Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года

5. Критерии экономической эффективности

Снижение себестоимости работ Снижение затрат труда Снижение сроков окупаемости капиталовложений Снижение материалоемкости Снижение расхода топлива и потребляемых энергоресуров Повышение сезонной (годовой наработки) Повышение энергонасыщенности техники и оборудования

В среднем от 20 до 100%.

6. Коммерческие требования

Самоходная техника, прицепные и навесные орудия, технологическое оборудование

Обеспечение меньшей стоимости до 20% в сравнении с зарубежными аналогами при одинаковом уровне производительности, качественных показателях работы, одинаковом уровне надежности работы; Защита технических и конструктивных параметров техники и оборудования патентами, соответствие конструктивных параметров техники зарубежным аналогам, обеспечивающим возможность продаж (поставки) на экспортных рынках и увеличение экспорта техники до 5 раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственные показатели предприятий отрасли по сегментам

1. Тракторы  сельскохозяйственные.

Основные предприятия отрасли: «Концерн «Тракторные заводы»27 (включает ОАО «Тракторная Компания «Волгоградский тракторный завод»,28 ОАО «Промтрактор», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод»29 и ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»);30 ЗАО «Петербургский тракторный завод»;31 ОАО «Агротехмаш»;32 ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак»;33 ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод».34 ООО «Камский тракторный завод»35 (сборочное производство организовано по технологии компании McCormick) и ОАО «САРЭКС»36 (крупноузловая сборка тракторов «Минского тракторного завода»).

Ситуация в производстве сельскохозяйственных тракторов критична. Россия практически утратила свои позиции в тракторостроении. Многие заводы перестали выпускать традиционную продукцию (к примеру, «Липецкий тракторный завод»37). На грани банкротства «Алтайский тракторный завод»38. «Владимирский тракторный завод» организует выпуск комплектующих39.

В 2009 году было произведено чуть более 6 тыс. машин из них 4,5 тыс. приходится на крупноузловую сборку тракторов МТЗ. До 2008 года рынок рос с темпом 40%. При этом доля импорта возрастала на 50% в год. Высокая доля импортных тракторов в структуре российского рынка объясняется, прежде всего, отсутствием российского производства востребованных на внутреннем рынке моделей машин.

Объем экспорта тракторов незначителен и в целом демонстрирует отрицательную динамику (-2% в год).

Таблица 9. Рынок и экспорт тракторов в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.40

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рынок, всего	16 235 869	23 549 298	30 243 153	44 486 753	12 237 273	15 649 146
в т.ч.:
Российское производство	4 233 999	5 752 430	5 048 618	3 978 271	1 771 719	908 715
Импорт	11 130 822	17 105 118	23 604 656	32 012 104	5 205 603	8 200 205
Отверточная сборка	871 048	691 750	1 589 879	8 496 377	5 259 951	6 540 225
Экспорт, всего	1 381 257	1 235 842	1 478 367	1 316 043	702 946	601 223

2. Машины  для уборки зерновых и зернобобовых

По количеству производимых в мире зерноуборочных комбайнов Россия уступает лишь Германии и США. То есть каждый пятый проданный в мире комбайн произведен в нашей стране. Сегодня российские комбайностроители («Ростсельмаш» и «Красноярский комбайновый завод») производят весь модельный ряд зерноуборочных машин.

Основные предприятия: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»;41 ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов»42. Кроме того, за последние пять лет на территории России организована крупноузловая сборка комбайнов ведущих мировых брендов: ООО «Клаас в России»43 (Краснодар), ЗАО «САМПО-Ростов»44 (Ростов-на-Дону), ЗАО СП «Брянсксельмаш»45 (в Брянске налажена сборка комбайнов белорусского производителя «Гомсельмаш»), ООО «Си-Эн-Эйч-КАМАЗ Коммерция» (CNH-KAMAZ Commercial BV) (Татарстан), AGCO («АГКО-НЕФАЗ» Башкортостан);46 Jonh Deere (Калуга).

Наиболее развитый и успешный сектор российского сельхозмашиностроения – это комбайностроение. Вместе с тем, за последние годы закрылись или перепрофилировались производства таких некогда крупных предприятий как: «Тульский комбайновый завод», «Рязанский комбайновый завод», «Таганрогский комбайновый завод», «Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш» (сегодня специализируется на выпуске комплектующих в незначительных объемах).

