Интеграционные процессы в нефтехимическом комплексе РФ

Нефтяной рынок России является одним из фундаментов российской экономики и топливно-энергетического комплекса России, который обеспечивает более 20% ВВП, более 40% доходов федерального бюджета и 50% поступлений от российского экспорта. При этом, оценивая энергетический потенциал России, необходимо отметить, что на территории страны сосредоточено около 10% мировых разведанных запасов нефти, что обеспечивает ей место среди ведущих нефтедобывающих стран. Динамика добычи нефти российскими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями в период с 2001 по 2007 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 2.1 – Динамика добычи нефти с газовым конденсатом российскими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (млн. т.)

Динамика добычи нефти  российскими вертикально-интегрированными компаниями за период 2001-2007 год значительно увеличилась. Компания «ЛУКОЙЛ» увеличила добычу нефти на 12,5 млн.т., «СургутНГ» - на 26,9 млн.т, «Сибнефть» - на 16,5 млн.т, «Татнефть» - на 1,1 млн.т, «Роснефть» - на 86,7 млн. т, «Славнефть» - на 13,6 млн.т, «СИДАНКО» - на 8,8 млн.т., «Русснефть» - на 8,8 млн.т., «ТНК ВР» - на 16,5млн.т. Компания «ЮКОС» увеличила добычу нефти на период с 2001-2005 г. на 36,2 млн.т., в 2006 году добыча нефти компании снизилась на 61,5 млн.т., а в 2007 году  компания «ЮКОС» объединилась с «Роснефтью».

Данные говорят об изменении положения в нефтяной промышленности, улучшении конъюнктуры, увеличении роли нефтяной промышленности для российской экономики.

Сравним динамику добычи нефти в России и  РТ (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика добычи нефти в России и в РТ (млн.т.)

Динамика добыча нефти за период 2001-2007 год значительно возросла. Российская Федерация в целом увеличила добычу нефти на 156 млн.т, а Республика Татарстан – на  3,7 млн.т.

Несмотря на увеличение добычи нефти, нефтяной рынок России и Республики Татарстан подвержен влиянию  ряда негативных факторов: распределение  нефти на территории России неравномерно; ухудшение состояния сырьевой базы, как в количественном, так и качественном отношении; сокращение объема геологоразведочных работ; снижение нефтеотдачи на уже разрабатываемых месторождениях; высокий износ основных фондов не только в нефтяной отрасли, но и, в общем, в ТЭК и других отраслях. В 2007г. степень износа основных средств в ТЭК более 50%, а в нефтепереработке - около 75%; основными стратегиями, используемыми нефтяными компаниями на российском рынке являются: инвестирование геолого-разведочных работ, инвестирование в увеличение добычи нефти, создание совместных предприятий, инвестиции в технологии по всем основным направлениям деятельности, инвестирование в деятельность российских нефтяных компаний, строительство нефтетрубопроводов, выход на конечного потребителя для продажи продуктов нефтепереработки и др. Система размещения основных нефтеперерабатывающих мощностей в настоящее время сохранилась со времен плановой экономики. Она характеризуется высоким уровнем мощности переработки нефти и, как следствие, чрезмерной удаленностью НПЗ от рынков сбыта. В результате уровни спроса и предложения на нефтепродукты по экономическим районам оказались несбалансированными.

Основными рисками нефтеперерабатывающего сектора в связи с изменением структуры и объема спроса в среднесрочной перспективе могут быть: увеличение парка автомобилей, работающих на топливах высокого качества (Евро-4, Евро-5), а также введение технических регламентов на бензины и двигатели, которые будут регулировать данный сегмент; замещения использования автобензина более экологичным и экономичным дизельным топливом; увеличение внутреннего спроса на автотоплива в связи со значительным ростом автопарка, который по прогнозам, к 2015г. увеличится на 40% - до 44 млн. автомобилей. Данные риски в период до 2020г. могут привести к изменению структуры внутреннего спроса, в связи, с чем компании должны проводить модернизацию производств с учетом данных перспектив.

Необходимо разработать более эффективные внутрикорпоративные механизмы взаимодействия между структурными образованиями ВИНК. Бессистемность и спонтанность снабженческо-сбытового взаимодействия хозяйствующих субъектов, отсутствие централизованной коммерческой деятельности в компании, параллелизм в проведении снабженческо-сбытовых операций разных подразделений и департаментов компании не позволяют в полной мере получить выгоды от интеграции предприятий, снижают эффективность работы каждого из участников и группы в целом.

2.3 Повышение эффективности работы вертикально-интегрированных нефтехимических компаний

Быстрое развитие вертикально  интегрированных компаний и демонстрируемая  многими из них на протяжении десятилетий  жизнеспособность объясняются, прежде всего, их более высокой эффективностью по сравнению с неинтегрированными фирмами. Уменьшение издержек производства, распределения и сбыта продукции, а вследствие этого увеличение прибыли и отдачи от инвестиций — вот на что рассчитывают компании, принимая решение о вертикальной интеграции.

Источники повышения  эффективности в вертикально - интегрированных компаниях весьма разнообразны. Основными же являются следующие:

- возможность организации интенсивного информационного обмена между ее подразделениями, что позволяет координировать планы и графики поставок сырья, материалов и полуфабрикатов, их переработки и доставки конечной продукции потребителю;

- возможность существенного ускорения всего цикла материалодвижения и соответственно ускорения оборота капитала и окупаемости затрат;

- возможность экономии на издержках рыночных трансакций (издержки, связанные с поиском поставщика, ведением переговоров о сделках, в случае нарушений условий контракта и т.д. - особенно велики в странах со слабо развитой рыночной инфраструктурой).

