Направление повышения конкурентоспособности банковских услуг

 

           Из анализа пассивов банка видно, что наибольший удельный вес составляют платные пассивы: в 2009 году - 92,1%, в 2010 году - 89,1% и в 2011 году - 84,4%. На втором месте в 2009 году ресурсы в системе Сбербанка - 46,5%, в 2010 году средства физических лиц - 55%, а именно вклады, счета банковских карт 95,8% и в 2011 году также средства физических лиц - 60,8% (вклады и счета банковских карт 97,3%). Наибольший темп роста наблюдается у прочих обязательств - 188,9%.

         В таблице 2 представлены данные о структуре и динамике активов банка за 2009-2011 гг.

Таблица 2.2.2 - Динамика активов ОСБ по республике Бурятия

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	Рост 2009/2008, %	Рост 2010/2009, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	444 872	616 948	1 424 877	138,7%	231,0%
2.	СРЕДСТВА В БАНКАХ, НЕТТО	553	557	403	100,6%	72,4%
3.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	33 465	178 355	276 104	533,0%	154,8%
4.	КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ, НЕТТО	16 109 747	14 960 849	19 373 157	92,9%	129,5%
4.1.	Кредиты юридическим лицам	6 873 307	7 148 502	9 329 989	104,0%	130,5%
4.1.1.	- срочные кредиты	6 866 393	7 123 184	9 280 599	103,7%	130,3%
4.1.2.	- просроченные кредиты	6 915	25 319	49 390	366,1%	195,1%
4.2.	Кредиты физическим лицам	9 624 181	8 571 484	10 644 825	89,1%	124,2%
4.2.1.	- срочные кредиты	9 486 158	8 436 474	10 450 484	88,9%	123,9%
4.2.2.	- просроченные кредиты	138 023	135 010	194 341	97,8%	143,9%
4.3.	Резервы (минус)	-483 173	-854 060	-1 102 293	176,8%	129,1%
4.4.	Требования по получению  процентов	95 432	94 922	91 004	99,5%	95,9%
5.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	786 775	1 017 790	1 113 734	129,4%	109,4%
6.	ПРОЧИЕ АКТИВЫ	227 655	258 511	500 636	113,6%	193,7%
6.1.	- драгоценные металлы  и камни	2 428	7 324	5 610	301,7%	76,6%
6.2.	- инвест. в ассоциир. компании	0	0	0
6.3.	- резерв по прочим  активам (минус)	-14 466	-40 348	-42 998	278,9%	106,6%
6.4.	- хозяйственные материалы	35 624	40 176	52 503	112,8%	130,7%
6.5.	- средства в расчетах  и прочие	204 069	251 359	485 520	123,2%	193,2%
7.	ВНУТРИСИСТЕМНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ	708 653	213 914	988 334	30,2%	462,0%
7.1.	- Сбербанку России	0	0	0
7.2.	- в системе Байкальского  банка	516 722	0	0	0,0%	#ДЕЛ/0!
7.3.	- счета МФР	191 805	213 473	987 772	111,3%	462,7%
7.4.	- прочие расчеты	126	441	562	349,2%	127,3%
8.	РАБОТАЮЩИЕ АКТИВЫ	16 818 953	15 175 319	19 590 998	90,2%	129,1%
9.	А К Т И В Ы - Н Е  Т Т О	18 311 720	17 246 923	23 677 246	94,2%	137,3%

 

            Из анализа активов банка видно, что наибольший удельный вес составляют работающие активы: в 2009 году - 91,8%, в 2010 году - 88% и в 2011 году - 82,7%. На втором месте - кредиты клиентам: в 2009 году - 88%, в 2010 году - 86,7% и в 2011 году - 81,8%. Наибольший темп роста наблюдается у обязательных активов - 533% и прочих активов - 193,7%.

 

В таблице 3 представлены данные о структуре и динамике доходов-расходов банка за 2009-2011 гг.

