Создание предприятия малого бизнеса и организация его работы выполнена мною на примере ООО "Спорт-Сервис"

Задачи при изучении конъюнктуры  рынка:

1) в определенный промежуток  времени отобрать из источников  информации конкретные и самые  последние сведения по всему рынку, а именно: выявить всех конкурентов, изучить ассортимент выпускаемой продукции, изучить политику ценообразования.

2) систематизировать эти показатели.

3) установить силу и масштабы  воздействия соответствующих коньюнктуро-образующих факторов, их взаимосвязь и взаимообусловленность, и направленность действия.

4) выявить активность взаимодействия  этих факторов в ближайшей  перспективе для разработки прогноза.

Результаты изучения конъюнктуры  предназначены для принятия оперативных  решений по управлению производством и сбытом товаров.

Основные задачи конъюнктурных  исследований товарного рынка.

1) сбор и обработка конъюнктурной  информации.

2) интегральные и дифференциальные  оценки состояния рынка, типология  рыночной ситуации.

3) характеристика масштаба (объема) рынка.

4) выявление, анализ и прогнозирование  тенденций развития рынка и  его динамической устойчивости;

5) оценка и анализ региональных  различий рынка;

6) оценка и анализ деловой  активности;

7) оценка коммерческого (рыночного)  риска;

8) характеристика степени монополизации  и интенсивности конкуренции.

Поставленные задачи ориентированы  на всестороннюю, взаимосвязанную характеристику состояния рынка в целом и  в разрезе отдельных его элементов  и составных частей.

Можно выделить два этапа или уровня реализации этих задач. На первом, оценочном, осуществляется анализ рыночной конъюнктуры, который должен охарактеризовать масштабы и типологию рынка, его главные пропорции, вектор и скорость изменения основных параметров, уровень устойчивости развития. Второй, более высокий уровень анализа, имеет целью выявление причинно-следственных связей, условий, определяющих рыночную ситуацию, и на этой основе прогнозирование рыночной конъюнктуры, выводов о перспективности развития рынка, с позиций маркетинга фирм.

По мнению специалистов, степень  наполнения рынка следующая:

Категория VIP-клубов заполнена на 89-90%

Категория клубов среднего класса насыщена лишь на 40%

Кроме того, рентабельность фитнес-клубов в премиум-сегменте – 20–25%, в отличие  от 15–20%, которые зарабатывают клубы демократичного класса. Поэтому исторически сложилось так, что основной доход фитнес-центры получали с клиентов, имеющих доход выше среднего.

На клубы высшей категории приходится 72% оборота Московского рынка  фитнеса, и именно в этой нише работают фитнес-сети.

Категории премиум и люкс отличаются высоким уровнем обслуживания и  высокими ценами. Стоимость годовой  клубной карты – $2-4 тыс. и выше.

Стоимость годового абонемента в клубах массового спроса составляет порядка $1 тыс. в год. Именно этой группе свойственно наиболее динамичное развитие, так как данная ценовая категория наиболее приемлема для еще не охваченных физкультурой менеджеров, молодых специалистов, студентов и членов их семей. Специалисты предполагают, что через несколько лет именно эта группа будет наиболее многочисленной.

В низкой ценовой категории работают отдельные самостоятельные фитнес-клубы  – бывшие "качалки", предоставляющие  ограниченный ассортимент услуг (как  правило, только тренажерный зал). Они  не снабжены современным оборудованием и не предлагают услуги квалифицированных тренеров и советы медицинских работников. В настоящее время многие из них нерентабельны и стараются переходить в более высокую ценовую категорию. Пока цены на их услуги составляют $400-800 в год.

Крупнейших сетевых игроков  на рынке предоставления фитнес-услуг  элитными компаниями – три:

● сеть World Class (С 2007 года World Class входит в состав компании Russian Fitness Group (RFG), объединяющей также фитнес-центры демократичного направления "Физкульт" и "MaxiSport")

● система фитнес-клубов "Планета  Фитнес"

● компания фитнес-услуг "Страта Партнерс" (управляющая сетями фитнес-клубов Orange Fitness и CityFitness)

Им составляют конкуренцию одиночные  клубы:

● Dr. Loder

● Daev Club

● Petrovka Sport

● Olympic Star

Это либо элитные фитнес-компании, предоставляющие широкий и инновационный  спектр услуг и программ по высоким  ценам, которые используют индивидуальный подход и новейшие медицинские разработки, либо элитные компании, предлагающие полный ассортимент фитнес-услуг, включая бассейн и водные программы. Данная группа постепенно увеличивается расширением сети, используется франчайзинг.

Для клиентов с достатком выше среднего работают фитнес-клубы и сети, предлагающие полный ассортимент фитнес-услуг, включая бассейн, по умеренным ценам. Как правило, они расположены в спальных районах Москвы. Эти компании разрабатывают собственные маркетинговые стратегии, чтобы выделиться среди фирм-конкурентов, которых достаточно много в данной группе. В ее числе такие компании, как

● Марк Аврелий

● Gold's Gym

● Swim & Gym

● Janinn Fitness

● Orange Fitness и др.

