Влияние маркетинговой среды на финансовую деятельность ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

Также конкурентами  НТМК  являются крупнейшими металлургические предприятия полного цикла Центральной металлургической базы:

• Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»),
• Новолипецкий металлургический комбинат,
• Косогорский металлургический завод (город Тула), 
• Оскольский электрометаллургический комбинат (город Старый Оскол).

Среди крупнейших конкурентов Сибирской металлургической базы можно выделить: 

• Новокузнецкий металлургический комбинат, 
• Западно-сибирский металлургический завод (город Новокузнецк),
• Новокузнецкий ферросплавный завод.

Среди всех конкурентов ОАО “НТМК” можно выделить 7 основных конкурирующих предприятия: Магнитогорский металлургический комбинат, Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Челябинский металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»),  Новокузнецкий металлургический комбинат, Металлургический комбинат ОАО «Уральская сталь» (город Новотроицк), Белорецкий металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Новолипецкий металлургический комбинат.

В таблице 3. обобщены данные о конкурирующих группах продукции, которые выпускаются важнейшими конкурентами ОАО “НТМК” в России.

Таблица 3.  

ОСНОВНОЙ КОНКУРЕНТ/ПОЛОЖЕНИЕ

Группа продукции

Магнито- горский металлур-гический комбинат

Черепо- вецкий металлур- гический комбинат

Челябин- ский металлур- гический комбинат

Новокуз- нецкий металлур- гический комбинат

Металлур- гический комбинат  ОАО «Уральская сталь»

Прочие

1

2

3

4

5

6

СТАЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Широкополочные балки    Колонные балки    Крупносортный/ среднесортный прокат

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

	1	2	3	4	5		6
СТАЛЬ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Рельсы    Колеса    Бандажи    Шестерни				Х			Х    Х    Х
ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПРОКАТА
Балки    Квадратная заготовка    Круглая заготовка    Заготовка    Блюмы	Х    Х    Х    Х    Х	Х    Х    Х    Х    Х	Х    Х    Х    Х    Х	Х    Х    Х    Х    Х		Х    Х    Х    Х    Х	Х    Х    Х    Х    Х

 

Все  конкуренты имеют мощности, позволяющие производить заготовку и профили для строительства, однако ни один из конкурентов не имеет возможности производить широкополочные балки, и только  один конкурент имеет мощности по производству рельс.

Сейчас ЕВРАЗ НТМК –  единственное в России и странах СНГ предприятие, выпускающее цельнокатаную строительную балку большого размера. Инвестиционный проект по освоению новой продукции был начат ещё в 2010 году, на него потратили более 520 миллионов рублей. В рамках проекта модернизировали прокатный стан, установлено дополнительное оборудование для проката нужных профилей.

ЕВРАЗ  НТМК совместно с ЕВРАЗ ЗСМК производят более 60% крупных швеллеров в России.

ЕВРАЗ участвует в федеральном проекте по строительству космодрома Восточный в Амурской области. Компания поставляет на Дальний Восток рельсы для укладки железнодорожных путей, предназначенных для транспортировки различного оборудования и составных частей ракет-носителей. В 2013 году ЕВРАЗ отгрузил порядка 3 тысяч тонн качественных термоупрочненных рельсов производства ЕВРАЗ НТМК.

 

Поставщики сырья и материалов

Железорудной базой комбината являются месторождения Тагило-Кушвинской группы и Качканарское месторождение (в 140 км от. Н. Тагила) с миллиардными запасами ванадийсодержащих руд.

Главные поставщики аглосырья для  ОАО “НТМК”  -  ОАО  Качканарский горнообогатительный комбинат “Ванадий”, ОАО “Гороблагодатское рудоуправление”, ОАО “Высокогорский горнообогатительный комбинат”. Большая часть углей поставляется Евразметаллом,  Кузнецкуглем и Воркутойуглем; ферросплавов - Цветметинвестом, Центрметснабом,          АО “Ванадий-Тулачермет”.

В таблице 4.  приводятся данные об источниках основных видов сырья, доля  которых составляет более 10 % всех сырьевых поставок.

Таблица 4. Источники основных видов сырья

ВИД СЫРЬЯ	ПОСТАВЩИК	Место расположения поставщика	Комментарии
Агломерат Окатыши    Агломерат    Агломерат	ОАО “Качканарский горнообогатительный комбинат”; ОАО “Гороблагодатское рудоуправление”; ОАО “Высокогорский  горнообогатительный комбинат”	Свердловская область, г. Качканар;    Свердловская область, г. Кушва; Свердловская область, г. Н.Тагил	51 %        12 %    25 %
Известняк	ОАО “Высокогорский  горнообогатительный комбинат”	Свердловская область, г. Н.Тагил	95 %
Уголь	“Кузбассуголь”	Западная Сибирь	100 %

 

Природный газ поставляется из Тюмени, где находятся крупнейшие российские месторождения нефти и газа. Природный газ поставляется по газопроводам, а другие виды сырья - железнодорожным транспортом. 