 

Таблица 2.2.3 - Динамика доходов-расходов ОСБ республике Бурятия

 

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	01.01 2008	01.01. 2009	01.01. 2010	01.01. 2011	Рост 2008/2007, %	Рост 2009/2008, %	Рост 2010/2009, %
1	2	3	4	5		6	7	8
	О П Е Р А Ц И  О Н Н Ы Е   Д О Х О Д Ы
1.	ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	1 666 253	2 082 873	2 553 082	2 638 619	125%	123%	103%
1.1.	СРЕДСТВА В БАНКАХ	0	0	0	0
1.2.	КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ	1 666 197	2 082 817	2 553 047	2 638 570	125%	123%	103%
1.3.	РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ СБЕРБАНКА  РОССИИ	56	57	35	49	102%	62%	140%
2.	ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	-683 187	-879 990	-1 131 719	-837 992	129%	129%	74%
2.1.	СРЕДСТВА БАНКОВ	0	0	-9	0			0%
2.2.	СРЕДСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ	-36 824	-129 436	-37 356	-82 169	351%	29%	220%
2.3.	СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	-275 981	-310 187	-363 176	-447 301	112%	117%	123%
2.4.	РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ СБЕРБАНКА  РОССИИ	-370 382	-440 367	-731 188	-308 522	119%	166%	42%
3.	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (ДО РЕЗЕРВОВ)	983 066	1 202 883	1 421 363	1 800 627	122%	118%	127%
4.	ОТЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТА РВПС	-31 326	-111 841	-431 398	-253 392	357%	386%	59%
5.	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (ПОСЛЕ РЕЗЕРВОВ)	951 740	1 091 043	989 965	1 547 235	115%	91%	156%
6.	ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД	453 555	586 194	564 842	701 102	129%	96%	124%
6.1.	КОМИССИОННЫЙ ДОХОД   (с учетом доходов по 745-р)	456 251	590 041	569 095	715 228	129%	96%	126%
6.1.1.	Некредитные комиссии	278 101	355 452	416 299	491 321	128%	117%	118%
6.1.1.1.	Комиссии по операциям  с юридическими лицами	150 309	195 557	230 860	261 669	130%	118%	113%
6.1.1.2.	Комиссии по операциям  с физическими лицами	127 793	159 895	185 439	229 653	125%	116%	124%
6.1.2.	Кредитные комиссии	178 149	234 590	152 796	223 906	132%	65%	147%
6.2.	КОМИССИОННЫЙ РАСХОД	-2 696	-3 848	-4 253	-14 126	143%	111%	332%
7.	ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО КОНВЕРСИОННЫМ  ОПЕРАЦИЯМ	19 584	29 944	38 803	6 920	153%	130%	18%
8.	ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО СДЕЛКАМ  С ДРАГ. МЕТАЛЛАМИ	12 305	14 028	13 395	10 319	114%	95%	77%
9.	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	18 637	20 873	10 895	4 568	112%	52%	42%
10.	ВНУТРИСИСТЕМНЫЕ РАСЧЕТЫ (кроме  доходов/расходов за размещение свободных  ресурсов и комиссионных доходов  в рамках 745-р)	-57 807	-18 594	-34 342	-28 332	32%	185%	83%
11.	РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ПРОЧИМ АКТИВАМ	-22 183	-2 898	-22 173	-61 948	13%	765%	279%
12.	НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	424 090	629 547	571 420	632 629	148%	91%	111%
13.	ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО	1 375 830	1 720 589	1 561 385	2 199 847	125%	91%	141%
	О П Е Р А Ц И  О Н Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы
1.	АМОРТИЗАЦИЯ	-52 812	-58 093	-73 842	-75 641	110%	127%	102%
2.	АХР	-126 519	-143 386	-137 153	-159 548	113%	96%	116%
3.	НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА РАСХОДЫ	-86 104	-50 822	-52 592	-61 380	59%	103%	117%
4.	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА	-454 092	-569 163	-547 310	-652 371	125%	96%	119%
5.	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ФОНД ОБЯЗАТ. СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ	-99 449	-30 217	-27 571	-38 735	30%	91%	140%
6.	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	-79 325	-111	-4 628	-153	0%	4170%	3%
7.	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  ВСЕГО	-898 301	-851 792	-843 096	-987 828	95%	99%	117%
8.	ПРИБЫЛЬ	477 529	868 797	718 288	1 212 019	182%	83%	169%
10.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	378 080	716 652	744 054	1 002 473	190%	104%	135%

