Маркетингове дослідження ринку банківських послуг АТ «Райффайзен Банк Аваль»

У другому розділі було проаналізовано характеристику підприємству АТ «Райффайзен  Банк Аваль», порівняння банківських  послуг, що надає АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Укрексімбанк». Була проведена сегментація, позиціонування,  SWOT – аналіз, який використовується при дослідженні сильних і слабких сторін власної фірми та для аналізу конкурентів підприємства АТ «Райффайзен Банк Аваль».

На підставі цього, у третьому розділі буде проведено аналіз та прогноз динаміки  банківської послуги «Автокредитування» АТ «Райффайзен Банк Аваль».

3 МАРКЕТИНГОВЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ  РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ МІСТА ХАРКОВА НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ат «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

3.1 Аналіз  та прогноз динаміки ринку банківської послуги «Автокредитування для фіз.. осіб» на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль»

В даній курсовій роботі проводиться  дослідження ринку основної послуги «Автокредитування для фіз. осіб». Та спочатку розглянемо загальну категорію – ринок банківських послуг авто кредитування .На  українському ринку автокредитування експерти однозначно називають активізацію банків з надання кредитів на авто і збільшення попиту на такі кредити. «Ринок автокредитування показав найбільшу активність і найбільш щільну конкурентне середовище, завдяки якій гравці почали вдосконалювати свої пропозиції в боротьбі за надійного позичальника». Пожвавленню ринку сприяли як збільшення попиту на кредити з боку покупців автомобілів, так і зусилля самих банків. На це вплинула і активізація банківської системи в питаннях автокредитування, лібералізація основних вимог банків до позичальників, зменшення розміру мінімального авансового платежу. Свою роль зіграли і партнерські програми банків з автосалонами, завдяки яким позичальникам стали пропонувати порівняно низькі аванси і навіть кредитні канікули.

Вимоги до позичальників в 2011 році стали більш ліберальними, хоча в цілому і залишаються досить суворими. Кредит на авто без довідки про доходи можна отримати тільки в одному банку з числа 50-ти лідерів за активами і при сплаті початкового внеску не менше 50% вартості авто. Як правило, банки виставляють вимоги до віку позичальника (найчастіше - від 21 чи 25 років і до досягнення пенсійного віку), місцем його роботи та проживання, стажу (у тому числі на поточному місці роботи). Порука за кредитом обов'язково в деяких банках, а також у ряді випадків (при наявності чоловіка / дружини, за партнерськими програмами з більш низькими ставками). Але в цілому, поручительство не можна назвати обов'язковою умовою надання кредиту: багато банків його не вимагають.

Що стосується термінів кредитування, то серед банків найпоширенішими  залишаються пропозиції кредитів строком  до трьох років, як на вітчизняні, так і на іноземні нові автомобілі. Пропозиція кредитів на більш тривалий термін істотно менше, особливо це стосується кредитів на авто українського виробництва.

За 2011 рік пропозиція довгострокових кредитів помітно збільшилася. Так, на ринку з'явилися кредити на нові вітчизняні авто строком сім років, хоча отримати такий кредит можна тільки в одному банку з числа 50-ти лідерів за активами, тоді як аналогічні кредити на іноземні авто пропонують вже 10 установ . Втім, довгострокові кредити на авто не користуються особливо високим попитом у позичальників.

Одним з найбільш помітних подій ринку автокредитування в 2011 році стало значне зниження авансів. Якщо в 2010 році розраховувати на отримання кредиту можна було, тільки сплативши попередньо не менше 25% його вартості (і таку можливість давав тільки один банк з 50-ти лідерів за активами), то в 2010 році на ринку з'явилися аванси 20%, 15% і 10%. Крім того, з одного до восьми збільшилася кількість банків, що пропонують кредити на покупку авто з мінімальним авансом в 25%.

Але спочатку розглянемо та проаналізуємо  вторинні джерела інформації щодо місткості  та наповнення ринку споживачами  послуг «Автокредитування» АТ «Райффайзен  Банк Аваль».

