Маркетинговое исследование рынка электронных средств связи

Рассматривая российский рынок сотовых телефонов с точки зрения распределения долей основных игроков, эксперты отмечают, что в целом рынок стабилизировался, и ожидать появления каких-нибудь новых игроков на нём не приходится.

Лидерами продаж в  последние несколько лет являются модели от Samsung и Nokia, которые в последнее  время успешно поджимает Motorola (рисунок 1).

Рисунок 1. Доли основных игроков рынка мобильных телефонов в России в 2007 году

Всего ведущая пятерка  произвела и отгрузила на рынок  в 2007 году 942 миллиона мобильных телефонов, что составляет 82,2% от общего числа выпущенных за год устройств. Хоть новички периодически появляются но, как правило, не в силах играть большую роль в агрессивном конкурентном поле. Последним успехом среди брендов «второго эшелона» можно признать продвижение Fly. Успех компании обусловлен активным маркетингом, удачным ценообразованием и широким модельным рядом.²

В 2008 году пятерка лидеров  не изменилась, однако в ней произошли  изменения: компании Nokia и Samsung несколько  увеличили свои доли – до 40,4% и 15,2% соответственно (рисунок 2), еще прочнее закрепившись на рынке. LG Electronics нарастила свое присутствие в России (9,3%), обогнав двух ближайших конкурентов 2007 года, в то время как Sony Ericsson и Motorola несколько потеряли в своих позициях.³

 

 

Рисунок 2. Доли основных игроков рынка мобильных телефонов в России в 2008 году.

Что касается 2009 года, то по данным первых двух кварталов, Nokia остается лидером среди производителей сотовых  телефонов (рисунок 3). За второй квартал 2009 года компания продала 103,2 млн телефонов. Однако позиции финской компании уже не так сильны: в то время как собственная доля Nokia снизилась до 38,3% по сравнению с 40,4%, доля ближайшего конкурента компании — Samsung — увеличилась с 15,2 до 19,4%. Третье место заняла LG Electronics: компания продала 29,8 млн аппаратов, или 11,1% от общего количества телефонов.³

 

Рисунок 3. Доли основных игроков рынка мобильных телефонов  в России в 2009 году (второй квартал).

Во втором квартале 2009 года Nokia, Samsung, Apple и Research In Motion удалось  продать больше смартфонов, чем ожидалось, отмечают аналитики. Повышенный спрос на сложные модели привел к масштабным ценовым войнам. Наиболее ярким примером стала Apple, которая одновременно с началом продаж новой модели смартфона снизила цену на iPhone 3G в два раза.⁴

В последние годы, по оценкам экспертов, в нашей стране сотовыми телефонами владеет 80 млн. человек, практически все, кто может позволить себе мобильную связь, а основные продажи сейчас приходятся на тех, кто меняет старый телефон на новый. Однако в конце 2008 года рынок мобильных телефонов серьезно пошатнул начавшийся мировой финансовый кризис.⁵

По словам российских аналитиков, отечественный рынок  больше других стран пострадает от кризиса и покажет спад на уровне 20—30%. Так, по мнению экспертов компании Mforum Analytics, российский рынок трубок ожидает 20-процентное падение. Аналитики J’son & Partners считают, что падение продаж телефонов на российском рынке будет более существенным, чем на мировом уровне, до 30%. Россия является наиболее сложным регионом, и восстановление здесь будет более долгим, так как рынок уже достаточно насыщен. По оценке МТС, по итогам 2009 года объем рынка телефонов в штучном выражении может сократиться на 28,7% по сравнению с 2008 годом до 26 млн. телефонов. В денежном выражении в первом полугодии 2009 года объем российского розничного рынка мобильных телефонов сократился на 29% по сравнению с первым полугодием 2008 года и составил 64,63 млрд. рублей. По прогнозам МТС, по итогам 2009 года объем рынка в денежном выражении может составить 132,6 млрд. рублей, что на 33,4% меньше, чем в 2008 году.⁶

Продажи телефонов в  кредит сократились за год на 52% до 9,56 млрд руб. Если в январе - июне 2008 года в кредит было приобретено около 19% телефонов, то нынче - всего 8%. 

Падает как количество продаваемых трубок, так и средняя цена, по которой их покупают. По мнению специалистов, это говорит о завершении потребительского бума в нашей стране. Люди стали считать деньги, меньше обращают внимания на рекламу новых моделей. А если и приобретают сотовый, то не самый дорогой. 