 

 

           Общая величина доходов в рассматриваемом периоде имела тенденцию сначала к спаду, а потом к росту: в 2010 году темп роста составил 90,75 %, в 2011 году - 140,89 %. В 2009 году наибольший удельный вес принадлежал процентным доходам (69,9%), в 2010 году - 91% и в 2011 году - 81,85%. В динамике доля этого вида доходов увеличилась на 3,4% в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Вторая по величине статья доходов в 2009 году - непроцентные доходы (36,6%), в 2010 году - 36,6% и комиссионные доходы в 2011 году - 32,51%. Непроцентные доходы в 2011 году увеличились на 10,7%. Комиссионный доход вырос в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 25,7%. Процентные доходы в рассматриваемый период состояли из процентов, полученных за предоставленные кредиты, и ресурсов в системе Сбербанка. Рост процентных доходов свидетельствует о целенаправленных действиях банка в области кредитной и процентной политики.

 

 

2.3 Анализ предоставляемых  услуг ОАО «Сбербанк России»

 

        Виды  банковских услуг:

- Кредиты;

- Вклады и счета;

- ОнЛ@йн – услуги;

- Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка»;

- Респект от Сбербанка;

- Инвестиции и ценные  бумаги;

- Сбербанк Премьер;

- Для пенсионеров;

- Обслуживание ВИП-клиентов;

- Обслуживание зарплатных  клиентов;

- Брокерские услуги;

- Платежи и переводы;

- Управление благосостоянием;

- Наличная валюта и  дорожные чеки;

- Драгоценные металлы  и монета;

- Аренда сейфов;

- Универсальный договор  банковского обслуживания;

- Реестр залогов Сбербанка;

- Банковское страхование;

- Обслуживание.

Основой создания и выпуска  банковского продукта является удовлетворение каких–либо потребностей клиентов, т.е. потребитель приобретает не продукт  как таковой, имеющий определенный набор свойств, а его способность  удовлетворять конкретную свою потребность. Таким образом, для банка большое  значение имеет предоставление реальной выгоды клиенту, приобретающему данный банковский продукт. Разрабатывая какую–либо услугу, банк определяет набор её свойств, позволяющих удовлетворить определённую потребность клиента.

           В 2010 году в Сбербанке было создано специальное подразделение по работе с клиентами, чья годовая выручка не превышает 25 млн. руб. и чей предельный объем кредитования по технологии «Кредитная фабрика» не превышает 1,5 млн. руб., а по другим кредитным продуктам - 7 млн. руб. Работа с данным сегментом была направлена на поддержку малого бизнеса в условиях сложной макроэкономической ситуации, расширение линейки кредитных и некредитных продуктов и внедрение системы интернет-банкинга.

         Продолжилось активное сотрудничество  Банка с администрациями республик,  краев и областей Российской  Федерации в части финансирования  региональных программ, направленных  на развитие регионов и повышение  их инвестиционной привлекательности,  стабилизацию социального климата.

Основной вид услуг, предоставляемых  банком корпоративным клиентам, - услуги расчетно-кассового обслуживания. Комиссионные доходы Группы Сбербанка за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц по итогам года составили 36,9 млрд. руб., или 35% всех комиссионных доходов Группы.

