації 120 млн. дал. пива в роздрібних цінах обсяг ринку пива в 2013 р. сягне 3,85-4,2 млрд. грн. (виходячи із теперішнього курсу НБУ – 774-775 млн. дол. США). У 2012 р. обсяг ринку пивоварної продукції у вартісному вираженні становив 2,6-2,8 млрд. грн. (510-515 млн. дол. США), а у 2011 р. – 1,7-1,8 млрд. грн. (435 млн. дол. США).

Під час розроблення стратегічних орієнтирів зовнішньоекономічної діяльності компанії щодо кожного показника на прикінцевому етапі аналізу сильних та слабких сторін необхідно використовувати матрицю:

Таблиця 3.3

Оцінка можливостей розвитку ПАТ  «Пивзавод на Подолі»

Важливість(ранг) стратегічних напрямів	Сторони компанії
	Слабка	Сильна
Висока	Концентрація зусиль, розвиток	Підтримування зусиль
Низька	Низькі пріоритети	Зниження інвестицій