Организация автокредитования в коммерческом банке и ее совершенствование

Таким образом, такое явление как автобанки, существенно влияет на современный рынок автокредитования. Такие кредитные организации существуют в России сравнительно немного времени и, несмотря на то что они работают с определенной маркой автомобиля, в будущем могут отобрать определенную долю автокредитов.

О будущем таких банков мнения экспертов расходятся. Одни считают, что они займут определенную долю рынка, но она будет незначительной. Мотивируют это тем, что их спектр обслуживания достаточно узок, а так же тем, что такие банки не имеют разветвленной филиальной сети.

Так же существует мнение, что автоконцерны откажутся от специализированных банков и, в таком случае, в будущем эти банки могут выделиться в самостоятельные структуры с расширенным спектром услуг.

Возможно, если спрос на транспортные средства будет продолжать расти, то необходимость в дополнительных мерах по стимулированию продаж отпадет. А те автоконцерны, которые обзавелись собственными финансовыми подразделениями, смогут справиться без привлечения банков со стороны.

В 2011 году ожидается продолжение позитивной динамики на рынке автокредитования и продолжение либерализации условий по автокредитам.

Как предполагается останавливающими факторами роста автокредитования являются:

– финансовые потери большинства россиян во время мирового финансово-экономического кризиса;

– осторожность граждан (в отличие от 2000-2008 гг.) в желании получать какие-либо кредиты;

– меньшая агрессивность рекламы банков и владельцев автосалонов, чем в 2000-2008 гг.

Поэтому в 2011 году Россия еще не сумеет достичь объемов и темпов ускоренного роста кредитования 2007-2008 гг.

 

2.2. Конкурентная позиция ОАО АКБ «Росбанк» на российском рынке автокредитов

Всего в 2010 году, Росбанк выдал 76 714 автокредитов, на сумму 33,4 млрд. руб. (см. табл. 2.1.) Прирост по количеству выданных кредитов и по их объему по сравнению с 2009 годом составил 247,7% и 289,07%. Тем самым банк показал крупнейший рост по этим показателям среди всех крупных российских банков. Безусловно, столь значительному росту способствовало и восстановление спроса на автомобили в целом по стране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1

Банки по объемам выданных автокредитов в 2010 году [31]

№	Банк	Выдано автокредитов в 2010 году (тыс. руб.)	Выдано автокредитов в 2009 году (тыс. руб.)	Изм., (%)	Количество выданных автокредитов в 2010 году (шт.)	Количество выданных автокредитов в 2009 году (шт.)	Изм., (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сбербанк	41 137 913.26	48 928 220.88	-15.92	110 767	141 566	-21.76
2	Русфинанс Банк	35 688 319.36	24 565 840.97	45.28	106 307	82 096	29.49
3	Росбанк	33 388 108.50	8 581 513.33	289.07	76 714	22 063	247.70
4	ВТБ 24	29 968 156.98	22 687 360.40	32.09	66 268	52 831	25.43
5	Юникредит Банк	21 053 522.00	6 283 463.00	235.06	47 793	17 772	168.92
6	Райффайзенбанк	8 891 664.00	3 110 405.00	185.87	21 672	7 158	202.77
7	Кредит Европа Банк	8 612 919.00	4 187 088.00	105.70	25 886	15 360	68.53
8	Тойота банк	8 338 370.98	2 649 114.21	214.76	10 553	3 938	167.98
9	БМВ Банк	8 192 026.76	4 154 604.00	97.18	6 293	3 318	89.66
10	Уралсиб	6 018 395.04	2 063 186.58	191.70	14 324	6 406	123.60

 

Безоговорочным лидером по объемам выданных автокредитов является Сбербанк. В 2009 году объем выданных автокредитов Сбербанком превысил более чем в 2 раза показатель занимающего вторую позицию Русфинанс Банка. В 2010 году положение в области автокредитования более или менее выровнялось, однако позиция Сбербанка по прежнему не вызывает опасений. Далее по объемам выданных в 2010 году автокредитов идет группа из 4 банков, доля которых примерно равна: Русфинанс Банк (35,6 млрд. руб.), Росбанк (33,3 млрд. руб.), ВТБ24 (29,9 млрд. руб.) и Юникредит Банк (21 млрд. руб.). Остальные банки выдали автокредиты на суммы менее 9 млн. руб. и, таким образом, не являются сильными конкурентами первой пятерке.

Позиции выровнялись по итогам 2010 года, когда отрицательную динамику продемонстрировал только Сбербанк, в то время как все, без исключения, остальные банки первой десятки показали рост.

