Пути решения проблем не возврата кредитов в условиях кризиса

Потребительские банки смогли быстрее начать наращивать кредитные портфели, поскольку ориентированы на выдачу небольших ссуд на короткие сроки, на которые сейчас возвращается спрос. Причем в 2013 году они продолжат наращивать портфели. В 2013 году ОАО «ОТП БАНК» планирует сохранить долю новой выдачи кредитов на уровне 25% от рынка. Универсальные банки будут восстанавливать розничное кредитование значительно меньшими темпами в силу более консервативного подхода к кредитованию. В итоге потребительское кредитование в целом по системе может выйти на докризисный уровень значительно раньше. На сегодняшний день развитие потребительского кредитования осуществляется по трем основным направлениям:- потребительские кредиты, выдача которых происходит непосредственно в банке (целевой и нецелевой кредиты на «неотложные нужды»);- потребительские кредиты в точках продаж («магазинные» экспресс-кредиты), причем кредитовать население может как сам магазин, так и кредитная организация, страховая компания;- кредитование населения с использованием пластиковых карт. По данным ЦБ РФ, доля розничных кредитов в активах банковской системы выросла за последние четыре года с 3 до 12%.  На 1 января 2007 г. кредитные организации России предоставили кредиты физическим лицам на сумму 299,7 млрд. рублей, на 1 января 2008 г – 618,9 млрд. рублей; на 1 января 2009 г. – 1179,3 млрд. рублей, на 1 января 2010г. – 2065,2 млрд. рублей; на 1 января 2011г.-3138,8 млрд. рублей.

 

 Рисунок 2.1-Динамика роста объемов потребительского кредитования

(млрд. рублей)

По результатам исследования, проведенного «DISCOVERY Research Group», потребительское кредитование к началу 2007 года занимает наибольшую долю рынка кредитования - 75%. В краткосрочной перспективе рынок потребительского кредитования продолжит развитие. Вместе с тем, для оценки динамики изменений рынка потребительского кредитования в России за последние 4 года, которые ознаменовались увеличением темпов роста потребительского кредитования в нашей стране, необходимо провести анализ структуры заемщиков, ежемесячно предоставляемый Банком России.

В 2009г. активное использование потребительского кредитования по-прежнему остается одним из катализаторов сектора розничной торговли и эффективного использования кредитного портфеля банковского сектора.

Анализ структуры  заемщиков показывает, что за период с 2008 по 2011 г.г. произошел большой сдвиг в развитии сферы кредитования вообще, и кредитования физических лиц в частности. Проследив общую динамику изменения кредитования в банковском секторе можно констатировать, что общая сумма размещенных Банками средств стабильно растет год от года, что наглядно продемонстрировано в таблице 2.2.

Таблица 2.2-Структура банковского кредита по категориям заемщиков в ОТП Банке за период 2008-2011г.г.

	2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.
	Сумма (млн. руб.)	%	Сумма (млн. руб.)	%	Сумма (млн. руб.)	%	Сумма (млн. руб.)	%
Кредиты, всего	4 220 325	100	6 485 053	100	8 586 096	100	9 832 648	100
в том числе:
Юридическим лицам	2 961 867	70,1	4 375 880	67,5	5 512 274	64,2	5 722 601		58,2
Физическим лицам	1 001 032	29,9	1 754 698	32,5	3 073 882	35,8	4 110 047		41,2

 

Ссудная задолженность  физических лиц растет как в абсолютном, так и в относительном выражении. Если в 2008 г. доля кредитов физическим лицам составляла 29,9% от общей суммы банковских кредитов, то в 2011г. этот показатель возрос до 41,2%.

ОТП БАНК приступил к реализации программы потребительского кредитования в конце 2003 г., в то время  немногие знали о его существовании. На начальном этапе деятельности ОТП  БАНК был относительно небольшим  банком. Быстрые темпы развития рынка банковских услуг и высокая концентрация конкурентов на рынке обязывала руководство Банка полностью изменить курс своего развития и уделить должное внимание кредитованию физических лиц.

 

Анализируя изменение активов Банка за период с 2008 по 2011 г.г., представляется возможным наглядно увидеть как общее увеличение ссудной задолженности банка, так и проследить динамику роста кредитов, предоставляемых физическим лицам.