Особливою популярністю при отриманні  кредиту користуються відносно недорогі і авто середньої цінової категорії. «Більшість позичальників реально дивляться на свою кредитоспроможність і воліють здобувати на кредитні кошти такий автомобіль, за який зможуть безболісно погасити кредит», - говорить керівник напрямку автокредитування «Астра Банку» Віталій Жихарцев.[21]

Причому у великих містах («мільйонниках», обласних центрах), де доходи - вище, авто вартістю до 150-200 тис.грн., В невеликих  населених пунктах віддається перевагу автомобілям економ-класу вартістю від 50 до 100 тис. грн. «Найчастіше купують автомобілі, цінова категорія яких знаходиться в межах 6,5-10 тис. євро - більше 37% від загальної кількості продажів, друге місце за популярністю у авто вартістю від 15 до 22 тис.євро (20%) і третє - від 10 до 15 тис.євро (18%) », - говорить заступник голови правління« Ощадбанку Росії »Ігор Ломако.[21]

Серед марок авто найбільшою популярністю, за статистикою банків, користуються авто вітчизняного виробництва, російського, а також «корейці» (KIA, Hyundai), «французи» (Renault, Citroen) і «японці» (Nissan, Mitsubishi, Toyota). Авто китайського виробництва, а також європейського купуються в кредит значно рідше.[21]

Пам'ятаючи уроки кризи, українці, беручи авто в кредит, воліють підстраховуватися, підписуючи кредитний договір на максимальний термін до 5-7 років. «По-перше, це зменшує щомісячний платіж, по-друге, створює певний запас міцності при настанні яких непередбачених ситуацій», - уточнює Володимир Буданов. Хоча автовласники в більшість своєму так і гасять кредит з випередженням, в середньому за 3-3,5 роки. При цьому аванс, як правило, коливається в межах 10-20%, крупний початковий внесок до 50% і вище позичальники роблять рідко.[21]

У середньому, вік позичальника, що купує авто в кредит становить 28-35 років, офіційний дохід - 7-8 тис.грівень. Як правило, позичальник має стабільне місце роботи, наприклад, є менеджером середньої ланки або підприємцем, а витрати на кредит - далеко не найбільша стаття витрат у його родині. «У більшості випадків у позичальника є активи - квартира, депозити і т.д, і, звичайно, зароблена позитивна кредитна історія», - підкреслює Ігор Ломако.[21]

Проаналізувавши вторинні данні, які  взяті з галузевої статистики, Інтернету, газет, журналів та результатів  маркетингових досліджень проведених раніше [21,22,23], можна виявити розподіл споживачів за ціною авто, та розподіл авто марок за найбільш популярністю серед споживачів ринку послугами «Автокредитуванням для фіз. осіб», дані представлені на рисунках 3.1 та 3.2.

Рисунок 3.1 – Розподіл споживачів за ціною авто

Рисунок 3.2 – Розподіл марок авто за найбільш популярністю серед споживачів «Автокредитування для фіз. осіб»

За даними вторинних джерел, був  виявлен рейтинг банків міста  Харкова, який представлен на рисунку 3.3.На першому місці серед представлених чотирьох банків

 Рисунок 3.3 – Рейтинг банків міста Харкова

 

Для того щоб розробити маркетингові програми, що відрізнятимуться від  конкурентних та будуть спрямовані на цільових покупців, варто зрозуміти  потреби основного контингенту  споживачів. Для цього власне й необхідно провести маркетингове дослідження ринку банківських послуг.

