Стратегічний аналіз торгової марки "Рогань"

У Центральній Україні в Дніпропетровську працює один із семимільйонний - ЗАТ  «Дніпропетровський ПБК «Дніпро» з  ДПГ. У Полтаві - Полтавський ПЗ, що входить до об'єднання «Полтавпиво» (належить «ДПГ»); в Умані (Черкаська  обл.) - Уманський ПЗ (входить до об'єднання  «Уманьпиво»), У Черкаській області  треба відзначити ще Смілянський  ПЗ (об'єднання «Черкаспиво»), а в  Полтавській області - об'єднання  «Кременчукпиво».

На півночі, в столиці, розташований найпотужніший з вітчизняних  виробників пива - ПБК «Оболонь». До ЗАТ «Оболонь» на півночі крім київського однойменного комбінату  входить також Фастівський ПЗ"(Київська обл.). У Києві також досить потужно  працюють ПЗ №1 (належить до ДПГ) та ПЗ «На Подолі» (колишній Київський  ПЗ №2), а також новий ПЗ «Славутич» (належить ВВН). У Сумах - Сумський ПБЗ, в області - Шосткінський ПЗ, який придбала компанія «Київська Русь», та Охтирський ПЗ, контрольний пакет акцій якого  належить ЗАТ «Оболонь»; у Житомирській області - Бердичівський та Новоград-Волинський пивзаводи. На півночі країни розташований також семимільйонник ЗАТ «Чернігівський ПЗК «Десна» (належить СІУ). Відзначимо помітний Рівненський ПЗ (півмільйонник).

Схід представлений ВАТ «ПЗ  «Рогань» (Харків) потужністю 27 млн. дал на рік - власність СІУ, донецьким ПЗ «Сармат» потужністю 29 млн. дал на рік - основний завод ДПГ, Лисичанським ПЗ обуєднання «Лиспи» (Луганська обл.).

Нарешті, захід України - це «Львівська пивоварня» (належить ВВН), тернопільський ПЗ «Опілля» та Микулинецький ПЗ (Тернопільська  обл.), а також об'єднання «Хмельпиво» (Хмельницька обл.).

Тобто місцевими виробниками найкраще задовольняються потреби в пивній продукції на заході України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька  області), де розташовані 56 пивних підприємств, гірше - в центрі (Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська і Черкаська  області - 42 ПЗ), на півночі (Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська, Чернігівська області - 36 підприємств) і на сході (Донецька, Луганська, Харківська області - 32 заводи) та найгірше - на півдні.

Так, у південних районах країни (Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області і Крим), потреба пива в яких найбільша, місцеві 28 виробників задовольняють попит лише на 20%, а 80% забезпечується імпортом з інших регіонів та із-за кордону.

Цікаво, що «Оболонь» присутня головним чином на півночі країни - Київ («Оболонь»), Київська (Фастівський ПЗ) і Сумська (Охтирський ПЗ) області та на півдні (Севастопольський ПБК).

СІУ охоплює північ України (чернігівська «Десна»), південь (Миколаївський «Янтар») та схід (харківська «Рогань»), ВВН - південь (запорізький «Славутич»), захід («Львівська пивоварня») та північ (Київський ПЗ «Славутич»).

ДПГ - центр України (донецький «Сармат», дніпропетровський «Дніпро»), схід («Полтавпиво»), північ (Київський ПЗ №1) та південь (симферопольський «Крим»).

 

Структура ринку

Структура ринку пива України у  цілому близька до структури ринку  пива розвинутих країн, і її можна  назвати олігополістичною з низьким  вмістом невеликих виробників. Сьогодні "правила гри" на цьому ринку  визначають чотири основні його учасники, серед яких є і національні  виробники, і представники транснаціональних  корпорацій.

Фаворитом ринку є компанія з  іноземним капіталом «САН Інтербрю Україна», яка об’єднує три великі заводи (ВАТ «Пивзавод «Рогань», ЗАТ «Чернігівський пивзавод «Десна», ВАТ «Миколаївський пивзавод «Янтар»).

