Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года

По данным Госсеминспекции, в последние годы в России семян 1 класса высевают не более 20%, тогда как в ведущих зернопроизводящих странах – 90-95%. Некондиционных семян высевают 10,5-35%. Поэтому урожайность зерновых культур в России, как правило, не превышает 17-18 ц/га, тогда как, например, в Канаде, имеющей похожие погодно-климатические условия, она составляет 50-60 ц/га.

В области машин для животноводства преобладают тенденции к  созданию высокопроизводительных технологий в прицепных или самоходных косилках с большой шириной захвата. Новые поколения пресс-подборщиков для рулонов и тюков с измельчителями и высокой степенью уплотнения обеспечивают высокое качество заготавливаемых кормов. Электронные системы управления помогают водителю и обеспечивают оптимальную подачу массы в машину.

Переход к 2020 году к выпуску современной сельхозтехники с необходимыми техническими и технологическими требованиями возможен в несколько этапов:

2011 г.-2012 г.	Стабилизация и увеличение уровня производства техники на предприятиях России.
2011 г.- 2013 г.	Начало внедрения  программы локализации производства техники, узлов и агрегатов. Дальнейшее увеличение производства техники, начало модернизации производств техники.
2012 г.-2013 г.	Расширение программ НИОКР по разработке и внедрению новых образцов и моделей техники в АПК России. Расширение производства техники, отвечающей рекомендуемым требованиям.
2012 г.- 2015 г.	Внедрение новых технических регламентов по технике.
2011 г.-2015 г.	Увеличение инвестиций в производство  техники, дальнейшее расширение производства и внедрение техники, отвечающей рекомендуемым требованиям.
2015г.-2020 г.	Расширение внедрения техники, отвечающей рекомендуемым требованиям.

 

1. Рынок сельхозтехники в России

До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 45% и достиг в докризисный год своего максимума – 150 миллиардов рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64%.11 На 150% в год росло «отверточное» производство и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельхозтехники.

Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-20012 годы.

Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники (см. таблицу 5) среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.

В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%).

Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas – 17,30%).

 

Таблица 5. Характеристика основных игроков российского рынка сельскохозяйственной техники

2009 год		Российские производители сельхозтехники				Производители сельхозтехники стран СНГ			Глобальные и зарубежные производители сельхозтехники
Логотип
Название		Ростсельмаш	КТЗ	ПТЗ	Российские компании	МТЗ	Гомсельмаш	ХТЗ	John Deere	CNH	Claas	AGCO	SDF	Зарубежные компании, более 75 компаний
Средняя численность, чел		5 836	5 185	1 389	23 186	н/д	н/д	<60	<300	<120	200	60	12	н/д
НИОКР, % от выручки		0,5%	3%	0%	0,05%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Комплектующие		Импорт: двигатели, приводные валы, мосты, частично гидравлика и электрика	Импорт: двигатели, рабочие органы	Импорт: двигатели для некоторых моделей, КПП	Импорт: рабочие органы, гидравлика	Импорт машино- комплектов	Импорт машино- комплектов	Импорт тракторов без двигателей	Импорт всех узлов и агрегатов	Импорт всех узлов и агрегатов	Импорт всех узлов и агрегатов	Импорт всех узлов и агрегатов	Импорт всех узлов и агрегатов	Импорт всех узлов и агрегатов
Процент локализации продукции		65-70%	40-90%	75-90%	30-90%	< 15%	< 25%	< 10%	< 5%	< 10%	< 20%	< 5%	< 5%	0%
Количество производственных\сборочных предприятий на территории РФ		1/1	4/0	1/0	51/0	0/5	0/2	0/2	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0
Номенклатура (количество моделей) предлагаемой техники:
тракторы (отверточная сборка на территории РФ)		4(4)	12(0)	4(0)	6(5)	30(3)	-	13(10)	6(0)	16(4)	9(1)	33(0)	20(1)	10(0)
комбайны зерноуборочные без учета комплектаций («отверточная «сборка на территории РФ)		7(0)	6(0)	-	-	-	5(3)	-	8 (2)	10(2)	8(2)	7(1)	9(0)	15(0)
комбайны кормоуборочные («отверточная» сборка на территории РФ)		3(0)	1(0)	1(0)	-	-	3(2)	-	3(0)	3(0)	2(0)	-	-	9(0)
опрыскиватели самоходные («отверточная» сборка на территории РФ)		1(1)	-	-	1	-	-	-	3(0)	1(0)	0(0)	6(0)	-	11(0)
прицепные и навесные с.х. орудия («отверточная» сборка на территории РФ)		13	36	3	>500	-	14(0)	-	22 (6)	4(0)	18(0)	-	-	>150(0)
Объем продаж, шт., млн. рублей:	2008 г.	14536	6596,2	3449	14500	7406 (шт)	358 (шт)	0	-	0	461 (комбайн) и 159 (тракторов), на сумму 8653	2375	300	37160
	2009 г.	12035	6225	2146	5000	4752 (шт)	1741 (шт)	143 (шт)	-	-	541 (ЗУК), на сумму 3921	20 (шт); 1056	2 (шт)	21572
	01-10.2010 г.	8450	1845,8	1335	8935	3732(шт)	880(шт)	305 (шт)	-	-	2999	570	49 (шт)	30752
Дистрибуция: количество дистрибуторов и дилеров		220	76	34	>150	10 ТД + 104 Д	79	82	13	15	13	<15	27	н/д
Инвестиции в дистрибуцию, $ млн.		-	-	-	-	-	-	-	500 (план)	-	115,1	1,4	-	-

