Сущность и структура банковской системы РФ

 

Общий объем кредитных  вложений банков области за 2009 год увеличился на 24,9% и составил 351,6 млрд. рублей, однако доля кредитов в совокупных активах снизилась на 10,4 процентных пункта и составила 38,8%. Ведущие позиции на рынке кредитных операций по-прежнему занимают филиалы банков других регионов, на их долю приходится 65% общего объема выданных ссуд.

Кредитный портфель банков сформирован преимущественно за счет долгосрочных ссуд. Задолженность  по данному виду ссуд в течение  года увеличилась на 32,8% и на 1 января 2010 года составила 258,7 млрд. рублей, удельный вес ссуд сроком погашения свыше года в течение рассматриваемого периода увеличился на 4,4 процентных пункта.

Задолженность по кредитам, предоставленным банками реальному  сектору экономики, за 9 месяцев 2009 года выросла на 40,9% и на 1 октября 2009 года составила 190,8 млрд. рублей. В октябре-декабре 2009 года задолженность снизилась на 7,4%. На 1 января 2010 года кредитные вложения в реальный сектор экономики составили 176,6 млн. рублей, прирост за 2009 год составил 30,4% (за 2008 год - 53,7%). Кредитование в большей степени осуществляли филиалы банков других регионов, на их долю приходится около 67,5% всей задолженности по выданным кредитам. За 9 месяцев 2009 года объемы кредитования физических лиц увеличились на 32,6% и достигли 176,6 млрд. рублей. Однако вследствие уменьшения объемов выдачи в четвертом квартале 2008 года задолженность снизилась на 6,5% и на 1 января 2010 года составила свыше 165 млрд. рублей, по сравнению с 1 января 2009 года увеличилась на 24,0% (за 2008 год - на 52%). Основной объем кредитов населению, 66,4%, также выдан филиалами банков других регионов.

Таблица 2.3.3

Динамика объемов кредитов, предоставленных населению (млрд. руб.)

	01.01.2009		01.10.2009		01.01.2010
	Сумма вкладов	Уд. вес (%)	Сумма вкладов	Уд. вес (%)	Сумма вкладов	Уд. вес  (%)
Региональные банки	48,9	36,7	60,5	34,3	55,5	33,6
Филиалы банков других регионов	84,3	63,3	116,1	65,7	109,6	66,4
Всего:	133,2	100	176,6	100	165,1	100

 

Объем выданных межбанковских  кредитов и депозитов за 2009 год снизился на 46,6% и составил 17,7 млрд рублей. В структуре активов межбанковские кредиты и депозиты занимают около 2%. Весь объем размещенных межбанковских кредитов и депозитов приходится на региональные банки.

Финансовый кризис оказал негативное влияние на деятельность кредитных организаций области:

- в 2009 году у двух банков отозваны лицензии на осуществление банковских операций - ОАО Коммерческий Банк "Сибконтакт", ОАО "Тюменьэнергобанк";

- отток средств с депозитных  счетов юридических лиц за IV квартал  составил 20%;

- снижение остатков средств  на расчетных (текущих счетах) юридических лиц на 15% наблюдалось  в октябре 2009 года, в ноябре отток прекратился, и наметилась тенденция к росту средств на клиентских счетах на 17%;

- отток вкладов со счетов  физических лиц начался с сентября 2009 года, при этом наибольший отток произошел в октябре (на 9%) и прекратился в декабре (рост составил 4,4%), когда поступления на счета физических лиц превысили снятие;

- в связи с возрастающими  рисками непогашения кредитов, а  также наличием дефицита ресурсов  банки в четвертом квартале  значительно сократили, а отдельные  и приостановили операции кредитования;

- увеличились объемы покупки  населением наличной иностранной  валюты в банках, при одновременном  уменьшении ее продаж;

- в значительных объемах  сократилось межбанковское кредитование, во все большей степени оно  замещается кредитами Банка России.

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  РФ

 

В 2008 г. темпы роста активов  и капитала замедлились, что особенно было заметно в I–III кварталах. Однако меры монетарных властей по финансовой поддержке банковского сектора позволили значительно увеличить капитал и его достаточность, а также активы в IV квартале. Это, несомненно, оказало положительное влияние на финансовую устойчивость банковского сектора.