За підсумками 2010 року частка САН Інтербрю Україна становила 37%. Компанія вийшла на ринок у 2000-му, відразу витіснивши на друге місце ЗАТ «Оболонь». Найбільшими акціонерами САН Інтербрю Україна до останнього часу були бельгійська Interbrew та індійська SUN Group — у 1999 році компанії уклали угоду про стратегічне партнерство в галузі пивоварного виробництва на території України та Росії. У серпні 2004-го шляхом злиття Interbrew і бразильскої AmBev було створено компанію InBev, яка трохи пізніше заявила про купівлю акцій SUN Group. За інформацією Контрактів, пакет InBev у САН Інтербрю на сьогодні становить 98,5%.

Ще один іноземець - данська пивоварна компанія «Carlsberg Group», потужна міжнародна пивоварна група, яка володіє виробничими потужностями у більш ніж 20 країнах світу та займає 4-те місце у рейтингу світових пивоварних корпорацій за рівнем доходів (після Anheuser- Busch InBev, SABMiller та Heineken International). На ринок України Carlsberg Group вийшла 2001 року, отримавши 50% частку власності у холдингу Baltic Beverages Holding, який контролював З пивоварних заводи в Україні. В 2008 році данська компанія придбала частку активів компанії Scottish & Newcastle, другого співвласника Baltic Beverages Holding, отримавши, зокрема, повний контроль над цим холдингом. На сьогодні операційне управління підприємствами холдингу в Україні (Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» у Запоріжжі, Київський пивоварний завод «Славутич» та Львівська пивоварня) здійснюється групою Carlsberg через компанію Славутич, Carlsberg Group.

Сукупна потужність підприємств Carlsberg Group в Україні досягає 70 мільйонів декалітрів, по результатах 2010 року компанія контролювала 28% обсягів українського ринку.

Найбільший виробник пива з національним капіталом — ЗАТ «Оболонь»  — за підсумками 2010 року займав 26% ринку пива. У 2010 році підприємства ЗАТ «Оболонь» випустили 99,4 млн. дал пива, 14,8 млн. дал безалкогольних напоїв, 2,4 млн. дал слабкоалкогольних напоїв і 8,3 млн. дал мінеральної води. Такі обсяги виробництва дозволяють «Оболоні» бути одним із лідерів на всіх ринках, де представлена продукція корпорації. Компанія є великим акціонером Охтирської броварні (75,25%), Севастопольського пивобезалкогольного комбінату (75,25%) і ЗАТ «Бершадський пивкомбінат» (63,72%).

 

Рис. 1.1. Структура ринку пива України, 2010 р.

У 2012 році зміна часток ринку пивоварних компаній відбулася за рахунок зміщення ринку в бік більш преміальних сортів пива. У результаті цього компанії, які орієнтувалися на більш масовий сегмент, послабили свої позиції (рис. 1.2.).

Частка ринку SAN InBev Ukraine зменшилася на 2.1%, до 34% за рахунок падіння продажів пива масового сегмента, в основному ТМ «Чернігівське». При цьому преміум-сегмент компанії, представлений брендами Staropramen і Bud, показав впевнене зростання. Збільшення частки Carlsberg Ukraine є незначним - 0.4%. При цьому потрібно розуміти, що поліпшення показників відбулося на тлі проведення чемпіонату Євро-2012, в якому компанія була офіційним спонсором. Частка «Оболоні» на українському ринку знизилася на 0.3%. Максим Кушнір, заступник маркетингового директора АТ «Оболонь», вважає, що втрата частки українського ринку з лишком компенсується експортними поставками: «Компанія є найбільшим експортером, тому може втрачати частку на внутрішньому ринку, але нарощувати на зовнішніх».

Рис. 1.2. Зміна часток ринку основних виробників пива в Україні,%

Інші показники

Пиво – один з найпопулярніших алкогольних напоїв в світі. Про це свідчать постійно зростаючі ось вже 24 роки підряд світові обсяги виробництва пива. За період з 2000 по 2010 рік цей показник виріс на 37% і досяг в 2010 році 179,4 млрд. літрів.

Не дивлячись на деякий спад виробництва  пива на Заході, його зростання було досягнуте в основному за рахунок  країн Азії, Росії і Східної  Європи. На першому місці по споживанню і виробництву пива вже 7-й рік підряд знаходиться Китай (див.рис. 1.3).

