Отчет по практике в Сбербанке РФ

По итогам 2012 года Восточный  экспресс банк занял второе в тройке самых филиальных банков России. Еще год назад ОАО КБ «Восточный» замыкал тройку лидеров, теперь занимает вторую строку рейтинга, следуя за Сбербанком.

По данным РБК, к концу 2012 года сеть банка состояла из 1732 подразделений, в том числе 8 филиалов, 325 дополнительных и 1399 операционных офисов.

В прошедшем году Россельхозбанк увеличил кредитный портфель на 151 млрд рублей (на 16%) до 1,105 трлн рублей.

Объем кредитов ОАО «Россельхозбанк» выданных в рамках реализации Государственной  программы развития сельского хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. составил порядка 1,7 трлн рублей.

В 2013 году Россельхозбанк продолжит активное развитие розничного бизнеса. Розничный кредитный портфель Банка за 2012 год достиг 198 млрд рублей. Кредитными средствами воспользовались 1,4 млн заемщиков.

ОАО «Россельхозбанк» приступил  к кредитованию посевной кампании 2013 года, направив на эти цели более 34,9 млрд рублей. В 2012 году доля Банка на рынке кредитования сезонных полевых работ превысила 70%. На эти цели выдано более 138 млрд рублей кредитных средств.

Центральный банк Российской федерации выдал ОАО «Россельхозбанк» лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Данная лицензия предоставляет ОАО «Россельхозбанк» право на совершение всех видов операций с драгоценными металлами и монетами из драгоценных металлов иностранных эмитентов.

С марта 2013 года клиентам Россельхозбанка стала доступна ипотека, как в рублях, так и  в иностранной валюте (доллары  США и евро). Для оформления максимально  возможной суммы кредита клиент может привлечь в качестве созаемщиков до 3-х физических лиц, в том числе не являющихся родственниками.

 

4.3 Доли банков на финансовом рынке

По данным ГУ ЦБ РФ по состоянию на 01.04.2013 года наибольшую долю на рынке кредитования физических лиц занимает ОАО «Сбербанк» (48,15%) , также можно сказать, что 6 банков занимают более 90% всего рынка ОАО «АТБ» (15,43%) , ОАО «Росбанк» (10,48%), ВТБ 24 (ЗАО) – 9,92%, ОАО ТрансКредитБанк – 5,58%, а также ОАО «Россельхозбанк» - 4,42% (Рисунки 5, 6,7,8).

Рисунок 5 – Доля на рынке кредитования физических лиц на 01.04.2013г.

Рисунок 6 – Доля банков на рынке кредитования физических лиц на 01.01.2013 г.

Рисунок 7 – Доля банков на рынке кредитования физических лиц на 01.04.2013 г.

 

Рисунок 8 – Изменение доли на рынке кредитования физических лиц за 1 квартал 2013 г.

По данным ГУ ЦБ РФ по состоянию на 01.04.2013 года наибольшую долю на рынке привлечения вкладов  физических лиц занимает ОАО «Сбербанк» (53,99%). ОАО «АТБ» занимает 24,65% рынка привлечения средств населения, ВТБ 24 (ЗАО) – 6,61%, ОАО «Россельхозбанк» - 3,96%, ОАО ТрансКредитБанк – 3,48%, ОАО «Росбанк» - 3,26% (Рисунки 9, 10,11).

Рисунок 9 - Доля на рынке вкладов физических лиц на 01.04.2013г.

 

Рисунок 10 – Доля банков на рынке вкладов физических лиц на 01.01.2013 и 01.04.2013г.

Рисунок 11 – Изменение доли  банков на рынке вкладов физических лиц за 1 квартал 2013 г.

Среди банков, занимающих наибольшую долю на рынке привлечения  средств населения, ОАО «Сбербанк» потерял наибольшую долю (0.71%), однако ОАО «Сбербанк» всё также занимает более 50% всего рынка. Наибольшее увеличение доли на рынке привлечения средств населения показал ОАО «АТБ» - увеличение на 0.91%.

По данным ГУ ЦБ РФ по состоянию на 01.04.2013 года наибольшую долю на рынке кредитования юридических лиц занимает ОАО «Сбербанк» (66.84 %) . ОАО «РоссельхозБанк» занимает 10,58 % рынка, ОАО «АТБ» 6.3 %, ОАО «Росбанк» - 3,18 %, ОАО «Газпромбанк» - 3.18 %, ОАО «ВТБ» - 2.11%.

По данным ЦА доля ОАО  «Сбербанк» на рынке кредитования юридических лиц составляет 44,3% (Рисунки 12,13,14).

Рисунок 12 - Доля на рынке кредитования юр. лиц на 01.04.2013 г.

Рисунок 13 – Доли банков рынке кредитования юр. лиц на 01.01.2013 г. и 01.04.2013 г.

 

 

Рисунок 14 – Изменение доли банков на рынке кредитования юр. лиц за 1 квартал 2013 г.