 

Таблица 2.3-Состав и структура Активов ОАО «ОТП БАНК»

Наименование  статей	2008		2009		2010		2011
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Денежные средства  и счета в Центральном банке РФ	499 291	12,4	502 494	8,6	2 216626	9,2	3 484701	14,5
1.1.Обязательные резервы в Центральном банке РФ	267 215	6,6	91 827	1,6	370 648	1,5	699 245	2,9
2. Денежные средства	0	0,0	203 349	3,5	661 037	2,8	2 017557	8,4
3. Средства в  кредитных организациях	307 849	7,6	499 080	8,5	1 583 340	6,6	2 327808	9,7
4. Чистые вложения  в торговые ценные бумаги	319 243	7,9	124 182	2,1	1 952 129	8,1	5 859 445	24,4
5. Чистая ссудная  задолженность	2 307 149	57,3	4 412 541	75,4	15 810 823	66,0	27 776 803	115,9
6. Проценты начисленные	6 643	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7. Расходы будущих  периодов	8 317	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	195 158	4,8	0	0,0	1 829	0,0	0	0,0
9. Чистые вложения  в ценные бумаги, имеющиеся в  наличии для продажи	46 394	1,2	0	0,0	1 326 635	5,5	1 128 919	4,7
10. Основные  средства, нематериальные активы  и материальные запасы	44 934	1,1	66 401	1,1	235 164	1,0	1 077 437	4,5
11. Требования  по получению процентов	0	0,0	836	0,0	30 161	0,1	56 099	0,2
12. Прочие активы	23 985	0,6	40 175	0,7	152 232	0,6	433 744	1,8
ВСЕГО АКТИВОВ	4 026 178	100	5 849 058	100	23 969 976	100	44 162 513	184,2

 

Рассмотрев  состав и структуру активов ОАО «ОТП БАНК» за анализируемый период отметим, что валюта баланса растет. Темп роста валюты баланса составил в 2009г. по отношению к 2008г. 145%, в 2010г. по отношению к 2009г. - 409%, в 2011г. по отношению к 2010г. – 184%. Это обусловлено в первую очередь такими факторами как:

- реорганизация  Банка и изменение правовой  формы собственности (с «ЗАО»  на «ОАО») в 2004г.;

- присоединение  к ОАО «Русский генеральный  банк» и ОАО «Омскстройбанк»,  закончившееся в 2009г.;

- расширение  рынка, увеличение количества  структурных подразделений (представительств  и кредитно-кассовых офисов) на  территории Российской Федерации  включая Дальний Восток в период с 2005 по 2009г.г.

За весь период деятельности на рынке потребительского кредитования общие активы Банка выросли в 110,3 раза. Данная ситуация, несомненно, является показательной в настоящих условиях, если учесть тот факт, что именно в период с 2006 г. по 2009 г. потребительское кредитование в России стало одним из важных элементов развития экономики.

Из таблицы 2.3 следует,  что основная статья, по которой проходит увеличение активов – это чистая ссудная задолженность. Темпы роста активов по данной статье составили в 2008 г. – 1,9 раза, в 2009 г. – по отношению к 2010 г. – 3,6раза, в 2011 г. по отношению к 2010 г. – 1,8 раза. Общее изменение ссудной задолженности в 2010г. по сравнению с 2008 г можно охарактеризовать как увеличение общего объема предоставляемых кредитов в 12 раз.

Динамика удельного  веса потребительского кредита  в общем объеме кредитования банка представлена в таблице 2.4

Таблица 2.4-Кредиты физическим лицам в общем объеме кредитов ОАО «ОТП БАНК» в 2009 – 2011 г.г.

Статья	2009 г.		2010 г.		2011 г.
	сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %
Кредиты, предоставленные  физическим лицам	1 754 698	27,1	3 073 882	35,8	4 110 047	41,8
Общий объем  кредитов	6 485 053	100	8 586 096	100	9 832 048	100

 

Как следует  из данной таблицы – всего за 3 года произошли существенные изменения в портфеле кредитных ссуд Банка. Если в 2009 г. доля кредитов, предоставляемых населению, составляла всего 27,1% от общего объема портфеля, то в 2010г. она увеличилась в 1,75 раз и составила 35,8%. В 2011г. тенденция к росту, несмотря на кризис сохранилась. Так, доля кредитов, предоставленных Банком физическим лицам составила 41,8% от общего объема.

Данные таблицы  продемонстрировали тенденцию к  росту потребительского кредитования населения, которая оказалась характерной  не только для ОТП БАНК в частности, но и для многих банков осуществляющих свою деятельность на рынке розничного кредитования в России в целом.