Динаміка продажу авто в кредит АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2012 рік у тис. гр. од. та в процентах від загального продажу авто протягом року характеризується даними таблиці 3.1:

Таблиця 3.1 – Динаміка продажу авто в кредит

Продаж	Місяці
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тис. гр.од.	596	599	610	615	618	620	625	630	633	631	629	627
%	8,02	8,06	8,2	8,27	8,31	8,34	8,4	8,47	8,51	8,49	8,47	8,46

Поточні показники динаміки розраховуються згідно з формулами:

абсолютний базисний приріст  ;

абсолютний ланцюговий приріст  ;

темп зростання ланцюговий ;

темп зростання базисний ;

темп приросту ланцюговий  ;

темп приросту базисний ;

абсолютне значення одного процента приросту: .

Таблиця 3.2 – Поточні показники динаміки

Місяці	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обсяг продажу  в тис. гр. од	596	599	610	615	618	620	625	630	633	631	629	627
Абсол. приріст ланцюг		2,8	11	5	3	21,8	5	5	3	-2	11	-1
Абсол. приріст баз		2,8	13,8	18,8	21,8	23,8	28,8	33,8	36,8	34,8	33,8	32,8
Темп росту ланцюг		100,47%	101,84%	100,82%	100,49%	100,32%	100,81%	100,80%	100,48%	99,68%	99,84%	99,84%
Темп росту баз.		100,47%	102,31%	103,15%	103,66%	103,99%	104,83%	105,67%	106,17%	105,84%	105,67%	105,50%
темп прироста ланцюговий		0,47%	1,84%	0,82%	0,49%	0,32%	0,81%	0,80%	0,48%	-0,32%	-0,16%	-0,16%
Темп прироста баз		0,47%	2,31%	3,15%	3,66%	3,99%	4,83%	5,67%	6,17%	5,84%	5,67%	5,50%
А, %		5,962	5,99	6,1	6,15	6,18	6,2	6,25	6,3	6,33	6,31	6,3

 

Розрахунки показують, що протягом року відбувалось зростання обсягу продажу; загальний темп приросту становить 5,5 %, а щомісячні знаходяться в межах від 0,16 % до 1,84 %.

Середні показники  ряду такі:

середній рівень ряду динаміки

(гр. од.);

середній абсолютний ланцюговий приріст

(гр. од.);

середній темп зростання

  (гр. од.);

середній темп приросту

.(гр.. од.).

 

На основі аналізу графіка продаж протягом року (рис. 3.4) можна зробити такі припущення про тенденцію змін: тренд може бути описаний за допомогою лінійної, поліноміальної або експоненціальної моделі.

Рисунок 3.4 – Динаміка продажу авто в кредит протягом

2012 року  (тис. гр. од.)

Аналіз даних дозволяє побудувати трендові рівняння:

1. Лінійне: . Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,85.
2. Поліноміальне: . Коефіцієнт детермінації дорівнює  0,9786.
3. Експоненціальне: . Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,8479.

Очевидно, що коефіцієнти детермінації для всіх моделей мають високі значення, що свідчить про якість моделювання. У такому випадку з наведених моделей доцільно вибрати найпростішу – лінійну модель. Отже, робимо висновок про лінійний характер залежності обсягу продажу протягом інтервалу часу, що розглядався. Результат моделювання подано на рисунку 3.1.Виходячи з цього, а також з умови припущення, що тенденція буде зберігатися і надалі, можна зробити прогноз обсягу продажу, керуючись побудованою моделлю. Окрім цього, побудувати точкову оцінку прогнозу можливо, використовуючи середній абсолютний ланцюговий приріст , де – обсяг продажу в -й період, а – обсяг продажу в перший період. Результати прогнозу подані в таблиця 3.2. Інтервальна оцінка прогнозу, тобто довірчі межі, визначається з певною імовірністю і становить:  , де – похибка прогнозу;  – довірче число для прийнятого рівня імовірності; – період упередження.

Похибка прогнозу розраховується за формулою

,

де  – оцінка залишкової дисперсії.

У даному випадку  ,  (згідно з таблицею квантилей розподілу Стьюдента). Тоді гр. од., а межі прогнозного рівня для періоду номер 13 становлять 63,0967 1,638 гр. од.

 

Таблиця 3.3 – Прогнозні значення обсягу продажу