Факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику регионов России

2.3 Индекс привлекательности UNCTAD.

С 2002 года UNCTAD ежегодно публикует Доклад о мировых инвестициях, 
в котором отражаются индексы привлекательности¹⁹ разных стран мира как стран, принимающих инвестиции. Как уже было сказано ранее, по расчетам данного индекса самыми привлекательными странами оказались Китай (Гонконг), Бельгия, Сингапур, Люксембург, Ирландия, а также Чили, Казахстан и Монголия. Россия 
по уровню привлекательности в 2011 году была ниже предполагаемого уровня. Рассмотрим, какие факторы были включены в расчет данного индекса.

UNCTAD выделяет 4 базовых фактора инвестиционной привлекательности региона или страны:

1. Привлекательность рынка.
2. Цена и качество рабочей силы, в частности их доступность.
3. Наличие природных ресурсов.
4. Наличие необходимой инфраструктуры.

Безусловно, данными факторами определение страны для инвестирования 
не ограничивается, и каждый фактор предполагает наличие конкретизирующих индикаторов. В зависимости от важности прямых факторов для инвесторов выделяется три типа инвесторов (в соответствии с тремя первыми факторами):

1. Инвесторы, ориентированные на рынок.
2. Инвесторы, ориентированные на эффективность.
3. Инвесторы, ориентированные на ресурсы.

Перечислим  составляющие индекса привлекательности регионов по классификации UNCTAD. Их также 4, но интерес представляют индикаторы, по которым рассчитывается индекс.

1. Привлекательность рынка.
1. Размер рынка (ВВП, паритет покупательной способности)
2. Покупательная способность (ВВП на душу населения, паритет покупательной способности)
3. Потенциальные возможности роста рынка (рост реального ВВП)
2. Цена и качество рабочей силы, в частности их доступность.
1. Затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции (почасовая заработная плата, производительность труда)
2. Производственные возможности рабочей силы (качество рабочей силы)
3. Наличие природных ресурсов.
1. Эксплуатация природных ресурсов (характеристика топлива, экспорт руды)
2. Сельскохозяйственные ресурсы (наличие пахотных угодий)
4. Наличие необходимой инфраструктуры.
1. Транспорт.
1. Плотность дорожной сети.
2. Общая доля дорог с твердым покрытием.
3. Общая протяженность железнодорожных путей.
4. Индекс связности линейного судоходства.
2. Энергетика.
1. Потребляемая электроэнергия.
3. Связь (в расчете на 100 человек населения)
1. Местная телефонная линия.
2. Абоненты сотовой мобильной связи.
3. Абоненты скоростной сети интернет.

Каждый  инвестор ищет наиболее выгодное для  себя сочетание четырех факторов и выбирает наиболее благоприятный  для своего бизнеса регион. Даже при условии, что UNCTAD ориентируется на мировые показатели в целом, перечисленные факторы можно приспособить и на российские регионы, которые очень сильно между собой отличаются не только по размеру рынка, но и по другим показателям, таким как трудовые ресурсы, природные ресурсы, обеспеченность инфраструктурой и многое другое. 

2.4 Общая классификация  факторов ПИИ.

Наиболее  общим способом классификации является деление факторов 
на «мягкие» и «жесткие». Анализ «мягких» и «жестких» факторов проводился многими исследователями и в данной работе я проведу собственный статистический анализ этих факторов.

В исследовании, проведенном Комитетом РСПП по международному сотрудничеству, Международным советом  по сотрудничеству и инвестициям 
при РСПП и компанией KPMG²⁰, были проанализированы факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в регионы России с точки зрения иностранных инвесторов. Следует отметить, что исследование было проведено в 2010 году, 
и за двухлетний период ситуация в некоторых регионах России существенно изменилась. Однако основные предпосылки исследования имеют силу 
и в настоящее время.

Рост  объемов ПИИ в регионах за последние  несколько лет сильно ускорился. Это касается в основном регионов новой индустриализации, которые  осуществляют переход к новой  модели экономического роста. Согласно основным направлениям деятельности Правительства РФ (от 31 января 2013 года) новая модель экономического роста будет внедряться повсеместно в России, 
и предполагать активизацию новых факторов конкурентоспособности российской экономики, среди которых уровень образования населения, научный 
и технологический потенциал, производительность труда, инновационное развитие. В соответствии с данными факторами регионы должны определить возможности 
и преимущества своих территорий и, в соответствии с ними, разрабатывать стратегию развития. Безусловно, учитывая значительные расхождения регионов 
в уровнях экономического и социального развития, региональная стратегия развития будет существенно отличаться от всероссийской стратегии.

В соответствии с классификацией «жестких» и  «мягких» факторов привлечения ПИИ, инвесторы предпочитают уделять  им одинаковое внимание. Однако в основном «жесткие» факторы, такие как географическое положение, ресурсообеспеченность, в основном и определяют концентрацию ПИИ в некоторых российских регионах. Изменение таких факторов требует больших усилий 
со стороны региональных властей и возможно только в долгосрочном периоде. 
А в краткосрочном периоде следует изменять и улучшать «мягкие» факторы. 
К таким факторам относятся, например:

• Человеческий капитал;
• Законодательное обеспечение инвестиционного процесса;
• Бюджетные возможности финансовой поддержки инвестиционной деятельности;
• Наличие успешного опыта реализации инвестиционных проектов;
• Заинтересованность администрации региона в ПИИ;
• Развитие гостиничной инфраструктуры и т.д.