В 2010 году в Росбанке наблюдается увеличение среднего размера выданных автокредитов. Увеличение составило с 388,95 тыс. руб. до 435,23 тыс. руб. Таким образом, Росбанк по этому показателю занимает 5 позицию среди наиболее крупных по портфелю автокредитов банков. (Табл. 2.2.)

Таблица 2.2

Средний размер выданных автокредитов

№	Банк	средний размер автокредита, тыс. руб.
		в 2010 г.	в 2009 г.
1	2	3	4
1	БМВ Банк	1301,77	1252,14
2	Тойота банк	790,14	672,71
3	ВТБ 24	452,23	429,43
4	Юникредит Банк	440,51	353,56
5	Росбанк	435,23	388,95
6	Уралсиб	420,16	322,07
7	Райффайзенбанк	410,28	434,54
8	Сбербанк	371,39	345,62
9	Русфинанс Банк	335,71	299,23
10	Кредит Европа Банк	332,72	272,60

 

Наиболее крупные кредиты из представленных банков предоставили БМВ Банк и Тойота Банк. Причина этому вполне понятна, так как это специализированные банки (автобанки), в которые обращаются за покупкой автомобиля соответствующих марок и размер кредита соответствует стоимости автомобиля.

Лидер рейтинга банков с самым крупным портфелем автокредитов – Сбербанк, занимает по этому показателю лишь 8 позицию (371,39 тыс. руб.), специализирующийся на автокредитовании Русфинанс Банк, с средним размером кредита 335,71 тыс. руб., занимает 9 место.

Средний размер автокредита в 2010 году был увеличен во всех представленных банках, кроме Райфайзенбанка.

 Среди универсальных банков, Росбанк предоставляет одни из  наиболее крупных кредитов. Возможно, это связано с тем, что приобретение крупных кредитов в Росбанке выгоднее, чем в других универсальных банках. В Сбербанке значительная доля автокредитов приходится на неработающих пенсионеров, и этим обусловлен маленький средний размер автокредита.

Росбанк занимает передовые позиции и в рейтинге банков по объему портфеля автокредитов. Банк занимает третью строчку и уступает лишь крупнейшему в стране «Сбербанку» и специализирующемуся на автокредитовании банку «Русфинанс Банк», в котором доля автокредитов в общей задолженности физических лиц составляет 72%. (Табл. 2.3.)

Таблица 2.3

Банки по объему портфеля автокредитов на 1 января 2011 года [31]

№	Банк	Портфель автокредитов на 1 января 2011 года (тыс. руб.)	Доля автокредитов в общей задолженности физлиц на 1 января 2011 года (%)	Портфель автокредитов на 1 января 2010 года (тыс. руб.)	Доля автокредитов в общей задолженности физлиц на 1 января 2010 года (%)
1	2	3	4	5	6
1	Сбербанк	79 726 557.05	6.10	100 339 910.00	8.60
2	Русфинанс Банк	68 067 996.77	72.00	70 247 517.00	75.00
3	Росбанк	57 553 562.71	42.01	45 918 887.48	40.00
4	ВТБ 24	51 706 805.69	12.74	44 956 559.11	13.17
5	Юникредит Банк	34 441 909.00	0.00	33 493 371.00	0.00
6	Райффайзенбанк	21 087 457.00	26.44	23 341 012.00	30.84
7	Кредит Европа Банк	12 867 804.97	38.50	11 299 229.30	47.70
8	Уралсиб	11 542 722.49	17.10	11 584 838.35	16.82
9	БМВ Банк	9 876 416.00	100.00	4 559 278.00	100.00
10	Тойота банк	9 147 569.28	99.90	3 290 595.73	99.70

 

В 2010 году портфель автокредитов в Росбанке был увеличен приблизительно на 12 млрд. руб. и, таким образом, была увеличена доля автокредитов в общей задолженности физических лиц до 42 %. При этом наблюдается уменьшение доли автокредитов в 7 наиболее крупных по этому показателю банках. Таким образом, в 2010 году Росбанк взял курс на развитие автокредитования и сегодня является одним из наиболее крупных участников на рынке автокредитов.

Если анализировать банки по доле автокредитов в общей задолженности физических лиц, то Росбанк если не специализируется, как Русфинанс Банк, то отдает приоритет автокредитованию. Это подтверждают и данные по всему рынку автокредитования в России. Доля Росбанка на рынке автокредитования составляет 8,6%, при этом перед банком поставлена задача увеличения доли рынка в будущем до 12%. [17]

 

2.3. Сравнительная характеристика условий автокредитования в банках Костромской области

На территории Костромской области в настоящее время работает 5 кредитных организаций и 11 филиалов банков, головной офис которых находится в другом регионе. Кроме того, присутствуют операционные офисы кредитных организаций, не имеющих филиалы в данном регионе.