Финансовый и экономический  кризис привел к росту кредитных  рисков, ухудшению качества кредитного портфеля банков. Эта негативная тенденция, наметившаяся в последние месяцы 2008 г., продолжается и в 2009 г. Банки  будут вынуждены существенно  увеличить резервы на возможные  потери по ссудам, что негативно  скажется на финансовых результатах  их деятельности. Растущие кредитные  риски и высокие процентные ставки по кредитам станут ограничивать кредитную  активность банков. Однако меры монетарных властей по гарантированию кредитов и субсидированию процентных ставок могут сделать кредит доступным  для социально и экономически значимых предприятий.

В рассматриваемый период существенно замедлился рост вкладов  физических лиц, а осенью даже наблюдался их отток из банковского сектора. Однако в декабре вклады заметно  выросли, что можно оценить как  очень позитивный сигнал. Кризис неблагоприятно повлиял на банковскую ликвидность, однако меры государства по ее улучшению  оказали несомненный положительный  эффект.

Снижение доходности банковских операций, убытки на финансовых рынках, рост стоимости привлеченных ресурсов оказали негативное влияние на финансовые результаты деятельности банковского  сектора.

В целом государственная  поддержка банковского сектора  заметно повысила его финансовую устойчивость, однако ухудшающаяся макроэкономическая ситуация будет оказывать в 2009 г. серьезное негативное воздействие  на банки. Кредитные организации  будут испытывать потребность в  дальнейшей государственной поддержке.

Темпы роста активов банковского  сектора в 2008 г. составили 39,2%, в 2007 г. – 44,1%1. Основной прирост активов  в 2008 г. наблюдался в IV квартале (14%), в  том числе в декабре – 8,1%. Такое  ускорение роста активов было связано как с масштабной финансовой помощью банковском сектору со стороны  государства, так и с увеличением  валютных активов банков и их положительной  переоценкой. В феврале 2009 г. активы банковского сектора снизились  на 1,9%. Объясняется это уменьшением  объемов кредитования банковского  сектора со стороны Банка России, привлекаемых кредитов от банков-нерезидентов и выпущенных банковских векселей.

Таблица 3.1.1

Динамика активов и  капитала банковского сектора⁴

Показатель	01.01.09	01.07.2009	01.10.2009	01.01.2010	01.02.2010	01.03.2010
Активы, млрд руб.	20125,1	23058,7	24572	28022	29756,7	29196
Капитал, млрд руб.	2671,5	2984	3149	3811	3847,6	3874,8
Доля субординированных  кредитов в капитале, %	11,6	10,9	11,2	30,6	31,8	31,8
Достаточность капитала, %	15,5	14,8	14,5	16,8	16,1	16,4
Доля банков с иностранным  участием свыше 50%
в активах банковского  сектора, %	17,2	18,6	19,1	18,7	н/д	н/д
в капитале банковского сектора, %	15,7	18,4	24,8	17,3	н/д	н/д

 

Капитал банковского сектора  в 20099 г. вырос на 42,7% (в 2008 г. рост составил 57,8%). Наиболее значительное увеличение также пришлось на IV квартал (21%), что также объясняется мерами государства по увеличению капитала банков, прежде всего в форме субординированных кредитов. В начале 2010 г. рост резко сократился и в феврале составил 0,7%.

В последние месяцы кардинально  изменилась и структура капитала банковского сектора: резко выросла  доля субординированных кредитов в  капитале (с 11,2% по состоянию на 01.10.2009 г. до 31,8% по состоянию на 01.03.2010 г.). Однако в связи со снижением активности государства по предоставлению субординированных кредитов их доля в капитале в феврале не изменилась и осталась на уровне 31,8%.

Меры властей по поддержке  банковского сектора позволили  переломить тенденцию снижения достаточности  капитала в первые три квартала 2009 г. (с 15,5% на 01.01.2009 до 14,5% на 01.10.2009). В IV квартале достаточность капитала увеличилась с 14,5 до 16,8%. Это обусловлено тем, что снижение активов при росте собственных средств привело к увеличению достаточности капитала банковского сектора. Таким образом, пока достаточность капитала (заметно выросшая после рекапитализции ряда банков со стороны государства) сохраняется на высоком уровне.

