Кредитование физических лиц

Важное место среди  госпрограмм кредитования занимает льготная  программа приобретения жилья населением.   По итогам 2011 г. на долю Беларусбанка приходиться 84% выданных жилищных кредитов (или 7,8 трлн. бел. руб.), а на долю Белаграпромбанка –10,8% (или 1 трлн. бел. руб.).  Надо отметить, что кризис 2011 г. все же несколько затормозил выдачу льготных жилищных кредитов в РБ.  Если в 2009 и 2010 гг. объем выданных на эти цели кредитов вырос на 30,6% и 49,2% соответственно, то в 2011 г. темпы роста снизились до 18,7%. Абсолютная величина кредитов, выданных на строительство (реконструкцию) и покупку жилья в 2011 г., составила 9,3 трлн. бел. руб. или 3,4% ВВП против 7,8 трлн. руб. или 4,7% ВВП в 2010 г. При этом темпы роста объема выданных жилищных кредитов в Беларусбанке в 2011 г. снизились до 28,4% с 54% годом ранее.  Всего в 2008-2011 г. в РБ в целом и в Беларусбанке было выдано кредитов на строительство (реконструкцию) и покупку жилья в объеме 26,3 трлн. бел. руб. и 20,1 трлн. бел. руб.  соответственно. Согласно информации Беларусбанка, на 1 февраля 2012 г. задолженность физических лиц по льготным кредитам составила 20 трлн. бел. руб. (или 87% всего кредитного портфеля физических лиц).

Необходимость  ужесточения  денежной  политики  на  фоне  валютного  кризиса  заставила  власти РБ принять решение о прекращении  эмиссионного кредитования летом 2011 г., и, соответственно, сократить категории  жителей, которые могут претендовать на получение льготных  кредитов.   Новый  Указ Президента  РБ  о  господдержке  при  строительстве  или приобретении жилья призванный сократить число «льготников» вступил  в силу 6 января 2012 г.  Согласно новому законодательству право на получение льготного кредита на жилье сохраниться примерно у 35 – 40% лиц, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, из категории «льготников» исключили молодые семьи, имеющие только одного ребенка (на дату утверждения списков на получение льготных кредитов).  Смысл льготного кредитования, в том числе покупки или строительства жилья, заключается в низких процентных ставках,   дифференцированных по категориям «льготников». Так, согласно Указу от 6 января 2012 г., ставки по льготным жилищным кредитам варьируются от 1% годовых (для многодетных семей) до 50% ставки рефинансирования (но не ниже 5% годовых).  Понимая неизбежность роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в кризисной ситуации, Нацбанк РБ в начале сентября 2011 г. направил банкам рекомендации «по пересмотру процентной политики на кредитном рынке», в которых было предложено «каждому банку… разработать комплекс мер по недопущению чрезмерной нагрузки на физических  лиц  по  погашению  имеющейся  у  них  перед  банками  кредитной  задолженности».  В частности, Нацбанком  «при повышении процентных ставок (полных процентных ставок) по ранее выданным физическим лицам кредитам банкам рекомендовано индивидуально подходить к пересмотру размера процентной ставки».   «В качестве возможных способов регулирования кредитной нагрузки на физических лиц» было предложено использовать «проведение реструктуризации задолженности по ранее выданным кредитам  (без увеличения уровня кредитного риска таких активов)».

Рассмотрим динамику кредитной  задолженности населения в разрезе  банков РБ. За 2011 г. банковская система страны увеличила объемы кредитования реального сектора экономики (юридических и физических лиц) на 66,5 %.   На рынке кредитования населения безусловным лидером является Беларусбанк, на его долю приходится 70,9 % кредитной задолженности физических лиц. В шестерку лидеров попали Белгазпромбанк и Белросбанк. Среди небольших банков следует выделить позиции Хоум Кредит Банка (9 место), Дельта Банка (10 место), Сомбелбанка (12 место) и РРБ-Банка (13 место). 
Кредитные портфели Хоум Кредит Банка и Международного резервного банка состоят на 100 % из потребительских кредитов [7].  