Разработка  новой экономической политики на основе «мягких» факторов уменьшает  зависимость России от экспорта природных  ресурсов и, тем самым, раскрывает потенциал  регионов, которые не богаты природными ресурсам 
и не являются Москвой и Санкт-Петербургом. К тому же, в рассматриваемом нами исследовании делается предположение о том, что главной причиной низкого уровня ПИИ в России является недостаточное внимание к «мягким» факторам».

2.5 Анализ «мягких» и «жестких» факторов

Как уже  было отмечено во Введении, для анализа  была выбрана Республика Башкортостан. Эта республика является одним из самых крупных сырьевых регионов Приволжского федерального округа. В республике насчитывается более трех тысяч уже разработанных месторождений и проявлений 60 видов минерального сырья, и более 1300 месторождений находится на балансе. 
По добыче нефти Республика Башкортостан занимает 3 место по России после Тюменской области и Республики Татарстан и 1 место по ее переработке. Имея такое большое богатство природных ресурсов, регион так и не реализовал свой инвестиционный потенциал. Для инвесторов Республика Башкортостан остается непривлекательной на фоне стремительно развивающегося Татарстана 
и Тюменской области. В то время как большой потенциал имеет здесь туристическая отрасль, сфера услуг, торговля и переработка сельскохозяйственной продукции. Целью данного анализа является определение точек роста Республики Башкортостан и возможных направлений будущего развития в части привлечения прямых иностранных инвестиций. В Башкирии улучшением инвестиционного климата занимается Министерство экономического развития, а именно созданный 5 декабря 2012 года Совет по развитию благоприятного инвестиционного климата в Республике Башкортостан, председателем которого является министр экономического развития республики.

Как рассматривалось выше, к «жестким» факторам относятся факторы, которые не могут быть изменены в краткосрочной перспективе и являются частью существующей среды региона. «Мягкие» факторы могут быть изменены 
под влиянием эффективной политики региональных властей с учетом мнения инвесторов.

Данный  анализ предполагает оценку факторов с помощью различных индикаторов. Оценка инвестиционного климата регионов проводилась на основе факторов, оказывающих влияние на принятие решения об инвестировании, 
и их индикаторов. В качестве факторов были взяты за основу факторы, определенные комитетом РСПП по международному сотрудничеству 
и инвестициям, компанией KPMG в рамках исследования «Анализ регионального инвестиционного климата с точки зрения иностранных инвесторов»²¹. В качестве значений индикаторов были взяты данные обследования регионов Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации за период 2010-2011 годы. Данные были опубликованы в периодическом статистическом издании Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели». В данном исследовании проводился сравнительный статистический анализ 7 регионов Приволжского федерального округа. В качестве основного для оценки региона была выбрана Республика Башкортостан. Остальные шесть регионов Приволжского ФО – соседние регионы и регионы-конкуренты в части привлечения инвесторов. Регионы обследования: Республики Башкортостан и Татарстан, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Пензенская и Ульяновская области. 
Все эти регионы имеют схожие экономические и социальные характеристики 
и находятся на территории Приволжского федерального округа. Целью анализа является выяснение обстоятельств и характеристик данных регионов, по которым именно они привлекают больше инвесторов на свою территорию, и применение полученных выводов для составления возможных путей экономического роста Республики Башкортостан.

В качестве мягких факторов и их индикаторов  выбраны:

1. Человеческий капитал.
1. Уровень развития системы высшего профессионального образования: Число студентов на 10 тысяч человек населения (2011/2012 гг.);
2. Возрастной состав населения: Население в трудоспособном возрасте в процентах от общей численности населения (2011 год);
3. Социальная удовлетворенность: Число прибывших из других регионов России в 2011 году в процентах от общего числа прибывших и выбывших.
2. Успешный опыт реализации инвестиционных проектов с участием иностранных компаний.
1. Объем накопленных прямых инвестиций с 2009 по 2011 год, тысяч долларов США.
3. Бюджетные возможности финансовой поддержки инвестиционной деятельности.
1. Дотационность бюджета (соотношение безвозмездных перечислений и общих бюджетных доходов, в %) 2011 год;
2. Валовой региональный продукт, миллионов рублей (2010 год).
4. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных 
   и иных объектов инвесторов.
1. Индустриальные парки (кол-во и название);
2. Особая экономическая зона (кол-во и название);
3. Технопарки (кол-во и название);
4. Бизнес-инкубатор (наличие 1, отсутствие 0).

«Жесткие» факторы:

1. Географическое положение.
1. Численность населения в 2013 году, человек;
2. Расстояние по автодороге от регионального центра до города-миллионера;
3. Количество международных транспортных коридоров (основных и альтернативных маршрутов), проходящих по территории региона;
4. Кратчайшее расстояние до ближайшего пограничного перехода по автодороге, км.
2. Природные ресурсы.
1. Объем заготовленной древесины, млн. куб. м. 2012 год;
2. Общие эксплуатационные ресурсы подземных вод, млн. куб. м в сутки;
3. Общие ресурсы речного стока в соотношении с площадью, км/год.
3. Рынок труда.
1. Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц;
2. Численность экономически активного населения (в среднем за 2011 год), тысяч человек.
4. Объем внутреннего рынка.
1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. р. (среднее за 2009-2011 гг.);
2.  Численность собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения;
3.  Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств, млн. р. 2011.
5. Транспортная и энергетическая инфраструктура.
1. Количество международных аэропортов;
2. Отправление грузов железнодорожным транспортом, млн.т.;
3. Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т/км.

Значения  каждого индикатора были пронормированы по следующим формулам:

1. - для показателей, высокие значения которых улучшают инвестиционный климат;
2. - для показателей, высокие значения которых ухудшают инвестиционный климат;
3. Где X_i – значение индикатора для данного региона, X_min – минимальное значение индикатора, X_max – максимальное значение индикатора.