            В 2010 году возрос интерес крупнейших, крупных и средних компаний-холдингов  к комплексным продуктам на  базе систем дистанционного обслуживания, называемых «Корпоративное казначейство».  Эта услуга позволяет холдингам  контролировать операции по своим  счетам, получать информационные  сервисы (выписки и отчеты), осуществлять  корпоративное  бюджетирование и интеграцию с корпоративными учетными системами холдинга.  Комиссионный доход банка по операциям инкассации увеличился за год на 11,6% и составил 4,1 млрд. руб.

            Банк повысил технологичность выполнения и сопровождения операций инкассации, доставки, приема и пересчета денежной наличности, в т.ч. максимально внедрил безакцептное списание комиссий за услуги инкассации и упростить процедуру заключения договоров.

          В результате роста объема  предоставленных за юридических  лиц банковских гарантий за  год на 55% до 135 млрд. руб., комиссионный  доход Группы по этому направлению увеличился в 1,6 раза и составил 1,9 млрд. руб.

         В течение 2010 года Банк активно  развивал операции с банковскими  картами, опираясь на обширную  географию приема карт, востребованную  различными категориями клиентов  продуктовую линейку и конкурентные  тарифы. Новый вид услуг, предоставляемых банком -  бонусная программа «Спасибо от Сбербанка». Это очень удобно и выгодно, когда клиенты получают бонусы  СПАСИБО каждый раз, когда расплачиваются картой в обмен на скидки до 99% в магазинах-партнерах.

          С 1 июля 2010 года началось внедрение  новой, более удобной для клиента  модели обслуживания, в основе  которой лежит Универсальный  договор банковского обслуживания.

         Теперь через банкомат, информационно-платежный  терминал или «Сбербанк ОнЛ@йн» клиент может увидеть свои вклады, карты, кредиты, постоянные поручения, металлические счета в «личном кабинете» и осуществить в режиме реального времени операции перевода средств между своими счетами и картами. Операции отражаются по счетам в течение нескольких минут, их проведение осуществляется без использования сберегательной книжки.

 

Таблица 2.3.1 - Динамика результатов работы с банковскими картами Сбербанка России за 2010-2012 гг.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп прироста, %   2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.
Количество действующих  карт, тыс.ед.	28702	30439	39796	6	30,7
Количество банкоматов, ед.	14130	17511	22907	24	30,8
Количество торгово-сервисных  предприятий, привлеченных на эквайринговое обслуживание, тыс. ед.	58,4	72,2	92,5	23,6	28,1
Объем операций по картам, млрд. руб.	2561	3037	3685	18,6	21,3

 

Банк выпустил карты: кредитные, дебетовые, молодежные, социальные, универсальные, подарочные, призванные подчеркнуть высокий статус их обладателей. Держателям этих карт доступны значительные объемы кредитования и круглосуточная связь по выделенной линии с центром телефонного обслуживания Банка.

Активное продвижение  новых услуг и расширение инфраструктуры обслуживания банковских карт закономерно  привели к росту комиссионных доходов Сбербанка по операциям  с банковскими картами.

Также банк упрочил свои позиции на рынке предоставления расчетно-кассовых услуг физическим лицам. Комиссионные доходы по приему платежей, денежным переводам и другим расчетно-кассовым услугам выросли по сравнению с 2011 годом на 16,8% и составили 34,4 млрд. руб.

Общий объем платежей физических лиц, принятых Сбербанком в 2012 году составил 1179 млрд. руб., а количество платежей увеличилось с 1034 млн. до 1065 млн. Большую часть принятых платежей составила оплата жилищно-коммунальных услуг, объем которой вырос в 1,2 раза -- до 445 млрд. руб. Объем налоговых и других платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды вырос в 1,1 раза -- до 187 млрд. руб.

Сбербанк обладает рядом  конкурентных преимуществ при приеме платежей: разветвленной филиальной сетью, наличием отлаженной технологии ежедневной обработки большого количества платежей, предоставлением возможности  безналичных платежей по длительным поручениям клиентов, конкурентными  тарифами. Высокая доля платежей осуществлялась бесплатно для клиента - физического лица при наличии договоров с юридическими лицами - получателями платежей.