За Китаєм йдуть США, які виробили 23 млн. кілолітрів пива. Росія зберегла в списку третє місце, яке вона займає з 2007 року. Проте виробництво пива в РФ дещо скоротилося - до 11,4 млн. кілолітрів. Четверте місце у Німеччини, а замикає п'ятірку в переліку провідних пивоварів планети Бразилія. Отже, найбільшими ринками пива є Китай, США, Німеччина, Росія і Бразилія. Країною з найбільшим споживанням пива на душу населення є Чехія (159,3 л на душу населення в 2009 р.)

Рис.1.3. Частки країн-лідерів у світовому виробництві пива, 2010р.

Союз європейських пивних виробників «Brewers Europe» 16 листопада 2010 року опублікував наступну статистику про споживання пива в країнах Європи на душу населення (в літрах) за 2009 рік (див.табл. 1.1):

Таблиця 1.1

Споживання пива в країнах  Європи

№ п/п	Країна	Споживання, літрів на душу населення, л
1.	Чехія	159,3
2.	Німеччина	109,6
3.	Австрія	106,2
4.	Ірландія	91,0
5.	Фінляндія	87,7
6.	Польща	85,0
7.	Бельгія	81,0
8.	Великобританія	75,8
9.	Нідерланди	72,8
10.	Данія	71,5
11.	Португалія	59,0
12.	Швейцарія	57,2
13.	Норвегія	55,0
14.	Швеція	52,3
15.	Франція	30,7

 

За інформацією асоціації ЗАТ "Укрпиво" та Держкомстату України, вітчизняні пивоварні підприємства щорічно нарощують експортний потенціал. Завдяки високій конкурентоспроможності продукції та виваженій ціновій політиці українське пиво має прихильників у багатьох країнах світу. В табл. 1.2 представлено регіональну структуру українського експорту пива в 2010 році.

Таблиця 1.2

Структура українського експорту пива в 2010 році

Найбільші країни-імпортери	Обсяг експорту, л	Частка країни в загальному експорті, %	Вартість, тис.дол.США
Російська Федерація	213314180,0	71,4	62362,1
Білорусь	45587241,8	15,3	18091,1
Молдова	17897963,7	6,0	7000,4
Грузія	9988047,2	3,3	3125,2
Великобританія	5055317,9	1,7	2890,1
Ізраїль	1401430,5	0,5	505,6
Латвія	1180464,0	0,4	373,4
Вірменія	1034640,0	0,3	582,1
Литва	601380,0	0,2	277,2
Польща	423946,0	ОД	260,8
Німеччина	401421,8	од	179,1
Всього імпортовано	298916373,9	100,0	96945,7

 

Найбільшим українським експортером  залишається компанія «Оболонь», яка  за підсумком 2010 року стала лідером  із часткою ринку 80%. У 2010 році обсяги експорту склали 23,7 млн. декалітрів. У  Росії продукція АТ «Оболонь»  займає близько 2% ринку, у Білорусі - 5%.

Щодо імпортного пива, то на ринку  України представлені як російські  виробники (56,4%), так і виробники  країн з віковими традиціями пивоваріння (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Структура українського імпорту пива в 2010 році

Найбільші країни-експортери	Обсяг імпорту, л	Частка країни в загальному імпорті, %	Вартість, тис.дол.США
Російська Федерація	13356983,4	56,4	8957,4
Бельгія	2551206,7	10,8	5501,5
Німеччина	2324616,8	9,8	2428,8
Чеська Республіка	1710580,6	7,2	- 1892,4
Мексика	1025510,4	4,3	1342,5
Нідерланди	804588,1	3,4	608,8
Австрія	448388,2	1,9	253,0
Ірландія	177846,7	0,8	164,4
Словаччина	176607,4	0,7	82,0
Франція	133218,7	0,6	149,7
Китай	125856,0	0,5	107,7
Великобританія	120932,0	0,5	111,3
Польща	113527,0	0,5	41,7
Всього експортовано	23663591,1	100,0	22071,9

Як вже зазначалось, розмір українського імпорту є невеликим (1-2% від загального обсягу виробництва) і передумов  до його збільшення немає. Це пояснюється  як високою якістю продукції та зваженою ціновою політикою національних виробників, так і присутністю  на ринку найпотужніших світових лідерів пивоваріння (Anheuser-Busch InBev, SABMiller та Carlsberg Group), які виробляють власні світові бренди на території України.