Тенденции развития операций с пластиковыми картами на примере карточного бизнеса Сбербанка России

Агентство РБК Рейтинг подготовило очередной рейтинг банков по количеству пластиковых карт. По состоянию на 1 января 2013 г., суммарный объем активных карт в обращении у 105 банков, принявших участие в рейтинге, составил без малого 150 млн шт., что почти на 22,5 млн шт. (17,7%) больше, чем было у тех же участников ровно год назад. Иными словами, даже с учетом «закрывающихся» карт итоговый объем активных на отчетную дату растет от года к году.

Существенных  изменений в расстановке сил  на рынке пластиковых карт за истекший год не произошло, за некоторым исключением. Крупнейшим банком по объему активных карт, находящихся на руках у населения, остается Сбербанк (см. табл. 2). Согласно его анкете, на 1 января 2013 г. у его клиентов находится свыше 82,7 млн пластиковых карт, что почти на 14 млн шт. больше, чем было ровно год назад. При этом бессменным лидером рейтинга в 2012 г. было выпущено около 42,4 млн карт, из которых 69,32% - новые карты и 30,68% - перевыпущенные.

 

Таблица 2 – Рейтинг банков в России по количеству активных карт в обращении  по итогам 2012 г.

№	Банк	на 1 января 2013 г.   (тыс. шт.)	на 1 января 2012 г.  (тыс. шт.)	Изменение   (тыс. шт.)
1	Сбербанк	82 709.82	68 625.69	14 084.12
2	ВТБ 24	11 427.02	9 081.69	2 345.33
3	Альфа-Банк	11 079.58	10 037.05	1 042.53
4	Мастер-Банк	3 078.44	2 934.07	144.37
5	Росбанк	2 875.64	3 137.45	-261.80
6	Транскредитбанк	2 872.83	2 882.53	-9.70
7	УРАЛСИБ	2 727.34	2 542.22	185.12
8	МТС-Банк	2 043.73	1 842.63	201.11
9	СКБ-Банк	1 806.26	1 014.61	791.66
10	Москомприватбанк	1 563.25	1 331.37	231.88

 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось  проблеме создания универсальной сети обслуживания банковских карт. Рост количества банкоматов, обслуживающих карты  международных платежных систем, обусловлен, в первую очередь, тем, что  банки активно внедряли программное  решение для банкоматов, которое  позволяет на одном устройстве обслуживать  карты международных платежных систем.

Увеличение  количества пунктов выдачи наличных и установка банкоматов во всех основных промышленных центрах России способствовало росту объема операций в них по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, и картам Сбербанка России, выпущенным в других территориальных банках.

Для сравнения: в 2012 г. общее количество карт (табл. 3), выпущенное и обслуживаемое российскими банками, возросло на 13,3% и достигло 62 млн шт.

 

Таблица 3 – Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении  на 01.01.2013 г.

№	Банк	выпущенных карт в 2012 году (шт.)	выпущенных карт в 2011 году (шт.)	Изменение (шт.)	новых карт в 2012 г. (шт.)	новых карт в 2012 г. (%)	перевыпущенных карт в 2012 г. (шт.)	Доля перевыпуска в 2012 г. (%)
1	Сбербанк	42 390 228	36 313 200	6 077 028	29 383 840	69.32	13 006 388	30.68
2	Альфа-Банк	5 926 985	5 334 629	592 356	5 449 880	91.95	477 105	8.05
3	ВТБ 24	5 793 352	5 390 723	402 629	4 888 569	84.38	904 783	15.62
4	Банк Москвы	1 690 205	1 958 531	-268,326	1 493 338	88.35	196 867	11.65
5	ТрансКредитБанк	1 296 831	1 209 892	86 939	346 208	26.70	950 623	73.30
6	Связной Банк	1 163 242	957 561	205 681	782 062	67.23	381 180	32.77
7	Промсвязьбанк	1 151 005	558 795	592 210	810 445	70.41	340 560	29.59
8	Росбанк	1 124 881	1 332 518	-207,637	889 759	79.10	235 122	20.90
9	УРАЛСИБ	993 051	1 139 839	-146,788	785 073	79.06	207 978	20.94
10	МТС-Банк	876 697	905 719	-29,022	802 239	91.51	74 458	8.49

Темп  роста эмиссии карт для различных  платежных систем в течение года был неоднородным. Среди основных участников рынка максимальными темпами росло число карт международных систем на 77% (из них: VISА – 98%, MаstеrСаrd – 54%), а также платежной системы Ассоrd – 102%. Сбербанк России обеспечил прирост эмиссии адекватный росту рынка – на 44%, при этом за указанный период было проведено сокращение числа локальных карт на 230 тыс. шт. без учета локальных карт. Темп роста объема эмиссии Сбербанка России составил в 2012 г. 57% (рис. 5)

Рисунок 5 - Рост числа карт в разрезе платежных систем в 2012 г.