Кроме этого, теперь люди стали экономить и не считают  нужным менять сотовый, если им еще  можно пользоваться. В результате население стало еще дольше пользоваться уже имеющимися мобильниками. И если раньше телефон меняли не потому, что он уже не работал, а просто, потому что надоел, то сейчас подход стал более рациональным, с начала кризиса срок использования сотовых телефонов увеличился с 12–13 месяцев до 18–20.

"Всё уменьшающийся сегмент рынка мобильных телефонов оказывает сильнейшее влияние на некоторых поставщиков, - отметил Кевин Рестиво, ведущий аналитик IDC. - Такие столпы как Nokia теряют свою долю рынка, проигрывая таким поставщикам дешёвых аппаратов, как Micromax, TCL-Alcatel и Huawei". В этой цитате емко обрисована основная тенденция рынка - Nokia продолжает терять покупателей (Рис.4).

 

Рис.4. Рынок мобильных телефонов (II квартал 2011 года)

Рост продаж на мировом  рынке во втором квартале 2011 года составил 11,3% по сравнению с предыдущим годом. Это оказалось меньше прогнозируемой компанией IDC в 2010 году отметки в 13,3% на 2%. Погрешность допустимая, ведь простым обывателям зачастую интересны не абсолютные величины, а всего на всего тенденция. А она достаточно ясная и стабильная - рынок растет и сохранит рост на отметке не менее 10% в ближайшее время.

Первое место, пусть  и не так уверенно, как в предыдущие годы, продолжает занимать финский  концерн Nokia. За целый год поставки компании сократились аж на 16% - с 33,8% в 2010 году до 24,2% в текущем (Табл.1). И  это обусловлено не только снижением спроса на обычные мобильные телефоны, которые Nokia выпускает традиционно в большом количестве. Достаточно сильно пошатнулись позиции компании в традиционно стабильных странах, таких как Китай и ЕС. Рост региональных фирм, предоставляющих аналогичную продукции по более низкой цене, очень болезненно сказался на позициях Nokia. Единственный «успех» финского бренда - это, пожалуй, рост продаж телефонов с поддержкой 2х SIM-карт. За текущий год продано более 2,6 млн. устройств. Но эксперты рынка не спешат давать прогнозы относительно будущего концерна. В начале 2011 года был заключен стратегический партнерский договор между Nokia и Microsoft, и до сих пор не понятно, как это скажется на будущем. Выход первого смартфона под управлением Windows Phone 7 намечен на конец года, и, если проект будет удачным, то Nokia будет вполне «по зубам» вернуть себе лидирующие позиции. Но это в будущем, а пока финны пытаются выйти на стабильный уровень поставок дешевых мобильных устройств, под управлением легендарной ОС Symbian.

Буквально в прямом смысле дышит в спину Nokia компания Samsung - по данным IDC разница в объемах  продаж между двумя концернами составила  всего 20 млн. единиц (Рис.4). Испытывая небольшое понижение спроса (всего 0,2%), Samsung сумела сбалансировать бюджет и занять 19,2% рынка. Во многом это обусловлено все еще большим спросом на смартфоны Galaxy под управлением ОС Android. Эксперты склонны считать, что, что в следующем квартале разница объемом продаж между двумя лидерами будет только сокращаться... Но не стоит забывать об будущих новинках Nokia в конце года - гаджеты под управлением Windows Phone 7 могут принести не мало сюрпризов и доставить хлопот конкурентам.

Очень неуверенно в тройку лидеров вошла LG Electronics (Рис.4). С одной стороны, благодаря продажам смартфонов Optimus, они сделали хороший оборот, но, с другой стороны, падение спроса на мобильные телефоны заставило руководство компании пересмотреть свои финансовые планы и сократить объемы поставок на более, чем 20%. Если LG и дальше будет продолжать сокращение, то уже в следующем году они могут потерять место в ТОП-3 крупнейших производителей телефонов.

Apple - самый успешный  бренд этого года. Более, чем  вдвое корпорация Джобса смогла  увеличить свою долю на рынке  до 5,6% рынка (Табл.1). Компания без труда показала лучший результат, не смотря на то, что их последняя новинка - iPhone 4 - на рынке уже более года, а ее способность пользоваться ростом продаж в развивающихся странах поможет компании не только закрепить высокий уровень дохода, но и поспособствует дальнейшему росту корпорации.

