Повышение доходности банка по автокредитование комплексного анализа конкурентной среды

 

Уровень доходных активов (К2) за анализируемый период соответствовал значению 0,88, норматив же по этому показателю составляет

0,65 – 0,75.Сравнив полученные величины  с контрольным значением, видим,

что доля доходных активов у банка очень высока, и увеличивается. Хотя такая величина доходных активов способствует получению высоких доходов,

однако, это очень высокий риск невозвратности выданных ссуд.

Коэффициент общей стабильности (К4) за анализируемый период снизился, т.е. на 01.2010 – 0,38, на 01.2011 – 0,37, на 01.2012 – 0,31. Это является положительной тенденцией для данного показателя, так как этот коэффициент позволяет сопоставить разнонаправленные потоки полученных

и уплаченных средств, которые должны покрываться за счет полученных

доходов, и если их количество будет не достаточным, Банк характеризуется,

как неэффективны. Следовательно, мы наблюдаем, эффективность работы

Сбербанка, так как данный коэффициент не превышает отметки 1.

Показатель рентабельности активов (К5) составил на 01.2010 – 0,003, на 01.2011 – 0,02, 01.2012 – 0,029. норматив по данному коэффициенту составляет 0,005-0.065. Из приведенных данных можно сделать вывод, что  5

Банк подвергает себя значительному риску. Это не является негативным

фактором, скорее всего Банк удачно распоряжается своими активами, но при этом не исключены потенциально крупные потери.

Коэффициент достаточности капитала (К6) за анализируемый период составлял 0,14, так как норматив по данному показателю не ограничен, чем выше коэффициент, тем лучше, достаточно чтобы обязательства не превышали 90% валюты баланса. В нашем случае данный коэффициент является приемлемым.

Коэффициент полной ликвидности (K7) характеризует сбалансированность активной и пассивной политики банка для достижения оптимальной ликвидности. Показатели полностью соответствуют указанному норматив, следовательно делаем вывод о правильном использовании Банком денежных средств.

Рассматривая норму прибыли на капитал (Р1) мы видим насколько эффективно используются собственные средства. Данный показатель считается нормальным, если укладывается в значение 0,1-0,2. На 01.2010 – 0,02, 01.2011 – 0,16, 01.2012 – 0,2. Как мы видим, изначально имелась отрицательная тенденция для этого коэффициента, но как только прибыль Банка увеличилась, этот показатель заметно изменил свой курс, и сейчас с уверенностью можно сказать, что Банк стал эффективно использовать свои средства.

Коэффициент прибыльности активов (Р2) отражает эффективность управления банком и показывает, сколько прибыли принесла одна денежная

единица средств банка, вложенная в активы. За анализируемый период данный показатель имел положительную тенденцию. Это говорит об эффективном вложении средств в активы.

Коэффициент доходности активов банка (Р3) характеризует доходность активов с точки зрения размещения активов, т.е. возможности создавать доход. Данный показатель составил на 01.2010 – 0,11, 01.2011 – 0,09, 01.2012  54– 0,08. Норматив по данному коэффициенту не установлен, поэтому можно сделать вывод, что он является приемлемым.

Коэффициент доли прибыли в доходах банка (Р4) также не ограничен нормативами, но известно, что доля обязательств не должна превышать 90%.

Следовательно из показателей на 01.2010 – 0,03, 01.2011 – 0,22, 01.2012 – 0,37, можно сделать вывод, что Сбербанк нарастил долю прибыли в доходах Банка. Это отчетливо становится видно за прошедшие два года.

Безупречная репутация Сбербанка России подтверждаются высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Были рассмотрены основные показатели деятельности, такие как обязательные нормативы и коэффициенты Сбербанка, которые полностью соответствуют установленным нормам.