Таблица 5. Поставки импортного сырья и оборудования

ВИД  СЫРЬЯ	ПОСТАВЩИКИ
Магнезит	Китай
Плавиковый шпат	Монголия
Огнеупорные материалы	Австрия, Германия, Китай, Словакия
Смазочные материалы	Финляндия
Оборудование	Китай, Австрия, Италия, Канада, Германия и др.

 

Доля импорта в общем объёме поставок сырья и материалов составляет не более 2,2 %.

Существующие деловые отношения с зарубежными партнёрами позволяют не опасаться потери данных источников сырья и материалов в обозримом будущем. Кроме этого, всегда есть возможность выбора и иных поставщиков данных материалов.

Структура реализации продукции ОАО “НТМК” за 2013 год

Рис.3. Структура реализации продукции

 

Географическая структура продаж

Значительная часть экспортных поставок НТМК приходится на азиатские рынки, на которых присутствие Китая все более и более заметно.

Поставки  металлопродукции  на внутренний рынок России в 2013 году составили 2582 тыс. тонн.

В 2013 году доля экспорта в общей отгрузке   ЕВРАЗ НТМК  превысила 40 %. Комбинат отгрузил в страны дальнего зарубежья более 1795 тыс. тонн металлопроката (стальной сляб, квадрат, строительная балка, шары). Кроме того, на экспорт было отправлено 75 тысяч тонн цельнокатаной строительной балки и 53 тысячи тонн рельсов.

Рис. 4. Географическая структура продаж

Одними из основных направлений отгрузки продукции комбината в ближнем зарубежье стали Казахстан и Украина.

 В 2013 году в страны  СНГ было отгружено 282 тысяч тонн  металлопродукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Анализ показателей  ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

Таблица 6. Основные финансовые показатели

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Выручка от реализации, млн. руб.	72657	83894	96027	112390	109113
в том числе:
Металлопродукции	62 958	72 247	84 684	94870	104243
из них:
- внутренний рынок	32 940	47 859	64 553	64979	71399
- экспорт	17 355	19 383	24 150	24325	26728
- СНГ	2 662	5 005	5 981	5565	6117
Прочая реализация	8 700	11 647	14 643	17520	4870
из них:
- ванадий в шлаке	2 189	3 818	4 925	5840	1622
- продукция КХП	1 236	1 645	2 107	2540	705
- феррованадий	-	386	618	739	246
- прочая продукция	-	4 177	5 727	6870	1908
- услуги	-	1 621	1 266	1515	505
EBITDA (c Va), млн.руб.	13429	17176	10179	20771	261151
Прибыль от реализации, млн.руб	12135	14143	8787	17908	21338
Чистая прибыль, млн.руб.	7133	11373	7204	23799	11393
Рентабельность, %	25%	20%	9%	16%	20%

 

На основе данных объема реализации продукции «ЕВРАЗ НТМК» за последние 5 лет (2009-2013гг), приведенных в таблице 7, построена линия тренда (рис.5). Линия тренда предназначена для отображения тенденций в существующих данных или прогнозов будущих данных.

Таблица 7. Объем реализации продукции, тыс. тонн

	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	Изменение 2013 г. к 2012 г.,%
Внутренний рынок	1746	2165	2477	2554	2582	+1,1%;
Экспорт	1889	1434	1547	1749	1795	+2,6%;
СНГ	116	198	192	156	282	+82,7%
Всего отгрузок	3751	3797	4216	4459	4659	+4,5%

 

Анализ динамики объема реализации металлопродукции за 5 лет

Рис. 5. Анализ динамики объема реализации металлопродукции

Анализ объема реализации показывает, что в линейном уравнении

y = 247,8 x + 3433, коэфициент а = 247,8 > 0. Это говорит о положительном росте.

Достоверность аппроксимации (R2)- это величина, показывающая, насколько выбранная линия тренда подходит к приведенным данным. Чем ближе R2  к 1, тем более достоверными будут прогнозы относительно линии тренда.   В нашем случае R2 = 0,9606, значит, прогноз объема реализации на 2014 г будет близок к реальным данным.

Спрогнозируем объем реализации на 2014 год. Для прогнозирования нам необходимо продлить линию тренда и определить её значения. При её продлении нам будет известен только один параметр — это время, т.е. значения по оси X.

Рассчитаем прогнозные значения тренда — y = 247,8*6+ 3433= 4920

Из этого следует, что линия тренда на 2014 г. будет, как показано на рис.5 и 6

 

 

Прогнозируемый объем реализации металлопродукции на 2014 год

Рис. 6. Прогнозируемый объем реализации металлопродукции 

Предприятие  увеличило выпуск металлопродукции с 4459тыс. тонн в 2012 году до 4659 тыс. тонн в 2013, повысив при этом долю продукции более глубокого передела.