Пути и способы повышения конкурентоспособности страховой компании на российском рынке

И так, на российском рынке  продолжается сокращение числа действующих  компаний. В Едином госреестре субъектов  страхового дела на 31.12.2011 было зарегистрировано 572 страховые организации. Годом ранее на рынке работало 618 компаний, то есть общее количество страховщиков за год сократилось на 7,4%, или на 46 компаний. (см.рис.2.1)

 

Рисунок 2.1 – Динамика количества страховых компаний на рынке 2005-2011гг.

Источник: «Обзор рынка и  итоги работы компаний Росгосстрах за 2011г.»

 

Рассмотрим рейтинг российских страховых компаний по объему страховых  премий за 2011-2011г. (см. таблица 2.1)

Таблица 2.1 - Крупнейшие страховые компаний в России в 2010-2011году

№	Компания	Объем страховых премий в 2011г. (млн. руб)	Объем страховых премий в 2010г. (млн. руб)	Изменение (%)
	А	1	2	3
1	Росгосстрах	84 304.68	74 305.42	13.46
2	Согаз	54 921.39	47 947.38	14.55
3	Ингострах	52 769.33	41 166.99	28.18
4	РЕСО-Гарантия	44 946.63	35 811.05	25.51
5	ВСК	29 676.82	25 147.46	18.01
6	АльфаСтрахование	28 233.28	20 463.27	37.97
7	Согласие	25 709.44	15 798.13	62.74
8	РОСНО	21 294.88	20 600.52	3.37
9	Страхования группа МСК	19 424.71	10 019.82	93.86
10	Ренессанс страхование	14 309.25	12 186.17	17.42

Источник: Расчеты «РБК.Рейтинг» на основе данных ФСФР

 

Первая десятка лидеров рейтинга крупнейших страховщиков за 2011 год  осталась прежней, хотя внутри Top10 небольшие  изменения все же за этот период произошли.

Рост объемов страховых премий отмечается у всех компаний «золотой десятки», другое дело, что у отдельных  страховщиков он был не достаточно большим, что, в конечном счете, негативно  отразилось на месте участника в  обновленном рейтинге. Яркий пример - за год объем страховых премий компании «РОСНО» вырос только на 3.37% до 24.3 млрд руб., что теперь соответствует  только восьмому месту, тогда как  по итогам 2010 года этот участник занимал  шестую строчку.

Одну позицию потеряла и компания «Ренессанс страхование», теперь занимающая 10 место, а не 9, как это было по итогам 2010 года. Объем премий за 2011 год  у «Ренессанса» вырос на 17.42% до 14.3 млрд руб., однако у «Страховой группы МСК» этот рост был более значительный (+93.86%). В результате, 9 строчка теперь принадлежит именно этой страховой. На одну позицию поднялись компании «АльфаСтрахование» и «Согласие», занимающие теперь 6 и 7 места, соответственно. Остальные участники Top10 остались при своих.

По итогам 2011 года Росгосстрах  увеличило сбор премии по прямому  страхованию и рискам, принятым в  перестрахование, на 13,46% по сравнению с результатами 2010 года (по данным ФССН) – до 84 304.68 млн. рублей. По страхованию жизни Росгосстрах премии составили 4 261.36 млн. руб. (прирост – 68,90%).  По добровольному страхованию, иному чем страхование жизни, сборы увеличились на 12,10% и составили 51 329,47 млн. рублей. По добровольному медицинскому страхованию сборы увеличились на 12,12% и составили 17 797.17 млн. руб. По обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в 2011году составили 33 433,21 (43,14%). По ОСАГО сбор страховой премии составил 32 930,37 млн. рублей (прирост – 15,64%).

Рассмотрим рейтинг компаний-конкурентов  Росгосстрах по наиболее популярным видам страхования (см. табл.2.2)

 

Таблица 2.2 - Страхование жизни, 2011 год

№	Компания	Объем взносов, тыс. руб.	Объем выплат, тыс. руб.	Темпы прироста взносов, %
	А	1	2	3
1	ЗАО СК «АЛИКО»	4 170 021	781 227	39,5
2	СГ «АльфаСтрахование»	4 098 220	54 733	42,9
3	ГК «Росгосстрах»	3 673 315	517 100	68,3
4	ГСК «Русский стандарт»	3 299 596	40 822	79,5
5	Группа «Альянс»	2 537 678	222 143	176,2

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

 

В сегменте страхования жизни, конкурентами «Росгосстраха» являются компании ЗАО СК «АЛИКО», СГ «АльфаСтрахование», ГСК «Русский стандарт», Группа «Альянс».