Далее рассмотрим динамику  задолженности по кредитам в целом и динамику проблемной задолженности по кредитам, выданным банками РБ физическим лицам в 2011г (таблица 1.2).

 

Таблица 1.1 – Динамика задолженности по кредитам, выданным банками РБ  физическим лицам в 2011 г., млрд.руб.

 

млн.рублей

Показатели	01.01.2011	01.01.2012	Отклонение	Темп  роста
Кредитная задолженность, всего	22 684,80	31 989,60	9 304,80	141,02%
в национальной валюте	21 067,00	29 961,40	8 894,40	142,22%
в иностранной валюте	1 617,80	2 028,20	410,40	125,37%
1. Краткосрочные кредиты, всего	566,6	678,2	111,60	119,70%
1.1 в национальной валюте	565,4	676,6	111,20	119,67%
продолжение таблицы 1.1
1.2. в иностранной валюте	1,2	1,6	0,40	133,33%
2. Долгосрочные кредиты	22 118,20	31 311,40	9 193,20	141,56%
2.1. в национальной валюте	20 501,60	29 284,80	8 783,20	142,84%
2.2. в иностранной валюте	1 616,60	2 026,60	410,00	125,36%
3. Проблемная задолженность, всего	100,6	304,9	204,30	303,08%
3.1 в национальной валюте	35,5	98,8	63,30	278,31%
3.2 в иностранной валюте	65,1	205,1	140,00	315,05%
3.3 в иностранной валюте, млн.долларов  США	21,7	24,6	2,90	113,36%

 

Суммарный объем кредитов, выданных населению, увеличился за январь – декабрь 2011 года на 41% и составил 31,989 трлн., в том числе в национальной валюте – 29,961 трлн.рублей. В 2011 году объем кредитования физических лиц вырос на 41,02%. Проблемная задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками физическим лицам, на 1 января 2012 года составила 304,9 млрд. в эквиваленте, это втрое больше, чем на начало 2011 года. Проблемная задолженность по выданным кредитам в национальной валюте составила 99,8 млрд.рублей, увеличившись в 2,8 раза за прошлый год. Проблемная задолженность по валютным кредитам на 1 января 2012 года составила $24,6 млн., увеличившись на 13,4% за 12 месяцев, в том числе за декабрь на 2,5%. Рост проблемных долгов физических лиц объясняется резким снижением их реальных денежных доходов и, как следствие, невозможностью обслуживать ранее взятые кредиты в полном объеме. При этом некоторые банки пересматривали кредитные договоры в связи с ростом ставки рефинансирования и повышали ежемесячные выплаты по кредитным договорам, что еще сильнее ухудшило платежеспособность населения [8].

Далее рассмотрим динамику доли проблемной задолженности в общей сумме кредитной задолженности физических лиц в 2011 г. (таблица 1.2)

 

Таблица1.2 – Динамика доли проблемной задолженности физических лиц в 2011 г.

Показатели	01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
Удельный вес проблемной задолженности, всего,%	0,44	0,43	0,41	0,38	0,36	0,44	0,50	0,51	0,50	0,70	0,96	0,98
в национальной валюте	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,33	0,36	0,35
в иностранной  валюте	4,02	4,17	4,21	4,21	4,35	4,32	5,48	6,38	6,49	7,16	8,30	9,29

млн. рублей

 

По данным таблицы 1.2 видно, что в 2011 г. доля проблемной задолженности физических лиц в общей сумме кредитной задолженности была невысока (несмотря на увеличение доли проблемной задолженности к концу 2011 г.) и сохранялась в пределах рекомендуемого значения (не более 5%). Однако, что касается кредитов в иностранной валюте, то здесь отмечается резкое увеличение доли проблемных кредитов (на 5,27%) к концу 2011 г., а   также превышение рекомендуемого уровня на 4,29%, что говорит о наличии проблем с возвратом кредитов [9. C. 107-110].