Можно с уверенностью сказать, что ОАО Сбербанк России является надежным и устойчивым Банком и полностью справляется с поставленными задачами.Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и около 20 тысяч

подразделений по всей стране. Сбербанк постоянно развивает торговое и экспортное финансирование, и к 2014 году планирует увеличить до 5% долю

чистой прибыли, полученной за пределами России. Дочерние банки

Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине и в Беларуси. В

соответствии со Стратегией развития, Сбербанк России расширил свое

международное присутствие, открыв представительство в Германии и

филиал в Индии, а также зарегистрировав представительство в Китае.

Надежность и безупречная репутация Сбербанка России подтверждаются высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств.

Агентством Fitch Ratings Сбербанку России присвоен долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте “BBB”, агентством Moody’s Investors Service - долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте “Baa1”. Кроме того, агентство Moody’s присвоило Банку наивысший рейтинг по национальной шкале.

С января 2010-2012 гг. «Сбербанк России» продемонстрировал высокую эффективность деятельности, улучшил финансовую отчетность, что явилось объективным показателем успешного, эффективного и динамичного развития бизнеса. Основные показатели деятельности банка можно увидеть в таблице 3.

Капитал Банка в течение анализируемого периода 01.2010-01.2012

увеличился с 848,2 млн.руб. до 1156,9 млн.руб. За 2010-2011 год совокупные активы возросли на 3322млн.руб.(42,3%) и составили на 01.2012 – 10419 млн.руб. (01.2010 – 7097млн.руб., 01.2011 – 8523млн.руб.). Указанный рост был вызван ростом портфеля ценных бумаг и увеличением объема кредитования клиентов.

Таблица 3

Основные показатели деятельности ОАО "Сбербанк России" 

за 2010 – 2012 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. Измер	01.01. 2010	01.01. 2011	01.01. 2012	Динамика
						2011-2010	2012-2011
1	Капитал	млрд. р.	848,2	1049,9	1156,9	23,8	10,2
2	Активы	млрд. р.	7097	8523	10419	20,1	22,2
3	Чистые процентные доходы	млрд. р.	499,9	502,8	575,8	0,6	14,5
4	Прибыль	млрд. р.	56,2	242,2	408,9	330,9	68,8
5	Чистая прибыль	млрд. р.	21,6	173,9	310,5	705	78,5
6	Кредитный портфель	млрд. р.	5265,4	5843,4	7839,1	11	34,2
7	Остаток средств на счетах физ.лиц	млрд. р.	3701,1	4702,1	5532,2	27	17,7
8	Остаток средств на счетах физ.лиц	млрд. р.	1578,0	1835,5	2196,1	16,3	19,6
9	Рентабельность активов (ROAA)	%	0,4	2,3	3,2	1,9	0,9
10	Рентабельность капитала (ROAE)	%	0,32	20,6	20,1	17,4	0,5
11	Прибыль на 1 акцию (EPS)	Руб.	0,65	3,35	2,79	2,7	0,56

 

За 2010 год прибыль Сбербанка возросла на 186 млрд.руб., за 2011 год этот показатель продолжил расти и на 01.2012 прибыль составила 408,9млрд.руб.(01.2010 – 21,6млрд. руб., 01.2011 – 173,9 млрд.руб.). Вследствие роста прибыли увеличился объем чистой прибыли, которая составляла на 01.2010 – 21,6 млрд.руб., а на 01.2012 -310,5 млрд.руб., что на 78,5% превышает показатель 2010 года. Увеличение чистой прибыли за 2010-2011 год привело к росту показателей рентабельности. За 2010-2011 год Банк продемонстрировал высокие результаты деятельности, что подтверждено рентабельностью собственных средств 20,1% (01.2012), рентабельность активов 3,2% (01.2012). Показатели рентабельности ROAA увеличился в 2,8 раз и ROAE увеличился в 17,5 раз по сравнению с 2009 годом. Портфель кредитов клиентам за 2009-2011 год увеличился на 45,2% в связи с ростом объема кредитования как физических лиц, так и  31 корпоративных клиентов.(01.2010 - 5265.4млрд.руб., 01.2011 – 5843,4 млрд.руб., 01.2012 – 7839,1млрд.руб.).