Сюда же можно было бы отнести  и некоторые клубы сети Планета  Фитнес. Сейчас это наиболее прибыльный сегмент рынка.

На средний класс ориентированы  фитнес-клубы, рассчитанные на массовый спрос, и, следовательно, соответствующим образом подобраны программы. Из-за стремительного развития фитнес-индустрии в среднем классе эта группа бурно растет, ее пополняют клубы, недавно выполнившие модернизацию и повысившие уровень обслуживания и качества программ. Как правило, небольшие по площади. К этой группе относятся:

● CityFitness

● Солоспорт

● Самокат

● HeadLight

● Super Gym

● Banana Gym

● Manny Penny

● Zebra Fitness и др.

Выделим основные тенденции в конкуренции  между крупными игроками рынка фитнес услуг.

Высокий ценовой сегмент. Здесь происходит самая жесткая борьба за состоятельных  клиентов. Сети стараются удержать или переманить их, предлагая необычные, эксклюзивные услуги. Например, клуб "Мультиспорт", расположенный на территории спорткомплекса Лужники, позиционирует себя следующим образом: наличие практически всех возможных спортивных сооружений, большое количество интересных программ, занятия редкими видами спорта (фехтование, сквош), большая территория и количество залов – клиенты не стоят в очередях у тренажеров. Территория – практически загородный клуб в центре Москвы. Большая парковка. Сети, освоившие сегмент люкс и премиум, начинают играть в среднем классе, который ранее обслуживали несетевые клубы. При этом не выживают именно одиночные клубы "за углом" или "возле дома". Они не способны дать клиенту тот уровень, которым его привлекают крупные сетевики, и на который он рассчитывает.

В целом ожидается, что бурный рост в среднем ценовом сегменте начнется в 2009-2010 годах. Во многом он будет обеспечен консолидацией рынка – крупные объекты более рентабельны и менее рискованны, в том числе за счет прихода сетей в регионы. Данный процесс уже начался. В 2006 году Alfa Capital Partners и World Class объявили о заключении партнерства с целью дальнейшего развития сети демократичных по ценам клубов "Физкульт" и выхода в регионы. Стремление к укрупнению сетей путем слияния с клубами иного ценового сегмента – это явно дешевле, нежели создавать клубы с нуля. Аналогичного курса придерживается сеть "Страта Партнерс".Иностранные игроки начинают рассматривать Россию в качестве поля своей деятельности. Американская сеть фитнес клубов Bally Total Fitness вскоре может начать работу в России. Российские фитнес-сети готовы приобрести франшизу нового иностранного оператора.

Рассмотрим  потребительские предпочтения по спортивным услугам среди населения Москвы.

Рис. 1

Как видно, фитнес находится на втором месте, что говорит о его высокой  популярности в столице. В Москве наиболее популярными считаются  следующие виды фитнес-услуг:

● пилатес

● йога

● восточные единоборства

● танец живота

Основными критериями выбора фитнес-клуба  являются (в порядке убывания значимости):

● цена

● близость к дому

● набор программ

● приветливый и профессиональный штат сотрудников

● наличие бассейна

● современные тренажеры

● отсутствие тесноты

Эти данные весьма показательны, поскольку  определяют направления развития фитнес-индустрии: рост количества клубов среднего ценового сегмента, приближение фитнеса к  дому клиента и разнообразие программ и пр.

По данным MAGRAM Market Research, на сегодняшний день около 3% москвичей и 1,5% петербуржцев регулярно занимаются фитнесом. В Лондоне количество сторонников фитнеса достигает 26%, в Париже 15% (рис. 2).

Рис. 2

Объем российского рынка фитнес-услуг  в 2003 году оценивался специалистами  в 300-350$ млн, в 2004 – в 420-500$ млн, на конец 2005 года – в 550-600$ млн (рис. 3).

Рис. 3

Несмотря  на относительно небольшое число  россиян, пользующихся фитнес-услугами, темпы роста отечественного рынка  фитнес-индустрии достаточно высоки. Основными факторами роста рынка являются рост платежеспособности населения, а также увеличение числа приверженцев здорового образа жизни. Развитие рынка услуг фитнес-клубов происходит за счет трех основных направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес-центра, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ. На данный момент на территории России функционируют, по разным оценкам, от 1200 до 1500 фитнес-клубов, из которых примерно треть расположена в Москве. Разброс в оценках вызван тем, что в некоторых случаях при подсчете учитываются спортивные клубы. По данным компании Symbol-Marketing, в клубах занимается около 2,5% населения, т.е. более 3 миллионов человек. По оценкам Magram Market Research, в целом рынок фитнес-услуг ежегодно растет на 40%, и к 2010 году количество фитнес-клубов в стране достигнет уже 2,5 тыс., то есть станет в два с половиной раза больше, чем сегодня. По данным исследования, проведенного агентством Amiko, на московском рынке работают 500–600 клубов, однако в исследовании допускается, что их количество может достигать 2 тыс., если считать и заведения площадью менее 100 кв. м. Анализ рынка фитнес-центров Москвы, проведенный агентством Amiko, показал, что почти половина спортивных учреждений позиционируются как фитнес-центры (диаграмма 3), кроме этого, на рынке присутствуют и такие формы, как фитнес-клубы, фитнес-студии, спорт-клубы, спорт-центры, спортивно-развлекательные и спортивно-оздоровительные клубы и другие.

