Автоматизация информационной поддержки процесса оценки кредитоспособности потребительского кредитования

Образовательные кредиты  – самый молодой сегмент рынка  потребительского кредитования. В России в 2011 г. уже 65% принятых в вузы студентов оплачивали свое образование. В тоже время отсутствие необходимых денежных средств как причину невозможности получать высшее образование называют 58% населения, не имеющего его; спрос на образовательные кредиты не удовлетворен. В 2011 г многие банки прекратили доступ к таким кредитам.

К 2020 г. рынок образовательных кредитов, который оценивается в 100 млрд. руб., позволит независимо от материального положения получать высшее образование более 150 тыс. студентам, но эти прогнозы могут не оправдаться без государственных гарантий для банков.

Немаловажным является рассмотрение ресурсов потребительского кредита и обоснованности расчетов на доходы населения.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в  2009 г. составила 13518 руб., а ее рост в реальном выражении по сравнению с 2008 г. Составил 16,2% (в 2008 г 10634 руб. – рост по сравнению с 2007 г. на 13,3%). Реальные располагаемые доходы населения в 2009 г. По сравнению с 2008 г., выросли на 10,4% (в 2008 г. на 13,3%). По данным Федеральной службы государственной статистики России, цены на потребительском рынке в 2009 г выросли 11,9%, против 9% в 2008 г.

Доля Сбербанка России в общем объеме сбережений физических лиц на 1 октября 2010 г. Составила 51,0% и уменьшились по сравнению с началом 2010 г. на 0,5%.

Кредитные ресурсы коммерческого  банка – это часть собственного капитала и привлеченных средств, в  денежной форме направляемая на активные кредитные операции. Причем в момент использования кредитных ресурсов они перестают быть ресурсом для  банка, так как они уже не запас, а становятся вложенными кредитными ресурсами.

Таким образом, анализ фактических данных, представленных в таблице 1.2, показал, что население продолжает оставаться кредитоспособным.

В 2011 г. в сфере потребительского кредитования по данным агентства Discovery Research Group наблюдается следующая ситуация: объем портфеля потребительских кредитов в 2010 г. вырос на 19%, достигнув по состоянию на 1 января 2011 г. 2 трлн. руб. На конец первого полугодия 2011 г. портфель потребительских кредитов сократился на 9,7% относительно начала года, составив при этом 1803 млрд. руб. по состоянию на 1 июля 2011 г. В начале 2010 г. рублевый кредит на неотложные нужды в среднем обходился заемщику в 18% годовых в рублях и 15% в валюте. В начале же 2011 г. стоимость рублевых кредитов выросла в среднем до 25% годовых.

Удельный вес просроченной задолженности по кредитам физических лиц увеличился за 2010 г с 3,2% до 3,7%. Лидером по доле просроченных потребительских кредитов по состоянию на 1 апреля 2011 г. был банк «Ренессанс Капитал» (28,7%).

Объем беззалоговых кредитов, выданных физическим лицам за 1 полугодие  2011 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого, снизился более чем на 40%. Агентство «РБК Рейтинг» подготовило рейтинг банков по объему выданных беззалоговых кредитов за 1 полугодие 2011 г.

Отсутствие в рейтинге двух активных игроков: «Сбербанка» и «Русского Стандарта», позволило «ВТБ 24» занять первое место, значительно опередив других участников (объем беззалоговых кредитов – 33029193,86 тыс. руб.), что почти на 14 млрд. руб больше показателя «Альфа-банка» - 19290217,81 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров «ХКФ-Банк» с результатом в 12324567,00 тыс. руб.

По размеру портфеля беззалоговых кредитов на 1 июля 2011 г. также лидирует «ВТБ 24» с результатом более 139 млрд. руб., а вот второе и третье места занимают: «Россельхозбанк» (55,11 млрд. руб.) и «Росбанк» (52 млрд. руб.) соответственно.

Данные ЦБ РФ характеризуют  объемы выданных кредитов физическим лицам по субъектам РФ на 2011 г (таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Кредиты по сведениям ЦБ РФ физическим лицам по субъектам РФ (млн. руб.)

Продолжение таблицы 1.3

По сведениям из таблицы 1.3 можно сказать, что самым большим объемом по выданным кредитам характеризуется Сибирский федеральный округ – 724783, 3 млн. руб., Центральный федеральный округ – 393,328 млн. руб., Дальневосточный федеральный округ – 518896 млн. руб.