По данным ГУ ЦБ РФ за 1 квартал 2013 года, доля ОАО «Сбербанк» на рынке кредитования ЮЛ снизилась  на 0,6 %, также снизилась доля ОАО  «РоссельхозБанка» на 0.24%, ОАО «Росбанк» - снижение составило 0,23%, ОАО «Связьбанк» - снижение 0,1%. Доля ОАО «АТБ» выросла на 0.84%, доля ВТБ выросла на 0.43%.

По данным ГУ ЦБ РФ по состоянию на 01.04.2013 года наибольшую долю на рынке привлечения юридических лиц занимает ОАО «КБ» Восточный, его доля составляет 53,94% (благодаря выпуску облигаций), ОАО «РоссельхозБанк» занимает 4,48% рынка, по данному показателю (Рисунки 15, 16, 17).

По данным ГУ ЦБ РФ доля ОАО «Сбербанк» снизилась на 7,7% , доля ВТБ снизилась на 1,1%, ОАО  «Россельхозбанк » потерял 0,9% рынка, ОАО «АТБ» также потерял 0,9% рынка. Снижение доли большинства банков связанно с выпуском облицаций ОАО «КБ Восточный», доля которого выросла на 10.3%

Рисунок 15 - Доли банков на рынке привлечения средств юридических лиц на 01.04.13г.

 

Рисунок 16 - Доли банков на рынке привлечения средств юридических лиц на 01.01.2013 г и 01.04.13г.

 

Рисунок 17 – Изменение доли банков на рынке привлечения средств юридических лиц за 1 квартал 2013г.

 

4.3 Действующие процентные ставки

4.3.1 Процентные ставки по потребительскому кредитованию

По состоянию на 01.04.13 г. наименьшие процентные ставки по потребительскому кредитованию наблюдается у ОАО «Совкомбанк» - 12%, ОАО «Связьбанк» - 12,9%, Процентные ставки ОАО «Сбербанк» также конкурентоспособны на рынке кредитования физических лиц, а по условиям кредитования и продуктовой линейки Сбербанк превосходит своих конкурентов (Рисунок 18).

Рисунок 18 - Процентные ставки по потребительским кредитам на 01.04.13г.

Потребительские кредиты  банков по некоторым параметрам конкурентные, но уступают продуктам Сбербанка в совокупности всех условий (процентная ставка, срок, обеспечение, комиссии).

Сбербанк предлагает потребительские кредиты как  с обеспечением так и без обеспечения, а также потребительское кредитование под залог недвижимости.

Лимит кредитования от 15 000 – 10 000 000 рублей.

Срок кредита от 3 до 84 мес.

У Сбербанка наименьшие сроки рассмотрения заявок по кредитам – до 2 дней*. Все потребительские  кредиты Сбербанк может предоставить и в иностранной валюте. Для клиентов в рамках зарплатных проектов срок рассмотрения заявки – мах 1 день. А акция проводимая Сбербанком – потребительское кредитование под 13,9%, без обеспечения и поручительства,  с максимальной суммой кредита до 1 500 тыс. руб. и сроком кредита  1 год,  привлекательна для новых клиентов.

С позиции восприятия клиентами продуктов банков Сбербанк не уступил свои лидирующие позиции банкам-конкурентам по потребительским программам.

  

4.3.2 Процентные ставки по ипотечному кредитованию

 На рынке жилищного  кредитования наименьшие процентные  ставки предлагает ОАО ВТБ 24 – 8,95%, МДМ Банк – 7,9%. ОАО «Сбербанк» предлагает жилищные кредиты по процентной ставки от 9.5%. У ВТБ 24 есть интересные предложения, например «Реструктуризация кредита» в рамках которой клиент другого банка может погасить кредит за счёт средств предоставленных ВТБ 24, и платить в дальнейшем по меньшей процентной ставке (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Процентные ставки по ипотечному кредитованию на 01.04.13г.

Рассматривая рынок  ипотечного кредитования, можно выделить общие для всех банков условия предоставления жилищных кредитов:

Обеспечение: в качестве обеспечения кредита все банки  требуют залог приобретаемой  недвижимости. Обязательно поручительство физических лиц при оформлении кредита  в Промсвязьбанке.

Сумма первоначального  взноса: в среднем сумма первоначального взноса по кредитам составляет 10-30 % от приобретаемой недвижимости; первоначальный взнос может быть подтвержден средствами материнского капитала  с соответствующим увеличением размера предоставляемого кредита. ОАО «АТБ»  предлагает ипотечный кредит «Без первоначального взноса» (при наличии предложения взимается комиссия за выдачу наличных). Минимальный первоначальный взнос в ОАО «Сбербанк» - 10%.

Страхование: Страхуется приобретаемая недвижимость на риск ее утраты. Нет обязательного страхования в Промсвязьбанке. Некоторые банки рекламируют низкие процентные ставки, например, ВТБ 24 – 8,9%, однако, при отказе клиента воспользоваться услугой добровольного страхования жизни и здоровья, процентная ставка увеличивается на 3%, такие же условия и в МДМ банке, ТранскредитБанке. НОМОС – РЕГИО Банк (при отказе от страхования жизни и здоровья – ставка увеличивается на 5,5%). В ОАО «Сбербанк» при отказе от добровольного страхования жизни и здоровья, процентная ставка не изменяется.