Рис. 4

Первые  фитнес-клубы, которые появлялись в  Москве, относились к премиум- сегменту. Так первой была сформирована ниша "премиум", что объясняется более высоким уровнем доходности, чем работа в классе "масс-маркет". В 2006 году на клубы высшей категории, стоимость годовой карты в которых колеблется от $1,5 тыс. и выше, по данным Magram Market Research, приходилось 72% оборота столичного рынка фитнеса, по данным Symbol-Marketing – более 80%. В связи со стремительным развитием, в этом сегменте развернулась жесткая конкуренция, которая стимулирует клубы к использованию различных маркетинговых ходов, таких как, например разработка уникальных программ тренировок или проведение занятий на эксклюзивном оборудовании.

Освоение  ниши среднего и эконом-класса началось после насыщения этой части рынка  и даже сейчас идет достаточно медленно. Пока сегмент клубов для среднего класса остается незаполненным, и по оценке Reebok-Fitness, степень его насыщения равна 50-60%, а эластичность и емкость сегмента довольно высокая. Сейчас в этом секторе рынка идет основная конкурентная борьба за клиента. Эксперты считают, что наибольшие возможности для расширения бизнеса дает именно средняя ценовая ниша и по прогнозам маркетингового агентства Abarus, рост в ней начнется в 2009–2010 годах В нижнем сегменте уровень культуры фитнеса и спорта невысок, это так называемые "качалки", однако этот сегмент уже начал расти и его емкость сейчас превысила 70 – 80%. В настоящее время конкуренция здесь гораздо жестче, чем в более высоких ценовых нишах. Согласно результатам исследований агентства Magram Market Research, спрос на здоровый и активный образ жизни растет и в регионах. Основной проблемой развития фитнеса в регионах помимо невысокой платежеспособности населения является непонимание потенциальными клиентами важности спорта в их жизни. Однако постепенно фитнес-индустрия приходит в регионы и завоевывает популярность. По оценкам специалистов агентства Amiko, в ближайшие годы основной рост будет обеспечиваться за счет регионов, темпы роста столичного рынка будут невысокими.

В настоящее время на рынке присутствуют отдельные, самостоятельные клубы и сетевые игроки, причем последних, по оценке компании Symbol-Marketing, меньше. Например, в некоторых районах Москвы нет ни одного сетевого фитнес-клуба, в то время как обычных спортивных заведений достаточно много. По данным компании Symbol-Marketing, крупнейшими сетевыми игроками рынка являются "Планета Фитнес", World Class (годовой оборот в 2005 году составил 55 млн.долларов), "Р-Фитнес" (годовой оборот в 2005 году – около 15 млн. доллров), Orange Fitness, "Марк Аврелий" и Master Gym.

В последние годы наметилась тенденция  выхода московских фитнес-сетей на региональный рынок, в основном, в  города-миллионники (таблица 6)

Таблица 6

Исследования, проведенные компанией Symbol-Marketing, свидетельствуют о том, что самой активной группой посетителей  являются женщины до 30 лет. Мужчины  реже посещают фитнес-центры, и в  основном, до 35 лет. После 40 лет спортивная активность населения снижается: только около 11% мужчин и 9% женщин старше 40 лет посещают фитнес-клубы.

Основным мотивом посещения  фитнес-клуба для большинства  посетителей является стремление поддерживать хорошую форму и снизить вес. В то же время, кроме оздоровительной, фитнес выполняет еще и социальную функцию, так как фитнес-центр – это место общения людей, которые много работают, и у них мало личного времени. Помимо тренировок, клиенты получают удовольствие от общения с приятными людьми, от интересного и с пользой проведенного времени. Немаловажным фактором является и снятие напряжения или стресса, расслабление после тяжелого дня. Таким образом, если раньше на первом месте среди наиболее значимых факторов выбора фитнес-клуба были цена и удобство расположения, то сейчас эти критерии остаются на предпоследних местах. Теперь при выборе фитнес-клуба 95% потенциальных посетителей хотят, чтобы спортивное учреждение имело как высококачественное оборудование (новые тренажеры, большое количество разнообразных спортивных снарядов), так и прекрасное обслуживание (не только со стороны тренеров, но и со стороны администрации), тогда как известное имя, напротив, не так важно.