Таблица 1.3 характеризует не только объемы, но и задолженность по кредитам, в том числе просроченную задолженность.

Всего по РФ выдано кредитов – 1635336,7 млн. руб., в валюте РФ – 1550338,8 млн. руб., в иностранной валюте и драгоценных металлах – 84997,9 млн. руб.

Доля сегмента экспресс-кредитов в объеме российского рынка потребительского кредитования в 2010 г. оценивается приблизительно в 2,2%. По данным портала Realtypress.ru, за время кризиса общий объем кредитов в розничных торговых сетях сократился более чем на 30%, до 60 млрд. руб. Всего за один год рынок экспресс-кредитования в розничных сетях кардинально сменил своих лидеров. В середине 2011 г. ситуация на рынке экспресс-кредитования выглядела следующем образом: вместо банка «Русский стандарт» тройку лидеров возглавил ХКФ Банк, доля которого составила 44% (или 27,1 млрд. руб.); на втором месте оказался ОТП – банк, который консолидирует 14,5% (9,1 млрд. руб.); на третьем – Русфинансбанк с долей 12,1% (7,4 млрд. руб.).

Объем выданных автокредитов в первом полугодии 2011 г. уменьшился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 6 раз. Число банков – «миллиардеров» по объемам выдачи сократилось с 21 до 9, при этом средний размер кредита – 280 тыс. руб. – не изменился.

Госбанкам оказалось несколько  лучше – например, у «ВТБ 24»  падение качества выданных автокредитов в 1 полугодии 2011 г. по сравнению с 2010 г. минимально – «всего» 17%, при том, что у других крупных участников этого рынка падение составляют 50 – 60%. В силу того, что падение объемов выдачи происходит у всех банков, значительных изменений долей рынков кредитных организаций не наблюдается.

Таким образом, на первом месте по объему выданных автокредитов – Сбербанк, на втором – Русфинанс Банк, а на третьем – ВТБ 24.

Рынок ипотечного жилищного  кредитования в 1 полугодии 2011 г. характеризовался:

- сокращением количества  кредитных организаций, осуществляющих  ипотечное жилищное кредитование. По состоянию на 1 июля 2011 г. число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования сократилось по сравнению с началом года на 5,5% – до 568 кредитных организаций, из них в первом полугодии 2011 г. только 279 кредитных организаций предоставляли ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), остальная часть кредитных организаций осуществляла обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно выдавали ИЖК в рублях около 100 кредитных организаций, в иностранной валюте – 11 кредитных организаций.

- снижением абсолютных и относительных показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК.

В рассматриваемый период кредитными организациями предоставлено 44045 ИЖК на общую сумму 55,4 млрд. руб. или 4,7% от общего объема потребительских  кредитов. Средний размер предоставленных  кредитов составил 1,3 млн. руб. По сравнению  с соответствующим периодом 2010 г. объем предоставленных в первом полугодие 2011 г. ИЖК сократился в 6,1 раза, фактически вернувшись к уровню аналогичного периода 2008 г. Причем, если в первом полугодии 2008 г. темпы прироста ИЖК в 2 раза превышали темпы прироста потребительских кредитов, а в соответствующие годы 2009 и 2010 гг. указанные показатели были почти одинаковыми, то в первом полугодии 2011 г. темпы прироста потребительских кредитов в 3,6 раза превысили темпы ИЖК.

- продолжающимся ростом  доли ИЖК, предоставленных в  рублях. Всего за первое полугодие  2011 г. было выдано 43339 рублевых кредитов на общую сумму 51,9 млрд. руб. против 706 ИЖК в иностранной валюте на 3,6 млрд. руб. Доля рублевых кредитов в общем объеме ИЖК по сравнению с соответствующем периодом 2010 г. увеличилась на 6,9 процентного пункта, составив 93,6%.

- повышением процентных  ставок по кредитам с ужесточением  условий их предоставления. По  сравнению с предыдущем годом  средневзвешенная процентная ставка  по ИЖК, предоставленная в рублях  повысилась на 1,7 процентоного пункта, в иностранной валюте – на 2,7 процентного пункта и составила  за первое полугодие 14,6 и 13,5% соответственно.

В структуре просроченной задолженности наибольший удельный вес приходился на просроченную задолженность  заемщиков Центрального федерального округа, которая составила 12,8 млрд.руб., или 59,8% объема просроченной задолженности  по ИЖК по РФ в целом. При этом следует отметить, что по сравнению  с началом 2011 г. указанная доля уменьшилась на 9,9%, в то время как доля просроченной задолженности по ИЖК заемщиков в остальных федеральных округах РФ выросла на 0,1 – 3,4%.