 

 

3. Торговый баланс сельскохозяйственного машиностроения России

Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее – 47% в год.

В 2009 году ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным программам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако, уже в 2010 году наблюдалось 20% падение – до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей).

В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%)12. Причем ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке.

Таблица 6. Импорт сельскохозяйственной техники белорусского производства в Россию по видам техники в 2006-2009 гг.

	2006, шт.	2007, шт.	2008, шт.	2009, шт.	2010, шт.
Тракторы	15 891	20 445	26 650	10 233	11 451
Зерноуборочные комбайны	43	311	763	1 468	1 006
Кормоуборочные комбайны	395	505	341	513	270

Источники:  аналитика Ассоциации «Росагромаш»

 

Столь низкий уровень поставок российской сельхозтехники объясняется высокими административными барьерами со стороны правительства Республики Беларусь. В то же время, по оценкам экспертов, емкость белорусского рынка для российских зерноуборочных комбайнов оценивается на уровне 500 шт. в год.

Таблица 7. Экспорт сельскохозяйственной техники российского производства в Республику Беларусь в 2004-2010 гг.

Вид техники	2004, шт.	2005, шт.	2006, шт.	2007, шт.	2008, шт.	2009, шт.	2010, шт.
Зерноуборочные комбайны	70	200	354	-	-	148	-
Зерноочистительные и сушильные комплексы	-	-	2	2	-	-	74
Прочие сельхозмашины	-	-	-	-	-	-	-

Источники:  аналитика Ассоциации «Росагромаш»

Единственный способ устранить существующий дисбаланс между Республикой Беларусь и Россией – это наращивание объемов использования белорусскими сельхозмашиностроителями комплектующих российского производства при выпуске продукции. На сегодняшний день эта цифра для отдельных видов техники находится на уровне 40–50%.

Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, в основном, востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозтоваропроизводителей этих стран.

Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Узбекистан. На их долю в 2008 году пришлось 75% всего экспорта из России. Однако, в 2009 – 2010 годах позиция России на рынках Украины и Узбекистана несколько пошатнулась.

Так, Украина в 2008 году стала членом ВТО и снизила ввозные таможенные пошлины на целый ряд продукции сельхозмашиностроения, в связи с чем возрос импорт на внутренний рынок страны подержанной сельхозтехники из западной Европы.

В Узбекистане снижение российского экспорта было связано с изменениями во внешней политике руководства страны (договоренностями о поставках в Республику техники John Deere) и неконвертируемостью национальной валюты. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами являются Литва и Болгария.

4. Инвестиционная активность в отрасли

Начиная с 2005 года инвестиции предприятий отечественного сельхозмашиностроения в производственную деятельность росли со среднегодовым темпом 67%13. Анализ показал, что в основном инвестиционная активность поддерживается за счет собственных средств предприятий (77,4%), однако, их доля снижается (с 85% в 2005 г. до 70% в 2009 г.) в пользу заемных средств.

Выявлены два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные издержки, которые достигают 80% от стоимости продукции и низкая маржинальность.

Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у компании John Deere.

В данных условиях и ввиду высокой стоимости заемных средств возрастает роль государственной поддержки инвестиционной активности отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и инновационного развития АПК. Однако, доля государственных средств в инвестициях остается незначительной.

Разразившийся в 2009 году финансовый кризис не позволил российским компаниям проводить последовательную инвестиционную политику (даже при существующем механизме субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение), что выразилось в снижении инвестиций на 38%. Тем не менее, проведенный опрос показал, что предприятия в будущем намерены значительно увеличить уровень инвестиций.

Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и морального износа производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе (пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность продаж.

Инвестиции в НИОКР у российских компаний на третьем месте (около 12% всех инвестиций), однако 90% из них сделаны двумя заводами: «Ростсельмаш» и КТЗ. Анализ зарубежного опыта показывает, что преобладающая доля инвестиций (более 50%) направляется на НИОКР. За счет этого ведущим мировым производителям удается занимать уверенные позиции на экспортных рынках и успешно конкурировать с местными производителями сельхозтехники.