Рынок зерноуборочных комбайнов с 2005 года рос со средним ежегодным темпом 34%. Несмотря на то, что российские производители исторически занимали большую долю рынка, последние пять лет импорт рос с опережающим темпом (45%) и в 2008 году достиг 57% рынка. Экспорт машин для уборки зерна и зерновых в свою очередь находился на стабильном уровне и составлял в среднем 50% отгрузок на внутренний рынок.

Таблица 10. Рынок и экспорт зерноуборочных комбайнов в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.47

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рынок, всего	12 911 134	15 187 086	19 022 574	30 907 687	19 064 330	19 504 003
в т.ч.:
Российское производство	6 785 410	8 651 951	8 952 977	13 210 184	10 668 472	8 141 415
Сборочное производство	0	1 435 104	1 845 131	2 824 000	6 272 500	7 341 406
Импорт	6 125 724	5 100 031	8 224 465	14 873 502	2 123 357	4 021 181
Экспорт	5 582 458	3 085 691	4 376 948	5 085 263	5 380 540	811 509

 

 

3. Машины для обработки почвы

Производство данных видов машин представлено на российском рынке несколькими крупными игроками («Белагромаш-Сервис», БДМ-Агро, «Евротехника», «Сибирский агропромышленный дом») и большим числом нишевых игроков.

Таблица 11. Рынок и экспорт машин для обработки почвы в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.48

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рынок, всего	3 364 611	5 187 840	8 473 838	11 892 667	4 364 391	6 764 755
в т.ч.:
Российское производство	1 234 528	2 139 775	2 954 812	3 070 869	1 259 033	2 149 863
Импорт	2 130 083	3 048 065	5 519 025	8 821 797	3 105 358	4 614 892
Экспорт	135 266	83 283	300 698	388 239	196 300	168 064

Рынок производства машин для почвообработки рос с темпом 52% в год. При этом импорт рос с опережающим темпом – 64%. Основная причина – недостаточная материально-техническая база значительного числа российских предприятий для выпуска машин конкурентоспособных по качеству и, как следствие, невозможность удовлетворить потребности отечественного сельхозпроизводителя в современной ресурсосберегающей технике мирового уровня.

В то же время экспорт машин рос с темпом 42% и был обеспечен закупками машин преимущественно странами ближнего зарубежья.

4. Машины для посева

Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: «Сибсельмаш», «Экспериментальный завод», «Сибзавод», «Евротехника», «Белгородский завод «Ритм» и др.

Рост рынка сеялок и машин рассадопосадочных за последние пять лет составил 51%, при росте импорта 60%. Экспорт рос с темпом 30% в год.

Таблица 12. Рынок и экспорт машин для посева в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.49

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рынок, всего	3 278 834	5 027 456	7 210 646	11 339 774	3 568 286	3 666 556
в т.ч.:
Российское производство	930 663	1 238 597	1 491 402	1 642 641	1 410 880	1 263 086
Импорт	2 348 172	3 788 859	5 719 243	9 697 134	2 157 406	2 403 469
Экспорт, всего	108 974	137 332	316 597	239 087	213 333	104 091

Представленный сектор сельхозтехники испытывает такие же проблемы, как и машины для обработки почвы. Необходима ускоренная модернизация производства современным оборудованием для выпуска конкурентоспособной техники.

5. Машины для внесения удобрений и полива

Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: ФГНУ ВНИИ «Радуга», «Волгоградский завод оросительной техники», «Евротехника», «Корммаш», «Сибзавод» и пр.

Машины для удобрения и полива представляют перспективный рынок сельхозтехники – рост рынка составил 59%, при росте импорта 66%. Экспорт рос со среднегодовым темпом 44%.

Таблица 13. Рынок и экспорт машин для внесения удобрений и полива в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.50

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рынок, всего	275 589	393 039	763 245	1 115 937	312 285	1 208 577
в т.ч.:
Российское производство	59 415	62 071	105 266	130 940	100 923	86 923
Импорт	216 173	330 968	657 979	984 997	211 362	1 121 653
Экспорт, всего	2 046	3 784	6 964	6 087	19 854	47 706