Аналіз діяльності комерційного банку на ринку пластикових карток

Як результат — нині у всьому світі поки не зафіксовано жодного випадку шахрайства із смарт-картами.

Завдяки тим зручностям, що пропонують пластикові картки, вони використовуються повсякчасно. Науковці у своїх дослідженнях постійно акцентують увагу на перевагах пластикових  платіжних карток перед паперовими грошима: зручність оплати за товари, роботи, послуги, надійність, практичність - для клієнтів банку та торговців; підвищення конкурентоспроможності та престижу, оптимізація витрат, що пов'язані  із оборотом готівкових грошей - для  банків.

Можна стверджувати, що ринок платіжних карток України вже певною мірою сформувався і має безумовних лідерів, між якими загострюється конкурентна боротьба.

Виходячи із статистичних даних НБУ, ринок платіжних карток в Україні активно розвивається. Так, на початок 2011 р. емісію та еквайринг  платіжних карток здійснювали 141 банк (81,0% від загальної кількості, що мали банківську ліцензію). А це на 5 банків менше в порівнянні з 2009 р. Загальна кількість платіжних карток, термін дії яких не закінчився, становила близько 44,5 млн шт у 2010 р. та 46,4 млн шт у 2010 р. Кількість платіжних карток, емітованих банками України, за якими протягом 2010 р. було здійснено хоча б одну операцію, збільшилася на 1% - до 29,4 млн шт., з яких на особисті картки припадало 98,9%, а на корпоративні - 1,1%. За 2010 р. кількість банкоматів та платіжних терміналів зросла до 30,2 тис од. та 108,1 тис од відповідно, що на 4,1% і 4,7% більше в порівнянні з 2009 р.

Загальна ситуація на українському ринку карткових платіжних систем представлена в табл. 3.2.

 

Таблиця 3.2

Основні показники ринку  платіжних карток в Україні

за 2009-2011 рр.

 

	Банки-члени	карткових платіжних	систем (од.) |	Держателі платіжних карток, тис осіб	Платіжні картки, тис шт.	Платіжні картки в обігу, тис шт.	Банкомати, шт.	Термінали (шт.)			Імпринтери, шт.
Станом на:									загальна	торговельні		Банківські
2009	146			39395	29104	44469	28938	103063	74510	28553	76718
2010	141			39942	29405	46375	30163	108140	80544	27596	15858
2011	142			33407	32066	51402	30163	111883	82453	28430	16389

 

Щодо кількості операцій за платіжними картками, емітованими  банками України, то 88,1% у 2009 р. та 87,0% у 2010 р. операцій держателі платіжних  карток банків України здійснювали  у власній мережі банку-емітента, 11,1% та 12,2% операцій відповідно - у мережі інших банків-резидентів, 0,8% операцій як у 2009 р., так і у 2010 р. - за кордоном.

Рис.3.3. Кількість платіжних  карток в обігу 2009-2011рр.

Обсяг операцій з отримання  готівки за 2010 р. порівняно з 2009 р. збільшився на 86,4 млрд грн і становив понад 421,2 млрд грн (93,5% від загальної  суми операцій за картками), сума безготівкових  платежів збільшилася на 11,1 млрд грн - до 29,5 млрд грн (6,5% від загальної суми операцій за картками).

Аналіз кількості та сум  операцій за платіжними картками подано в табл. 3.3.

 

 

Таблиця 3.3

Використання платіжних  карток за 2009-2010 роки

 

Використання платіжних  карток	Сума операцій, мл				рд грн		Кількість операцій, млн  од.
		отримання готівки		безготівкові платежі		Разом		отримання готівки		безготівкові платежі		разом
		09 р.	10 р.	09 р.	10 р.	09 р.	10 р.	09 р.	10 р.	09 р.	10 р.	09 р.	10 р.
У власній мережі банку	318,3	400,5	7,0	14,0	325,3	414,5	475,9	529,4	44,6	72,9	520,5	602,3
У мережі інших банків-резидентів	13,3	17,4	6,0	9,0	19,3	26,4	36,2	40,6	29,5	43,7	65,7	84,3
У мережі інших банків-нерезидентів	3,2	3,3	5,4	6,5	8,6	9,8	1,2	1,2	3,2	4,8	4,4	6,0
Всього	334,8	421,2	18,4	29,5	353,2	450,7	513,3	571,2	77,3	121,4	590,6	692,6

 

Отже, можна констатувати, що загальна кількість платіжних  карток з кожним роком зростає. Крім того, банкіри впевнені, що і надалі ситуація з даним банківським  продуктом буде такою ж, а особливо, на їх думку, динамічно будуть розвиватися  кредитні платіжні картки.

Вирішальну роль в функціонуванні ринку платіжних карток відіграють банківські установи. Вони реалізують пластикові картки серед своїх клієнтів, здійснюють інформаційне забезпечення електронних платежів, ведуть поточні  рахунки продавців та покупців і  здійснюють остаточне урегулювання їх взаємних вимог. Тому через пластикові картки банки надають цілий комплекс послуг своїм клієнтам.

Аналізуючи ринок платіжних  карток, варто відмітити, що станом на 2011 р. його ринок розподілено практично  між 3-ма провідними банками - ПАТ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Ощадбанк».

Дані у розрізі банків-членів платіжних систем щодо кількості  платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування станом на 2011 р. приведено в таблиці 3.4. та рисунку 3.4.            

  Таблиця 3.4.