 

Можно отметить следующие качественные изменения, характеризующие состояние рынка. На международные карты приходится уже 50% всех выпущенных карт в России, при этом их доля на рынке в течение  года возросла на 9%. Фактически прекратился  рост числа карт платежной системы  Uniоn саrd, продолжается перевыпуск банками указанных карт на карты международных платежных систем. Снизился темп роста карт «Золотая корона» до 24% за год, что привело к снижению их доли на рынке с 8,4% до 7,2%.

Доля  Сбербанка России на российском рынке  банковских карт осталась практически  неизменной и составляет около 30% как  по числу выпущенных карт, так и  по дебетовым оборотам по ним. Для  платежной системы MаstеrСаrd в России на карты, обслуживаемые Сбербанком России, приходится 57% (год назад 51%), для платежной системы Visа – 16,3% (год назад 12,8%).

Анализируя  характер использования карт, выпущенных в рамках различных платежных  систем, можно сделать следующие  выводы.

По количеству операций карты в подавляющем  числе случаев используются для  оплаты товаров и услуг (52,2%)  и для снятия наличных денежных средств (47,8%) (см. рис. 6).

Рисунок 6 - Структура операций, совершенных на территории России  
с использованием платежных карт (по количеству) на 01.01.2013 г., %.

 

По объему совершенных операций с использованием платежных карт наибольшую долю составляют операции по снятию наличных денежных средств (83,5%) (см. рис. 7).

Рисунок 7 - Структура операций, совершенных на территории России  
с использованием платежных карт (по объему) на 01.01.2013 г., %.

 

Высокими  темпами в 2012г. продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт в стране. Общее количество банкоматов тоже увеличилось.

Согласно  обновленному рейтингу кредитных организаций  по количеству собственных банкоматов и терминалов, число этих устройств продолжает неуклонно расти. Точных цифр по всем банковским организациям, работающим на отечественном рынке, безусловно, нет, но основные «игроки» в рейтинге, подготовленном агентством «РБК.Рейтинг», представлены, и их динамика весьма показательна. Суммарное количество банкоматов 103 банков, включенных в рейтинг по итогам I полугодия 2012 г., достигло 90,9 тыс. шт., что почти на 16%, или на 12 653 шт., больше, чем ровно год назад, то есть по состоянию на 1 июля 2011 г.

Рост  количества банкоматов наблюдается  у подавляющего большинства участников рейтинга, причем у некоторых банков это изменение весьма значительно. Главную роль тут, как и прежде, играет крупнейший, практически по всем направлениям, российский банк. Согласно присланной в «РБК.Рейтинг» анкете, на начало июля текущего года количество собственных банкоматов у «Сбербанка» составило 38 695 шт., что на 8 060 устройств больше, чем год назад.

 

Таблица 4 – Рейтинг банков по числу собственных  банкоматов по России в 2011 – 2012 гг.

№	Банк	На 1 июля 2012 г. (шт.)	На 1 июля   2011 г. (шт.)	Изменение
				абс., шт.	отн., %
1	Сбербанк	38 695	30 635	8 060	126,3
2	ВТБ 24	5 972	5 462	510	109,3
3	Мастер-Банк	3 304	3 005	299	110,0
4	УРАЛСИБ	2 979	2 902	77	102,7
5	Росбанк	2 930	2 417	513	121,2
6	Альфа-Банк	2 590	2 299	291	112,7
7	Транскредитбанк	2 508	2 419	89	103,7
8	Московский Индустриальный Банк	2 049	1 925	124	106,4
9	Райффайзенбанк	1 939	1 756	183	110,4
10	Москомприватбанк	1 938	1 944	-6	99,7

 

Количество  электронных терминалов, обслуживающих  карты, составило 61,1 тысячи штук (год  назад 41,4 тыс. шт.), число торговых и сервисных точек, с которыми были заключены договоры на прием банковских карт, достигло 49,0 тысяч организаций, увеличившись за период на 52%.