Замыкает пятерку лидеров компания ZTE (Рис.4). Давно известная, как поставщик простых мобильных телефонов, она сумела зарекомендовать себя и на рынке смартфонов. Хорошую динамику показывают продажи смартфонов Blade и Racer, а недавнее объявление о выходе в конце года новых девайсов только больше подливает масло в огонь рынка смартфонов. Как знать, может именно они помогут ZTE занять третье место, так быстро уплывающее из-под носа LG.

 

3. Текущее состояние рынка и перспективы его развития

За текущий год продажи  мобильных телефонов упали на 4%. Можно было бы сказать, что их эпоха  уходит в прошлое, если бы не аналогичная  ситуация 2 года назад, когда мы уже  наблюдали аналогичную динамику (III квартал 2009 года). Тогда после непродолжительного уменьшения продаж мы видели стагнацию рынка, а местами и возобновление спроса на подобные устройства.

Очень сильное влияние  оказывают последствия кризиса 2008-2009 гг. Потребители стали осторожнее относится к расходам и рассматривать приобретение смартфона, как выгодное вложение в будущее. Во-вторых, изменились требования, предъявляемые к карманным девайсам, и люди все чаще выбирают смартфон, как более функциональное бизнес устройство. Это особенно заметно в развитых странах (США, Япония), где падение продаж мобильных телефонов наиболее существенное.

Компания	II кв. 2011	Доля рынка во II кв. 2011	II кв. 2010	Доля рынка во II кв. 2010	Рост год к году
Nokia	88,5	24,2 %	111,1	33,8 %	-20,3 %
Samsung	70,2	19,2 %	63,8	19,4 %	10,0 %
LG	24,8	6,8 %	30,6	9,3 %	-18,9 %
Apple	20,3	5,6 %	8,4	2,6 %	141,8 %
ZTE	16,6	4,5 %	12,2	3,7 %	36,0 %
Прочие	145	39,7 %	102,3	31,2 %	41,7 %
Всего	365,4	100,0 %	328,4	100,0 %	11,3 %

 

 Табл.1. Мировые поставки мобильных телефонов всех типов  во II кв. 2011 г. (млн. шт)

"Двузначный  рост мирового рынка год за  годом, несмотря на тенденцию  снижения спроса на стандартные  мобильные телефоны - это подтверждение  устойчивости глобального рынка  смартфонов, - заметил Рамон Льямас, старший аналитик-исследователь IDC. - И, хоть это и не новый тренд, это явление стало переходной точкой, подтверждением чему является всё растущее разнообразие смартфонов в производственных линейках вендоров".

По мнению IDC объемы продаж мобильных телефонов в последующие  годы вряд ли будет более 1,1%. Мы будем наблюдать постепенное снижение доли «мобильников» с относительно длительными (не более года) периодами стагнации рынка.

4. Оценка потенциальной ёмкости рынка электронных средств связи

Емкость товарного рынка  – один из основных объектов исследования в маркетинге, поскольку этот показатель демонстрирует принципиально возможный объем сбыта нашего товара.

При исследовании емкости  рынка товаров потребительского назначения анализируют национальный доход, уровень доходов населения, заработную плату, потребительские расходы, численность потенциальных потребителей, среднюю величину покупки одного покупателя, общее число посещений потребителя за определённый период  и т.д., то есть те факторы, которые определяют спрос на данный товар индивидуальных потребителей. Зная емкость рынка и тенденции его изменения, производитель получает возможность оценить перспективность того или иного рынка для себя.

В свое курсовой работе я  рассчитаю ёмкость рынка электронных  средств связи двумя способами (формула 1.1, формула 1.2):

1. Ёмкость рынка для конкретного магазина:

Формула 1.1

ГПЕР=(общее число потенциальных  потребителей)*(средняя величина покупки)*(общее  число посещений одного потребителя  за     рассматриваемый период)

ГПЕР=250 *4*7=7000

Недостатком этого метода является то, что ЁР вычисляется на базе    прошедших периодов.

2. Определение ёмкости рынка  на основе индекса исследовательской панели:

Формула 1.2

Ё=(Пi/Кn)*(12/t)*Кобщ,

Где:

Пi-объём продаж продукции в i-ом магазине за рассматриваемый

период,шт. (количество продаж за день*количество дней в месяце);

Кn-количество розничных магазинов, входящих в панель;