Таблица 3.1.2

Динамика кредитов и кредитных  рисков⁵

Показатель	01.01.09	01.07.2009	01.10.2009	01.01.2010	01.02.2010	01.03.2010
1	2	3	4	5	6	7
Кредиты всего, млрд руб.	14258,8	17320	19078,6	19941	21261,2	20962,8
В том числе просроченная задолженность, млрд руб.	184,1	231,8	276,2	422	494,4	588,9
Удельный вес кредитов в активах, %	70,9	75,1	77,6	71,2	71,5	71,8
Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб.	9316	11127	12028	12510	13375	13321,4
В том числе просроченная
задолженность, млрд руб.	86,1	111,8	141,4	266,4	325,5	407
Кредиты физическим лицам, млрд руб.	2971,1	3590	4018	4017	4036,9	3971,3
В том числе просроченная задолженность, млрд руб.	96,5	119,3	131,4	148,6	163,7	174,5
Кредиты банкам, млрд руб.	1418,1	1802	2170	2501,2	2863,7	2690,1
В том числе просроченная задолженность, млрд руб.	0,2	0,4	1,9	1,3	1,8	3,3
Продолжение табл. 3.1.2
1	2	3	4	5	6	7
Удельный вес просроченной задолженности, в %
по всем кредитам	1,3	1,3	1,5	2,1	2,3	2,8
по кредитам физическим лицам	3,3	3,3	3,3	3,7	4,1	4,4
по кредитам нефинансовым орга-
низациям	0,9	1	1,2	2,1	2,4	3,1
по кредитам банкам	0,01	0,02	0,09	0,05	0,06	0,12
Доля проблемных и безнадежных  ссуд в кредитном портфеле, %	2,5	2,4	2,5	3,8	н/д	н/д
Резервы на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствамв млрд. руб.	532	611	669,4	898,5	1013	1069,8
в % к кредитам	3,7	3,5	3,5	4,5	4,8	5,1

 

Кредиты банковского сектора  в 2009 г. увеличились на 39,4%, в то время как в 2008 г. рост составил 51,1%. При этом в первом полугодии 2009 г.кредиты выросли на 21,4, а во втором – всего на 14,8%. Особенно заметным было замедление темпов роста кредитных вложений банков в последние месяцы 2009г. И таким образом в феврале уже наблюдалось снижение кредитов банковского сектора на 1,4%.

В 2010 г. мы уже наблюдаем начинающееся увеличение кредитных рисков и соответственно рост процентных ставок по кредитам.

При этом усиливающаяся инфляция также влияет на увеличение ставок по кредитам. Неблагоприятная внешнеэкономическая  конъюнктура, резкое ухудшение ситуации в промышленности, строительстве  и других отраслях экономики в  сочетании с высокими процентными  ставками по кредиту будут объективно ограничивать кредитные вложения банков в 2010 г. (возможно, их сокращение). Сокращение же кредитных вложений, в свою очередь, негативно сказывается на макроэкономической ситуации (снижение темпов экономического роста, занятости, потребительского спроса).

Таким образом, в настоящее  время высокие процентные ставки и риски являются препятствием для  реализации банками важнейшей функции  – кредитования экономики. Снижение процентных ставок лежит в макроэкономической плоскости, прежде всего через уменьшение инфляции и, соответственно, ставки рефинансирования. В настоящее время быстро решить эту задачу нельзя из-за потенциала негативных макроэкономических тенденций. Однако сделать кредит доступным для предприятий может механизм субсидирования процентных ставок.

Снижение кредитных рисков также лежит в сфере макроэкономики, однако государственные гарантии по кредитам для социально- и экономически значимых предприятий могут стимулировать  банковское кредитование даже в условиях повышенных рисков. Такая антикризисная  мера, как государственные гарантии по кредитам, в последние месяцы все шире начинает применяться и  в зарубежной практике, однако в  России процесс внедрения этого  инструмента в банковскую практику идет очень медленно (особенно с  учетом развития кризиса).

Просроченная задолженность  по всем ссудным операциям увеличилась  в 2009 г. в 2,3 раза (в то время как в 2008 г. – на 52%) и составила по состоянию на 01.01.2010 422 млрд. руб. Особенно быстрыми темпами росла просроченная задолженность в октябре и ноябре (20%). Приведенные данные свидетельствуют о заметном ухудшении качества кредитного портфеля. Исходя из негативной макроэкономической ситуации, можно предположить, что тенденция роста просроченной ссудной задолженности продолжится и в ближайшие месяцы. Учитывая это, можно оценить ее уровень к концу первого полугодия 2010 г. в 900–1000 млрд. руб, или 5% от суммы всех кредитов (причем с ноября 2009 г. темпы роста составляют около 20%). Кредиты предприятиям выросли в 2009 г. на 34,3% (в 2007 г. – на 51,6%). С сентября наблюдается уменьшение темпов прироста кредитных вложений банков. Так, если в августе 2009 г. кредиты предприятиям выросли на 3,4%, то в сентябре – на 1,7, октябре – на 2, ноябре – на 0,7, декабре – на 1,2%. В феврале же уже наблюдалось снижение на 0,4%.