Таблица 2.3 - Добровольное медицинское страхование, 2011 год

№	Компания	Объем взносов, тыс. руб.	Объем выплат, тыс. руб.	Темпы прироста взносов, %
	А	1	2	3
1	ГК «Росгосстрах»	459 768	240 303	55,5
2	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	446 202	344 252	9,9
3	Группа «Альянс»	393 312	356 180	-10,5
4	СГ «Югория»	271 738	212 510	13,4
5	Группа «Ренессанс Страхование»	253 971	143 559	37,3

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

 

В данном виде страхования, «Росгосстрах» впервые заняло первое место (за последние 10 лет).

 

Таблица 2.4 - Страхование имущества физических лиц, 2011 год

№	Компания	Объем взносов, тыс. руб.	Объем выплат, тыс. руб.	Темпы прироста взносов, %
	А	1	2	3
1	ГК «Росгосстрах»	13 312 216	2 403 033	17,0
2	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	1 575 217	415 384	15,3
3	СОАО «ВСК»	1 473 916	229 236	19,1
4	Группа «Альянс»	759 500	115 534	6,1
5	ОАО СГ «МСК»	471 864	183 954	-35,4

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

 

За последние 10 лет, «Росгосстрах» лидер в данном виде страхования. И в настоящее оно имеет огромнейшее превосходство над своими конкурентами.

 

 

 

 

Таблица 2.5 - Страхование от несчастных случаев и болезней, 2011 год

№	Компания	Объем взносов, тыс. руб.	Объем выплат, тыс. руб.	Темпы прироста взносов, %
	А	1	2	3
1	Группа «Дженерали ППФ»	7 053 490	161 349	34,6
2	ООО СК «ВТБ Страхование»	3 675 184	141 484	107,6
3	ГК «Росгосстрах»	2 319 347	455 977	55,9
4	СОАО «ВСК»	1 382 466	488 562	-5,1
5	ГСК «Русский стандарт»	1 142 771	22 878	283,0

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

 

В сегменте страхования от несчастных случаев и болезней, конкурентами «Росгосстраха» являются компании Группа «Дженерали ППФ», ООО СК «ВТБ Страхование», СОАО «ВСК» и ГСК «Русский стандарт».

 

Таблица 2.6 - Страхование автокаско, 2011 год

№	Компания	Объем взносов, тыс. руб.	Объем выплат, тыс. руб.	Темпы прироста взносов, %
	А	1	2	3
1	Группа «Ингосстрах»	18 265 393	11 529 599	25,7
2	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	17 127 074	9 579 160	33,7
3	ГК «Росгострах»	13 365 994	11 456 361	-14,8
4	ООО СК «Согласие»	10 516 244	6 688 604	65,6
5	ОАО СГ «МСК»	7 954 618	6 043 162	21,0

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

 

В данном виде страхования, «Росгосстрах» уступил свое место ОСАО «РЕСО-Гарантия», тем самым оказался на 3 месте.

 

 

 

Таблица 2.7 - ОСАГО, 2011 год

№	Компания	Объем взносов, тыс. руб.	Объем выплат, тыс. руб.	Темпы прироста взносов, %
	А	1	2	3
1	ГК «Росгострах»	29 885 422	15 619 207	17,8
2	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	8 196 831	5 027 997	12,7
3	ОАО СГ «МСК»	6 707 388	4 436 891	3,5
4	Группа «Ингосстрах»	5 848 007	3 025 160	27,4
5	СОАО «ВСК»	3 997 525	2 080 921	68,6

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

 

Росгосстрах удерживает лидирующие позиции и в этом виде страхования.

Препятствием развитию конкуренции  служат тенденция концентрации и  легкого входа на этот рынок. Можно  сказать, что страхование является гарантией возможности ущерба, нанесенного  государству, юридическим лицам  и населению. Страховые фонды  образуется за счет клиентов, и расходуются  на покрытие убытков только участниками  данного вида страхования.

Развитие страхования  способствуют социальному развитию страны. Для достижения долгосрочных целей страхования необходимо:

- обеспечить надежность  и финансовую устойчивость системы  страхования;

- проводить структурную  политику на рынке страховых  услуг;

- развивать взаимоотношения  российского и международного  страховых рынков;

- особое внимание требует  страхование малого бизнеса;

- необходим контроль над  компаниями, осуществляющими страхование  жизни;

- восстановление доверия  добровольного страхования в  целях привлечения дополнительных  денежных средств;