 

2.2. Основные направления  карточного бизнеса Сибирского  Банка Сбербанка России (ОАО)

Основной  задачей программы развития банковских карт Сибирского банка Сбербанка России является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы Сбербанка России, включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов и терминалов Сбербанка. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт, как для физических, так и для юридических лиц.

Сбербанк  определяет следующие основные направления  развития карточного бизнеса:

1. Кредитные карты

Таблица 5 - Кредитные  карты СБ Сбербанка

Название	Описание	Условия
Platinum American Express Сбербанка	Престижный платежный инструмент, который предоставляет обширный набор эксклюзивных привилегий и  специальных возможностей своему держателю	Валюта счета карты – рубли. Срок действия карты – 3 года. Проценты по кредиту – от 17% до 22% в год. Льготный период кредитования до 50 дней. Стоимость обслуживания – от 10 000 до 15 000 в год. Возможен выпуск дополнительных карт.
Золотые кредитные карты  Visa &  MasterCard	Банковские карты с широким  набором дополнительных услуг и  выгодными условиями обслуживания	Валюта счета карты – рубли Срок действия карты – 3 года Проценты по кредиту – от 17,9% до 23% в год Льготный период кредитования до 50 дней Карта защищена электронным чипом Стоимость обслуживания – от 0 до 3 000 руб. в год Дополнительные карты не выпускаются
Кредитные карты «Подари жизнь»  Visa Gold & Visa Classic	Первые платежные карты Сбербанка  России с благотворительной программой	Валюта счета карты – рубли Срок действия карты – 3 года Льготный период кредитования до 50 календарных дней Проценты по кредиту – от 19%  до 24% в год по Classic и 17,9 – 23% по Gold Карта защищена электронным чипом Стоимость обслуживания – 900 руб. в  год. по Classic и от 0 до 3500 по Gold Дополнительные карты не выпускаются
Кредитные карты «Аэрофлот»  Visa Gold & Visa Classic	Копите мили в программе Аэрофлот Бонус и тратьте их на бесплатные полеты авиакомпанией «Аэрофлот» и  компаний альянса Sky Team	Валюта счета карты – рубли Срок действия карты – 3 года Льготный период кредитования до 50 календарных дней Проценты по кредиту – от 19% до 24% в год по Classic и от 18% до 23% по Gold Карта защищена электронным чипом Стоимость обслуживания – 900 руб. в  год. по Classic и 3500 руб. по Gold  Дополнительные карты не выпускаются
Кредитные молодёжные карты	Специальные банковские карты для  молодых и активных	Валюта счета карты – рубли Срок действия карты – 3 года Карта защищена электронным чипом Дополнительные карты не выпускаются Карта может быть как кредитной, так и дебетовой
Классические карты  Visa Classic & MasterCard Standard	Кредитные карты с максимальной защитой  и сетью обслуживания	Валюта счета карты – рубли Срок действия карты – 3 года Льготный период кредитования до 50 календарных дней Проценты по кредиту – от 19% до 24% в год Карта защищена электронным чипом Стоимость обслуживания – от 0 до 750 руб. в год Дополнительные карты не выпускаются
Кредитные карты «МТС»  MasterCard Gold & MasterCard Standard	Получайте бонусы в программе лояльности «МТС Бонус» и тратьте их на самые  интересные предложения компании МТС	Валюта счета карты – рубли Срок действия карты – 3 года Льготный период кредитования до 50 календарных дней Проценты по кредиту – от 19% до 24% в год по Standard и от 18% до 23% по Gold Карта защищена электронным чипом Стоимость обслуживания – 900 руб. в  год по Standard и 3500 руб. по Gold Дополнительные карты не выпускаются
Карты мгновенной выдачи Visa & MasterCard «Momentum»	Универсальный платежный инструмент для ежедневного пользования. Выдается в день обращения в офис Сбербанка	Валюта счета карты – рубли Срок действия карты – 1 год Льготный период кредитования до 50 календарных дней Проценты по кредиту – 19% в год Бесплатное обслуживание Дополнительные карты не выпускаются