Основной причиной уменьшения объемов ипотечного жилищного кредитования как во второй поливине 2010 г., так и в аналогичный период 2011 г. явилось удорожание кредитных ресурсов, возрастающие риски вложений в долгосрочные активы при снижении возможности рефинансирования кредитными организациями ранее выданных ИЖК [24].

К крупнейшим ипотечным банкам в 1 полугодии 2011 г. по объемам ИЖК относятся: на первом месте – Сбербанк ( 37 614 328,35 тыс. руб), на втором – ВТБ 24 (6 618 802,56 тыс. руб.) и на третьем месте ТрансКредит Банк (2 937 267,00 тыс. руб.).

В 2010 г. на кредитные карты приходилось около 7,5% от всего объема потребительских кредитов в России. Так, по оценке FrankRG, в 2010 г. суммарный портфель «пластиковых кредитов» (с учетом просрочки и секьюритизации) вырос на 31 млрд. руб: с194 до 225 млрд. руб. 2010 г. внес изменение в расстановку сил на рынке кредитных карт. Прежде всего наблюдалось падение кредитного портфеля и, как следствие, рыночной доли лидера рынка – «Русского Стандарта» до 36,5%. Долю рынка, потерянную «Русским Стандартом», захватили государственные банки и «дочки» иностранных банковских групп : «Ситибанк», «ВТБ 24», «Альфа-Банк», отчасти Сбербанк. Существенно улучшили свои позиции в сегменте кредитных карт в 2010 г. банки ВТБ 24, «Тинькофф» и Промсвязьбанк.

Как отмечают эксперты, с  середины весны 2011 г. крупные российские банки и дочки западных банков возвращаются к активному продвижению кредитных карт. В целом, сегмент кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в начале сложного по всем прогнозам 2011 г. выглядит достаточно прилично. Несомненно, кризис ликвидности отразился на всех сегментах банковской деятельности, в том числе и на кредитных картах, однако из всех кредитных розничных продуктов кредитные карты пострадали от кризиса в меньшей степени [25].

Во время кризиса спрос  на розничные кредиты и их предложение  снизились, в частности, из-за сокращения доходов населения, вызванных ростом безработицы и уменьшением зарплаты из-за перихода на неполную рабочую неделю и т.п. Эти факторы негативно сказались на желании граждан брать новые кредиты и способности обслуживать старые. Кроме того, из-за кризиса население перешло от потребительской модели поведения к сберегающей. Люди боятся влезать в долги и предпочитают сберегать – розничный кредит сжимается на фоне роста вкладов.

Активность кредиторов также  спадала на фоне кризиса. «Российские  банки в период кризиса прибегали  к ужесточению условий кредитования. К тому же появились новые риски (например – риск падения цен  на жилье при ипотечном кредитовании).

Сегодня потребительский  кредит – важная составляющая экономики  и финансового сектора и, особенно в мегаполисах. В настоящее время  потребительское кредитование переживает настоящий бум развития: за последние 3 года рынок вырос более чем  в 5 раз. Растет и значимость кредитов населения для банковского сектора  и экономики страны – доля кредитов населению в активах банковской системы выросла в 3 раза, а соотношение  розничных кредитов и ВВП –  почти в 4 раза. Сравнение российских показателей со странами Восточной  Европы свидетельствует о сохранении высокого потенциала развития розничного кредитного рынка нашей страны.

Одной из наиболее ярких  тенденций развития розничного кредитования в России является удлинение сроков кредитов. Другая тенденция – усиление концентрации рынка.

Первые потребительские  кредиты начал выдавать в 2000 году банк «Русский стандарт», сегодня этим занимаются уже более 100 банков. По данным Банка России, по состоянию на 01.01.04 г., все российские банки выдали гражданам кредитов на сумму около $13 млрд. (для сравнения, на 01.01.2004 г. жители Великобритании должны своим банкам более $300 млрд.). По данным ЦБ, на март текущего года размер кредитов, выданных населению, составил 618,9 млрд. руб., что составляет примерно $22,2 млрд. Самый важный кредитор страны – Сбербанк, он занимает 52% всего рынка кредитования. На сегодняшний день Сбербанк и двадцать коммерческих банков, имеющих самые крупные портфели кредитов физических лиц, занимают около 73% рынка.