На следующем  этапе рассмотрения ОТП БАНКа  как кредитной организации, «характерной»  для данного времени роста  и становления потребительского кредитования, следует обратить  внимание на состав и структуру кредитов, предоставляемых физическим лицам. Анализируя данные о кредитах, предоставленных ОТП БАНК физическим лицам за период с 2009г.  по 2011г.

            Таблица 2.5-Структура кредитного портфеля кредитов физических лиц по срокам предоставления ОАО «ОТП БАНК» в 2009-2011г.г.

 

 

Кредиты, предоставленные  физическим лицам	2009 г.		2010 г.		2011 г.
	сумма, тыс. рублей	доля, %	сумма, тыс. рублей	доля, %	сумма, тыс. рублей	доля, %
1	2	3	4	5	6	7
на срок от 31 до 90 дней	117 831	1,8	60 013	0,7	88 494	0,9
на срок от 91 до 180 дней	0	0	257 583	3,0	353 975	3,6
на срок от 181 дня до 1 года	195 652	3,0	6 405 228	74,6	5 191 638	52,8
на срок от 1 года до 3 лет	4 722 577	72,8	1 648 530	19,2	1 710 881	17,4
на срок свыше 3 лет	1 402 498	21,7	206 066	2,4	58 996	0,6
Кредит, предоставленный  при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")	46495	0,7	8586	0,1	2 428 664	24,7
Итого	6 485 053	100	8 586 096	100	9 832 648	100

        

            Анализируя данные о кредитах, предоставленных ОТП БАНКОМ физическим лицам за период с 2009 г. по 2011 г. (отмеченных нами ранее, как пиковые, годы бурного роста розничного кредитования вообще и данного банка в частности), необходимо отметить тенденцию увеличения объемов выданных потребительских кредитов. Прослеживая изменения в динамике четко видно, что именно оказанию данных видов услуг Банк уделил должное внимание на протяжении нескольких последних лет. Только с 2009 по 2010 г.г. объемы кредитования физических лиц увеличились в 1,32 раз. Темпы прироста составили 2 101 043 тыс. рублей. В период же с 2010 по 2011г.г. объемы выданных кредитов населению увеличились в 1,15 раза, при этом темпы прироста составили 1 246 552 тыс. рублей. В данном случае, также можно обратить внимание на изменение показателей темпов прироста в сравнении с показателями темпов роста кредитования. Если темпы роста ощутимы и значительны на рубеже 2009-2010г.г., а в 2010-2011 гг. на первый взгляд могут показаться не столь значимыми то, несомненно, обращая внимание на прирост объемов предоставленных физическим лицам средств, можно говорить о том, что прирост сумм, выданных в 2011 г. не менее значителен, чем в предыдущем периоде.

Решением Банка  России ОТП Банк вошел в список банков, поручительством которых могут быть обеспечены кредиты Банка России. Список из 50 банков составлен по состоянию на 10 октября 2011 года, в него вошли кредитные организации, выполняющие все требования по наличию международного рейтинга соответствующего уровня.  
Ранее ОТП Банк вошел в список из 28 банков допущенных Министерством финансов России к участию в аукционе по размещению средств Федерального казначейства на банковских депозитах.  
Во-вторых, ОТП Банк пользуется поддержкой своей материнской структуры — Группы ОТП, одной из крупнейших финансовых групп Центральной и Восточной Европы. Группа ОТП присутствует в 9 странах. Объем средств выделенных Группой ОТП в 2010 году на развитие программ розничного кредитования ОТП Банка в России составит около 1 млрд. долларов США. Большая часть этих средств уже получена и направлена на увеличение розничного кредитного портфеля, в частности портфеля ипотечных кредитов.  
В-третьих, ОТП Банк, пользуясь своим уникальным финансовым состоянием, существенно наращивает свои позиции на рынке ипотечного кредитования, проводя активную политику по покупке качественных портфелей ипотечных кредитов у банков, которые нуждаются в дополнительной ликвидности. В частности, в начале сентября ОТП Банк завершил очередную сделку по покупке портфеля ипотечных кредитов. ОТП Банк приобрел 140 ипотечных кредитов, увеличив при этом свой портфель на более чем 20 млн. долларов США. На текущий момент ОТП Банк совершил уже 6 таких сделок на сумму около 120 млн. долларов.