Кількість платіжних карток та інфраструктура їх обслуговування в 2011р.,од

Назва банку	Кількість, од.
					платіжних терміналів
	платіжних карток (активні)	платіжних карток в обігу	банкоматів		загальна	торговельних	банківських
Усього:	32065690	51401528	31172		110883	82 453	28 430
ПАТ КБ «ПриватБанк»	16055958	29563619	9407		45260	38 902	6 358
АТ «Райффайзен Банк Аваль»	3060822	3575736	3375		12498	10 169	2 329
АТ «Ощадбанк»	1904693	2003677	1230		3269	32	3 237
АТ «УкрСиббанк»	1008951	1175324	1664		1967	857	1 110
ПАТ «Промінвестбанк»	962807	1592025	1480		2080	1 242	838
ПАТ «Укрсоцбанк»	829368	1096133	1148		4481	3 641	840
АТ «Укрексімбанк»	658516	824321	759		8087	7 612	475
АБ «Укргазбанк»	576075	720521	1109		1579	630	949
АТ «БРОК-БІЗНЕСБАНК»	496883	499488	717		712	313	399
АБ «Експрес-Банк»	487138	594811	457		948	267	681

 

Рис.3.5. Кількість активних платіжних карток в 2011 році.

 

На рисунку 3.6. приведено  співвідношення активних карток між банками України.

Рис.3.6. Співвідношення активних платіжних карток на ринку за 2011р.

Варто відмітити, що сьогодні більш як третина провідних українських  банків обслуговує платіжні картки та бере участь у роботі Visa International, Europay International, MasterCard International, American Express, Diners Club та інших, менш відомих міжнародних платіжних систем.

Якщо ж розглядати ринок  платіжних карток в регіональному  розрізі, то безперечними лідерами за кількістю платіжних карток є  м. Київ (11,9%), Дніпропетровська (11,7%) і  Донецька (10,2%) області, а щодо кількості  платіжних карток в обігу, то тут  право першості надається Дніпропетровській  області (22,6%).

За інфраструктурою обслуговування м. Києву характерна найбільша кількість  терміналів (15,2%) та найбільша кількість  банкоматів (13,3%). Друге і третє  місце за кількістю терміналів посідають  Дніпропетровська (10,8%) та Донецька (8,5%) області, а за кількістю банкоматів, навпаки, -Донецька (10,2%) і Дніпропетровська (8,9%).

Аналіз кількості платіжних  карток та інфраструктури їх обслуговування подано в табл. 3.5.

Таблиця 3.5.

Дані в регіональному  розрізі щодо кількості платіжних  карток та інфраструктури їх обслуговування за станом на 2011 р. (од.)

Назва області	Кількість
						платіжних терміналів
		платіжних карток	платіжних карток в обігу	банкоматів		загальна	Торговельних	банківських
1	2	3	4		5	6	7
Автономна Республіка Крим	1103333	1495831	1463		5479	4090	1389
Вінницька	862694	1169505	818		1930	1249	681
Волинська	570578	832 267	587		2025	1489	536
Дніпропетровська	3753600	11621478	2764		11975	9612	2363
Донецька	3261451	4648010	3181		9412	6724	2688
Житомирська	76762	1106275	697		1755	1135	620
Закарпатська	527108	740337	632		1617	1012	605
Запорізька	1355312	1938924	1324		4869	3514	1355
Івано-Франківська	717739	998607	674		2308	1657	651
Київська	673071	922 937	694		5238	4251	987
Кіровоградська	595065	788565	610		1634	1091	543
Луганська	1365399	1850943	1338		3652	2502	1150
Львівська	1542244	2072251	1580		5243	3840	1403
Миколаївська	776 987	1084433	832		2933	2102	831
Одеська	1787088	2526 068	1555		6873	5096	1777
Полтавська	1197919	1658658	1188		4059	2816	1243
Рівненська	592862	802709	591		1773	1266	507
Сумська	779914	1077848	744		1967	1416	551
Тернопільська	521636	743348	540		1503	1075	428
Харківська	1828959	2767868	1776		6516	4934	1582
Херсонська	704937	939440	700		2328	1643	685
Хмельницька	826833	1148218	780		2179	1611	568
Черкаська	860579	1144576	736		2247	1575	672
Чернівецька	370132	556236	406		1537	1087	450
Чернігівська	586566	762169	546		1939	1256	683
Київ	3803905	5551273	4145		16840	13581	3259
Севастополь	333017	452754	271		1052	829	223
Усього:	32065690	51401528	31172		110883	82453	28430

 

З вище викладеного видно, що ринок платіжних карток в Україні  входить у стадію стійкого зростання. Визначилися банки-лідери та основні  гравці на ринку платіжних карток. Відбувається переосмислення концепції  та меж застосування карткових продуктів  як банками, так і їх клієнтами  - юридичними і фізичними особами.

Загалом карткова мережа в  Україні розвивається швидкими темпами  і швидше за все ми повторимо загальносвітову  тенденцію, оскільки банківський продукт по своїй суті розрахований на широке коло споживачів, чому сприяє зростання вигідності банківського продукту при розширенні клієнтської бази. Розвиток вітчизняного карткового бізнесу можна охарактеризувати як бурхливий, але екстенсивний. Екстенсивне зростання ринку забезпечується, насамперед, за рахунок реалізації банками зарплатних та пенсійних проектів. Дебетові картки при цьому використовуються їх власниками переважно для зняття готівки, а не для здійснення безготівкових купівель у магазинах, оплати товарів та послуг.

Основними напрямками подальшого розвитку ринку платіжних карток в Україні повинно бути: впровадження більш захищених чіпових карт; розповсюдження частки кредитних карток; поліпшення договірних умов щодо зарплатних проектів і ін.

Чіпові технології дозволяють надавати утримувачам карт, також, ряд послуг, таких як бонусні схеми, грошові і товарні гаманці, програми лояльності. Причому реалізувати можна не тільки програму банку-емітента, але і інших організацій (наприклад, програми лояльності авіаперевізників, операторів мобільного зв'язку, мереж супермаркетів і т. д.).