На начало 2011 года задолженность по потребительским кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в Костромской области, составляет 11 980 млн. руб.

В процессе написания дипломной работы, мною были изучены условия, на которых предоставляются кредиты в Костроме на приобретение новых отечественных автомобилей, на примере следующих банков: Сбербанк, ВТБ24, Росбанк, Кредит Европа банк и Русфинанс банк.

Сбербанк предоставляет кредиты на приобретение автомобиля в размере от 45 тыс. руб. до 5 млн. руб. на срок от 3 до 60 месяцев. Первоначальный взнос от 15 %. Кредиты на покупку нового и подержанного автомобиля.

Банк предоставляет кредиты клиентам в возрасте от 21 до 75 лет, при этом клиент должен иметь трудовой стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

Кредитная заявка рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня предоставления полного пакета документов. При возникновении необходимости проверки банком продавца транспортного средства — до 4 рабочих дней.

Кредит погашается аннуитетными (равными) платежами. Возможно досрочное погашение кредита, но не ранее даты 4-го платежа.

За несвоевременное погашение кредита  начисляется неустойка в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Процентные ставки по кредитам зависят от величины первоначального взноса и срока кредита и составляют 14,5–15,5% на покупку нового автомобиля и 15,5–16,5% на подержанные. Кроме того есть категории клиентов, для которых предусмотрены пониженные процентные ставки: это физические лица – работники предприятий, прошедших аккредитацию и физические лица являющиеся участниками «зарплатного проекта». Для этих категорий ставки снижены на величину 0,25–1,55%.

С апреля 2011 года в банке предоставляются кредиты по государственной программе льготного кредитования под процентную ставку 5,57% при условии уплаты первоначального взноса 30% на срок до 2 лет.

Одним из важнейших преимуществ у Сбербанка является возможность предоставления кредита неработающим пенсионерам. Это значительно расширяет объем потенциальных заемщиков, хотя в тоже время это связано с определенным риском, который берет на себя банк, поскольку средняя продолжительность жизни в России составляет 58,7 лет для мужчин и 71,8 для женщин. [35]

ВТБ24 предоставляет 4 программы приобретения нового отечественного автомобиля «автокредитование - стандарт», «автоэкспресс – на приобретение автомобиля с оформлением страховки», «автоэкспресс – на приобретение автомобиля без оформления страховки» и «Автолайт».

Для получения автокредита клиент должен быть в возрасте от 21 до 65 лет (на момент погашения кредита). Общий трудовой стаж клиента должен быть более 1 года, отсутствие у клиента отрицательной кредитной истории. При наличии детей у женщин, возраст ребенка не менее 6 месяцев.

Банк предоставляет кредиты на срок 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев без возможности взять кредит на промежуточный срок. Обязательно страхование автомобиля по КАСКО и ОСАГО на протяжении всего срока кредита, за исключением программы без оформления договора страхования.

Программа «Стандарт» дает клиентам возможность получить кредит на сумму от 140 тыс. руб. до 5 млн. руб. Минимальный первоначальный составляет 15% при условии оплаты страхового взноса за наличные и 25% при включении суммы страхового взноса в сумму кредита. Процентные ставки по данному кредитному продукту составляют от 13 % до 15 %. условием для потенциального заемщика по программе «Стандарт» является следующее: трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее 3 месяцев. Срок рассмотрения заявки до 2х дней. Необходимо подтверждение дохода справкой 2НДФЛ, а так же необходимо предоставить копию трудовой книжки.

Программа «Автоэкспресс» разделена на 2 и предоставляется как с оформлением, так и без оформления страховки. Эти программы требуют от клиентов минимум документов и позволяют узнать решение о выдаче кредит уже в течение одного часа после подачи заявления в банк. Программа позволяет клиентам получить кредит без предоставления документов, подтверждающих доход клиента. Клиент может получить кредит в размере от 90 тыс. руб. до 750 тыс. руб. Процентные ставки зависят от размера первоначального взноса и составляют от 18% до 20% на новые автомобили с оформлением страховки.

Получить кредит без оформления страховки клиент может в размере от 30 тыс. руб., до 300 тыс. руб. При этом клиент должен оплатить первоначальный взнос в размере более 50 % стоимости транспортного средства, срок кредита ограничен тремя годами, и ставка не зависит от срока и составляет 22%.