Для обеспечения экономического роста требуется выявление рыночных возможностей в сферах, где компания будет иметь явное конкурентное преимущество. Стратегию роста возможно разработать на основе анализа, проведенного на трех уровнях. На первом уровне выявляют возможности, которыми компания может воспользоваться при существующих масштабах деятельности (возможности интенсивного роста). На втором уровне выявляют возможности интеграции с другими элементами маркетинговой системы отрасли (возможности интеграционного роста). На третьем этапе выявляют возможности, открывающиеся за пределами отрасли.

Интенсивный рост оправдан в тех случаях, когда компания не до конца использовала возможности, присущие ее традиционным рынкам. Три  основные разновидности возможностей интенсивного роста следующие:

— глубокое внедрение на рынок заключается в изыскании компанией путей увеличения сбыта своих товаров на существующих рынках с помощью более агрессивного маркетинга;

— расширение границ рынка  заключается в попытках компании увеличить сбыт благодаря внедрению  существующих товаров на новые рынки;

— совершенствование  товара заключается в попытках компании увеличить сбыт за счет создания новых  или усовершенствованных товаров  для существующих рынков.

Регрессивная интеграция заключается в попытках компании приобрести или поставить под более жесткий контроль своих поставщиков. Прогрессивная интеграция заключается в попытках компании приобрести или поставить под жесткий контроль систему распределения. Горизонтальная интеграция заключается в попытках компании приобрести или поставить под более жесткий контроль ряд предприятий-конкурентов.

Диверсификационный рост оправдан в тех случаях, когда  отрасль не дает компании возможностей для дальнейшего роста или  когда возможности роста за пределами  этой отрасли значительно привлекательнее. Диверсификация не означает, что компании следует браться за любую подвернувшуюся возможность. Компания должна выявить для себя направления, которые будут содействовать устранению имеющихся у нее недостатков. Существуют три разновидности диверсификации:

— концентрическая диверсификация, т.е. пополнение своей номенклатуры изделиями, которые с технической и/или маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары компании;

— горизонтальная диверсификация, т.е. пополнение своего ассортимента изделиями, которые не связаны с выпускаемой продукцией, но могут вызвать интерес существующих потребителей;

— конгломератная диверсификация, т.е. пополнение своей номенклатуры изделиями, не имеющими никакого отношения  ни к применяемой компанией технологии, ни к ее существующим товарам и рынкам.

В настоящее время  наблюдается тенденция превращения  крупных компаний, заинтересованных в своем дальнейшем росте, в транснациональные  компании. Из этноцентрических компаний, рассматривающих свои зарубежные операции как нечто второстепенное, они трансформируются в геоцентрические компании, считающие единым рынком весь мир. Рост компании является одним из главных источников увеличения ее эффективности и средством выживания в конкурентной борьбе. Одной из причин, стимулирующих рост компаний, является стремление к экономии на масштабе сферы деятельности.

В долгосрочном периоде  не существует оптимального размера  компании, т.к. ее рост ограничивается только ресурсами и способностью управляющих приспособиться к новым  масштабам организации и сохранить целостность фирмы. Однако, чем быстрее рост, тем труднее адаптация управляющей структуры корпорации к изменению внешних условий и тем выше издержки адаптации, противостоящие экономии на росте. С ростом компании должны радикально измениться управленческие функции и организационная структура управления. Только в этом случае она сможет сохранить устойчивость и реализовать возможности экономии на росте масштабов производства.

Государственное регулирование  деятельности ВИНК и увязка государственных  интересов с интересами компании

Мировой опыт организации  и управления предприятиями и  отраслями топливно-энергетического  комплекса свидетельствует о  необходимости достаточно жесткого регулирования их деятельности со стороны  государства. Это обусловлено следующим:

— предприятия комплекса немногочисленны, относятся к стратегическим отраслям экономики, в значительной степени определяют промышленный и военный потенциал, а также положение дел в экологии;

— энергия в различных  формах потребляется абсолютно всеми  членами общества, причем особенностью данного процесса является его непрерывный характер. Это означает, что вопросы энергоснабжения были и остаются вопросами политическими;

— для энергоотраслей характерны высокая инерционность  развития, огромная капиталоемкость  и концентрация материальных ресурсов, потребность в масштабном и комплексном освоении национальных природных богатств, преимущественно монопольное положение на рынке и невозможность дублирования ряда производств на определенной территории.

В силу этих причин правительства большинства зарубежных стран предпочитают сохранять многие топливно-энергетические отрасли в собственности государства при весьма жесткой регламентации деятельности не попавших туда отраслей и предприятий, непосредственно связанных с функционированием национальной энергетики. В тех случаях, когда конкуренция в отраслях комплекса ведет к укреплению энергохозяйства страны, к лучшему удовлетворению общественной потребности в определенных энергоносителях, государство допускает туда частный и иностранный капитал (обычно это сеть бензоколонок, разведка и освоение на определенных условиях нефтегазовых месторождений, создание дополнительных мощностей по нефтепереработке, производство альтернативных источников энергии и т.д.).