Комиссия: Полностью отказались от каких-либо комиссий, Росбанк, Россельхозбанк, Тембр-Банк. Ряд банков взимают комиссию только за выдачу кредита, в среднем она составляет 1 – 4.5% от суммы кредита (Райффайзен Банк, ОАО «АТБ», ОАО «МТС Банк», ОАО «МДМ Банк» ОАО «Связь-банк», ОАО «Газпром Банк» ). ОАО «МТС Банк» и ОАО «МДМ Банк» также взимают комиссию за открытия счёта (1% от суммы кредита). ОАО «Сбербанк» не взимает никаких комиссий.

Срок: в среднем кредиты  предоставляются на срок до 25-30 лет. Наибольший срок кредитования предлагает ВТБ 24 – 50 лет.

 

4.3.3 Процентные ставки по автокредитованию

На рынке автокредитования, наименьшие процентные ставки могут  предложить РайффайзенБанк, - от 9%, ОАО «Газпромбанк» - от 9%. Сбербанк по состоянию на 01.04.13 г. предлагает автокредиты от 12 % годовых, однако у Сбербанка лучше чем у конкурентов условия по кредиту (наибольшая сумма по кредиту, а также большая продуктовая линейка кредитов).

Рисунок 20 - Процентные ставки по автокредитам на 01.04.13г.

Следует заметить, что у многих банков процентная ставка возрастает при отказе клиента  от заключения договора о добровольном страховании, например в ЗАО «РайффайзенБанк» ставка увеличивается на 1,5%. В ОАО «Газпромбанк» ставка зависит от марки автомобиля и производителя. Ряд банков взимают комиссию за выдачу денежных средств (ОАО «Промсервис Банк», ЗАО «РайффайзенБанк», ОАО «Связь-Банк», ОАО «Восточный Экспресс-Банк»).

Рассматривая рынок  автокредитования, можно выделить общие  для всех банков условия:

Обеспечение: в качестве обеспечения кредита все банки требуют только залог приобретаемого автомобиля, исключение составляет Промсервисбанк («Мотокредит»). Поручительство физических лиц может быть использовано для увеличения суммы кредита, такие условия предлагают Промсервисбанк, Райффайзенбанк, АТБ;

Страхование: Обязательным условием кредитного договора является страхование приобретаемого автомобиля (КАСКО), исключение составляют отдельные  программы банков: Промсервисбанк, Росбанк, МДМ-банк, ВТБ 24. Также банки  предлагают добровольно оформить полис страхования жизни и здоровья заемщика;

Срок: в среднем кредиты  предоставляются банками на срок от 1 года до 5 лет. Наибольший срок кредитования предлагают  Газпромбанк, АТБ, Восточный Экспрессбанк - 7 лет;

Сумма первоначального  взноса: в среднем сумма первоначального взноса составляет 15-20 % от суммы приобретаемого автомобиля. Однако, некоторые банки предлагают автокредиты и без первоначального взноса, например Восточный Экспрессбанк, АТБ, МДМ банк, Росбанк;

Перечисление суммы  кредита:  сумма кредита перечисляется фирме – продавцу транспортного средства без взимания комиссии за перечисление;

Дополнительные услуги: Возможность  воспользоваться дополнительной услугой - подключиться к программе  добровольного страхования жизни  и трудоспособности на период действия кредитного договора с целью защиты финансовых рисков, причем не только для банка, но, в первую очередь, для близких и поручителей по кредиту.

Сбербанк предлагает «Автокредит» под  12-17 %  годовых  на сумму от 45 до 5 000 тыс. руб. на срок от 3 мес. до 5 лет, без комиссий и поручителей, первоначальный взнос от 15 %. Обязательное страхование от рисков утраты, угона и ущерба в пользу Банка в течении всего срока действия кредитного договора, при этом стоимость страхования может быть включена в сумму получаемого кредита.

Также Сбербанк предлагает совместные кредитные программы  с ведущими автопроизводителями, такими как Lexus, KIA, Opel, Lada и др. Часть процентных расходов компенсируется за счет предоставления скидки на стоимость автомобиля.

Как видно предложение  Сбербанка выгодно отличается от конкурентов и является лучшим на данный момент.

 

4.3.4 Процентные ставки по кредитным картам

Рынок кредитных карт набирает обороты, и на сегодняшний  день уже все банки в Амурской области предоставляют данную услугу. Сбербанк предлагает ставку от 22 – 24%. Льготный период – 50 дней. Максимальная сумма кредита – до 600 тыс. руб., срок кредита – до 3 лет. Преимуществом Сбербанка является огромная сеть банкоматов где можно снять наличные денежные средства. Минимальная процентная ставка установлена в МДМ Банке (15%).