Прибыль на обыкновенную акцию за 2010 год увеличилась в 2,7 раз и составила на 01.2011 год 3,35 руб. на 1 акцию, на 01.2010 этот показатель составлял 0,65 руб. на 1 акцию, видно, что ее стоимость значительно выросла в цене. За прошедший 2011 год показатель снизился и составил 2,79 руб. на 1

акцию(01.2012)., это частично связано с отрицательной переоценкой офисной недвижимости.

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации

и СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы страны (26%), а доля в банковском капитале находится на уровне 30% (2011 г.).

Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Для более понятного восприятия, далее будут рассмотрены основные показатели доля Сбербанка на финансовом рынке

(таблица 4), а также представлены рейтинги кредитных агентств, которые

позволяют дать объективную оценку эффективной работы Сбербанка России

на сегодняшний день.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что увеличилась доля Сбербанка в активах банковского сектора до 26,8%. На данное увеличение повлиял портфель ценных бумаг банка, который за анализируемый период значительно возрос.

Доля Банка в капитале банковского сектора незначительно понизилась

за 2010 год до 26,4%, но к 2012 году доля капитала составила 29,1%.

Таблица 4

Доля Сбербанка на различных сегментах финансового рынка

за 2009-2012 гг., %.

Показатель	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Активы	26,2	27,3	26,8
Капитал	28,6	26,4	29,1
Кредиты корпоративным клиентам	31,8	31,3	32,9
Кредиты частным лицам	32,7	31,9	32,0
Средства корпоративных клиентов	17,7	16,6	14,5
Средства частных клиентов	49,4	47,9	46,6
Прибыль до налогов из прибыли	21,1	39,2	46,5

 

Темпы роста кредитования в Сбербанке оставались практически

неизменными на протяжении всего анализируемого период, в результате

оли Банка в этих сегментах составили: в кредитах корпоративным клиентам

на уровне 32,9% (2011 год); в кредитах физическим лиц на уровне 32%.

Высокий уровень рублевой ликвидности Сбербанка, поддерживаемый

стабильным притоков средств клиентов, позволил Банку снизить ставки

привлечения и, таким образом сократить свои процентные расходы. В свою

очередь, это повлияло на снижение доли Банка на рынке привлечения

средств корпоративных клиентов с 17,7% до 14,5% , частных клиентов с 49,4

до 46,6%.

Качество кредитного портфеля улучшилось, сто стало основным

фактором роста прибыли Сбербанка и привело к увеличению его доли в

совокупной прибыли банковской системы с 21,1% до 46,5%.

Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили

Сбербанку России кредитные рейтинги инвестиционного уровня.

Большинство рейтингов соответствуют суверенным кредитным рейтингам

РФ данных агентств .

 

2.3. Анализ портфеля ОАО  «Сбербанк России»

Анализ структуры кредитного портфеля

Под кредитным портфелем понимается совокупность требований банка по предоставленным кредитам различным заемщика. Для расчета объема кредитного портфеля данные по остаткам денежных средств получают на следующих балансовых счетах:

- Межбанковские кредиты: счета 320 (без  учета 32015), 321 (без учета 32115);

- Кредиты, предоставленные Министерству  финансов России: счет 441 (без учета 44115);

- Кредиты, предоставленные финансовым  органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления: счет 442 (без учета 44215);

- Кредиты, предоставленные государственным  внебюджетным фондам: счет 443 (без  учета 44315);

- Кредиты, предоставленные внебюджетным  фондам субъектов Российской  Федерации и органов местного самоуправления: счет 444 (без учета 44415);

- Кредиты, предоставленные юридическим  лицам различных форм собственности: счет 445 (без учета 44515), 446 (без учета 44615), 447 (без учета 44715), 448 (без учета 44815), 449 (без учета 44915), 450 (без учета 45015), 451 (без учета 45115), 452 (без учета 45215), 453 (без учета 45315);

- Кредиты, предоставленные физическим  лицам- частным предпринимателям: счет 454 (без учета 45415);

- Кредиты, предоставленные физическим  лицам: счет 455 (без учета 45515);