  Объем кредитной задолженности физических лиц в национальной валюте за I квартал 2012 года увеличился на 1,9% до 30,541 трлн. на 1 апреля 2012 года, сообщается в отчете Национального банка. При этом проблемная задолженность составила 102,1 млрд., увеличившись 2,3% с начала года. Остаток задолженности по валютным кредитам населения снизился на 12,9% за январь – март до $211,5 млн. на 1 апреля 2012 года (в стране с 2009 года действует запрет на валютное кредитование физ. лиц). Проблемная валютная задолженность составила $24 млн., снизившись на 2,4% за первые три месяца текущего года. Суммарный объем кредитов населению (в национальной валюте и инвалюте) в пересчете на белорусские рубли на 1 апреля 2012 года составил 32,248 трлн., увеличившись на 0,8% с начала года. Проблемные кредиты составили 295,5 млрд. в эквиваленте, что на 3,1% меньше, чем на 1 января 2012 года (таблица 1.3) [9. C. 107-110] .

 

Таблица 1.3  – Динамика кредитной задолженности физических лиц за I квартал 2012 г.

млн. рублей

Показатели	01.01.2012	01.04.2012	Отклонение	Темп роста
Кредитная задолженность, всего	31 989,60	32 248,50	258,90	100,81%
в национальной валюте	21 961,00	30 541,50	8 580,50	139,07%
в иностранной валюте	2 028,20	1 707,00	-321,20	84,16%
1. Краткосрочные кредиты, всего	678,20	669,40	-8,80	98,70%
1.1 в национальной валюте	676,60	669,10	-7,50	98,89%
1.2. в иностранной валюте	1,60	0,30	-1,30	18,75%
2. Долгосрочные кредиты	31 311,40	31 579,20	267,80	100,86%
2.1. в национальной валюте	29 284,80	29 872,40	587,60	102,01%
2.2. в иностранной валюте	2 026,60	1 706,70	-319,90	84,21%
3. Проблемная задолженность, всего	304,90	295,50	-9,40	96,92%
3.1 в национальной валюте	99,80	102,10	2,30	102,30%
3.2 в иностранной валюте	205,10	193,40	-11,70	94,30%
3.3 в иностранной валюте, млн.долларов  США	24,60	24,00	-0,60	97,56%

 

Подводя итоги,  можно  отметить, что белорусские банки в 2012 г. будут вынуждены работать  в быстроменяющейся  макроэкономической  обстановке,  при вероятном сохранении жесткой денежной политики и при существенных уровнях всех видов банковских рисков – кредитного, процентного, валютного и риска ликвидности. К причинам  снижения  кредитования  частного  сектора относятся ужесточение условий предоставления банкам ликвидности, а также замедление экономической активности и ухудшение финансового состояния реального сектора экономики.  

 

 

 

 

1.4 Сущность и значение оценки кредитоспособности заемщика – физического лица

 

Кредитоспособность клиента  в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений. Способность  к возврату долга связывается  с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств. В соответствии с Инструкцией о порядке  предоставления (размещения) размещения банками денежных средств в форме кредита и их возврата под кредитоспособностью понимают способность юридического лица, в том числе банка, или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме и в срок исполнить свои обязательства по кредитному договору надлежащим образом в соответствии с условиями такого договора и требованиями законодательства. Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр.

 

Таблица 1.4 – Методики определения кредитоспособности заемщика – физического лица 

	Скоринг	Методика определения платёжеспособности	Адеррайтинг
Вид кредиты	Экспресс-кредитование, кредитные карты	Кредит на неотложные нужды	Ипотечный кредит
Документы, предоставляемые заёмщиком для оценки	Паспорт, заявление, анкета	Паспорт, заявление, анкета, справка о доходах с места работы, документы по объекту залога и др. документы по требованию банка
Время рассмотрения	15 – 30 минут	1 – 14 дней	15 – 30 дней
Подразделения банка, участвующие  в анализе клиента	Кредитный инспектор	Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент	Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, отдел оценки, отдел жилищного строительства
продолжение таблицы 1.4
Показатели, характеристики	Качественная характеристика	Количественная характеристика	Качественные и количественные показатели, оценка недвижимости
Степень автоматизации	100	70	60